科达制造：科达制造股份有限公司2024年半年度报告

公司简称：科达制造 科达制造股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人边程、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人（会计主管人员）罗麟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本期不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本半年度报告中，公司详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”部分“其他披露事项”中“可能面对的风险”所对应的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.......................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................8第四节公司治理.............................................................................................................30第五节环境与社会责任.................................................................................................32第六节重要事项.............................................................................................................38第七节股份变动及股东情况.........................................................................................48第八节优先股相关情况.................................................................................................52第九节债券相关情况.....................................................................................................52第十节财务报告.............................................................................................................53 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、上海证券交易所网站及瑞士证券市场上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 四、信息披露及备置地点变更情况简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司的主要业务为建筑陶瓷机械及海外建材的生产和销售，战略投资以蓝科锂业为主体的锂盐业务，另有锂电材料及装备、液压泵、智慧能源等培育业务。 （一）主要业务概况 1、建筑陶瓷机械业务 业务及产品介绍：公司建材机械业务以建筑陶瓷机械为主，核心产品包括陶瓷压机、窑炉、抛磨设备等，主要为下游建筑陶瓷厂商的瓷砖生产提供制造装备。同 时，公司亦为下游陶瓷厂商提供配件耗材、设备维修改造、数字化升级的配套服务，通过“装备+配件耗材+服务”的组合实现纵向延伸，打造“全方位的产品及服务提供商”。 在发展传统优势陶机主业的基础上，公司不断探索核心技术和能力的外延，持续丰富产品矩阵，目前公司压机设备已延伸应用于炊具压制生产、日用瓷等静压/滚压成型、金属锻压、铝型材挤压等领域，窑炉设备已应用于卫生洁具、餐具、耐火材料及锂电行业产业链。 产品市场地位及竞争优势： （1）品牌优势：科达制造是全球领先的建筑陶瓷机械装备供应商，以陶瓷机械起家，在建材机械领域实现了“陶瓷机械装备国产化”、“做世界建材装备行业强者”的历史目标后，已成长为我国乃至世界陶瓷机械行业的领军企业，旗下拥有“科达（KEDA）”、“力泰（HLT|DLT）”、“唯高（ICF&Welko）”三大知名品牌，在行业内具有较高的知名度和美誉度。 （2）供应配套优势：目前，公司是亚洲唯一一家具备建筑陶瓷机械整厂整线生产供应能力的企业。随着“全球化”“服务化”战略的深入发展，公司设立海外子公司及办事处、完善配件耗材仓及服务网点，并通过收购意大利模具企业F.D.S Ettmar、参股陶瓷色釉料国内龙头企业国瓷康立泰以及合资成立海外墨水品牌广东康立泰（QUANITECH）等产业链延伸举措，进一步加强全球营销网络及供应链的整合。目前，公司在印度、土耳其、意大利、印尼均设有子公司，陶机业务广泛覆盖超60个国家和地区，可为全球客户提供全方位的产品及服务。 （3）产品结构优势：通过中国和意大利子公司的技术与工艺迭代，公司已逐步完善产品结构，覆盖多产品链以满足客户多样化需求，具备更好的产品配套及服务能力。 经营模式：公司建筑陶瓷机械业务在中国佛山、意大利及印度等地区共拥有 13个生产制造基地（含装备关键零部件生产基地），产品销往国内及海外地区。公司通过国内直销，国外“直销+代理”、“合资建厂+整线销售”等销售模式，采用“以销定产”的生产经营模式，旗下融资租赁公司可提供配套金融服务。同时，公司通过土耳其、印度、印尼子公司及海外办事处为当地及周边国家提供配件、耗材及维修改造等服务，及时响应海外客户的需求。 针对建材工业发展相对成熟的发展中国家，公司通过设立子公司或运营基地进行本土化运营，将配件、耗材及维修等服务前移，建立强有力的本地化销售和服务队伍，全面升级服务体系以增加客户粘性。针对欧美等海外高端市场，公司通过收购等方式，融合意式制造完善公司产品线及产品力，并借助当地品牌渠道将公司核心产品推向高端市场，通过打造样板工厂、提供具有性价比优势的整线产品，以及后续配件维护服务方案，提升公司陶瓷机械在欧美市场的影响力，积极拓展增量市场。 主要业绩驱动因素：在国内市场，下游陶瓷行业竞争激烈，加之“双碳”能耗政策影响，部分老旧、低端产能逐步出清，能源密集型的陶瓷行业面临生产低碳转型、数字化升级的需要。公司以绿色化、智能化的装备或整线产品及解决方案满足下游陶瓷厂商的升级改造需求，同时积极关注陶机设备跨领域的应用，稳定国内业务规模。在海外市场，公司关注海外新兴市场城镇化的发展以及欧洲等地区因产线老旧、经营成本高企带来的产线更新机会，积极进行海外高端市场的拓展及新兴市场的深入布局，以提升海外业务规模。此外，公司协同装备业务国内外的销售渠道，重点支持配件耗材服务的开展。报告期内，公司陶瓷机械业务国内外收入及接单均实现较好增长。 2、海外建材业务 业务及产品介绍：自2016年开始，公司响应国家“一带一路”倡议及“国际产能合作”号召，把握非洲工业化、城镇化加快发展的市场机遇，主动将业务延伸至下游建筑陶瓷的生产制造领域。基于非洲及其他新兴市场的基建、工业及家居产品的消费需求，近年来公司围绕“大建材”战略进行业务拓展，逐步切入洁具、玻璃等新品类，规划形成“陶瓷+洁具+玻璃”的业务架构，并从区域上策略性延伸至其他具有发展潜力的地区。截至2024年6月底，公司与战略合作伙伴已在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚、喀麦隆6国合资建设并运营7个生产基地，现已建成19条建筑陶瓷产线及2条洁具产线。2024年上半年，公司建筑陶瓷产量约0.84亿㎡，并出口至东非乌干达、卢旺达、马拉维及西非多哥、贝宁、布基纳法索、科特迪瓦等多个国家，洁具产量突破100万件。 产品市场地位及竞争优势：作为非洲城镇化的伴随者，目前公司已成为非洲地区领先的建筑陶瓷供应商。 （1）生产制造优势：非洲合资公司建筑陶瓷生产线及洁具生产线部分设备由公司提供，科达制造具备30多年建筑陶瓷机械的生产制造经验及技术，能够为当地提供适配的装备、配件耗材服务及制造工艺，从而实现产品的稳定性并优化产品品质。 （2）广泛渠道优势：借助公司海外建材业务战略合作伙伴森大集团多年开展国际贸易积累的资源及经验，合资公司的建材项目能够通过其完善的产业链获取更低原材料及备件成本，同时在项目运作前期能够快速拓展销售渠道，并在运营过程中逐步夯实自身产业链。 （3）资金成本优势：建材为资金密集型行业，公司及森大集团均具备较好资金实力，能够为新增项目提供资金及信用支持。与此同时，基于对公司海外建材业务的认可，世界银行旗下金融机构IFC于2020年与公司签订了长期贷款协议，为非洲项目提供7年期低息贷款；2023年公司与IFC再度合作，其再为公司提供5年期贷款，相较于非洲地区高利率的银行贷款，具备较好的资金及财务成本优势。 经营模式：公司海外建材业务为公司与战略合作伙伴森大集团的合资经营业 务，广东特福国际为该业务板块的母公司，其中科达制造控股51%、森大集团持有32.51%。子公司广东特福国际负责该业务板块的运营、营销、生产技术、供应链、基建等日常管理，其在海外国家下设全资子公司，负责各建材工厂的生产制造。公司海外建材业务以“竞价+招标组合、询比价补充”的模式进行生产物料采购，以“订单+预测”的模式进行排产，并主要采用“经销”的模式进行销售。 近年来，随着合资公司营销网络的广泛铺开，合资公司海外建材产品已逐步替代非洲部分国家原有进口瓷砖的市场份额。未来，公司将规划形成对撒哈拉沙漠以南非洲地区建材市场的广泛覆盖，并计划将非洲的成功经验逐步复制于具有潜力的发展中国家。 主要业绩驱动因素：非洲人口增长和城镇化发展是当地建材行业增长的双重引擎，据联