科达制造：科达制造股份有限公司2024年年度报告

公司简称：科达制造 科达制造股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人边程、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人（会计主管人员）罗麟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年利润分配预案为：以公司享有利润分配权的股份总额1,857,856,529股（总股本1,917,856,391股扣除公司回购专用证券账户中的股份数量59,999,862股）为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利371,571,305.80元（含税）。该预案需经股东大会审议通过方为有效。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本年度报告中，公司详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”所对应的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................9第四节公司治理.........................................................................................................46第五节环境与社会责任.............................................................................................69第六节重要事项.........................................................................................................77第七节股份变动及股东情况.....................................................................................93第八节优先股相关情况.............................................................................................99第九节债券相关情况.................................................................................................99第十节财务报告.........................................................................................................99 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：万元币种：人民币 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：万元币种：人民币 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，全球经济在通胀高企、地缘政治冲突及技术革新加速等复杂多变的环境中前行，科达制造以全球化战略为锚点，加速陶瓷机械业务的全球布局，深化其本土化服务并推动产品迭代创新；稳步推进海外建材业务的项目建设与市场运营，优化产能布局，提升市场份额。报告期内，公司实现营业收入126.00亿元，同比增长29.96%，海外业务收入占比超过63%；归属于上市公司股东净利润10.06亿元，其中因参股公 司蓝科锂业实现的业绩较上年同期大幅减少超80%，受其影响公司归属于上市公司股东净利润同比降低51.90%。报告期内公司重点工作开展情况如下： （一）构建本土服务化优势，全球化深耕创佳绩 2024年，科达制造持续贯彻全球化布局，通过完善海外本土化服务网络与产业链建设，加速向全球建陶生产服务商转型。同时，公司深入践行创新驱动发展战略，以科技赋能为引擎，通过数字化、智能化、绿色化的协同创新，持续推动行业转型升级，迈向高质量发展。报告期内，公司建材机械业务实现营业收入56.05亿元，同比增长约25.20%，其中陶瓷机械业务表现亮眼，在国内市场占有率稳步提升，在海外市场如东南亚、中东、南亚等地区保持稳健增长，并在欧洲等高端市场实现良好突破，获得了更多世界头部陶企的认可，品牌影响力逐步提升。 在全球化战略纵深推进过程中，公司通过多举措构筑本土化竞争优势。报告期内，公司借助海外陶机渠道优势重点拓展配件耗材服务，并持续完善海外配件仓和服务网点的布局，积极推进土耳其生产基地的建设，组建本地实验室与墨水技术团队。依托“装备+配件耗材+服务”的全产业链整合优势，公司配件耗材服务在当期取得显著增长，其接单金额在陶瓷机械业务接单中占比约20%，为公司陶机板块贡献稳定、持续的业务增量。 与此同时，报告期内，公司技术革新成果加速向全球市场渗透，针对国外中小产量模式研发的AGV+BOX窑前储坯系统成功在越南落地，AGV+海绵砖机系统赢得土耳其及东欧高端客户青睐，科达陶机窑后整线也在多地市场斩获订单，并首次进入全球头部陶企RAK集团。此外，公司亦持续强化技术攻关与产业化应用，子公司德力泰联合打造的“全球首条陶瓷工业氨氢零碳燃烧技术示范量产线”正式投产，开创工业窑炉零碳燃烧产业化先河，为我国建陶行业碳中和转型树立新标杆。在机械设备的跨行业/领域应用方面，公司及旗下子公司持续拓展铝轮毂锻造液压机、铝挤压机等产品，年度接单合计金额约5亿元，亦实现了国外市场的突破。 （二）“大建材”战略加速业务拓展，多因素叠加致盈利能力承压 2024年，非洲经济在多重挑战中展现出韧性，整体保持增长态势，公司积极把握非洲城市化进程及人口红利释放等机遇，坚定推进“大建材”战略，积极建设产能与拓展市场布局。报告期内，公司肯尼亚基苏木洁具项目、喀麦隆陶瓷项目及坦桑尼亚玻璃项目已相继投产，非洲科特迪瓦陶瓷项目及南美秘鲁玻璃项目正在稳步推进建设；同时，为推动区域整合和提升市场竞争力，公司在肯尼亚、坦桑尼亚分别完成一个陶 瓷项目、玻璃项目的收购，目前该陶瓷项目正面向差异化市场进行技术改造，而玻璃项目已于年底正常运营。截至目前，公司在非洲六国拥有10个工厂，已运营19条建筑陶瓷生产线、2条洁具生产线及2条玻璃生产线；2024年共实现建筑陶瓷产品产量超1.76亿平方米，同比增长约17.62%，公司海外建材业务整体实现营收47.15亿元，同比增长28.99%；毛利率为31.20%，同比下滑4.49个百分点。 海外建材业务盈利能力呈现阶段性承压，主要受多重因素叠加影响。2024年上半年，受非洲市场结构性竞争和项目策略性调价等影响，瓷砖销售价格短期承压，尽管其后产品价格已根据市场及项目进展情况逐步提升，但仍对全年情况有所拖累。同时，公司于2024年下半年投产、收购的玻璃项目运营期较短，相关成本费用期间的错配亦导致该业务整体盈利水平有所降低。此外，为加强业务板块独立性和管理系统性，公司与森大集团于2023年底组建子公司广东特福国际作为海外建材业务板块的管理总部，因公司新增建材项目的落地以及具备海外管理经验人才的稀缺，该业务板块中方管理人员数量、薪酬的增长使得相关费用有所提升。未来，随着玻璃项目运营、海外建材业务板块人员架构趋于稳定，以及业务规模进一步提升，预计相关成本费用会逐渐趋于平稳，盈利能力将有所提升。同时，公司亦将继续深化多品牌发展战略，推动工厂降本增效项目的开展，保障公司海外建材业务的稳定发展。 （三）产能释放与价格低迷并行，降本增效应对盈利挑战 2024年，中国锂电材料产销量在新能源汽车和储能需求的双重驱动下保持稳步增长，但是行业产能结构性过剩导致企业成本压力与竞争加剧，行业步入供需关系深度调整与结构性分化并行的新阶段。报告期内，受益于石墨化产能规模化释放，公司大力推进石墨化加工业务，与行业头部企业建立合作关系并获较好发展，该业务板块整体实现营业收入约8.81亿元，同比上升约19.15%。但受市场供需关系调整影响，负极材料价格持续低迷，业务盈利空间被挤压。面对行业调整周期，公司将通过提高产能利用率、推进设备自动化升级、厢式炉的批量应用等举措优化成本结构，同时，积极开发新一代移动石墨化生产技术以降低能耗，为企业的可持续发展奠定基础。 锂盐投资业务方面，参股公司蓝科锂业于报告期实现碳酸锂产量约4.00万吨，销量约4.16万吨，库存量0.11万吨，产销量同比均实现较好增长，但是受碳酸锂市场价格低迷等影响，蓝科锂业业绩大幅下滑。蓝科锂业于报告期内实现营业收入30.74亿元、净利润5.35亿元，对公司归属于母公司净利润的贡献为2.33亿元，其业绩较上年同期大幅减少超80%，导致其对公司归属于上市公司股东净利润影响与上年同比 减少超10亿元。公司将与蓝科锂业控股股东共同支持、推动蓝科锂业“双百”改革更加深入，优化装置系统以提升锂资源回收率，持续提高发展质量和效益。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）建筑陶瓷及机械行业 作为全球最大的建筑陶瓷生产国、消费国和出口国，中国对全球产业链的稳定与市场平衡发挥着重要作用。但同时，国内行业也面临着“高端产能不足、低端产能过剩”的结构性矛盾，叠加房地产深度调整带来的需求疲软，推动落后低效产能退出