科达制造：科达制造股份有限公司2023年半年度报告

公司简称：科达制造 科达制造股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人边程、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本期不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本半年度报告中，公司详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”部分“其他披露事项”中“可能面对的风险”所对应的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...........................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................6第三节管理层讨论与分析...................................................................................8第四节公司治理.................................................................................................32第五节环境与社会责任.....................................................................................34第六节重要事项.................................................................................................42第七节股份变动及股东情况.............................................................................52第八节优先股相关情况.....................................................................................55第九节债券相关情况.........................................................................................55第十节财务报告.................................................................................................56 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 四、信息披露及备置地点变更情况简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司的主要业务为建筑陶瓷机械、海外建材、锂电材料及装备的生产和销售，战略投资以蓝科锂业为主体的锂盐业务，另有液压泵、智慧能源等培育业务。 (一)主要业务概况 1、建筑陶瓷机械业务 业务及产品介绍：公司建材机械业务以建筑陶瓷机械为主，核心产品包括压机、窑炉、抛磨设备等，主要为下游建筑陶瓷厂商的瓷砖生产提供制造装备；近年来，公司亦为下游陶瓷厂商提供配件耗材、设备维修改造、数字化升级的配套服务，通过“装备+配件耗材+服务”的组合实现纵向延伸，力争成为“技术驱动、成本领先、供应链全球化”的全球领先装备全方位服务提供商。 在发展传统优势陶机主业的基础上，公司积极开拓机械设备的跨行业/领域应用，目前公司压机设备已延伸应用于炊具压制生产、日用瓷等静压/滚压成型、金属锻压、铝型材挤压机等领域，窑炉设备已应用于耐火材料及锂电行业产业链。 产品市场地位及竞争优势： （1）品牌优势：科达制造是亚洲第一、全球第二大的建筑陶瓷机械装备供应商，以陶瓷机械起家，在建材机械领域实现了“陶瓷机械装备国产化”、“做世界建材装备行业强者”的历史目标后，已成长为我国乃至世界陶瓷机械行业龙头企业，旗下拥有“科达（KEDA）”、“力泰（HLT&DLT）”、“唯高（ICF&Welko）”三大知名品牌，在建筑陶瓷机械市场具备较好品牌力。 （2）供应配套优势：目前，公司是亚洲唯一一家具备建筑陶瓷机械整厂整线生产供应能力的企业。随着公司“全球化”战略的深入拓展，公司在印度、土耳其、意大利均设有子公司，陶机业务已覆盖印度、孟加拉、巴基斯坦、东南亚、非洲、欧洲、南北美洲等50多个国家和地区，具备较好的全球化供应、服务能力。 （3）产品结构优势：通过中国和意大利子公司的技术与工艺，公司已逐步完善产品结构，并延伸开展配件和耗材业务，覆盖多产品链以满足客户多样化需求，具备更好的产品配套及服务能力。 经营模式：公司建筑陶瓷机械业务在中国佛山、意大利等地区共拥有12个生产制造基地（含装备关键零部件生产基地），产品销往国内及海外地区。公司通过国内直销，国外“直销+代理”、“合资建厂+整线销售”等销售模式，采用“以销定产”的生产经营模式，旗下融资租赁公司可提供配套金融服务。同时，公司通过土耳其、印度子公司为当地及周边国家提供配件、耗材及维修改造等服务，及时响应海外客户的需求。 针对建材工业发展相对成熟的发展中国家，公司通过设立子公司进行本土化运营，将配件、耗材及维修等服务前移，提升整体边际贡献；针对欧美等海外高端市场，公司通过收购等方式，借助高端品牌的渠道将公司核心产品推向高端市场，通过打造样板工厂、具有超高性价比优势的整线投资，以及后续配件维护服务方案，提升公司陶瓷机械在欧美市场的影响力，拓展增量市场。 主要业绩驱动因素：国内陶瓷机械业务主要为存量市场，业务驱动来自于下游瓷砖行业终端产品迭代以及陶机升级换代。在目前全球经济特别是国内房地产市场低迷的情形下，公司坚持“全球化”战略，把握发展中国家城镇化进程等重大机遇，努力提高海外市场占比和优化毛利贡献。与此同时，公司积极从装备供应商向全方位服务商转型，为客户提供更多增值服务以提高客户粘性。报告期内，虽然国内外市场环境不容乐观、业绩承压，但公司持续完善中亚、非洲、东南亚等市场布局，为公司业绩带来较好助力，公司海外陶瓷机械业务接单超过60%。 2、海外建材业务 业务及产品介绍：自2016年开始，公司响应国家“一带一路”倡议及“国际产能合作”的发展战略，抓住发展中国家经济相对落后、基础设施建设亟待改善的市场机会，在海外新兴市场非洲主动将业务延伸至下游建筑陶瓷领域。基于非洲及其他新兴市场旺盛的基建及工业用品消费需求，公司围绕“大建材”战略进行业务拓展，逐步切入洁具、玻璃等品类，形成“陶瓷+洁具+玻璃”的业务架构，并从区域上策略性延伸至南美洲及亚洲等地区。 截至2023年6月底，公司与战略合作伙伴已在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚5国合资建设并运营6个生产基地，现已建成16条建筑陶瓷产线及1条洁具产线，上半年建筑陶瓷产量共计达到0.70亿m2，并出口至东非乌干达、卢旺达、马拉维及西非多哥、贝宁、布基纳法索、科特迪瓦等多个国家；加纳洁具项目自5月投产后，累计已突破10万件产量。 产品市场地位及竞争优势：作为非洲城镇化的伴随者，目前公司已成为非洲地区领先的建筑陶瓷供应商。 （1）陶瓷制造优势：合资公司建筑陶瓷生产线由公司提供，科达制造具备30多年陶瓷机械的生产制造经验及技术，能够为当地提供适配的陶机产品及建筑陶瓷制造工艺。 （2）广泛渠道优势：借助公司海外建材业务战略合作伙伴森大集团多年开展国际贸易的优势及经验，合资公司的非洲项目通过广泛、完整的产业链能够获取更低原材料成本，在项目运作前期快速打开销售渠道，并在运营过程中逐步夯实自身产业链。 （3）资金成本优势：建材为资金密集型行业，公司及森大集团均具备较好资金实力，能够为新增项目提供资金及信用支持；公司海外建材业务自具备一定规模后，2020年起已陆续能够通过当地盈余资金滚动投向新增项目。与此同时，基于对公司海外建材业务的认可，世界银行旗下金融机构IFC于2020年与公司签订了长期贷款协议，为非洲项目提供7年期低息贷款；2023年公司与IFC再度合作，其再为公司提供5年期贷款，相较于非洲地区高利率的银行贷款，具备较好的资金及财务成本优势。 经营模式：公司在海外开展的建材业务均为与战略合作伙伴森大集团合资经营，其中科达制造控股51%、森大集团持有49%。双方共同对东西非沿线国 家及非洲中部、南部的重点国家进行产能布局，合资设立工厂并运营陶瓷、洁具及建筑玻璃业务，通过合资公司营销网络的广泛铺开，逐步替代非洲各国原有进口瓷砖、洁具及建筑玻璃的市场份额，规划形成对撒哈拉沙漠以南地区建材市场的广泛覆盖，并将在非洲的成功经验逐步复制于南美及亚洲等新兴市场。 主要业绩驱动因素：人口红利叠加生产和消费缺口带来市场机遇，在城市化基础设施建设快速发展以及中产阶级消费群体扩大的驱动下，非洲建材需求持续，根据MECS-Acimac预测，2022-2026年，非洲将是世界瓷砖消费市场增长最快的地区，复合年增长率达到6.6%。考虑到部分新兴地区本土建材产能缺乏，结合当前市场容量及市场后续增速等综合因素，公司把握当下窗口期布局产能有利于实现本土替代进口并抢占市场先机。在此背景下，公司积极布局产能及丰富建材品类，2023年上半年营业收入实现同比25%增长，主要是来自于新增产能的释放，公司有信心通过成熟的制造业经验、丰富的销售渠道以及规模效应形成商业壁垒，提升公司海外建材市场份额及影响力。 3、锂电材料业务及装备 业务及产品介绍：公司于2015年开始进入锂电池负极材料领域，主要从事石墨化代加工，以及人造石墨、硅碳复合等负极产品的研发、生产、销售，相关产品应用于锂离子电池中。报告期内，公司锂电材料业务主要以子公司福建科达新能源、安徽新材料为经营主体，以储能电池领域应用为主，目前已形成“锻后焦-石墨化-人造石墨”一体化，以及钠电硬碳负极材料研发的产业链布局。报告期内，子公司福建科达新能源一期1万吨/年人造石墨产线已成功达产，综合安徽基地整体已基本具备4万吨/年石墨化、2万吨/年