机械行业周报：工程机械内销延续复苏趋势，Figure 02正式发布

——机械行业周报（2024.8.5-2024.8.9） 过去一周（2024.8.5-2024.8.9），中信机械行业下跌2.79%，表现处于中下游，在所有一级行业中涨跌幅排名第24。具体来看，工程机械下跌0.40%，通用设备下跌3.10%，专用设备下跌2.38%，仪器仪表下跌2.12%，金属制品下跌2.61%，运输设备下跌5.03%。 分析师:王亚琪Tel:021-53686472E-mail:wangyaqi@shzq.comSAC编号:S0870523060007 ◼主要观点 7月挖机销售数据延续增长，电动装载机渗透率持续提升。1）挖掘机：据工程机械工业协会数据，7月挖掘机销售1.37万台，同比增长8.6%，其中，挖掘机内销数据为6234台，同比+21.9%，增速高于CME 17%预期，内销数据连续5个月保持正增长，国内市场需求延续复苏趋势；挖掘机外销数据为7456台，同比-0.51%，出口销售数据降幅持续收窄且接近于0。2）装载机：7月销售各类装载机8379台，同比+27.1%，其中国内市场销量4439台，同比+24.7%；出口销量3940台，同比+30.1%。电动装载机凭借其易充电和全生命周期成本低等优势，销售规模和增速表现亮眼，7月销售电动装载机1317台，同比+331.80%，渗透率达到15.72%。我们认为，随着设备更新政策稳步推进以及国债项目陆续落地形成实物工作量，国内工程机械市场有望持续修复；同时国内品牌持续完善海外渠道布局、推动本地化建设等，加速供应链全球化趋势，海外市场成为中国工程机械行业增长的主要动力，拥有全球化布局的主机厂有望受益。 Figure 02正式发布，人形机器人商业化落地加速。8月6日，人形机器人Figure AI发布第二代人形机器人Figure 02，软硬件均进行了革新。视觉感知方面，Figure 02在头部、前躯干和后躯干共配有6个板载RGB摄像头，通过AI驱动的视觉系统感知和理解物理世界，内置VLM支持机器人摄像头进行快速常识性视觉推理；算力芯片方面，其搭载的CPU/GPU的车载计算和AI推理能力较上一代提高3倍；续航方面，配备2.25 KWh定制电池组，续航提升50%以上；灵巧手和执行器方面：搭载Figure自研的第四代手，具备16个自由度，可抓取25公斤物体，此外其采用新的执行器，手臂关节和下肢腿关节使用的旋转执行器能够提供更大的扭据输出和关机活动范围。 《CME预估6月挖掘机内销保持较快增长，持续关注工程机械板块、人形机器人产业链等》——2024年06月26日 《人形机器人前景广阔，AI新品发布或带动3C设备需求》——2024年06月19日 投资建议 建议关注：1）工程机械：三一重工、中联重科、徐工机械、柳工、山推股份、恒立液压等；2）通用板块：叉车（安徽合力、杭叉集团）、机床（海天精工、纽威股份、华中数控等）、刀具（华锐精密、欧科亿、鼎泰高科等）；3）人形机器人：建议关注技术壁垒高、价值量高、国产化率低的环节，如总成（拓普集团、三花智控）、传感器（汉威科技、东华测试、安培龙等）、减速器（绿的谐波、双环传动、中大力德等）、丝杠（恒立液压、贝斯特等）；电机（鸣志电器等）、设备（秦川机床、华辰装备、日发精机等）；4）3C板块：创世纪、博众精工、快克智能等；5）船舶：中国船舶、中国重工等。风险提示 《5月挖掘机内销超预期，持续关注工程机械、人形机器人等板块》——2024年06月12日 宏观经济下行风险、下游需求不及预期、原材料价格波动等。 目录 1行情回顾.....................................................................................4 1.1板块行情...........................................................................41.2个股行情...........................................................................5 2行业高频数据跟踪......................................................................5 2.1工程机械设备....................................................................52.2自动化设备.......................................................................72.3锂电设备...........................................................................82.4半导体设备.......................................................................82.5光伏设备...........................................................................9 3原材料价格及汇率走势............................................................10 4行业要闻及公告.......................................................................12 4.1行业重点新闻................................................................124.2重点公司公告................................................................13 5风险提示..................................................................................13 图 图1：中信一级行业周涨跌幅比较（%）...............................4图2：大盘和机械子板块指数周涨跌幅对比...........................4图3：沪深300和机械子板块指数近2年走势对比...............4图4：制造业PMI数据跟踪（%）.........................................6图5：制造业固定资产投资额跟踪（%）...............................6图6：房地产开发投资完成额数据跟踪（%）.......................6图7：叉车销售数据跟踪（台，%）......................................6图8：挖掘机销售数据跟踪（台，%）..................................6图9：小松挖掘机开工小时跟踪（小时，%）.......................6图10：汽车起重机销售变动趋势（%）................................7图11：装载机销售数据跟踪（台，%）.................................7图12：M1、M2当月同比变动（%）....................................7图13：工业机器人产量以及同比变动（台，%）..................7图14：中国电梯、自动扶梯及升降机产量以及同比变动（万台，%）..........................................................................8图15：金属切削机床产量以及同比变动（万台，%）..........8图16：新能源汽车销量以及同比变动（辆，%）..................8图17：动力电池装车量以及同比变动（兆瓦时，%）..........8图18：全球半导体销售额以及同比变动（十亿美元，%）...9图19：中国半导体销售额以及同比变动（十亿美元，%）...9图20：致密料均价（元/kg）.................................................9图21：单晶182/210尺寸硅片价格（元/片）.......................9图22：单晶PERC182/210电池片价格（元/W）...............10图23：单晶PERC182/210尺寸组件价格（元/W）...........10图24：LME铜、铝价格变动（美元/吨）............................11图25：中国塑料城价格指数.................................................11 图26：钢材价格指数数........................................................11图27：美元对人民币汇率变动.............................................11图28：上海HRB40020mm螺纹钢价格变动（元/吨）............11图29：动力煤期货结算价（元/吨）....................................11图30：布伦特原油期货结算价（美元/桶）.........................12图31：全国液化天然气LNG价格（元/吨）.........................12 表 表1：中信机械个股涨跌幅前十名.........................................5 1行情回顾 1.1板块行情 过去一周（2024.8.5-2024.8.9），中信机械行业下跌2.79%，表现处于中下游，在所有一级行业中涨跌幅排名第24。本周沪深300指数下跌1.56%，中小板指数下跌1.88%，创业板指数下跌2.60%，机械行业下跌2.79%，表现较差。 资料来源：iFinD，上海证券研究所 细分板块涨跌幅：本周（2024.8.5-2024.8.9），工程机械跌幅最小，运输设备跌幅最大。具体来看，工程机械下跌0.40%，通用设备下跌3.10%，专用设备下跌2.38%，仪器仪表下跌2.12%，金属制品下跌2.61%，运输设备下跌5.03%。 资料来源：iFinD，上海证券研究所 资料来源：iFinD，上海证券研究所 1.2个股行情 过去一周（2024.8.5-2024.8.9），中信机械个股中，涨幅排名前10的个股分别是：广日股份+14.88%、伟隆股份+14.49%、九号公司-WD+11.96%、中洲特材+10.69%、华锐精密+10.18%、华东数控+9.65%、赛福天+9.42%、东方智造+9.30%、科瑞思+8.95%、*ST瑞德+7.81%；跌幅排名前10的个股分别是：大业股份-22.88%、宗申动力-20.03%、春晖智控-16.35%、交大思诺-15.27%、德新科技-14.21%、信邦智能-13.53%、金盾股份-13.01%、英诺激光-12.58%、克劳斯-12.50%、超捷股份-12.23%。 2行业高频数据跟踪 2.1工程机械设备 1）2024年7月PMI为49.4%，环比上月-0.1pcts；2）2024年6月制造业固定资产投资额累计同比+9.5%，增速较上月-0.1pcts；3）2024年6月中国房地产开发投