2024家装灯饰照明行业洞察报告

知行合一数智中心 本报告核心观点 行业现状：线上电商平台淘系为主，抖音电商快速发展；吸顶灯、台灯的体量和增速发展较好；护眼、全光谱、智能三个概念产品最为火爆； 竞争格局：线上家装灯饰照明市场集中度低，竞争分散。雷士、欧普为第一梯队全方位发展； 用户需求：年轻人群线上触媒平台更丰富，需求场景化，面对光源质量要求更高，更注重产品设计和品牌影响力； Yeelight易来：建立全屋智能家居产品矩阵、价格卡位中高端、通过线上营销获取流量打通线下体验店人群触达形成全渠道营销模型； 家装灯饰照明行业洞察 Content目录 -1、看行业市场分析-2、市场竞争格局洞察-3、行业消费者用户洞察-4、市场标杆品牌分析 1.1看行业市场 家 装 灯 饰 照 明 的定 义 家装灯饰照明是指专为家庭环境设计的照明设备和装饰性灯具的集合。这些灯具不仅提供必要的照明功能，满足日常生活的光线需求，还通过其设计和布局增强家居的美感和舒适度。 家装中最为常用的灯饰光源照明类型 适用于各种房间，提供均匀的基础照明 用于客厅和餐厅，提供集中照明和装饰效果。 台灯/落地灯在卧室、书房等需要局部照明的地方常见 安装在墙壁上，常用于走廊、卧室或浴室等 用于厨房、卫生间等需要明亮照明的场所 家 装 灯 饰 照 明市 场 行 业 产 业 链 •上游：主要包括原材料的供应和LED芯片技术的生产，LED芯片属于技术密集型，市场集中度较高，主要由少数几家大型企业主导。•中游：产品的生产和封装，中国是全球LED封装的核心市场，属于资本和技术密集型，产品标准化程度高，市场相对集中。•下游：与用户对接进行销售，销售渠道多样且分散，市场集中度低，消费者需求个性化，产品种类繁多。 中游产品 上游供应 下游 中 国家 装 灯 饰照 明 发 展 历 程 从改革开放起，家装照明产业在中国迅速发展，从传统白炽灯、荧光灯、节能灯全面退出，到LED照明产品接手，涵盖室内外照明领域。家装照明产业也从简单的照明需求逐步发展到注重节能、环保、智能化和个性化的照明解决方案，反映了中国经济发展和技术进步的历程。 线 上家 装 灯 饰照 明 行 业 规 模 线上家装灯饰照明市场线上交易规模目前最大的以淘宝为主；其次是京东和抖音；淘系在23年增长+6.8%，京东下滑-5.5%，抖音规模虽然较小但增速快，23年增长+105.6%； 线 上市场销售趋势 家装灯饰照明在线上销售趋势中观察发现电商平台销售峰值在“618”和“双11”等大型促销活动期间，并且9-12月属于旺季，这段时间装修的人比较多，希望在新年前入住新家，所以家装灯饰照明产品的销售量会大幅增加； 家 装 灯 饰 照 明细 分 类 目 （淘 系 ） 淘系家装灯饰照明大盘增速6.8%，规模225亿；增速最快的是智能照明，但体量较小。兼顾体量和增速的品类为：无主灯类灯饰、护眼灯、吸顶灯。 家 装 灯 饰 照 明细 分 类 目 （京 东 ） 京东家装灯饰照明大盘增速-5.5%，规模87亿；增速最快的是磁吸轨道灯兼顾体量和增速的品类为：吸顶灯、台灯、筒灯/射灯。 家 装 灯 饰 照 明 细 分 类 目 （抖 音 ） 抖音家装灯饰照明大盘增速105%，规模31亿；增速最快的是线性灯、风扇灯；兼顾体量和增速的品类为：吸顶灯、台灯、吊灯。 高 增 长概 念 从淘系的家装照明灯具市场功能卖点中可以看到，“护眼”、“全光谱”、“智能”概念产品较为火爆，销量和销售额都有不错的表现； 爆 款 产 品 明星单品和高增长产品中，基本为吸顶灯，全光谱护眼、智能语音控制、极薄、外观设计都可以是主买点； 明星单品 高增长产品 •全时自然光，全光谱健康照明•高显色Ra97•极薄设计，中框35mm•亮度色温无极调节、凌动开关•智能米家-wifi+蓝牙双模 •全光谱光源，模拟太阳光线护眼•显色指数Ra98，还原真实色彩•上下发光设计•智能控制功能 •价格：￥3199起•销售：5114w（2024.01-2024.06） •价格：￥1149起•销售：375w（6月环比增长164%） •双面发光设计，兼具发光与氛围•国家外观设计专利•AI智能+科技护眼•理想光Ra97•支持语音控制，天猫精灵/米家 •呵护光，高显色Ra95无频闪•灯体一体化，防蚊虫•极薄边框2.8cm•智能语音控制*米家智控 •价格：￥1179起•销售：240w（6月环比增长522%） 概 念&品 类分 析 “护眼”概念与台灯和吸顶灯关联度较高，产品在销售过程中护眼提及为主要功能属性较强；而“全光谱”与“智能”概念主要与吸顶灯关联度最高； 护眼代表性品牌：孩视宝、雷士、霍尼韦尔、飞利浦 全光谱代表性品牌：lipro、柏曼、月影 “护 眼”代 表 企 业 ：孩 视 宝 孩视宝专注儿童视力健康，成立以来，致力于研发学生阅读台灯，提供专业的护眼照明解决方案。 品牌发展史 •1999年孩视宝品牌注册；•2000年公司正式推出孩视宝护眼灯阅读台灯；•2001年孩视宝护眼台灯开始进入消费者视野；•2003年孩视宝品牌进入各大超市商场专柜，覆盖全国重要销售网点；•2011年LED台灯上市；•2018年推出“面+环”双光源台灯；•2019年推出新型全光谱台灯；•2020年应用微米级导光结构，推出创均匀度新高的护眼台灯；•2022年节律照明的儿童成长护眼吸顶灯上市，开始进入健康照明领域；•2020年实木电动儿童学习桌正式上市；•2021年推出“抱抱椅”儿童人体工学椅和学娱分离静静桌及成长型儿童学习桌；•2022年推出阳光桌及24小时阳光护眼灯，两款以阳光为标准的革命性产品； 学习专用护眼台灯￥：279 “全 光 谱”代 表 企 业 ：L i p r o 解决中国家庭光环境问题，lipro开辟全光谱新赛道；Lipro是魅族科技旗下的全新智能家居品牌，2021成立，着力于智能家居产品；自发布以来，已陆续推出全光谱LED筒灯，超薄LED吸顶灯，智能橱柜灯等多款高品质的健康照明产品 lipro「全光谱健康照明」 Lipro如然之光系列采用紫光激发机制，避免蓝光波峰过高。使光源的蓝光值低于阳光的蓝光比例；采用超原色荧光粉，显著提高光谱连续性。 2022年，lipro「如然之光」更是荣获全球首张「UL钻石级光源认证」证书。 “智 能”代 表 企 业 ：Ye e l i g h t易 来 Yeelight易来成立于2012年，凭借创新的科技和对照明美学的深刻理解，迅速成为全球智能照明领域的领航者；品牌战略聚焦于智能照明的细分市场，致力于通过科技提升用户的生活品质。品牌以“好光易来，用智能改变生活”为口号，通过精准的市场定位和深耕垂直、横向融合的策略，推动了智能家居照明行业的发展 易来创新产品——青空®灯 采取了线上线下相结合的方式，通过在全国各地布局智能照明体验店，让消费者能够近距离体验智能照明带来的便利和舒适 积极构建开放的合作生态，与Sonos、光峰、云鹿、船歌等一线品牌达成战略合作，共同推动智能照明场景深层次的应用与发展 青空®灯利用瑞利散射技术和前向投光技术模拟自然光效果，为用户带来室内的蓝天白云体验 推出了SLISAON凌动技术，解决了智能灯具关灯离线的问题。同时，注重产品的智能化和个性化； 市场总结 u线上家装灯饰照明市场2023年交易规模303亿，同比增长3.1%； u交易规模目前最大的以淘宝为主；淘宝在23年增长+6.8%，京东下滑-5.5%，抖音增长+105.6%； u品类中吸顶灯、台灯的体量和增速发展较好； u线上家装灯饰照明产品中，护眼、全光谱、智能三个概念产品最为火爆，概念产品中吸顶灯和台灯关联度最高； 2.1市场竞争格局洞察 品 牌 市 场 占 有 率 （淘 宝 ） 淘系家装灯饰照明品牌排名中，TOP10的品牌占总体量的18.5%。雷士、欧普照明为头部第一梯队，和其他品牌拉开差距。 品 牌 市 场 占 有 率 （ 京 东 ） 京东家装灯饰照明品牌排名中，TOP10的品牌占总体量的17.9%。雷士占据头部第一，欧普、飞利浦、松下、TCL等品牌为年销售额也超一亿； 品 牌 市 场 占 有 率 （抖 音 ） 抖音TOP10的品牌占总体量的23.5%，头部品牌为万火、孩视宝、雷士； 竞 争 品 牌 分 析 Ø从三平台的市场集中度来看，CR10在18%左右，说明线上家装灯饰照明行业，市场集中度较低，竞争激烈，头部企业对市场的控制力度小；Ø整体线上电商行业竞争格局较为分散，雷士和欧普照明在线上市场相对领先，但尚未形成绝对优势； 头部品牌价格分析 整体看可以从价格为三档，200元以下的经济型，200-1000的中档型，1000元以上的高档型；200以下品牌有雷士、欧普等品牌占据；200-1000的品牌有鹿家良品、月影、松下等品牌；千元以上高端价格带有霍尼韦尔和柏曼； 价 格 带分 析 根据消费可以分为经济型、中档型和高端型三个主要区间。经济型消费者通常价格敏感，注重价格优惠和性价比，他们更倾向于选择价格较为便宜的灯具产品；中档消费者则更注重产品的质量和品牌知名度，他们愿意为更高品质的产品支付相应的价位；而高端消费者则更注重产品的设计感和品牌文化； 从 家 装灯 饰 照 明 行 业 看 ： 品 牌 已 然 分 成 三 个 梯 队 竞争总结 u线上家装灯饰照明行业市场集中度较低，格局较为分散，竞争激烈； u雷士、欧普为第一梯队，市场份额相对领先，但对市场的控制力度小，第二梯队品牌在细分市场或特定产品线上具有特色和优势；第三梯队经济型品牌，但产品同质化严重； u经济型、中档型和高端型三个价格区间，消费者趋向于中高档消费，更关注产品质量，愿意为更高品质的产品支付相应的价位 3.1消费者用户洞察 人 群 画 像 用 户 触 媒偏 好 购买家装产品的用户首选电商平台“边逛边买”，90/00后触媒平台更丰富； 场 景 分 析 小红书上的家装笔记主要集中在厨房、客厅和卧室这三个家庭核心区域；吸顶灯是被频繁提及的一种灯具类型之一； 购前问大家 购买家装照明灯具的消费者会通过问大家会了解灯具的质量、适合的场景、以及使用感受等相关问题； 消费者评价反馈 消费者购买家装灯具后，关注反馈最多的还是质量，其次是灯的亮度和尺寸，消费者会特别关注自己购买回去后能否匹配使用；服务、外观设计、安装也是影响消费者购买时会考虑的因素； 痛 点 分 析 通过模型分析，用户提及率最多的还是“质量”，但差评率在均值以下；消费者对于功率、尺寸，比较敏感，消费者会更在意和反馈；其次在智能、物流、性价比、安装、这几个维度上整体的差评率也比其他维度更高，值得注意； 痛 点 分 析 消费者在描述差评主要集中在服务差劲、质量差、价格贵、亮度不足等方面；还提及了产品尺寸小、光线昏暗、频闪、功率低、照明范围小等细致问题； 常 见 家 装 灯 具 关 注维 度分 析 通过消费评价提及率，我们发现：Ø购买筒灯的人群更关注质量；筒灯通常安装在天花板上，不易更换，消费者更倾向于选择耐用、寿命长的高 质量产品；Ø购买台灯/落地灯和灯泡的人群更注重亮度；台灯相对护眼功能对照明光线要求更柔和，而灯泡对照明亮度要求更好更亮，所以在功率瓦数方面提及率也大于其他灯具品类；Ø吸顶灯、台灯/落地灯在智能功能维度需求大于其他灯具；台灯智能应用儿童学习方面，孩子有更高的学习照明要求，保护眼睛；而吸顶灯是智能家居中主要照明来源，在调节亮度和色温等功能控制方面有提及； 用户需求洞察总结 4.1智能照明品牌—Yeelihgt易来 Ye e l i g h t易 来 品 牌介 绍 易来成立于2012年，是智能照明行业的领军者，致力于智能家居照明产品、智能电工电器产品、智能光源照明产品和智能家居控制产品的研发与创新，以打造高品质的照明体验和光环境生活为使命； 品 牌 发 展 历 程 2012-2016年：创立初期