看好新能源等新质生产力赛道率先企稳

看好新能源等新质生产力赛道率先企稳 挖掘价值投资成长 2024年08月13日 证券分析师：曲一平证书编号：S1160522060001证券分析师：陈然证书编号：S1160524060002联系人：李嘉文电话：18019080337 本周（8月5日-9日）上证50、上证380、红利指数表现居前，涨幅分别为-1.1%、-1.15%、-1.36%。 申万一级行业角度，本周涨幅前五的分别是房地产（3.26%）、食品饮料（3.1%）、建筑材料（1.29%）、轻工制造（0.82%）、美容护理（0.62%）。跌幅前五分别是计算机（-4.63%）、国防军工（-4.49%）、电子（-3.81%）、通信（-3.73%）、汽车（-3.23%）。 《海外降息即将落地，继续看好国内经济复苏前景》2024.08.06 《政治局工作会议后期待更多宏观增量政策落地》2024.07.31 本周（8月5日-9日）主力资金净流入居前的概念板块分别是白酒（本周净流入12.32亿）、租售同权（本周净流入8.29亿）、超级品牌（本周净流入6.3亿）、REITs概念（本周净流入3.91亿）、净水概念（本周净流入3.31亿）。 北向资金本周成交净买入-147.61亿元。资金净流入规模前三名分别为万科A（4.76亿元）、山西汾酒（4.75亿元）、金地集团（4.24亿元）。 两融资金方面，截止8月8日，本周融资净流入-55.38亿元，两融余额为14247.17亿元。行业层面，银行（5.23亿元）、非银金融（3.98亿元）、社会服务（3.95亿元）净买入居前。个股层面，京沪高铁（2.64亿元）、中公教育（2.16亿元）、铜陵有色（1.77亿元）净买入居前。 本周观点：全球市场方面，美股三大指数小幅收高，纳斯达克交易所对低价股动手，计划对不合规公司实施更快、更严格退市程序，10年期美债收益率跌5个基点报3.946%，30年期美债收益率跌6个基点报4.222%。国内方面，央行表示在公开市场操作中逐步增加国债买卖，必要时开展临时正、逆回购操作，把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，充分认识房地产市场供求关系新变化。 中共中央、国务院印发意见，首次系统部署加快经济社会发展全面绿色转型：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。在海外降息即将落地之时，继续看好新能源等新质生产力赛道率先企稳。 【风险提示】 市场流动性风险、全球地缘政治风险 正文目录 1.A股市场概览..................................................................................................31.1市场涨跌概览.....................................................................................................31.2资金流向概览.....................................................................................................41.3沪深融资融券情况.............................................................................................62.全球宏观日历.................................................................................................72.1.进出口增速保持平稳........................................................................................82.2.食品价格上行拉动物价水平低位回升............................................................92.3.货币政策执行报告推进利率市场化..............................................................103.全球财经大事概览.......................................................................................113.1“千帆星座”首批组网卫星成功发射，开启商业航天巨量市场空间........113.2三部门：重点开展9项专项行动，加速新型电力系统建设.......................123.3纽约联储发布2024年Q2家庭债务和信贷报告...........................................14 图表目录 图表1：主要指数近期情况.....................................................................................3图表2：申万一级行业近期表现.............................................................................3图表3：申万一级行业主力资金净流入情况（亿元）.........................................4图表4：概念板块主力资金净流入情况（亿元）.................................................4图表5：本周资金净买入前十.................................................................................5图表6：本周资金净买入后十.................................................................................5图表7：北向净买入情况（亿元）.........................................................................5图表8：沪深两融余额与融资净买入.....................................................................6图表9：本周申万行业融资情况.............................................................................6图表10：本周融资净买入前十...............................................................................7图表11：本周融资净买入后十...............................................................................7图表12：全球宏观日历...........................................................................................8图表13：进口增速由负转正...................................................................................8图表14：物价水平处于低位...................................................................................9图表15：租赁房房租价格下行.............................................................................11图表16：不同轨道类型卫星分类.........................................................................11图表17：2024年7月全球在轨活跃卫星分布....................................................12图表18：中国主要卫星互联网星座计划.............................................................12图表19：新型电力系统建设“三步走”发展路径.............................................13图表20：2008-2024年全国全社会用电量情况..................................................14图表21：截至2024年6月全国电力装机结构...................................................14图表22：美国总债务余额.....................................................................................15图表23：美国非家庭债务及分项.........................................................................15 1.A股市场概览 1.1市场涨跌概览 本周A股市场整体调整，指数普遍收跌。上证50、上证380、红利指数表现居前，分别收-1.1%、-1.15%、-1.36%，而创业板综、创业板50、科创50相对落后，分别收-2.62%、-2.73%、-2.77%。申万一级行业中，房地产、食品饮料、建筑材料涨幅居前，分别收3.26%、3.1%、1.29%，而电子、国防军工、计算机相对落后，分别收-3.81%、-4.49%、-4.63%。 资料来源：Choice指数数据浏览器，东方财富证券研究所，数据截至2024年8月9日 资料来源：Choice指数数据浏览器，东方财富证券研究所，数据截至2024年8月9日 1.2资金流向概览 本周北上资金二日净买入，三日净卖出，周合计净买入-147.61亿元。申万一级行业中电子板块逃逸规模最大，达到128.57亿，汽车、计算机板块净流出规模居前。从概念板块来看,盘面核心是白酒和租售同权，其中白酒概念板块5日净流入达到12.32亿。个股方面，资金净流入规模前三名分别为万科A（4.76亿元）、山西汾酒（4.75亿元）、金地集团（4.24亿元）。 资料来源：Choice板块监测，东方财富证券研究所，数据截至2024年8月9日 资料来源：Choice股票专题-沪深港通，东方财富证券研究所，数据截至2024年8月9日 1.3沪深融资融券情况 本周沪深融资融券情况整体呈现净卖出，本周融资净流入-55.38亿元，两融余额为14247.17亿元。截止8月8日，行业层面，31个申万一级行业中整体在本周呈现融资净买入，银行本周融资净买入5.23亿元占据首位。个股层面，京沪高铁净买入居首，本周净买入额达2.64亿元，而药明康德、北汽蓝谷、迈瑞医疗卖出规模居前。 资料来源：Choice股票专题-融资融券，东方财富证券研