电力设备行业周报：国内储能装机同比高增，硅料年内首次小幅提价

主要观点： 报告日期：2024-8-10 电力设备：新型电力系统建设行动方案发布，关注配网信息化。三部委联合发布新型电力系统行动方案，推进新型电力系统建设，2024-2027年电网建设的重点方向更多集中在配网和信息化方向，关注配网信息化。 光伏：硅料年内首次小幅提价，8月电池排产或上修。本周硅料首次止跌反弹，提振板块情绪，但后续持续性和幅度有限。在硅片和电池片去库过程中，若上游硅料涨价或下游需求带动，将对硅片和电池片价格有支撑作用。阶段性底部信号渐强，当下位置不应悲观，底部区间或提前反应见底预期。 执业证书号：S0010524050002分析师：牛义杰执业证书号：S0010524050005分析师：洪慧执业证书号：S0010524050001 电动车：7月电车产销数据同比提升环比微降，建议关注高盈利底公司。根据中汽协，7月国内新能源车产销分别完成98.4万辆和99.1万辆，环比分别下降1.9%和5.6%，同比分别增长22.3%和27%。本周碳酸锂现货价格继续下探，目前锂电持仓低位，行业景气度提升，关注高盈利底电池龙头。 风电：辽宁省13.1GW海上风电获批，关注海风项目加速。辽宁海风规划要求2025年前省管开工2GW，支撑海风需求。从十四五规划上看，辽宁仍有近3GW规划尚未并网，海风逐步进入交付旺季，25年或有抢装，关注海缆、桩基及塔筒环节。 人形机器人：硬件升级亮点突出，布局有望进入T链的tier1厂商。本周人形机器人指数下跌4.06%，进入中报业绩加速披露期，板块跟随大盘振荡调整。近期行业新进展频现，FigureAI、逐际动力等厂商陆续释放利好信息，下半年催化较多，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。 1、《华安电新周报：美国大储延续高增态势，以旧换新有望激发终端需求》2024-7-28 2、《华安电新周报：海内外大储预期共振向上，电网信息化稳步推进》2024-7-213、《华安电新周报：储能板块有望开启估值修复，信息化建设加速落地》2024-7-14 新技术：政策利好，各地低空基建提速。国家和地方政策利好频出，催化低空基建发展提速。全国多省出台多项政策，建立低空产业园，建议关注浙江省、湖北省、深圳市等地相关产业链公司，先低空基建空管后整机运营。 氢能：三部门发文进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设。《行动方案》明确碳达峰碳中和标准计量体系建设的目标。下半年绿氢项目启动将加快电解槽招标节奏，氢能板块投资有望迎来窗口期，建议重点关注制氢、储运等环节。 风险提示：新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产 能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。 正文目录 1本周观点：..............................................................................................................................................................................4 储能：7月装机/招标同步高增，关注PCS环节.....................................................................................................................4电力设备：新型电力系统建设行动方案发布，关注配网信息化............................................................................................5人形机器人：人形机器人硬件升级亮点突出，布局有望进入T链的TIER1厂商...............................................................6新能源车：7月电车产销数据同比提升环比微降，建议关注高盈利底公司........................................................................7新技术：多地响应中央决议，共绘低空经济蓝图....................................................................................................................8光伏：硅料年内首次小幅提价，8月电池排产或上修............................................................................................................8风电：辽宁省13.1GW海上风电获批，关注海风项目加速.................................................................................................11氢能：三部门发文进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设..........................................................................................12 2.1产业链价格变化...................................................................................................................................................................132.2产业链产销数据跟踪...........................................................................................................................................................16 风险提示：...............................................................................................................................................................................22 图表目录 图表1储能月度招标规模（GW/GWH）......................................................................................................................................4图表2 2小时储能系统及EPC平均报价（元/WH）...................................................................................................................4图表3 2024年上半年储能电芯出货排名.....................................................................................................................................5图表4 2024年上半年大储（含工商）电芯出货排名.................................................................................................................5图表1钴镍价格情况.....................................................................................................................................................................13图表2碳酸锂和氢氧化锂价格情况............................................................................................................................................13图表3三元前驱体价格情况.........................................................................................................................................................14图表4三元正极材料价格情况....................................................................................................................................................14图表5磷酸铁价格情况................................................................................................................................................................14图表6磷酸铁锂价格情况............................................................................................................................................................14图表7石墨价格情况....................................................................................................................................................................15图表8隔膜价格情况....................................................................................................................................................................15图表9电解液价格情况................................................................................................................................................................15图表10六氟磷酸锂价格情况................