每日市场观察

2024年8月8日 【今日关注】 周三指数互有涨跌，全A市场成交额约5950亿，较周二再度缩减600亿。行业涨跌各半，煤炭、电力、石油、军工、通信等涨幅居前。农林、地产、医药、纺织、电子等跌幅居前。 市场在一个较窄的范围内波动，下午开盘后一度有所拉升，但缺乏量能配合，尾盘又悉数回吐涨幅。整体成交量萎缩到较低水平，市场活跃度下降。行业上，上一日涨幅居前的多数回调，取而代之为近期回调较多的红利属性的行业。国防军工从指数看有相对较好的持续性，但是从细分行业看，具有较强的题材特征。可以看到，近来的行业结构，不断在超跌行业中轮动切换，但是多数难以持续。 外盘反弹后，A股跟随意愿并不强烈。仍需提防外盘市场可能反复，并对A股造成短线冲击。操作上仍需保持耐心，观望为主，适度关注低位的医药医疗和新能源。 【市场回顾】 市场概况：8月7日，市场全天震荡分化，沪指相对偏强。盘面上，商业航天概念股再度爆发，通信设备概念股震荡走强，电网概念股开盘冲高，电力股表现活跃。下跌方面，医药股集体调整。总体上个股跌多涨少，全市场超2800只个股下跌。板块方面，通信设备、商业航天、 电网设备、电力等板块涨幅居前，CRO、猪肉、网约车、旅游等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.09%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.43%。 【资金面】 主力资金流向：8月7日，上证净流入53.68亿元，深证净流入4.05亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为电力、商用车、汽车零部件，主力资金流出排名前三的板块为证券、半导体、医疗服务。 【消息面】 1.海关总署：7月出口2.14万亿元同比增长6.5%进口1.54万亿元同比增长6.6% 据海关总署消息，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，外贸保持稳中向好态势。据统计，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%；出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%。7月当月，进出口3.68万亿元，同比增长6.5%；出口2.14万亿元，增长6.5%；进口1.54万亿元，增长6.6%。海关总署统计分析司司长吕大良表示，前7个月，我国进出口规模创历史同期新高，7月当月进出口同比、环比均增长，同比增速连续4个月保持在5%以上。 据海关统计，按美元计价，前7个月，我国进出口总值3.5万亿美元，增长3.5%。其中，出口2.01万亿美元，增长4%；进口1.49万亿美元，增长2.8%；贸易顺差5180亿美元，扩大7.9%。 点评：7月份，进出口贸易增速高于二季度全国GDP增速，持续保持稳中向好态势。二十届三中全会指出，坚定不移实现全年经济社会发展目标，加快培育外贸新动能。 2.财联社C50风向指数调查：7月新增信贷或同比多增社融增量有望破万亿 新一期财联社“C50风向指数”结果显示，7月新增信贷、社融规模或同比多增。其中，市场机构对7月新增人民币贷款的预测中值为0.48万亿元，较2023年同期0.35万亿元水平，同比多增0.13万亿元；另对7月新增社融的预测中值为1.08万亿元，较2023年同期0.53万亿元，同比多增0.55万亿元。 点评：财联社C50风向指数具有一定的参考意义。若社会融资增量突破万亿元，这会对实体经济发展起到积极推动作用。 3.日本央行副行长：在市场不稳定时不会加息 日本央行副行长内田真一称，如果前景展望成为现实，将调整宽松程度。当前需要坚定地维持宽松政策；在市场不稳定时，不会加息。 点评：日本央行利率决议对全球货币政策走向具有一定影响，投资者可关注其未来变化。 【行业动态】 1.IDC：预计到2027年全球汽车半导体市场规模将超过880亿美元 IDC研报指出，随着高级驾驶辅助系统（ADAS）、电动汽车（EVs）以及车联网（Connections）的普及，对高性能计算芯片、图像处理单元、雷达芯片及激光雷达传感器等半导体的需求正日益增加，为汽车半导 体行业带来新的增长机遇。IDC预计，到2027年，全球汽车半导体市场规模将超过880亿美元。随着单车半导体的价值不断增长，半导体企业在汽车产业链中的关注度和重要性进一步提升。 2.1至7月全国铁路完成固定资产投资4102亿元同比增长10.5% 据中国国家铁路集团有限公司消息，今年1至7月，全国铁路完成固定资产投资4102亿元，同比增长10.5%，现代化铁路基础设施体系加快构建，我国铁路网的规模和质量进一步提升。 3.中国机械工业联合会：今年上半年机械工业规模以上企业增加值同比增长6.1% 中国机械工业联合会发布的数据显示，今年上半年，我国机械工业经济运行总体平稳，创新发展步伐加快。最新数据显示，我国机械工业产业规模继续扩大，截至2024年6月末，机械工业规模以上企业数量13万家，较上年6月末增加1.1万家。今年上半年，机械工业规模以上企业增加值同比增长6.1%，增速略高于全国工业0.1个百分点。主要涉及的五个国民经济行业大类增加值均实现同比增长。 【基金动态】 1.百亿级私募自购阵营持续扩容 私募排排网数据显示，截至8月6日，今年以来共有8家私募发布过23次自购公告，合计自购金额为4.87亿元。其中，百亿级私募为自购主力，共计3家百亿级私募发布16次自购公告，合计自购金额为3.74亿元，占私募自购总额的76.8%。在一位私募研究员看来，私募频频自 购，表明其对未来市场行情充满信心，并且释放了市场正处于底部区域的信号。尤其是头部私募具有较强的逆向投资能力，其自购行为往往出现在市场筑底阶段，今年2月初头部私募密集自购后A股便迎来了阶段性反弹。 2.8月份首周注销私募181家证券类私募52家、股权私募120家 8月首周已有181家私募完成注销，其中170家私募于8月2日由协会集中注销。据中基协，这181家私募中，私募证券投资基金，私募股权、创投基金分别有52家、120家；从注销类型看，主动注销、协会注销的分别有9家、172家。上述170家注销私募均存在经营异常，符合《关于加强经营异常机构自律管理相关事项的通知》等注销要求。 【买方观点】 鹏华基金：股票具备性价比投资机会逐渐发散 站在当前时点，鹏华基金权益投资一部副总经理、基金经理伍旋认为，市场经过动荡下跌后，许多因素已在估值层面得到充分反映，这使得权益资产在大类资产中展现出较好的投资机遇。中国经济凭借其强大的市场潜力和政策支持，仍将展现出韧性。 （今日关注撰写者：财达证券阎立建,注册投顾执业编号：S0400619110002） （消息面点评撰写者：财达证券任燕楠,证券投资咨询分析师执业编号：S0400523020001） 在任何情况下，本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策。财达证券版权所有并保留一切权力。如发现其他版权问题，请致电客服或发送邮件，相关人员会及时处理。