2024年工艺美术报告

本报告核心观点 中国工艺美术行业发展概述 •工艺美术是美学和生活的结合，与人民生活紧密相连，通过衣食住行等各个方面服务于人民美好生活•工艺美术全产业链由上游的原材料开采交易、中游的工艺美术产品设计生产、下游的消费市场共同构成•该行业特点可概括为企业规模小、产业分布散、市场竞争弱、行业发展慢、消费市场乱 中国工艺美术行业消费者洞察 •家居装饰仍是激发消费的最重要场景，Z世代与新中产人群偏爱旅游场景和实用性，高净值人群重视商务往来和投资属性•线下渠道在实地观赏、感知、氛围打造等方面的重要性不可替代，线上渠道发展前景良好•电商平台是最受欢迎的销售渠道，“短直”、内容平台逐渐发力 中国工艺美术行业案例分析 •周大福：品牌延申服务高端群体，提升品牌形象•老庙+亚一：沿袭传统文化+工艺革新，2023年古韵金销售额89亿元，同比增长71%，产品竞争力凸显•永丰源：历经五代传承和工艺创新，终成一代大国之器•玛戈隆特：打磨工艺品质与文化创意设计内涵 中国工艺美术行业发展趋势 •“科技+”“文化+”“生活+”，工艺美术产业跨界融合发展持续推进•数字技术助力工艺美术文化传承、传播，助力产业升级•行业标准建立和品牌化运营，推动行业高质量发展•打造品牌IP，讲好工美故事，让工艺美术传播更有趣 录CONTENTS 1中国工艺美术行业发展概况 中国工艺美术行业消费者洞察2 3中国工艺美术行业案例分析 中国工艺美术行业发展趋势 4 工艺美术是中华文明的瑰宝，是我国优秀传统文化的重要组成部分 工艺美术是美学和生活的结合，与人民生活紧密相连，通过衣食住行等各个方面服务于人民美好生活 中国工艺美术历史悠久、品类繁多，按原材料主要划分为十一类 工艺美术涵盖包括雕塑、抽纱刺绣、珠宝首饰在内的11大类、65个中类、83个小类、1881个品种，是消费品工业的重点行业 漆器工艺品 金属工艺品 雕塑工艺品 指以金、银、铜、铁、锡等各种金属为原料，经过制胎、浇铸、锻打、錾刻、搓丝、焊接、纺织、镶嵌、点兰、烧制、打磨、电镀等各种工艺加工制成的造型美观、花纹图案精致的各种供欣赏、实用和礼仪用的工艺美术品 指以玉石、宝石、象牙、角、骨、贝壳等硬质材料，木、竹、椰壳、树根、软木等天然植物，以及石膏、泥、面、塑料等为原料，经雕刻、琢、磨、捏或塑等艺术加工而制成的各种供欣赏、使用和礼仪用的工艺品 指将半生漆、腰果漆加工调配成各种鲜艳的漆料，以木、纸、塑料、铜、布等作胎，采用推光、雕填、彩画、镶嵌、刻灰等传统工艺和现代漆器工艺进行的各种供欣赏、实用和礼仪用的工艺制品 地毯、挂毯工艺品 抽纱刺绣工艺品 花画工艺品 指以羊毛、丝、棉、麻及人造纤维等为原料，经手工编织、机织、栽绒等方式加工而成的各种具有装饰性的地面覆盖物或可用于悬挂、垫坐等用途的生活装饰用品和礼仪用品 指以棉、麻、丝、毛及人造纤维纺织品等为主要原料，经设计、刺绣、抽、拉、钩等工艺加工各种生活装饰用品，以及以纺织品为主要原料，经特殊手工工艺或民间工艺方法加工成各种具有较强装饰效果的生活用纺织品和礼仪用品 指以绢、丝、绒、纸、涤纶、塑料、羽毛、通草以及鲜花草等为原料，经造型设计、模压、剪贴、干燥等工艺精制而成的花、果、叶等人造花类工艺品，以画面出现、可以挂或摆的具有欣赏性、装饰性和礼仪用的画类工艺品 民族工艺美术及其他制品 珠宝首饰及相关物品 天然植物纤维编织工艺品 包括人造纤维编织工艺品、剧装、道具、假发、民间工艺品、节庆庆典婚庆礼仪用品等其他相关工艺美术品 指以竹、藤、棕、草、柳、葵、麻等天然植物纤维为材料，经编织或镶嵌而成具有造型艺术或图案花纹，以欣赏为主的工艺陈列品、礼仪用品以及工艺实用品 指以金、银、铂等贵金属及其合金以及钻石、宝石、玉石、翡翠、珍珠等为原料，经金属加工和连结组合、镶嵌等工艺加工制作各种图案的装饰品和礼仪用品 烟花爆竹 陶瓷工艺品 以各种烟花和爆竹产品为主。烟花是通过火药的燃烧和爆炸产生各种色彩、形状和音效的空中礼花，如礼花弹、罗马烛光、喷花等。爆竹则是以火药为动力，产生爆炸声和闪光效果的产品，例如鞭炮、响炮等 指以陶瓷为材料制作的具有艺术价值的制品。包括各种类型的花瓶、碗碟、茶具、雕塑和摆件等 Source：国家统计局《国家经济行业分类》（GB/T 4754-2017），中国工艺设计研发中心x Mob研究院整理绘制 一部工艺美术史，就是一部精神文化和物质文化的发展史 我国工艺美术是历代劳动人民、匠师、艺人的伟大创造和智慧结晶，种类繁多，技艺精湛，丰富多彩 行业营收：2022年工美行业规模以上企业实现营收9106.1亿元 珠宝首饰及有关物品制造营收3695.1亿元，占41%，占比最高 工艺美术行业发展现状（营收） 利润/企业分布：行业利润总额共计461.2亿元，企业规模共计5322家 珠宝首饰及有关物品利润总额为127.5亿元，位居首位 Source：《中国工业文化发展报告（2023版）》，Mob研究院整理绘制 驱动因素：与时俱进，多方协作，彰显工艺美术独特价值 近年来，非遗文化、手工匠人等工美相关领域愈发受到重视。政策引导和保障、居民收入提升带来整体需求释放、消费结构和群体改变、工艺技术创新等多重因素为工美注入新活力 2023年7月，工业和信息化部、国家发展改革委、商 务 部 联 合 发 布 了《轻 工 业 稳 增 长 工 作 方 案（2023—2024年）》。《工作方案》中制定了工艺美术高质量发展产业政策，通过政策支持、标准引领、人才支撑、组织实施四大保障措施，激发工艺美术行业市场活力 工美产业链：工艺美术品已形成了从原材料到成品的成熟产业链 工艺美术全产业链由上游的原材料开采交易、中游的工艺美术产品设计生产、下游的消费市场共同构成。通过上中下游各个环节的协同发展，工艺美术品产业链形成了完整的生态闭环，为工艺美术品的传承和发展提供了有力支持 录CONTENTS 1 中国工艺美术行业消费者洞察2 3中国工艺美术行业案例分析 中国工艺美术行业发展趋势 4 工艺美术品消费者聚类 通过聚类分析，综合对年龄、家庭状况、收入水平、消费特征等因素的考量，将工艺美术行业的C端目标客群分为如下三类 品类认知：文创潮玩受众广泛且认知度高，玉器品类市场潜力大 消费者对文创潮玩与工艺美术的认知边界较模糊，对陶瓷与玉器表现出较强的消费偏好，金属器品类亟待强化认知教育 分析与总结 1、文创潮玩与工艺美术边界模糊新生代人群与新中产人群均表现出对文创潮玩品类的突出偏好，且反映出在其认知中没有文创潮玩与工艺美术的概念边界 2、陶瓷与玉器消费潜力最佳三类人群的成交历史与未来意愿均表 现出对陶瓷、玉器两大品类的偏好，且财富积累越多的人群对这两个品类的偏好越明显 3、金属器品类亟待强化认知教育金属器（雕塑）品类的市场规模、增 速与商业化程度表现突出，但消费者偏好不明显，未来应加强对该品类的宣传与销售渠道布局 品牌认知：工艺美术品牌认知渠道较狭窄且推广形式单一 通过品牌研究发现，消费者对工艺美术品牌的认知不足，现有的认知渠道多集中在旅游景区、购物发现与广告营销 分析与总结 1、品牌认知严重缺失三 类 人 群 中 听 说 过 工 艺 美 术 品 牌 的 人群均占20%左右，且新生代人群的品牌认知情况最低 2、品牌相关概念混淆“听说过工艺美术品牌”的人群往往 以“景泰蓝”等品类和“景德镇”等产地视作品牌，或将乐高、泡泡玛特等潮玩当作工美品牌，实际列出品牌的人群仅占6.32%（182/2882） 3、认知渠道集中化三 类 人 群 均 反 映 旅 游景 区、购 物发 现、广 告营 销 是 最 重 要 的 品 牌 认 知渠 道，其 中旅 游 景 区 对Z时 代 人 群触 达 最强，广 告营 销 最 能 打 动 新 中产人 群，高净 值 人 群 则 偏 好 通 过 购物发现新品牌 花费投入：工艺美术品消费者的消费与收入呈正比关系 相对低收入人群购买工艺美术品年消费额集中在100-500元的区间，而随着收入的逐步增加，购买工艺美术品的消费金额会逐步增长 分析与总结 “您曾购买的工艺美术品价格处于哪个区间？”“您未来最愿意购买哪个价格区间的工艺美术品？” 1、100至3,000元价位受到大多数欢迎 本次问卷中，新生代与新中产人群合计 占90%+，此 两 类 人 群 表 现 出 对100-3,000元价位段的广泛认可 2、高净值人群偏好高价格产品高净值人群对3,000-10,000元价位的 产品偏好相比其他两类人群十分突出，高价格产品能使其购买行为更具价值感和自我认同感 3、过低与过高价格均难以被接受100元以下与10,000元以上的产品受 众均十分狭窄，消费者既不愿意购买过于便宜的“掉价”产品，对购买过于昂贵的产品亦十分谨慎 消费场景：用工艺美术品装饰爱家是三类人群共同的爱好 家居装饰是激发消费者购买工美产品的最重要场景；同时，Z世代与新中产人群对旅游场景有明显偏爱，高净值人群则更重视商务往来需求 分析与总结 1、家居装饰是最重要场景三类人群对工艺美术品的购买均以家 居装饰为最主要场景，其中新生代与新中产重视观赏性与实用性装饰的结合，高净值人群对实用性的偏好更弱 2、高净值人群具备强商务往来需求商务送礼场景在高净值人群中排名十 分靠前，且该场景下往往会赠送中高价位、具备独特审美特性与投资价值的工美产品 3、旅游纪念场景仍不可忽视新生代与新中产人群表示在旅游景下 容易被触发购买冲动，工美产品与文旅渠道的结合仍是发力重点 产品偏好：“眼缘”“内涵”“IP”是最受重视的产品要素 三类人群对产品“合眼缘”“有内涵”“有IP”的要求一致，但Z世代与新中产人群在此基础上要求产品具备实用性，而高净值人群更多看重其投资属性 分析与总结 1、“合眼缘”“有内涵”最重要三类人群在前三大特性上的选择完全一致，体现出工艺美术品的审美价值与文化承载价值是消费者最为看重的特性之一 2、价格并非决定性因素新生代与新中产人群中仅有30%的人 表示“价格可负担”是最重视的产品特性，且高净值人群对价格的敏感度更低，反映出消费者对工美产品更重视“质”而并非“价” 3、实用价值重要性不容忽视新生代与新中产人群明显重视产品的 实用价值，纯观赏性的工艺美术品难以激发其购买行为；高净值人群相对而言更能接受纯观赏性工美产品 购买渠道：线上和线下渠道对消费者均有吸引力 值得关注的是，短视频、直播平台和内容平台正在成长为重要的工艺美术品购买渠道 消费痛点：消费者视角下工艺美术产品消费存在的问题 消费者对工艺美术品的定价、款式和宣传真实性更为重视 期许期待：消费者视角下对工艺美术品的期待和建议 消费者对工艺美术寄予殷切希望中，“工艺”和“创新、创意”是高频词 录CONTENTS 1 中国工艺美术行业消费者洞察2 3中国工艺美术行业案例分析 4中国工艺美术行业发展趋势 黄金珠宝 中国金银珠宝消费额稳步提升，随经济发展增长空间广阔 中国人均珠宝首饰消费虽逐年稳增，但仅为美国人均的1/3；而金银珠宝类在2023年1-12月社零主要指标中增速达13.3%，位居第二，行业景气度高 珠宝首饰品牌门店数量均增长较快，渠道拓展为主要驱动力 由于珠宝首饰品牌产品同质化较严重，产品力和品牌力较难在短期内建立，且产品单价高、强依赖于现场体验，因此通过开设大量线下销售渠道、用门店数量换取市场空间是较具效率的拓展方式 国内主要金银珠宝企业品牌门店拓展情况 周大福：品牌矩阵打造、差异化渠道布局以及智慧零售是核心竞争力 周大福多年维持营收和同店销售快速增长主要归功于其全面的品牌矩阵、领先的智慧零售以及分层的渠道布局策略 应对三四线底层级城市的机会，周大福主动调整，采用更灵活的加盟模式，同时降低渠道下沉的风险 老庙+亚一：沿袭传统文化+工艺革新，助力企业迅猛发展 老庙和亚一金店