2024中轻度游戏全球市场趋势洞察

全球市场趋势洞察 中轻度游戏研究范围 出海小游戏 传统中度游戏 传统轻度游戏 传统中度游戏介于轻度与硬核游戏之间，拥有相对复杂的玩法和持久性，但依然注重打开频率和短期的游戏体验，以模拟和部分动作品类为主 传统轻度游戏是简单易玩、时间灵活、面向广泛用户群体的短暂休闲游戏，以桌游和消除品类为主 出海小游戏为轻量级、即点即玩的小程序游戏APP化出海的一类游戏，以融合了中轻度玩法的策略和RPG品类为主 主要代表产品： 主要代表产品： 咻咻三國Tanwan Ninja Must Die 3Pandada FatgooseGymHortor Solitaire TriPeaksScopely GardenscapesPlayrix 中轻度玩法游戏爆发 包括小游戏在内的中轻度游戏成为新的出海增长点 轻度游戏的玩法多元化和重度游戏的玩法轻度化成为趋势 在中轻度游戏爆发的背景下，游戏厂商们也面临商业逻辑的转变： 中轻度游戏贡献了全球移动游戏近半的收入增长 •得益于2020-2022年期间宅经济红利带来的大量轻度玩家，近几年中轻度游戏持续保持高速增长。2024H1全球中轻度游戏应用内收入同比增长近25%，远超全球整体手游的表现，贡献了全球整体手游近一半的收入增量。•中国游戏出海厂商在这一赛道增长速度整体落后于海外厂商，建议结合轻度游戏的玩法多元化、重度游戏的玩法轻度化等趋势，尝试中轻度游戏赛道的开发 1.是继续倚重内容驱动的重成本，重资产游戏赛道去博取长线，且需要深度运营的盈利模式，还是开启小步快跑的轻资产，且更敏捷的轻度游戏赛道的尝试 2.需要认真思考基于市场、用户和产品赛道的频繁变革环境下，作为研发商来说产品研发和策划，运营及发行能力的深耕方向该如何调整或者取舍，才能在效率、效果、能力壁垒上都保持竞争力。比如，inhouse和agency的分工和能力模块如何拆分才能有效降低团队成本，增加产出效率，提升效果 小游戏迎来爆发，占中轻度手游出海营收的近三成份额 •近一年国内市场涌现了上万款小游戏（小程序游戏），这类游戏融合塔防、割草、Roguelike、史莱姆like、咸鱼like等玩法，美术设计上大多是小清新、田园风、简洁风、Q版动植物可爱风等。•小游戏采用混合变现方式，综合收入表现突出，又吸引了可观的用户量级，凭借投入轻、回收快的优势成为了近一年中国游戏出海的新机遇。目前港澳台和日韩市场是大多小游戏出海的前哨站，但基于轻度游戏在欧美地区的高热度特征，缩短小游戏出海路径、加快小游戏进军欧美市场会成为小游戏的发展趋势 目录INDEX 中轻度游戏全球市场扫描 中轻度游戏创意素材分析 02 中轻度游戏发展趋势分析 关于我们 中轻度游戏全球市场扫描 01 全球市场表现丨中轻度游戏下载及收入表现 中国出海表现丨中轻度游戏下载和收入变化 中国厂商凭借国内大热的小游戏（小程序游戏）出海在全球中轻度游戏赛道进行弯道超车 全球市场表现丨2024H1中轻度手游细分品类榜单 下载量TOP10细分品类占比53% 下载量主要集中在以【Indian Bikes Driving 3D】为代表的模拟驾驶、以【Township】为代表的模拟经营、以【ROBLOX】为代表的创意沙盒等细分品类。 应用内收入TOP10细分品类占比77% 应用内收入主要来自以【Royal Match】为代表的三消+、以【Monopoly GO!】为代表的社交派对、以【Legend of Mushroom】为代表的放置RPG等细分品类。 细分赛道市场概览丨3D消除 242MM 3D/堆叠消除 92MM 社交派对 91MM 模拟经营 全球市场扫描丨中轻度手游地区表现 2024H1中轻度手游重点地区下载量及应用内收入表现 Tier1地区： 下载和收入量级均较高，玩家价值较高 美国丨西欧 下载和收入量级表现一般，玩家价值较高日本丨韩国丨中国港澳台 Tier3地区： 下载位于头部且增速高，但玩家价值较低拉美丨东南亚 2021VS.2024复合增长率（中轻度手游海外市场整体收入复合增长率+10.0%） 美国市场丨中轻度手游产品排行榜 西欧市场丨中轻度手游产品排行榜 日本市场丨中轻度手游产品排行榜 韩国市场丨中轻度手游产品排行榜 中国港澳台市场丨中轻度手游产品排行榜 东南亚市场丨中轻度手游产品排行榜 拉美市场丨中轻度手游产品排行榜 中轻度手游 市场表现关键洞察 中轻度手游品类热度 •中轻度类手游一般以混合变现为主，但2024年H1其应用内收入占到整体手游收入的39%，同比增速高达24.6%，相较其他类型手游，展现出较强应用内变现潜力；深挖细分品类，中轻度游戏中的模拟和消除品类表现突出，其中又以模拟经营、社交派对和三消+表现最为亮眼 中轻度手游地区表现 •美国和西欧是中轻度手游的Tier1市场，其下载量和应用内收入量级均较大且玩家价值高；日韩及中国港澳台是Tier2市场，下载量和应用内收入不高但玩家价值仍然较高；拉美、及东南亚则是Tier3市场，下载表现突出且增速高，但应用内收入过低，还需加强培养玩家付费习惯 重点地区产品表现 •美国和西欧地区下载榜中超8成产品均发行不到5年，而收入榜中超7成产品发行超5年，产品趋于固化，但位于美国地区双榜第一名以及西欧地区双榜第四名的【MONOPOLY GO！】这款产品则于2023年3月发行，可见中轻度赛道在Tier1市场仍有破圈机会；•日韩和中国港澳台地区的下载榜单过半均为发行不到一年的产品，新品进入市场的机会较大，榜单产品品类以放置RPG、轻度4X以及三消+为主，大部分产品的画风是卡通；•东南亚和拉美地区下载榜和收入榜中过半产品发行5年以上，新品进入难度较大，品类以创意沙盒、三消+及社交派对为主，画风以卡通为主。 中轻度游戏发展趋势分析 02 趋势一：轻度品类玩法多元化 趋势解析 •轻度品类玩法特点：占用玩家碎片化时间、操作简单易懂、以减压为目的的游戏，玩家投入的时间和金钱都相对较少。这种游戏类型的玩家群体更庞大和广泛，以休闲娱乐为主要目的，不追求深度沉浸的游戏体验，对游戏品质的要求相对更低，因此该类型游戏的厂商研发成本及买量成本也相对较低。•轻度品类玩法痛点：简单的游戏机制、门槛设计导致游戏玩法较为单一，游戏深度低、游戏故事性有限、游戏生命周期短，低难度的游戏设计可能给不到玩家足够的满足感而导致玩家易流失。•玩法多元化优势：轻度游戏玩法多元化会给游戏带来更多创新的可能性，也丰富了游戏机制，打破玩家圈层、扩大受众基础，提升玩家参与度。不仅如此多元化还可以给单一赛道的游戏减少市场的竞争风险、带来更稳定的收入。 代表性产品分析 轻度品类玩法多元化策略 Dream Games：【Royal Match】 ·游戏机制的创新： 交互式故事线 三消 模拟经营 剧情 《Royal Match》采取了迪士尼的童话画风，同时也配备了颇具童话风格的情节，在核心玩法是三消的这款游戏中，游戏团队通过对buff的设置、游戏道具的合理优化、洞察玩家的心智、设置有剧情的简单关卡等操作，让整个游戏更具有可玩性 ·交互式故事线： -制定一个连贯的故事线，通过轻度游戏进程来推进剧情的发展。 【Project Makeover】 游戏机制创新（RPG） 设计装修 剧情 ·多种游戏模式的切换： 麦吉太文旗下的三消手游《Project Makeover》，在三消游戏的基础上，融合了化妆、时尚装扮等元素在内，吸引了更多的年轻女性受众。《Project Makeover》从综艺节目中获得灵感，主打人物的装扮变化和房屋的DIY装修 -提供多重游戏模式，在同一个游戏内可以轻易切换。 ·社交互动： 【Archero】 -加入社交元素，比如允许玩家在游戏内建立朋友关系、交换礼物或互助。 割草 游戏机制创新（RPG） 养成 Roguelike 《弓箭传说》的操作玩法极其简单，只需一根手指便可轻易操作。玩家在其中将扮演一名手持弓箭的战士，点击移动，停下射击。伴随着角色在游戏内的升级，会获得随机技能、基础属性等等buff，既能让玩家巧妙的利用起自己的碎片时间快速体验，也融合了养成玩法的持续投入，十分让人上瘾 趋势一：轻度品类玩法多元化–代表性产品Royal Match市场表现 产品介绍 趋势二：重度玩法轻度化 趋势解析 •重度游戏特点：主要具备长线的游戏乐趣和深入的付费体系，更具有内容深度且商业化模式更丰富，ARPU值（每用户平均收入）高。该类游戏玩家游戏时长高，付费意愿也更为强烈，对游戏相关付费点接受度高，长期留存效果更好。中重度游戏主要分为竞技类、数值主导类及其他类。•重度游戏痛点：重度游戏的门槛较高，上手难度较大，玩家需要投入大量时间甚至金钱。游戏数值体系庞大，研发成本高，且后期运营对于游戏平衡的调整难度较大，获客难度也较大。•玩法轻度化优势：轻度化的融合降低了游戏的门槛，扩大了游戏获客市场。轻度化模式可以更快的带给玩家成就感从而增加玩家粘性，游戏时间也会从集中和长期向碎片化转变，从而让游戏时间变得更为灵活，提升玩家的游戏体验、提高游戏打开率。 重度玩法轻度化策略 代表性产品分析 ·精简游戏内容： 【Last War】 -减少游戏的复杂性，例如简化战斗系统、任务系统或角色成长系统。 游戏性轻松化 卡牌 割草 《Last War》在SLG玩法上使用了最传统的COK-like框架，游戏中的很多资源（建筑资源、金币、英雄经验）都可以通过放置挂机的方式直接获得。生产建筑可以安排幸存者参与工作，借此提升资源生产或者训练军队的效率。玩法重点放在放置要素上，不太具备策略深度 ·游戏性轻松化： -引入更多自动化功能，如自动寻路、战斗等。 【Whiteout Survival】 ·游戏模式创新： 模拟经营 精简游戏内容 末日生存 -引入快速游戏模式，如5分钟一局的快速对战。 《Whiteout Survival》凭借其独特的冰雪末日生存题材和差异化的模拟经营玩法在海外获得成功。游戏将叙事、主题、美术风格三者做到了高效组合，带给非SLG玩家独特的沉浸式体验的同时，还以玩法融合的方式，提升了SLG游戏玩法的深度，让SLG玩家能够获得新鲜的游戏体验 ·运营方式转变： -提供多样化的微交易选项，允许玩家根据个人需求和时间投资不同的资金。 【Evony】 ·融合轻度玩法： 游戏性轻松化 割草 拉环解密 -在游戏的核心玩法之外提供轻度副玩法，使得游戏更为有趣，也为游戏买量提供更多素材。 《Evony》将拉环解谜玩法与各个文明深度融合，古香古色的写实画风，能给用户较好的沉浸式体验。游戏针对这一玩法设计了超过300个解谜关卡，每个关卡任务各不相同，具有更高的可玩性，对玩家拥有更大的吸引力 趋势二：重度玩法轻度化–代表性产品LastWar: Survival Game市场表现 趋势三：热门小游戏（小程序游戏）出海 国内小游戏市场表现 出海小游戏市场表现 •从60+款出海的小游戏来看，品类集中在RPG和策略•从市场规模来看，下载量主要来自美国、西欧和拉美，应用内收入主要来自日本、韩国和美国 •国内小游戏市场规模在2023年已达到400亿人民币，预计今年将突破600亿大关•2023年微信小游戏开发者数量接近40万•微信小游戏用户整体粘性在增强，IAA小游戏和混变类小游戏大盘人均游戏时长达到了1小时，活跃7天留存率在60%以上 出海小游戏产品趋势 代表性产品分析 4399：【菇勇者传说】 出海路线：APP化→港澳台→日韩→东南亚→西方 RPG+放置+史莱姆like 高福利 强营销 出海现状及趋势： 【菇勇者传说】在韩国的流行，和知名游戏，Nexon的招牌《冒险岛》的蘑菇IP产生共鸣，从而天然的收获了玩家的喜爱。游戏为新玩家提供免费3000抽的奖励，帮助他们提升，同