2024俄罗斯电子商务

报告要点 【出海广告就选维卓】关注我们，获取最新出海营销干货报告 •2019年至2029年按购买力平价调整后占全球国内生产总值比•2021-2024年2月俄罗斯进口增速和我国对俄罗斯贸易份额•2018-2025年俄罗斯电子商务市场平均在线订单收入•2011-2027年俄罗斯电子商务市场规模 目 录 4.俄罗斯电商物流分析•物流分析 1.俄罗斯宏观经济•俄罗斯宏观经济分析 2.俄罗斯进出口分析•俄罗斯进出口分析 3.俄罗斯电子商务 •俄罗斯本土电商格局 第01章 俄罗斯宏观经济 俄 罗 斯 宏 观 经 济 俄罗斯主要依赖于出口自然资源，如石油、天然气和金属。它的主要出口市场通常位于欧洲（不包括中国），这些国家是俄罗斯大量天然气出口的主要买家。军事部门是俄罗斯第二大重要和有影响力的部门，因为它拥有一个复杂的武器工业，能够生产高科技武器。 由于工业和农业部门的私有化，相当大一部分俄罗斯人能够在市场经济中获得收益。俄罗斯是世界上拥有最多亿万富翁的国家之一，仅次于美国和中国等国家。 俄 罗 斯 宏 观 经 济俄 罗 斯 宏 观经 济 俄 罗 斯2 0 2 2年 实 际 国 内 生产 总 值 （G D P） 增 长 率 -2.65%俄 罗 斯2 0 2 0年 实 际 国 内 生产 总 值 （G D P） 增 长 率 俄 罗 斯2 0 2 5年 实 际 国 内 生产 总 值 （G D P） 增 长 率 俄 罗 斯2 0 2 1年 实 际 国 内 生产 总 值 （G D P） 增 长 率 俄 罗 斯 宏 观 经 济 俄 罗 斯 宏 观经 济 俄 罗 斯 在20 19年 至20 21年 间 的 全 球 占 比 份 额 相 对稳 定 ， 约 为3.07 %左右 。 然 而 ， 从20 22年 开始 ， 俄 罗 斯 的 份 额 略 有 下降 ，20 22年 至20 24年在2 .93 %到2.95 %之 间波 动 。 预 计 到20 29年 ， 俄 罗 斯的 份 额 可 能 会 进 一 步 下 降至2 .7 1 %。 这 一 预 测 受 到多 种 因 素 的 影 响 ， 包 括 地缘 政 治 、 国 内 经 济 政 策 、全 球 经 济 形 势 以 及 俄 罗 斯与 主 要 贸 易 伙 伴 之 间 的 关系 变 化 等 。 俄 罗 斯 宏 观 经 济 俄 罗 斯 宏 观经 济 20 19年 至2023年 俄 罗 斯 的 总 人 口，预 测 到20 29年。20 23年，俄 罗 斯 总 人 口 约 为1.4 63 3亿 人。他 们 中 只 有 一 小 部 分 生 活 在 俄 罗 斯 的 主 要城 市。莫 斯 科 拥 有 近1 25 0万 居 民，是 其 中 最 大的 城 市。 俄 罗 斯 宏 观 经 济 俄 罗 斯 宏 观经 济 俄乌冲突后俄罗斯所受制裁一览 2022年2月英国:制裁若干俄罗斯银行和企业家，禁止向俄罗斯出口奢侈品，对价值超过9亿英镑的俄罗斯商品额外征收35%关税。 2022年2月欧盟:经济制裁俄罗斯个人和企业，禁止俄罗斯银行进入欧洲金融市场，冻结俄罗斯在欧盟资产，禁止俄罗斯飞越欧盟上空。 2023年2月欧盟:通过第十轮对俄罗斯制裁方案，包括出口禁令，进一步限制军民两用产品和高科技产品出口，对可用于俄罗斯武器系统的新型电子元件进行管控。 2022年2月德国:中止与俄罗斯合作的“北溪2号”天横锂气项目审核程序。SWIFT:美国和欧盟国家声明将俄罗斯剔除. 2022年7月欧盟:通过第七轮制裁方案，禁止直接和间接进口、购买或转让俄黄金，这是俄罗斯继能源资源之后最重要的出口项目。 俄 罗 斯 宏 观 经 济 第02章 俄罗斯进出口分析 俄 罗 斯 进 出 口 分 析 俄 罗 斯 进 出口 分 析 随 着 俄 乌 战 争 到 达 瓶 颈，美 国 大 选 在 即，特 朗 普的 一 贯 政 治 主 张 是 主 和 不 主 战，俄 罗 斯 地 缘 政 治预 计 好 转。俄 罗 斯 进 口 金 额 预 计 今 年 筑 底 后 逐 渐回 升，我 国 对 俄 罗 斯 的 出 口 份 额 预 计 未 来 继 续 升高。 俄 罗 斯 进 出 口 分 析 俄 罗 斯 进 出口 分 析 与2023年相比，2031年全球选定地区之间货物贸易收入的预计变化(单位：十亿美元) 2023年至2031年，东盟与中国的年进出口贸易额预计将增加4380亿美元。这是全球各地区贸易收入增幅最大的一次。 此外，欧盟(EU)与美国之间的贸易额将在同一时期增加3380亿美元。俄罗斯和欧盟之间的贸易预计会下降。 俄 罗 斯 进 出 口 分 析 俄 罗 斯 进 出口 分 析 该 统 计 显 示 了20 22年 全 球 贸 易 顺 差 最 大 的20个国 家。20 22年，中 国 以 约87 76亿 美 元 的 贸 易 顺差 居 世 界 首 位。俄 罗 斯 以2 91 5亿 贸 易 顺 差 位 居 第二。 俄 罗 斯 进 出 口 分 析 俄 罗 斯 进 出口 分 析 20 2 3年 俄 罗 斯 主 要进 口 商 品 类 别 为 机械 、 设 备 和 运 输 工具 。 那 一 年，俄罗斯进 口 了 价 值14 5 8亿美 元 的 机 械 设 备 ， 刚刚 超 过 该 国 进 口 总 额的 一 半 。 其 他 重 要 的进 口 物 品 是 化 学 产品 、 食 品 和 金 属 。 第03章 俄罗斯电商概况 俄 罗 斯 电 子 商 务 俄 罗 斯 电 商市 场 概 况 20 22年 俄 罗 斯 电 商 市 场 规 模 同 比 增 长 近4 0%，达 到 约6万 亿 俄 罗 斯 卢 布。俄 罗 斯 电 子 商 务 市 场自20 10年 以来稳步扩 张，在过去几年 中经历了特 别 加 速 的 增 长，预 计 新 冠 病 毒( C OV ID-1 9)疫情 将 促 进 其 进 一 步 增 长。到20 27年，市 场 预 计将 达 到1 5万 亿 俄 罗 斯 卢 布。 俄 罗 斯 电 子 商 务 俄 罗 斯 电 商市 场 概 况 由 于 俄 罗 斯 在 线 贸 易 的 积极 发 展 ， 电 子 商 务 在 俄 罗斯 零 售 业 中 的 份 额 逐 年 增加 。20 2 2年 线 上 销 售额 将 占 零 售 总 额 的1 5 %。 俄 罗 斯 电 子 商 务 占G DP的 比 重 自20 14年以来逐步 增 长 ， 于20 18年 出 现历 史 最 大 增 幅 ，20 19年达 到 峰 值2 .5%，20 22年 这 一 数 字 达 到3.9 %，电 商 比 重 逐渐加大。 俄 罗 斯 电 商市 场 概 况 +52%20 2 1年 俄 罗 斯 线 上 销 售 额 同比 增 长 率 +28%20 1 9年俄罗 斯 线 上 销 售 额 同比 增 长 率 +58%20 20年俄罗斯 线上销售额同比 增 长 率 +38%20 2 2年 俄 罗 斯 线 上 销 售额 同 比 增 长率 俄 罗 斯 电 子 商 务 俄 罗 斯 电 商市 场 概 况 预 计20 23年 至20 28年 间，俄 罗 斯 电 子 商 务市 场 的 平 均 用 户 收 入 将 总 计 增 加2 1 3.5美 元（+35.7 3%）。预 计 到20 2 8年 将 达 到81 1.1 6美 元。20 22年 俄 罗 斯 的 在 线 市 场、电 子 商 务 平台 和 价 格 聚 合 商 将 从 广 告 活 动 中 赚 取 近59 0亿 俄罗 斯 卢 布。20 23年 广 告 收 入 预 计 将 增 长4 9%。 俄 罗 斯 电 子 商 务 俄 罗 斯 电 商市 场 概 况 近 年 来，俄 罗 斯 国 内 电 子 商 务 市 场 规 模大 幅 增 长。20 21年，该 部 门 赚 取 了3.1万 亿 俄 罗 斯 卢 布，20 22年，收 入 达 到 近5万 亿 俄 罗斯卢布。 跨 境 电 子 商 务 受 到 乌 克 兰 战 争 和 随 后 国际 公 司 撤 离 俄 罗 斯 的 负 面 影 响。20 22年俄 罗 斯 国 内 电 商 市 场 规 模 较 上 年 同 期 增长53%。另一 方面，由 于乌克兰战争，主 要 在 线 零 售 商 暂 停 了 在 俄 罗 斯 的 业务，跨 境 电 子 商 务 出 现 下 降。 随 着24年 川 普 上 台 美 国 的 几 率 越 来 越大，俄 乌 战 争 将 会 被 中 止，俄 罗 斯 跨 境电 商 将 会 爆 发 式 增 长 +1375卢布 俄 罗 斯 电 子 商 务 截至2022年6月，俄罗斯消费者对消费者(C2C)市场中近60%的产品属于服装和鞋类，使其成为C2C贸易中销量最高的类别。 儿童产品位居第二，销售份额为46%，而电子和家用电器是俄罗斯C2C市场第三大畅销品类。 俄 罗 斯 电 子 商 务 俄 罗 斯 本 土电 商 格 局 2021-2022年俄罗斯主要在线市场收入 2018-2022年俄罗斯国内及跨境电商年度市场价值 (单位：万亿卢布) 2022年，Wildberry仍然是俄罗斯领先的在线零售商，销售额总计1.61万亿俄罗斯卢布。该国第二大市场Ozon当年的销售额为7,860亿俄罗斯卢布。 2022年，Wildberry在俄罗斯主要市场的年总收入中排名第一，超过3170亿俄罗斯卢布。2022年，Ozon的收入超过2770亿俄罗斯卢布，位居当年第二位。 +120,000人20 2 2年 俄 罗 斯Ozon在 线 市 场上 的 活 跃 卖家数量 +200,000人20 2 2年 俄 罗 斯Wi ld b e r rie s在 线 市 场 上的活跃卖 家数量 +8,000人20 2 2年 俄 罗 斯S b er-M e g aM arke t在 线 市 场 上 的 活跃 卖 家 数 量 +102,500人20 2 2年 俄 罗 斯A l i E x p re s sRu s sia在 线 市 场 上 的 活 跃 卖家 数 量 +48,000人20 2 2年 俄 罗 斯Yan d exM a r ke t在线市场上 的 活 跃 卖 家数 量 俄 罗 斯 电 子 商 务 俄 罗 斯 本 土电 商 格 局 20 1 1-20 22年 间 ，W i l d b e r ry的 净 利 润 增 速 加快 。十 年 内 该 公 司 净 利 润 增长 了 约1 07倍，20 19年净 利润 达4 4亿 俄 罗 斯 卢 布 。 该 公司20 22年 净 利 润 较 上 年 减 少约3 9 0万 俄 罗 斯 卢 布 。20 22年 ， 互 联 网 公 司Ya n d ex的在 线 市 场Ya n d ex . Marke t销 售 了 价 值 超 过2 3 6 0亿 俄罗 斯 卢 布 的 商 品 和 服 务 。 以当 年 销 售 收 入 计 算 ，Ya n d ex . Mar ke t是 俄 罗 斯 第三 大 电 子 商 务 零 售 商 。 俄 罗 斯 电 子 商 务 俄 罗 斯 本 土电 商 格 局 20 22年，俄 罗 斯 电 商 平 台Ozon的 商 品 总 价 值( G M V)达 到 超 过8 320亿 俄 罗 斯 卢 布，比 上 一年 增 长8 6%。观 察 期 内，公 司G MV稳 步 增 长。 第04章 俄罗斯电商物流分析 物 流 分 析 20 21年 俄 罗 斯 电 商 发 货 量 预 计 为1 5.7亿 件，比上 年 增 长78%。观 察 期 内，发 货 数 量 稳 步 增 加。20 22年，大 型 综 合 电 商 平 台 在 俄 罗 斯B2C电 商市 场 的 在 线 订 单 份 额 最 高，占 订 单 总 量 的70%以上。来 自 杂 货 网 上 商 店 的 订 单 占 总 数 的1 4%