股指期货将偏弱震荡 黄金、铜、螺纹钢期货将偏弱震荡 白银、铅、铁矿石、原油、燃料油期货将震荡偏弱

股指期货将偏弱震荡黄金、铜、螺纹钢期货将偏弱震荡白银、铅、铁矿石、原油、燃料油期货将震荡偏弱 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2408阻力位3434和3455点，支撑位3400和3379点；IH2408阻力位2366和2380点，支撑位2352和2343点；IC2408阻力位4866和4936点，支撑位4772和4733点；IM2408阻力位4895和4941点，支撑位4788和4741点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏强震荡，阻力位106.36和106.50元，支撑位106.24和106.11元。黄金期货主力合约AU2410大概率将偏弱震荡，支撑位567.2和564.4元/克，阻力位575.0和575.7元/克。 白银期货主力合约AG2412大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7291和7139元/千克，阻力位7582和7635元/千克。 铜期货主力合约CU2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位73400和72700元/吨，阻力位75000和75500元/吨。 铝期货主力合约AL2409大概率将震荡整理，阻力位19380和19450元/吨，支撑位19130和19030元/吨。氧化铝期货主力合约AO2409大概率将震荡整理，阻力位3700和3727元/吨，支撑位3630和3600元/吨。锌期货主力合约ZN2409大概率将震荡整理，阻力位23050和23190元/吨，支撑位22700和22600元/吨。铅期货主力合约PB2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位18180和18000元/吨，阻力位18750和18820元/吨。 镍期货主力合约NI2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位129300和128000元/吨，阻力位131800和134000元/吨。 锡期货主力合约SN2409大概率将偏弱震荡，支撑位245800和242300元/吨，阻力位250700和252800元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位80000和78000元/吨，阻力位82000和83000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3326和3301元/吨，阻力位3376和3400元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3479和3436元/吨，阻力位3531和3557元/吨。 铁矿石期货主力合约I2501大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位749和745元/吨，阻力位767和776元/吨。玻璃期货主力合约FG409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1324和1310元/吨，阻力位1360和1375元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏弱震荡，支撑位1727和1711元/吨，阻力位1777和1804元/吨。原油期货主力合约SC2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位579和569元/桶，阻力位596和597元/桶。燃料油期货主力合约FU2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3333和3286元/吨，阻力位3390和3405元/吨。 PTA期货主力合约T409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5760和5732元/吨，阻力位5816和5830元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏弱震荡，支撑位5665和5600元/吨，阻力位5710和5756元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏强震荡，阻力位2522和2533元/吨，支撑位2482和2472元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位14470和14550元/吨，支撑位14220和14130元/吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3029和3000元/吨，阻力位3072和3093元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、7月财新中国制造业PMI为49.8%，较6月下降2个百分点，2023年11月以来首次低于荣枯线，景气水平明显回落。财新智库高级经济学家王喆表示，国内有效需求不足、市场乐观预期不强仍是当前最为突出的问题。 2、央行8月1日以固定利率、数量招标方式开展103.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有2351亿元逆回购到期。 3、央行披露，7月，三大政策性银行净归还抵押补充贷款925亿元，期末抵押补充贷款余额为27320亿元。7月对金融机构开展常备借贷便利操作共0.61亿元，均为隔夜期。 4、国家发改委召开新闻发布会介绍，逆周期政策调节仍有足够空间；目前已下达今年前两批“两重”建设项目清单，主要集中在加快实现高水平科技自立自强等多个领域；正会同多个部门制定民营经济促进法；将推动出台完善市场准入制度的意见，发布新版市场准入负面清单。 5、我国首个基本医保参保长效机制正式公布。连续参保有激励，对连续参加居民医保满4年的群众，从第5年起每多参保1年可提高大病保险最高支付限额至少1000元；基金零报销有激励，对于当年没有使用医保基金的参保群众，第二年可提高大病保险最高支付限额至少1000元。职工医保个人账户共济范围扩展到近亲属，同时推动共济地域逐步扩大。 6、海关总署党委召开扩大会议要求，要全力落实稳外贸政策措施，适时研究出台海关新的落实举措，支持新业态新模式发展。支持海南自贸港、上海东方枢纽国际商务合作区等制度型开放新高地创新发展，推动海关特殊监管区域和自贸区统筹发展。 7、据中国天气网，今年7月，我国平均气温达到23.21℃，超过2017年7月（23.17°C），成为1961年有完整观测以来最热的7月，也是观测史上最热的一个月。进入8月，我国江淮、江南等地高温天气还会发展增强，杭州或连遭40℃以上酷热天气，或打破观测史最高气温纪录。 8、英国央行宣布将基准利率下调25基点至5%，符合市场预期，为2020年初以来首次降息。货币政策委员会成员中，五人投票支持降息，四人投票支持维持利率不变。英国央行暗示未来将谨慎降息，预测未来通胀风险维持上行趋势。分析指出，英国央行并未透露下一步行动时间，且没有承诺任何事情，这是一次鹰派降息。 9、美国7月ISM制造业PMI录得46.8，萎缩幅度创八个月最大，远不及市场预期的48.8，前值为48.5。生产指数降至45.9的四年多低点，就业指数43.4创2020年6月以来最低。 美国7月标普全球制造业PMI终值49.6，预期49.6，初值49.5，6月终值51.6。 10、美国上周初请失业金人数增加1.4万至24.9万人，创近一年新高，高于预期的23.6万人。前一周续请失业救济人数量上升至187.7万人，创自2021年11月以来的新高。美国7月挑战者企业裁员人数25885人，同比升9.2%，环比降46.94%。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，玻璃跌2.05%，纯碱跌1.3%，原油跌1.09%，20号胶涨1.2%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.56%，焦炭跌1.58%。农产品多数下跌，玉米淀粉跌1.47%，玉米跌 1.11%。基本金属全线收跌，沪铅跌2.94%，沪镍跌1.8%，沪铜跌1.61%，沪锡跌1.01%，不锈钢跌0.96%，沪铝跌0.29%。沪金涨0.01%，沪银跌2.09%。 2、欧佩克+部长级会议维持石油产量政策不变，即从10月开始逐步恢复为提振油价而于2022年末暂停的产量，第四季度日产量将增加约54万桶。声明重申，逐步退出自愿减产的措施可能会暂停甚至撤销，取决于主要市况。 3、美国至7月26日当周EIA天然气库存增加180亿立方英尺，预期增加310亿立方英尺，前值增加220亿立方英尺。 4、据上海有色网最新报价显示，8月1日，国产电池级碳酸锂跌280元报8.17万元/吨，连跌4日，续创逾3年新低。 5、波罗的海干散货指数跌2.34%报1668点，连续十日下跌。 6、周四（8月1日），国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.26%，报76.93美元/桶。布油9月合约跌0.92%，报80.10美元/桶。 7、周四（8月1日），国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.72%报2490.9美元/盎司，COMEX白银期货跌1.05%报28.635美元/盎司。 8、周四（8月1日），伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌2.41%报9002.5美元/吨，LME期锌涨0.19%报2680.5美元/吨，LME期镍跌2.49%报16190美元/吨，LME期铝跌0.74%报2273.5美元/吨，LME期锡跌1.18%报29700美元/吨，LME期铅跌1.58%报2050.5美元/吨。 9、周四（8月1日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.64%报1016美分/蒲式耳；玉米期货持平报399.75美分/蒲式耳，小麦期货涨1.19%报533.5美分/蒲式耳。 10、周四（8月1日），美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌10.8个基点报4.156%，3年期美债收益率跌9.9个基点报3.964%，5年期美债收益率跌7.9个基点报3.839%，10年期美债收益率跌5.7个基点报3.977%，30年期美债收益率跌2.8个基点报4.278%。 11、周四（8月1日），纽约尾盘，美元指数涨0.27%报104.34，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.31%报1.0792，英镑兑美元跌0.88%报1.2741，澳元兑美元跌0.61%报0.6501，美元兑日元跌0.4%报149.38，美元兑瑞郎跌0.58%报0.8729，离岸人民币对美元跌250个基点报7.2516。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 8月1日，沪深300股指期货主力合约IF2408开盘3444.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在3417.2点，下跌0.75%，最高反弹至3452.8点，未能突破7月22日以来短线阻力3455点阻力，最低下探至3414.4点，3413点短线支撑比较明显，跌破20日、10日均线支撑，短线反弹动能减弱，下行压力增大。 上证50股指期货主力合约IH2408开盘2376.8点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在2361.8点，下跌0.67%，最高反弹至2380.0点，未能突破7月9日以来短线阻力2380点阻力，最低下探至2360.2点，2360点支撑明显，未能有效突破10日、20日均线阻力，短线反弹动能减弱，下行压力增大。 中证500股指期货主力合约IC2408开盘4891.8点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在4841.0点，下跌0.76%，最高反弹至4936.2点，未能突破6月24日以来短线阻力4946点阻力，最低下探至4816.6点，4816点短线支撑明显，20日均线支撑明显，短线反弹动能减弱，下行压力增大。 中证1000股指期货主力合约IM2408开盘4899.2点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在4859.4点，下跌0.34%（按照收盘价下跌0.73%），最高反弹至4935.0点，未能突破6月24日高点4941.0点阻力，最低下探至4827.6点，4827点支撑明显，短线反弹动能减弱，下行压力增大。 8月1日，A股缩量回调，新能源、大消费及券商集体熄火，商业航天概