海联讯：2020年第一季度报告（更新后）

2020年第一季度报告（更新后） 2024年08月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王天青、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人(会计主管人员)袁宗国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债类主要项目变动和主要原因 货币资金，较期初减少8,727.63万元，同比下降57.34%；交易性金融资产增加8,618.24万元，同比增长30.47%，主要系报告期末公司闲置资金购买理财产品增加，银行存款减少所致。 应收款项融资，较期初减少388.32万元，同比下降46.99%；主要系银行承兑汇票到期托收所致。 短期借款，较期初减少260.00万元，主要系报告期子公司归还银行借款所致。 应付票据较期初减少817.13万元，同比下降61.95%，主要系报告期兑付到期银行承兑汇票所致。 预收款项，较期初减少16,655.73万元；合同负债，新增19,048.94万元，主要系公司执行新收入准则核算科目变更所致。 应付职工薪酬，较期初减少263.17万元，同比下降34.03%，主要系报告期发放了上年度奖励所致。 应交税费，较期初减少438.90万元，同比下降74.65%，主要系报告期缴纳期初应纳税款所致。 2、利润表主要项目变动和主要原因 营业收入，较上年同期减少1,499.96万元，同比下降39.36%，主要系受疫情影响，完工验收项目减少所致。 营业成本，较上年同期减少1,084.92万元，同比下降37.93%，主要系报告期收入减少所致。 税金及附加，较上年同期减少46.63万元，同比下降83.18%，主要系报告期收入减少所致。 销售费用，较上年同期减少163.11万元，同比下降59.74%；研发费用，较上年同期减少245.56万元，同比下降47.35%，主要系报告期合并主体较上年同期减少所致。 财务费用，较上年同期增加52.11万元，同比增长34.38%；投资收益，较上年同期增加80.88万元，同比增长86.40%，主要系闲置资金存放银行存款减少，利息收入减少；同时购买理财产品增加，投资收益增加所致。 其他收益，较上年同期减少81.29万元，同比下降99.99%，主要系报告期未收到政府补助所致。 公允价值变动收益，新增202.08万元；主要系公司执行新金融工具准则，理财产品按公允价值计量所致。 信用减值损失，新增21.31万元，主要系公司执行新金融工具准则，将金融工具类应收款项减值计入信用减值损失所致。 资产减值损失，较上年同期减少94.81万元，同比下降37.05%；主要系受疫情影响，报告期收回应收款项较上年同期减少所致。 资产处置收益，较上年同期增加6.39万元，同比增长307.46%，主要系报告期清理固定资产收益增加所致。 营业外支出，较上年同期增加3.48万元，同比增长295.34%，主要系报告期固定资产报废报所致。 3、现金流量表主要项目变动和主要原因 销售商品、提供劳务收到的现金，较上年同期减少6,277.03万元，同比下降51.66%，主要系受疫情影响，报告期收回应收款项较上年同期减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金，较上年同期减少250.12万元；同比下降48.60%，主要系报告期收回的投标保证金减少所致。 致。 支付给职工以及为职工支付的现金，较上年同期减少377.79万元，同比下降33.06%；支付的各项税费，较上年同期减少202.12万元，同比下降30.71%；支付其他与经营活动有关的现金，较上年同期减少453.77万元，同比下降57.59%；主要系报告期合并主体较上年同期减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，较上年同期增加20.45万元，同比增长3587.72%，主要系报告期清理固定资产收益增加所致。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额，新增25.50万元，主要系收到处置山东海联讯信息科技有限公司部分股权转让款所致。 收到其他与投资活动有关的现金，较上年同期减少1,304.62万元，同比下降78.93%，主要系报告期收回理财产品减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，较上年同期增加138.18万元，同比增长1346.18%，主要系报告期购置固定资产增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金，较上年同期增加8,060.00万元，同比增长1520.75%，主要系报告期购买理财产品增加所致。 取得借款收到的现金，较上年同期减少260.00万元；偿还债务支付的现金，较上年同期增加260.00万元，主要系报告期子公司归还银行借款所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，受新冠疫情影响，项目验收延缓，营业收入较上年同期有较大降幅。公司优化资产结构，于2019年处置了部分业绩较差的子公司，与上年同期相比，本报告期纳入合并报表范围的子公司亏损减少。综上因素，报告期实现营业收入2,311.32万元，较上年同期下降39.36%，营业利润341.74万元；利润总额为337.20万元；归属上市公司股东的净利润为326.44万元，较上年同期增长75.50%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 √适用□不适用 公司上年度处置了部分控股子公司导致了部分技术团队的流失。公司高度重视技术研发工作，将尽快充实技术队伍，重塑研发体系。公司密切关注市场和行业政策变化，力求不断完善技术创新机制，以保障公司在未来的市场竞争力。 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司根据年初制定的2020年度经营计划努力推进各项工作。报告期初，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，根据疫情防控要求，公司延迟复工，于2月中旬陆续复工。疫情对报告期的项目验收影响较大，客户延迟复工导致部分项目验收推迟，一季度营业收入不如预期。公司将响应政府号召，即要复工又要加强员工安全管理，积极应对疫情，做好自身经营风险管控，整合资源提升经营效益，同时积极采取措施降低运营成本，减轻疫情对全年业绩影响。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用 1、市场竞争风险 近年来电力行业信息化竞争格局体现出专业化、市场化和集中化的特点，随着公司主要客户“三集五大”体系建设的推进，信息化产品纳入统一招标体系，系统集成商、设备厂家、国家电网体系内部企业都参与到竞争中，拥有精细及多元化产品和良好服务口碑的供应商更容易中标。如果公司未能根据市场变化适时调整经营战略，则可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位，对公司盈利能力造成较大影响。公司将不断完善销售与售后服务流程，加大配套服务的宽度和深度，提高对客户需求的响应速度和能力，提高客户满意度，巩固和提升公司的市场竞争力。 2、人才流失的风险 人才是企业发展的源动力。截至本报告披露之日，公司管理人员和核心技术人员存在部分流失，虽未对公司的正常经营造成重大不利影响，但如未及时聘任到合适的人员，将对公司的发展造成一定的影响。公司将充分重视人力资源工作，坚持“内培外引”的人才策略，在培养现有人才的同时，积极引进急需人才；同时适时推行股权激励、与业绩挂钩的浮动报酬机制等激励政策，稳定和吸引人才，避免人才储备不足和流失的风险。 3、经营业务风险 公司自2015年开始在业务重点区域设立了多家控股子公司，施行绩效考核和目标责任相结合的激励机制，充分调动了子公司的积极性，深获本地客户的好评与信赖。通过近年来的积累，子公司已基本实现自我发展，对母公司的业务依赖程度逐渐下降，2019年度公司总体订单额较上年增长13.39%，但母公司订单占公司总体订单的比例较上年同期下降约20%，且存在持续下降的可能。公司将根据业务发展需要，不断调整管理思路和方法，完善管放结合、市场化倾斜的管理模式，监督子公司风险防控机制的执行情况，充分发挥母公司高屋建瓴的整体调控作用，鼓励各子公司之间、与合作伙伴之间相互协作，资源共享，以谋求公司稳步发展，努力实现公司战略发展目标。 2019年度，公司基于整体发展规划及子公司的实际经营现状，处置了盈利能力较差的山东子公司，减轻了公司经营压力的同时，也失去了山东、江苏等区域的市场。公司将根据经营战略的调整，积极寻找新的利润增长点，适时开拓新区域、新业务，以弥补业务流失带来的风险。 随着新冠肺炎疫情爆发，公司及公司上下游企业均受到一定程度的影响，对公司的采购管理、市场营销、项目招投标及实施与交付、验收等经营活动带来挑战。公司将一如既往保持稳健务实的经营态度，积极做好自身经营风险管控。 4、技术风险 随着电力体制改革、信息化技术进步及客户战略、核心任务、技术规划、应用环境的调整，将给公司带来较大的挑战，其中最为突出的为技术风险。如公司无法及时跟上技术升级换代的步伐，将导致公司竞争力下降。公司将密切关注行业发展趋势和技术创新动态，加强技术交流与产品合作，适时整合资源，加大研发投入，助力公司未来发展。 5、新业务拓展不达预期的风险 为了有效保持公司的持续发展和竞争优势，公司将根据战略目标，以市场需求为导向积极开拓新的业务领域，但在新的业务领域的探索和实现的过程中，公司如未能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模扩张等内外环境的变化，可能面临错失最佳投资机会或人才短缺、营销渠道拓展难等方面的挑战，其效果能否达到预期，存在较大的不确定性。公司将谨慎涉足新业务领域，全方位考察新业务的可行性，保证董事会、经营管理层各项重大决策的及时性、科学性，同时提升管理执行力，最大限度的降低新业务开拓的风险。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 □适用√不适用 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用 受新型冠状病毒疫情影响及市场环境、季节性因素影响，预计公司存在2020年半年度累计净利润亏损的可能性，请广大投资者注意风