欧洲移动金融 ： 250 亿欧元的增长机会

汽车与装配实践 欧洲移动金融：250亿欧元的增长机会 对欧洲移动性的新分析为金融服务提供商提供了新的，快速增长的收入池和机会的见解。 这篇文章是马克斯·格罗曼、本杰明·科克、贾尼克·莱恩德克的合作成果，Ursula Weigl和Romain Zilahi代表麦肯锡汽车与装配实践的观点。 流动性正在改变。消费者越来越多地寻求更灵活的移动所有权选择。与此同时，微移动和电气化正在崛起。1对于流动性金融-提供解决方案的金融服务领域(如贷款 利益相关者应该考虑战略参与，特别是如果他们走出核心业务。 本文使用新的，全面的麦肯锡分析了五个主要欧洲国家（法国，德国，意大利，西班牙和英国）的流动性市场动态，这些国家合计占整个欧洲市场的50％至60％。 和租赁）以支持获得移动性-这些变化为发展和增长创造了新的机会。为汽车行业提供有针对性的金融产品和服务的移动初创公司，租赁公司和银行已经进入移动金融服务市场，以通过以客户为中心的数字产品在汽车订阅等领域进行索赔。 The insights illustrates the way critical revenue pool will shiftand help us better understand the main sources of highgrowth. We then talk about opportunities to optimizeefficiency, enter markets of oversize growth in利基区域，致力于专业游戏，并巩固。最后，我们描述了决策者如何考虑他们的下一步。这些见解可以照亮整个欧洲移动金融市场的机会。随着移动组合的变化，现在采取行动的现任者可以抓住新的增长领域。 传统的移动金融服务提供商，专属融资提供商，通用银行（提供广泛的服务）以及寻求进入移动金融的专业参与者 have a significant opportunity to capture these opportunitiesand grow their overall businesses. The question is whererevenue will move and how 这些见解可以照亮整个欧洲移动金融市场的机遇。随着流动性组合的变化，现在采取行动的现 任者可以抓住新的增长领域。 移动趋势和新收入池 到2030年，我们分析的国家的移动金融提供商，这代表了市场4%的复合年增长率(图表1)。 我们对流动性趋势进行了深入分析，以估计其对行业收入池。这项努力和由此产生的见解代表了关于移动性趋势的第一个系统观点-例如增加的使用需求- 根据我们对2030年市场的评估，乘用车和轻型商用车的移动融资仍将是最大的收入池，占总收入的90％以上。 car financing, micromobility, and EV - adjacent charginginfrastructure growing out of Europe ’ s elighfication - affectthe European mobility - finance ecosystem. We estimate thatthose trends will create about €25 billion of new annualrevenue 从2023年到2030年，出行市场的变化预计将创造250亿欧元的新价值。 麦肯锡公司 深入研究特定细分市场，我们的分析表明，新的B2C融资等关键细分市场的增长在近年来达到高水平后可能会稳定下来（这也与对更灵活的所有权选择的偏好日益增长有关）。我们预计二手车融资和租赁需求将快速增长：根据我们的预测，仅二手车租赁市场（包括金融和全方位服务租赁）将。 但是我们的分析表明，增长潜力因细分市场而异。尽管总体增长预期为正-某些细分市场每年超过10％-但新B2B乘用车的金融服务和产品市场预计每年将下降1％至2％。在所有细分市场的强劲增长推动下，微移动可能会 2030年贡献约5%的总收入，而2023年贡献约1%。电动汽车充电基础设施是移动金融提供商的最新细分市场，仍将是一个相对利基的细分市场，贡献约1%的收入。2030年总收入。但在2030年之后，持续的势头可能会使电动汽车充电基础设施成为关键的收入驱动因素。 从2023年到2030年，复合年增长率约为15%，从2023年的约30亿欧元增长到2030年87亿欧元。 在与摩托车相关的细分市场中，潜在收入接近到2030年每年10亿欧元，我们预计金融服务价值池将保持较小。这可能使这些市场利基非常适合专业的金融服务提供商。 我们对金融服务产品的分析表明，融资租赁在移动金融总收入中的份额可能会从2023年的16%增加到2030年的20%。 融资预计将以每年不到5％的速度稳定增长，主要是因为消费者和公司对更灵活的所有权选择的日益增长的偏好为全方位服务租赁（包括其他服务的租赁，例如保险或订阅）创造了高于平均水平的增长。最后，我们预计保险将以每年约1％的速度稳定增长。 许多现有企业通过研究更有效地运营和通过并购实现非有机增长的机会来应对这些发展，但移动生态系统中的金融服务提供商也应该考虑其他战略和其他价值池，以进一步增长。 移动生态系统中的金融服务提供商也应该考虑其他策略和其他价值池，以进一步发展。 不同的价值池，不同的战略方法 乘用车和商用车的保险，商业全方位服务租赁以及新B2C乘用车的传统融资，到2030年，年总收入潜力为400亿欧元。 我们已经将流动金融价值池分为五类，每一类都需要一个独特的战略方法来实现成功的增长（图表2）。 提供商需要提供经济实惠、方便的产品，便于客户理解和管理。他们还需要使用云和人工智能等先进技术来满足这些需求 效率优化 增长潜力有限的成熟市场中的流动性融资提供商应专注于优化其运营效率和管理成本。最相关的领域是 每个移动金融价值池都属于五个类别之一。 流动性金融价值池，使用选定示例的插图 麦肯锡公司 产品需求，节省成本并有效分发产品。例如，云计算和生成AI工具可以通过更轻松地从大型数据集中收集有关违约可能性等领域的见解来帮助更准确地管理风险。只要团队能够有效地执行合并后的整合，并购也可以帮助创建规模并提高效率。 进入购物和购买过程，然后客户可以在他们的贷款预算内选择车辆。 生态位过度生长 利基超增长战略涉及抓住市场机会来开发和销售创新产品。考虑围绕微移动和充电基础设施的解决方案如何响应客户需求而迅速扩展。我们预计这些类别将经历超增长，某些细分市场的年增长率超过50％。 一些金融服务机构正在积极使用技术来提高效率，特别是通过控制成本。例如，包含生成AI工具的工具正在使用来自Web的实时信息来更新银行模型，从而生成车辆残值的估计值。这些最新信息可以帮助机构优化其运营模型和成本- 然而，这些细分市场的总收入潜力仍然很小，足以使它们成为利基市场-至少到2030年。我们还预计，对新的全方位服务和灵活产品的需求，如X - as - a - service商业模式的需求将会出现，特别是对于商用车辆。 例如，通过避免或最小化注销。这些工具和其他类似工具正在迅速变得越来越重要。 例如，许多初创企业已经通过卡车即服务产品进入市场。这些全面的套餐通常包括卡车，相关服务，充电基础设施，固定费率的能源以及通过与老牌公司合作获得的增强产品，例如连接。 增长引擎 根据我们的分析，移动金融服务市场的某些部分的增长明显超过了整体市场，实现了5％至18％的增长率。到2030年，这些细分市场将拥有可观的收入池，并将能够为整个价值链中的整个公司提供动力。通过选择具有超大型增长的收入池，机构可以促进其整体增长。我们的分析表明，全服务租赁，新车订阅和二手车融资都是有前途的业务。 由于这些市场和底层技术仍在发展，客户的需求也可能仍未解决。因此，金融服务提供商必须敏捷制定和调整其价值主张。 测试和学习的方法可以帮助机构进入这些市场，从一个有针对性的试点开始-有限的初始投资-如果证明成功，可以扩大规模，如果不成功，可以取消。 到2030年成为核心流动金融部门的潜力。 这一战略需要对整个价值链的能力进行大量投资，这将使提供商能够成功地利用内置的增长基于分析的方法，使用数字销售渠道和现有网络可以优化销售。2Forexample,theuserexperhencethroughoutthecustomerjourneyisonecriticaldifferencinginthismobilitymarketcategory.Alendercouldseallyintegrateapprovalforapredicatedloanvalue 可以肯定的是，参与充电市场将需要更高的胃口和对风险的容忍度以及与之相匹配的长期投资方向。决策者需要密切监视这些市场的单位经济状况，并经常严格检查其业务计划，以便进行调整。 入门：识别并抓住机遇 专门游戏 挖掘移动金融领域的新兴增长机会涉及五个关键步骤： 以稳定增长的中小型市场为特征，专业游戏领域很可能是现有的利基市场，如摩托车和轻型商用车的融资和租赁。与我们确定的其他策略相比，金融机构产品的质量-例如以客户需求为中心的广泛产品组合，允许高水平的定制-在这里更为重要。追求这一战略需要关注选定的市场。 评估机会以确定要进入的类别。在此阶段，决策者应专注于评估其组织的战略优势以及交叉销售等顶级协同作用的潜力。 商业卓越将是进一步增长和确保客户需求得到持续满足的主要动力。 评估现有能力，以确定哪些能力可以帮助公司进入市场的新部分，以及公司是否应该加倍使用这些能力。 Consolidation 确定成功发布的资源需求。领导者可以组建一个团队，专注于为发布构建最小可行的产品，并为发布设定明确的时间表和KPI。 主要的例子包括融资租赁(在融资租赁期间,金融公司合法拥有资产) 以明确的立即进入市场方法和中期战略进入市场。这一步应该专注于有效的销售渠道，可以帮助产品在目标客户中快速获得吸引力。 使用预定义的KPI监控机会，以根据需要调整方法并最大限度地提高成功几率。 以及新的融资和保险商业 不断发展的移动市场为金融服务提供商的发展和发展提供了新的机会。策略的组合可以帮助这些公司赢得25亿欧元的收入份额。关键是快速移动。 由于这些市场已经成熟，增长机会很小，商业重点将是保持市场份额稳定，同时机构获得合并的成本和效率收益。 麦肯锡未来移动中心 这些见解是由麦肯锡未来移动中心（MCFM）开发的。自2011年以来，MCFM通过提供有关未来可能的移动场景的独立和集成证据，与整个移动生态系统的利益相关者合作。通过我们独特的自下而上的建模方法，我们的见解使我们能够在移动的未来进行端到端分析之旅- 从消费者需求到跨城市和农村地区的模式组合、销售、价值池和生命周期可持续性。在McKinsey. com上了解有关麦肯锡未来移动中心的更多信息。 马克斯·格罗曼是麦肯锡慕尼黑办事处的顾问Ursula Weigl是合伙人；本杰明·科克是维也纳办事处的助理合伙人Janik Leyendecker是一名顾问；以及Romain Zilahi是巴黎办事处的合伙人.