公司贷款业务现代化

金融服务实践企业贷款业务现代化 在 Syndicated 贷款运营中， inefficiencies 和昂贵的错误继续存在。银行通过投资于现代化的操作模式可以在这个不断增长的市场中赢得客户。 作者 ： John Cheriyan ， Caroline Craig ， Siggy Seibold 和 Gabriela Skouloudi 2022 年 ， 银团贷款市场约占 10%1全球企业银行收入的一部分。然而，从银行为提升贷款业务而采取的战略来看，该市场的重要性及其风险可能并不明显。长期存在的挑战依然存在于流程、数据管理、技术平台的实施以及运营模式等方面。值得注意的是，监管罚款已经揭示了企业贷款领域运营缺陷的重大影响。忽视贷款业务的投资也可能导致客户满意度和运营效率的更微妙但同样昂贵的下降，从而削弱这一关键业务板块的潜在盈利能力。 未核对交易的积压 ， 可能使银行处于不稳定的境地。 市场动态 在不确定的经济环境中，银团贷款在全球经济中扮演着至关重要的角色，作为一项关键的资金筹集机制，它为公司、政府和其他实体提供了大规模的资金支持，同时对放贷者来说具有吸引人的投资机会。这些贷款构成了一种独特的、相对非数字化的金融产品。不存在银行之间的交易所或其他平台连接，因此银团贷款的有效性依赖于复杂的银行间关系网。一些银团交易可能有100到300个放贷方，这使得操作处理变得更加复杂。 尽管银行在整体运营上做出了大量投资，但我们与领先银行高级贷款运营主管的近期对话清楚地表明，贷款运营的基本问题只得到了表面的关注。随着交易量的增加，银行优先考虑客户获取。但提升客户体验、管理操作风险以及优化端到端流程效率并未成为大多数银行领导层议程上的重点。这种权衡增加了风险，尤其是在贷款方面。 在近年来，人们在解决这些问题方面做出了逐步的努力，并尝试通过采用账本技术来实现更战略性的飞跃。但缺乏共识阻碍了任何实质性进展。 历史上，银团贷款市场展现了相对的稳定性和韧性，尽管它并非不受波动的影响。尽管如此，市场在整体上仍显示出成交量略有增加的趋势。 增强客户体验、管理运营风险和优化端到端流程效率似乎并未被列入大多数银行领导层的日程。 长期来看，2020年经历了一显著下降，主要原因是对COVID-19疫情的影响。尽管全球经济继续经历波动，但银团贷款活动已恢复至疫情前水平，并显示出明确的增长前景。在全球范围内，自疫情导致放缓以来，企业及商业银团贷款发行量以4%的复合年增长率增长。目前，美国占全球交易量的大约53%，截至2022年，全球交易额达到5.1万亿美元（见图1）。 经济衰退导致低等级发行量增加。与此同时，截至2022年第三季度，未清偿贷款总额继续上升，原因是短期到期债务得到了延期解决。许多设施经历了短期延期，发行人押注市场条件会改善。 revolver（循环信贷）的使用量大幅增加（从2020年的20%-25%升至50%），以及每笔交易中借贷方数量的增加导致了设施下的交易和现金事件增多，这进一步推动了贷款处理活动的整体增长。我们预计，来自欧洲碳信用交易和融资市场以及可持续金融领域的进一步推动，以及美国美元LIBOR持续影响将为这一趋势提供额外动力。2停止。 杠杆贷款的增长有多个因素：来自高收益投资者的持续强劲需求，以及近期评级下调的影响。 附件 1 美国银团贷款市场发行量和美国银团贷款价值 麦肯锡公司 在过去十年中，整个银团贷款市场的借贷方数量略有上升，从2015年到2022年的年均增长率为1.3%。这一增长可归因于寻求收益、投资组合多元化以及借款人需求增加。这增加了商业贷款部门的压力。许多银行未能为后台贷款操作的效率分配足够的资源，包括关键的技术、基础设施和员工培训。这导致后台办公室的工作量大幅增加，常常伴随着繁琐的“转椅”活动，从而产生运营效率低下、成本高昂和运营风险增加的问题。 此外 ， 由于这些限制 ， 偶尔会出现代价高昂的错误。 缺乏凝聚力的投资 麦肯锡在2023年春季与高级贷款官员的讨论，结合我们在领先银行工作中获得的见解，揭示了银行业和客户在流程和数据、技术平台、运营模式和人才，以及风险和监管环境方面存在的四个持续性的摩擦点（如图2所示）。 附件 2 过程与数据、技术、运营模式/人才，以及风险和监管能力挑战商业银团贷款服务运营。 商业银团贷款服务业务 麦肯锡公司 过程和数据 both 银行 和 非银行 机构 均 对 公开 共享 贷款交易 信息 持 谨慎态度， 主要 是 因为 安全方面的 关切。 因此， 他们 将 操作 限制 在 闭合 的内部 网络 中。 然而， 建立 一个 中立 的 分布式 数据 动力 交易平台， 用于 贷款 协约 销售，可能 会 创建 一个 可靠且 效率 高 的 过程， 确保 准确 和 实时 的 数据 交换。 尽管 开发 这种共享 数据 服务 初始 成本 可 能 会 抵制 银行 的合作 投资， 行业 领导者 强调 了 在 每个 组织上 游 前台 和 中台 系统 内 集成 数据 时 作出重大 努力 的 重要性。 银团贷款协议在结构和文档方面差异较大。缺乏行业标准的数据格式和术语使得数据解析和自动化流程变得困难。商业银团贷款操作中的低效流程和数据限制以多种方式表现出来。例如，多家银行正在应对由于行业范围内交易量增长（尤其是每月末和每季度末的服务量激增）而导致的大量服务积压问题。 为应对这一挑战，领先的贷款运营机构专门设立了治理和操作架构来处理业务高峰，这些架构包含中央治理机制、服务快速反应团队以及专门的增援能力。 在没有交换的情况下，领先的贷款操作通过共同的数据本体论建立“单一真相来源”，并引入上游数据丰富和自动化数据流程。 数据收集和质量问题贯穿整个贷款服务流程，导致缺乏绝对可信的数据来源。不断增长的非结构化数据量——这些数据源自非标准化的通知、多样化的系统以及多个数据输入点——正在复杂化自动化努力和服务工作流程。此外，从内部来源（如前台和中台）以及外部来源（如银团成员和客户）聚合数据的过程需要劳动密集型的手动验证，以确保信贷和贷款组织之间无缝的数据交接。 银行对手动流程和工作流的广泛依赖，涉及到大量的手动数据输入和验证，且这些操作涉及多个交接点，导致服务效率低下。例如，与联合贷款成员及客户协调以处理缺失的通知、提取数据并填充核心银行业系统，这一过程既繁复又耗时。试图扩大使用光学字符识别（OCR）技术会遇到挑战，因为通知模板通常非标准化。当银行同时担任代理和成员角色时，这种低效尤为明显，因为很少有工作流能够适应这种双重角色。 一些银行已经主动投资于增强其API能力，以促进与数据交换的更便捷互动，包括用于实时数据传输的第三方系统，如ClearPar和Versana。然而，数据日益复杂以及遗留架构的问题阻碍了许多银行全面采用现代数据架构。此外，API并非万能解决方案，因为它们可能不适用于所有交易类型（例如，通过清算所同业支付系统进行的支付）。一些银行正专注于加强其数据基础设施并升级其数据能力，以应对不断变化的需求。 成功的贷款运营投资于直通处理（STP），利用自动化和分析技术解决对账问题，并使用高级算法识别潜在匹配。 缺乏对运营流程的报告以监控关键指标（如直通处理率、中断次数和延迟对账情况），以及个人生产力，也妨碍了银行有效诊断和解决流程问题并合理分配工作量。然而，领导者可以通过建立标准化的管理体系来改善这一状况。 为了真正实现银团贷款业务的现代化，银行必须采取一种全面的方法，既提升流程也增强数据能力。 为了转型流程、改进运营控制并改变贷款操作专业人士的工作方式。缺乏整体战略导致各家银行的直通处理（STP）率存在差距，并且他们仍然依赖手动流程和控制措施。少数顶尖机构通过部署低代码或无代码工作流工具以及在核心贷款处理平台上叠加机器学习技术，实现了高达80%到90%的直通处理率，从而加快了手动交易匹配速度。然而，大多数银行的直通处理率通常低于50%，因为它们依靠专门团队进行手动数据丰富和差异核对。 报告中包括了实时度量从申请到放贷全过程有效性和效率的指标，以及建立了严格的治理机制，包括定期的审查周期和与不同管理层级的专门联合讨论。 总体而言，银团贷款运营流程在整个贷款生命周期中——从处理进入需求管理、执行处理活动到对账和报告——都迫切需要进行流程优化和标准化自动化。为了真正实现银团借贷运营的现代化，银行必须采取全面的方法，提升流程和数据能力。关键目标应包括标准化的工作流程、强大的集中化数据能力、系统间的无缝集成以及智能自动化以消除人工干预。 从效率角度来看，通过模型协议自动化数据摄入并快速识别交易异常可以减少摩擦。用于任务如通知接收、数据提取和直接填充到处理系统的流程工具的应用有助于提高直通处理（STP）率。此外，信贷申请系统与预订系统之间数据的交换在减少因重复数据录入步骤而产生的错误中发挥着关键作用。使用入账电汇元数据进行对账可以提升自动匹配率，而自动化工具在下游对账过程中也非常有价值，这些工具包括工作流管理、机器人和队列分配。此外，生成下游报告和发票可以在借款人端实现自动化。 技术 在过去的十年中，大多数银行在自动化和贷款技术平台方面仅进行了有限的投资。随后，持续的放款错误和巨额的监管罚款迫使一些银行启动多年的技术平台升级或全面更换。 然而，即使在这些情况下，银行也将供应商的技术平台视为万能药，因此错失了采用端到端的技术和自动化方法的机会。 总体而言，缺乏支持端到端贷款运营流程的统一技术栈，已经产生了迫切的需求，即在提升数据能力的同时进行全面的现代化和自动化改造。 门户最终，基于系统的流程管理在整个贷款服务过程中跟踪案件并实现系统化的控制跟踪是实现高效运作不可或缺的。 总体而言，行业内的技术景观仍然高度碎片化，涵盖了各种供应商套餐和专有系统，通常与遗留的核心银行和数据系统并存。大多数银行依赖于标准的行业平台，这些平台在近年来大多已转向云基础设施以提高可扩展性。相反，少数银行选择使用自研解决方案或采用根据其特定机构环境量身定制的模块和工作流程，但它们仍然面临大量手动干预的问题。 运营模式和人才 运营模型和人才策略对于应对流程、数据和技术方面的重大挑战至关重要，同时也是维持整个贷款服务生命周期转型的关键。 吸引和保留人才是最关键的挑战。在疫情期间及之后，我们的行业调研显示，多家银行在本土、以美国为中心的贷款业务领域遭遇了从20%到70%不等的人才流失率，导致了大量机构知识的损失。 领导者倾向于偏好标准化供应商解决方案而非混合型和专有解决方案以进行贷款预订，但通常会在供应商解决方案的基础上叠加工作流解决方案和OCR技术，以在整个交易生命周期内提高直通处理（STP）率。在此背景下，引入一个在线门户，使客户能够上传文件、监控承保过程、跟踪抵押品例外情况，并最终管理其贷款服务，可能为银行带来竞争优势。 贷款操作要求深刻理解金融市场、产品、法规，以及通常特定机构的知识。理想情况下，这些有知识的专业人士应参与质量保证任务而非繁琐的对账活动。然而，在自动化程度有限且低直通率（Straight Through Processing，STP）的银行中，运营团队因需承担大量手工任务而压力巨大。此外，新员工的低生产力降低了整体团队效率，因为它迫使当前的全职等效员工进行培训。 Syndicated贷款的发起和管理需要所有利益相关方进行广泛的沟通与协作，然而现有工具的效果有限。令人惊讶的是，在 Syndicated贷款领域，电子邮件仍然是主要的通信方式，而电子表格被广泛用于财务建模和数据分析。此外，客户关系管理系统支持企业客户关系的管理。尽管有一些供应商平台和软件解决方案专门为贷款市场提供定制化的沟通和协作工具，但尚未成为联合贷款成员的标准工具。 专家知识与任务分配之间的这种不匹配，加之贷款运营专业人士所描述的认可不足和有吸引力的职业发展路径缺乏，导致了显著的人员流失。 领导者可以为新招聘员工以及内部培养的人才开发有吸引力的职业发展路径，以控制人才流