拉丁美洲支付的快速演变

金融服务实践 拉丁美洲支付的快速演变 作为借记卡，现金不再是拉丁美洲人首选的支付方式，信用卡和移动支付赢得了粉丝，为金融服务公司提供了机会。 作者：费利佩·卡布雷拉，尼古拉斯·米兹拉希，耶稣·莫雷诺和巴勃罗·萨巴莱塔 仅仅两年,在讲西班牙语的拉丁美洲人中，借记卡已经取代了现金，成为首选的支付方式，移动支付也迅速普及，尤其是在阿根廷和秘鲁等国家。 人们仍然用现金支付，并将其用于大量交易，因为许多小商家只拿现金。但是如果这些消费者有选择，他们会选择卡和移动支付。 这些是我们在2021年和2023年对讲西班牙语的拉丁美洲超过15, 000人进行的两项全面支付调查的一些关键发现。受访者 这些不断变化的偏好现在对银行和支付公司更重要，因为拉丁美洲近年来支付收入显着增长，并且这种增长预计将继续（图表1）。1 我们的2023年调查压倒性地表明，他们更喜欢借记卡，信用卡和移动支付而不是现金。这是惊人的，因为拉丁美洲仍然是一个以现金为基础的市场，非正式劳动力比率很高。许多 非现金支付的人气飙升表明，有很大的增长空间，呈现出 银行和其他金融服务公司的机会。此外，这种增长潜力可能 按地区划分的全球支付收入，$万亿美元 在这篇文章中，我们探讨了我们的调查的关键发现，重要的趋势观察，以及战略，金融服务公司可以考虑更好地为客户服务。 为消费者带来好处，例如改进的支付体验和更适合每个人需求的支付选项。 拉丁美洲正在迅速经历银行化，这是一个在该地区广泛使用的术语，用来形容将包括网上银行在内的金融服务带给没有银行账户的人。直到最近，许多人都习惯于进行现金交易。2019年，在几个拉美国家，只有大约30％至50％的人口在金融机构拥有帐户，而西班牙，英国和美国的这一比例超过90％，中国的比例约为80％。2到2021年， 拉丁美洲人如何为事物付费 为了了解讲西班牙语的拉丁美洲人的支付趋势，我们进行了两项调查。在2021年，我们调查了八个国家的受访者：阿根廷，智利，哥伦比亚，多米尼加共和国，厄瓜多尔，危地马拉，巴拿马和秘鲁。在2023年，我们将哥斯达黎加和乌拉圭加入其中，对十个国家进行了调查，这些国家的GDP约占西班牙语拉丁美洲的60％。 拉丁美洲和加勒比地区拥有银行账户的人口比例已经增长到 73%。3新支付产品的激增和COVID - 19大流行极大地促进了银行化，这促使许多拉丁美洲人尝试在线银行和电子商务，因为银行分支机构和商店在封锁期间关闭。大流行后，这种习惯继续存在，越来越多的人口开始使用金融服务。 我们的调查显示，在2021年至2023年间，表示现金是他们首选支付方式的人的比例减少了一半，而非现金支付方式— —借记卡、信用卡或移动支付— —的比例增加了一倍以上。 借记卡已取代现金，成为拉丁美洲人最喜欢的付款方式。 亲自购买的首选付款方式，%的受访者 麦肯锡公司 研究特定国家的数据，出现了两种典型的国家：移动支付促进金融包容性的国家-阿根廷，哥伦比亚，巴拿马和秘鲁-以及那些主要由借记卡驱动的国家-智利，多米尼加共和国，厄瓜多尔和危地马拉（图表3）。 智利是通过广泛采用借记卡促进银行化的典范案例。智利的公共银行BancoEstado在简化借记卡访问方面发挥了关键作用 通过引入CuentaRUT的卡。这种免维护，数字可实现的借记卡与居民的国民身份证号码相关联，该程序覆盖了1370万持卡人，约占人口的70％。 现在，让我们来看看调查对象对他们最喜欢的支付方式以及他们为什么使用它们的看法。 喜欢用信用卡付款的人列举了两个主要原因：获得高质量的信贷，其特点是可以选择以相对较低的利率进行分期付款，以及忠诚度计划，这些计划具有积分，里程，折扣或现金返还等好处。 借记卡和信用卡 受访者表示他们更喜欢借记卡，他们引用的因素包括支付速度和便利性，更好地控制他们的费用，以及使用借记卡的商家折扣（图表4）。 在一些拉丁美洲国家，数字支付一直是推动银行化的主要因素，但在其他国家则不是。 亲自购买的首选付款方式，%的受访者1 麦肯锡公司 附件4 借记卡的粉丝说它们很容易使用，而信用卡爱好者则喜欢选择以相对较低的利率分期付款。 用信用卡支付的主要原因，2023年，1%的受访者使用信用卡理由是这个原因 麦肯锡公司 表示更喜欢借记卡的受访者引用了一些因素，包括付款速度和便利性，更好地控制支出以及借记卡使用的商家折扣。 方法，如果它被商家广泛接受并且易于在商店中使用-例如，通过非接触式支付或QR码等技术（图表6）。使用QR码，一种连接付款人和收款人的低成本方式，在许多拉丁美洲国家很常见。付款人用手机扫描二维码，输入要支付的金额，点击几下即可完成交易。使用QR码促进支付的商家不需要投资允许客户点击和支付的销售点终端。 移动支付 在广泛使用移动支付的国家-阿根廷，哥伦比亚，巴拿马和秘鲁-受访者表示，他们更喜欢这种支付方式，因为它易于使用，安全且成本低（图表5）。 在使用移动支付不是主流的国家-智利，多米尼加共和国，厄瓜多尔和危地马拉-调查受访者表示，他们可以被说服使用这种支付 Exhibit 5 数字支付盛行的国家的居民表示，它们易于使用，并伴随着促销活动。 使用数字支付的原因，2023年，1%的受访者来自移动支付普及率较高的国家2 麦肯锡公司 Exhibit 6 在数字支付不常见的国家，受访者表示，如果被更多商家接受，他们会更多地使用数字支付。 说服受访者增加数字支付使用的原因，2023年，1%的受访者来自移动支付普及率较低的国家2 麦肯锡公司 四个趋势值得关注 现金正在流失，但从中期来看，它仍将是相关的，尤其是对于低收入人群。现金继续在拉丁美洲广泛使用。我们的2023年调查显示，70%的受访者在过去30天内使用现金，尽管只有30%的受访者表示现金是他们首选的支付方式（图表7）。现金的持久力可归因于两个因素： 尽管所研究的每个国家在居民如何看待和使用各种支付方式方面都有自己的细微差别，但我们的调查显示，在讲西班牙语的拉丁美洲，银行和其他金融机构可以从中学习有关支付的四个总体趋势。 Exhibit 7 现金在拉丁美洲仍然被广泛使用，无论居民是否喜欢它作为一种支付方式。 现金作为支付方式，2023年，%的受访者1 麦肯锡公司 我们看到了非现金支付的积极强化循环，meaning theincreased use of digital payments goes hand with higher useof debit cards, for example, rather than one noncashpayment method cannibalizing another (Exhibit 8). Thistrend shows that it is important for financial - servicescompanies to provide a well 许多商人只接受现金，拉丁美洲50％以上的工人是非正式工人，通常以现金支付。4非正式劳动在拉丁美洲根深蒂固， 如果没有重大的监管或经济干预，现状不太可能改变。尽管如此，增加接受卡或 数字钱包将大大有助于进一步推广使用非现金支付方式。 非现金支付显示出积极的强化循环，使用卡和数字支付的偏好都在上升。 首选支付方式，2023年，%的受访者1 麦肯锡公司 超过30%的非用户认为低移动支付接受度是使用这种支付方式的主要障碍。5的购买是通过这种方法-必须做出更广泛的努力来说服消费者改用另一种销售点技术。在这种情况下，在轻拍和支付盛行的国家/地区运营的移动支付提供商将需要结合更多的经验和好处，例如广泛的商家网络和使用其产品的有吸引力的激励措施（包括商家主导的激励措施）。 而不是只关注这些支付方式之一。重要的是要注意，消费者不一定使用多个银行。相反，他们表示他们的主要银行倾向于提供各种非现金支付方式。这创造了银行有机会扩大产品供应，并有可能吸引更多客户。 由于技术不同，区域差异很大。在许多商家通常显示QR码的国家，移动支付的使用率最高，而在使用实体卡或存储在数字钱包中的卡进行点击和支付的国家，QR码的使用率较低（图9）。 移动支付引起了某些人口群体的共鸣。千禧一代是 在我们2023年调查中移动支付渗透率最低的三个国家-多米尼加共和国，厄瓜多尔和危地马拉- Exhibit 9 对数字支付的偏好与使用轻敲和用卡支付的偏好负相关。 首选付款方式，2023年，%的受访者1 麦肯锡公司 移动支付的最大粉丝，17%的人认为这是他们首选的支付方式，而Z世代为12%，X世代为13%。6男性比女性更有可能使用移动支付。我们2023年的调查显示，20.5%的男性受访者认为移动支付是他们首选的支付方式，而女性受访者只有16%。银行可以吸引更多的客户通过使他们的产品对已经使用移动设备的客户群更具吸引力 支付，并通过探索创新策略来覆盖数字钱包使用率较低的细分市场。 金融机构的主要收获 我们的调查显示，越来越多的讲西班牙语的拉丁美洲人使用信用卡、借记卡和移动支付，这种上升趋势可能会持续下去。以下是金融服务公司需要考虑的策略。 随着其他企业获得过去的竞争优势而增长。 提高对非现金付款方式的接受度 金融机构应加倍努力，鼓励更多商家接受非现金付款。这可能涉及几种策略： 提供全面、流畅的付款体验 渴望成为人们生活中日常存在的金融机构应该考虑采用一种全面的策略，将几种支付方式结合成一种一致的无缝体验，以满足客户的各种支付需求。 —惊人的伙伴关系。与大型零售商建立合作伙伴关系可以提高非现金支付方式的接受度，并帮助金融机构获得新的客户群。 没有一站式，通用的付款方式最适合每种场合，因为不同的方法提供不同的体验例如，对于在线购买，使用卡通常需要输入其数字并进行多次反欺诈验证。使用在线移动支付可能只需要点击几下。相反，对于店内购买，使用应用程序付款可能需要多次点击并输入PIN码，而使用点击和付款可能会更快。 —扩展到未开发的部分。金融机构与授权和验证交易的商家收单方一起，可以考虑将其产品扩展到目前仅接受现金的微型商家。选定的技术（QR码，点击和支付或支付链接）必须与考虑客户支付偏好的市场级别策略保持一致。 —追求互操作性。一些拉丁美洲国家的政府正在通过实施系统来开放闭环支付系统，使任何支付应用程序都可以向任何商家发送付款，即使是通过提供给商家的QR码通过不同的支付应用程序或通过唯一标识符（如电话号码）。其中一些新系统包括实时的账户到账户支付— —比如巴西央行开发的Pix — —提供了一种无摩擦、低成本的解决方案，能够呈指数级增长。这种政府主导的推动可能为金融机构和数字支付平台带来新的机遇。 This means financial - services companies should beprepared to expand their offers in noncash payment.Some components of this comprehensive strategyinclude the following: —通过数字支付使在线交易更加顺畅。金融机构应继续努力提高在线商家对移动支付的接受度，并降低此类购买中涉及的摩擦。即使在数字支付总体渗透率较低的国家，这些在线支付解决方案的增长也有所作为。例如，在智利，超过20％的在线交易7即使该国的整体移动支付普及率很低，也可以使用QR码完成。消费者只是将QR码视为手动输入卡号的更方便的替代方法。 to gain access to a huge base of trusters that were notavailable to them before. Still, the government pushdoesn ’ t guarantee increase adoption of mobilepayment, and institutions