加快拉丁美洲和加勒比地区的数字支付（英）

加速拉丁美洲的数字支付和加勒比W H I T E P A P E R米是的 2 0 在拉丁美洲加速数字支付加勒比海2封面：Gettyimage/ktsimage内部：Gettyimage/Mirel Kipioro； Gettyimage/VioletaStoimenova； Gettyimage/瓦格内罗卡萨基；盖蒂图片/戴维斯； Gettyimage/Andriy Onufriyenko内容3前言4执行摘要5介绍6数字支付推动经济活动和数字贸易6数字支付是普惠金融的支柱7数字支付支持 MSME 和女性81 LAC 数字支付概述91.1 数字支付生态101.2 LAC 数字支付呈上升趋势152 采用数字支付的障碍162.1 访问数字支付162.2 监管壁垒和缺乏标准化172.3 市场准入与竞争183 LAC 日益增长的数字支付：克服障碍的建议解决方案193.1 建立良好的监管实践，减少市场壁垒，促进创新203.2 鼓励公私部门合作203.3 探索数字贸易协议以确保安全的跨境数字支付213.4 促进新技术和创新224 前进23贡献者25 尾注免责声明本文件由世界经济论坛发布，作为对项目、洞察领域或互动的贡献。本文所表达的调查结果、解释和结论是世界经济论坛推动和认可的协作过程的结果，但其结果不一定代表世界经济论坛或其成员、合作伙伴或其他利益相关者的全部观点。© 2022 世界经济论坛。版权所有。不得以任何形式或通过任何方式（包括影印和录制）或通过任何信息存储和检索系统复制或传播本出版物的任何部分。 在拉丁美洲加速数字支付加勒比海32022 年 5 月加速数字支付在拉丁美洲和加勒比前言数字贸易在拉丁美洲和加勒比地区 (LAC) 从未像今天这样受欢迎。艾琳·阿里亚斯·霍夫曼 IDB 实验室首席执行官紫阳范数字贸易世界经济论坛负责人在 2020 年第一季度和第二季度之间，该地区五个主要市场的电子商务网站流量增长了 150% 以上。1 COVID-19 大流行已推动和拉动该地区数以万计的企业走向数字化。这种数字化的影响和优势尤其对中小型企业 (SME) 来说非常有说服力。拉美地区的中小企业通过线上经营可以实现客户群的多元化，达到 20 个国外市场，而线下经营的中小企业只能达到 2 到 5 个。2随着当今数字经济成为常态，教育和医疗等普遍的基本服务也在网上进行。数字支付对于在国内和跨境层面实现这一转变至关重要。但仍然存在许多挑战，阻碍了在整个地区扩大数字支付的使用——缺乏准入、监管协调和负担得起的支付解决方案，需要进一步的公共和私营部门合作、消费者保护以及开放、包容和可互操作的支付生态系统。2021 年，世界经济论坛和美洲开发银行的创新实验室——IDB 实验室——联合发起了支付促进全民增长 (PAGA) 计划，以应对这些挑战。该倡议召集了一个由 100 多名公共和私营部门代表组成的多元化社区，通过对话探索如何最好地释放 LAC 数字支付的真正好处。随着数字支付继续蓬勃发展并推动金融包容性和经济增长，我们希望本文能够及时提供最紧迫问题的快照，并强调公私和私营部门合作在公开推动所有人的数字支付方面的重要性，包容和安全的方式。 在拉丁美洲加速数字支付加勒比海4执行摘要数字支付是经济活动、金融包容性和业务增长的基础部分。重要的是，它们是数字贸易的驱动力。它们塑造了人们的消费和储蓄方式以及许多日常互动。随着全球 COVID-19 大流行的爆发，数字支付对个人和企业的价值变得更加明显。在拉丁美洲和加勒比 (LAC)，数字支付成为首选的购买方式：电子商务在 2020 年增长了 18%。3数字支付在普惠金融中发挥着重要作用。研究表明，当人们可以使用数字支付时，它们会成为通向其他金融服务（如信贷和保险）的门户；而且人多可能会使用这些服务来节省资金、开办或扩展业务、管理风险和更好地承受金融冲击。4与使用现金相比，数字支付还允许政府将资源分配给更多没有银行账户的人口。微型、中小型企业 (MSME) 从数字支付的使用中受益匪浅，因为它使他们能够吸引更多的客户并将他们的业务带到网上，从而创造超越其直接地理位置的销售机会。最重要的是，数字支付为大小商家之间提供了公平的竞争环境。在拉丁美洲和加勒比地区，数字支付正在兴起。流通卡的数量从 2007 年的 8 亿张增长到 2021 年的 18 亿张。实时或更快的支付系统、二维码支付和移动支付等新的支付方式也越来越受欢迎。 2020 年，活跃的移动账户数量增加了 67%。5 尽管有这种增长，但仍然存在无数障碍。首先，就在 2020 年，45% 的拉丁美洲人没有银行账户，大约 80% 的人没有信用卡。6 过于严格的“了解你的客户”要求阻碍了对金融机构账户和支付产品的访问。第二个障碍是过时或繁重的监管以及阻碍数字支付增长和创新的标准化缺乏。数字支付增长的第三个障碍是缺乏市场准入和竞争。存在严格的许可要求、资本要求、国内处理和数据限制，这为数字支付的接受设置了障碍。考虑到数字支付在进一步释放经济机会方面发挥的赋能功能，应对采用挑战的解决方案应采取整体方法。以下关键原则有助于克服拉丁美洲和加勒比地区数字支付增长的障碍：–建立良好的监管实践以减少市场壁垒并促进创新：鼓励互操作性、采用全球行业标准以及促进数字支付和金融服务的公平竞争是蓬勃发展的数字支付生态系统的基础。–鼓励公私部门合作：支付创新正在加速。为确保这些发展具有包容性、可持续性和安全性，公共和私营部门必须共同努力，提供满足个人和企业需求的产品和服务。–探索数字贸易协议以确保安全的跨境数字支付：监管机构可以考虑将其对国际标准的承诺编入贸易协议，鼓励采用和推广国际标准，以实现技术和网络互操作性。–促进新技术和创新：技术创新正在创造新的数字支付和贸易机会，并解决重要的障碍。政府可以通过设计灵活的法规和政策来促进创新，为所有参与者提供公平的竞争环境。 在拉丁美洲加速数字支付加勒比海5介绍数字支付是经济活动和金融包容性不可或缺的一部分。 在拉丁美洲加速数字支付加勒比海6中小微企业是大多数企业和在 LAC 的正式就业。然而，它们无法获得信贷，其融资缺口超过地区 GDP 的三分之一。支付提供了获得金融服务的途径，增强了贸易和投资能力，并促进了可持续的业务增长。重要的是，数字支付为大小企业之间提供了公平的竞争环境。这对于拉丁美洲和加勒比地区 (LAC) 尤其重要，在该地区，微型、中小型企业 (MSME) 占商业活动的大部分，但也存在高度的非正规性和被排除在正规金融机构之外。系统。中小微企业占拉丁美洲和加勒比地区企业的 99%，占正式就业的 60%。7然而，它们缺乏信贷渠道，融资缺口达到地区国内生产总值的 35%。8就个人而言，大约 45% 的人口没有金融机构或移动货币服务提供商的账户。9数字支付推动经济活动和数字贸易数字支付使个人和企业能够快速、安全地进行支付和收款，这有助于刺激贸易和经济增长。研究表明，2015 年至 2019 年期间，更多地使用卡等数字支付产品（如信用卡、借记卡、预付卡）为全球 GDP 增加了 2450 亿美元。这一增长支持平均每年创造约 210 万个就业机会。10 同一项研究还发现，支付卡产品使用量每增加 1%，商品和服务的消费每年就会增加约 670 亿美元。COVID-19 大流行加速了这一趋势，因为越来越多的消费者由于物理限制、处理现金不安全的看法以及越来越多的政府开始以数字方式支付金融资源而转向数字支付。2020 年，全球各种规模的零售商都通过将更多的销售转移到线上来适应。与未转向数字销售的同行相比，上线的企业的销售额增长了 20-30 个百分点。11 在 LAC，数字支付成为首选的购买方式，2020 年电子商务增长了 18%。12 同年，活跃移动账户数量增长了 67%。13数字支付也是数字贸易的强大推动力，因为它们允许企业通过在线销售接触更多客户，并为消费者提供更安全、更多样化的支付方式。例如，Mercado Libre 等市场和 Hugo 等超级应用程序创建了新的在线社区，连接买家和卖家并促进贸易。如果没有数字支付作为推动使用和增长的支柱，这些企业就不可能存在。数字支付是普惠金融的支柱根据 G20 全球普惠金融伙伴关系，被排斥群体对金融服务的使用最初通常是通过数字支付完成的（例如汇款或接收汇款、接受政府援助）。14访问数字支付是通往信贷或保险等其他金融服务，人们更有可能使用这些服务来节省资金、开办或扩展业务、管理风险以及更好地承受金融冲击。15还有证据表明，电子支付（和储蓄账户）对减少贫困和不平等等发展目标的影响最大。16与使用现金相比，数字支付使政府能够将资源分配给更多没有银行账户的人口。在 COVID-19 大流行期间，拉丁美洲和加勒比地区的政府需要向其公民发放资金，以帮助他们度过经济困难。秘鲁实施了 Bono Familiar Universal（通用家庭债券），允许通过数字钱包和手机银行等方式进行支付转账。17 然而，在许多国家，绝大多数人没有银行账户，生活在远离首都城市的农村地区，在那里他们可以亲自领取政府支付的款项。为了克服这一障碍，危地马拉和多米尼加共和国等国家的政府与行业（商人、金融机构、支付处理公司、金融科技公司）合作，通过使用虚拟银行识别号，在不通过银行账户的情况下以数字方式向公民支付资金(BIN) 或仅使用政府签发的身份证明的虚拟预付卡。 在拉丁美洲加速数字支付加勒比海7数字支付支持 MSME 和女性方框 1有证据表明，连接到数字支付对小企业的弹性和增长产生了积极影响。一项对五个国家 3,000 多家 MSME 的调查发现，在大流行之前和期间拥有数字商务和跨境能力的公司通常比继续主要依赖面对面交易的公司更能抵御大流行。18 在大流行期间将销售转移到网上的 MSME 的销售额比没有转向数字销售的同行高出 20 到 30 个百分点。19 在拉美地区，线上 MSME 出口商平均达到 20 个国外市场，而线下出口商仅达到 2 到 5 个。20通过允许 MSME 实现业务多元化和发展，数字支付为大小商家之间提供了公平的竞争环境。在数字支付中优先考虑女性数字支付在缩小获得金融服务方面的性别差距方面也发挥着重要作用（方框 1）。数字转账为女性提供了更安全、更安全的付款方式，以及对使用的更多控制。例如，在大流行期间，拉美地区的许多国家都采用了数字支付来提供快速、安全的紧急救济金支付；这些反过来又降低了让其他家庭成员挪用妇女资金的风险，并提供了获得额外金融服务的途径比如储蓄、信贷和保险。女性受到收入和收入的不成比例的影响整个大流行期间的就业损失，因为他们在封锁措施期间受影响最大的部门中所占比例过高。加强女性的金融包容性是可持续增长的驱动力，数字工具在缩小获得金融产品和服务方面的性别差距方面发挥着作用。尽管在金融平等方面取得了进展，但今天仍有大约 10 亿女性无法获得正规金融服务。拉丁文美国，只有 51%21 的成年女性可以访问帐户。优先考虑女性对于实现财务公平至关重要。为了克服影响女性的障碍，公私合作设计满足女性需求的产品和服务是关键。不仅要访问账户，还要了解女性如何使用这些账户，这一点很重要。由于许多女性拥有的 MSME 在非正规部门经营，因此可以公开使用信息获得信贷和其他金融产品和电子商务机会的大门。公司还可以通过数字化工资单来促进女性的金融包容性。根据世界银行 2017 年全球在 Findex 数据库中，全球约有 8500 万女性开设了她们的第一个账户，以从私营部门雇主那里收取数字工资。22金融服务提供商 (FSP) 和移动运营商还可以通过确保女性代理人在促进女性使用数字金融服务方面的充分代表来增加访问量。最后，设计女性使用的负担得起且安全的数字金融产品可以增加家庭财务安全。为了实现这些目标，收集、分析和使用按性别分列的数据至关重要。如果电信公司和 FSP 能够收集和提供按性别分类的匿名数据，政策制定者将能够为影响女性使用产品的障碍设计解决方案。 在拉丁美洲加速数字支付加勒比海81LAC 数字支付概览支付生态系统是为商业、贸