行业新视角：从消费者体验的角度看AI对手机行业的影响

从消费者体验的角度看AI对手机行业的影响 2024年7月31日 研究部姓名：杨森SFC：BJO644电话：0755-21519178 从消费者体验的角度看AI对手机行业的影响 2024-07-31星期三 新视角： AI技术正在推动手机行业进入新一轮增长 Counterpoint Research将“GenAI智能手机”定义为：利用大型预训练的生成式人工智能模型来创建原创内容或执行上下文感知任务的移动设备。此类设备具备多模态能力，能够处理文本、图像、语音和其他输入方式，以生成各种类型的内容输出，并提供流畅无缝的用户体验。 全球各主要手机厂商均已布局AI手机，刺激行业需求回暖。2024年Q2全球智能手机市场实现连续三个季度的增长，出货量同比增长12%，达2.88亿台。Canalys预测2024年全球AI手机的渗透率将达到16%，到2028年达到54%。可以说具备生成式AI能力的智能手机正将手机行业推进一个新时代。 更好的功能体验是AI手机成败的关键 AI大模型在手机端侧部署的进程刚刚起步，能够为手机带来的功能增强也将是一个渐进的过程。能否为消费者带来更好的使用体验将是决定AI手机成败的决定性因素。 当前AI手机可以与用户进行更自然的深度交流，更精确地理解用户意图并执行复合型指令。AI手机还可以为用户提供丰富且高效的文本功能，更加强大的图片和视频处理能力。随着用户数据的积累，AI手机还可以为用户提供越来越个性化的服务。 根据Counterpoint数据，具备GenAI功能的智能手机在2024年Q1的全球智能手机销量中所占比例从上一季度的1.3%激增至6%，表明Gen AI手机的功能获 得了消费者青睐，未来具备更大的发展空间。 AI应用需要强大的技术支撑，推动产业链持续升级 AI手机可以称为是人类迄今为止各类尖端技术的综合展现。软件方面采用了大型语言模型（LLM）、自然语言处理（NLP）等技术。硬件方面需要具有高性能处理器、大内存等进行支持。 总结：AI技术的持续迭代有望推动行业中长期持续发展 不论是AI大模型还是芯片等硬件，目前仍处于快速迭代进化的进程中，因而手机上能够实现的AI功能也正在变得越来越强大。由AI手机替代传统智能手机的换机潮将推动行业在中长期呈现较快增长，目前还看不到行业增长的尽头。 我们认为在此过程中能够保持大模型先进性、并使消费者产生粘性的手机龙头制造商，如苹果（AAPL.O）和小米集团-W（1810.HK）等有望持续维持市场优势份额；同时，能够提供核心硬件的龙头厂家，如高通（QCOM.O），以及产业链上的关键环节，如比亚迪电子（0285.HK）、瑞声科技（2018.HK）、舜宇光学科技（2382.HK）和丘钛科技（1478.HK）等标的值得长期关注。 目录 AI技术正在推动手机行业进入新一轮增长---------------------------------------------------------------------------6 AI手机的定义-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6众多手机厂家积极布局AI赛道-------------------------------------------------------------------------------------------------7AI推动全球手机出货量复苏-----------------------------------------------------------------------------------------------------8 更好的功能体验是AI手机成败的关键-------------------------------------------------------------------------------10 多模态融合交互使得手机更智能、更懂你----------------------------------------------------------------------------------11强大的图像和视频处理能力---------------------------------------------------------------------------------------------------12丰富和高效的文本功能---------------------------------------------------------------------------------------------------------15个性化与持续进化功能---------------------------------------------------------------------------------------------------------17GenAI手机市场份额快速提升，展现出强大的竞争力-------------------------------------------------------------------18 AI应用需要强大的软件技术和硬件支撑----------------------------------------------------------------------------19 将大模型部署在端侧是大势所趋----------------------------------------------------------------------------------------------20AI应用推动手机硬件升级------------------------------------------------------------------------------------------------------21 总结：AI技术的持续迭代有望推动行业中长期持续发展--------------------------------------------------------22 风险提示--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 图目录 图1：AI手机全栈革新及生态重构..........................................................................................................................6图2：AI手机的特征..................................................................................................................................................7图3：主要手机厂商大模型布局情况.......................................................................................................................8图4：全球智能手机年度出货量...............................................................................................................................8图5：2024年Q1全球智能手机出货量同比增长10%..........................................................................................9图6：2024年Q2全球智能手机出货量同比增长12%..........................................................................................9图7：全球AI手机出货量预测...............................................................................................................................10图8：全球AI手机市场关键数据...........................................................................................................................10图9：AI手机多模态融合的交互方式....................................................................................................................11图10：苹果推出更加智能的Siri............................................................................................................................12图11：小米AISP影像处理系统............................................................................................................................14图12：小米14 Ultra AI超级变焦（Ultra Zoom）功能......................................................................................15图13：Galaxy S24 Ultra笔记助手功能.................................................................................................................17图14：Galaxy S24 Ultra实时翻译功能.................................................................................................................17图15：AI手机个人助理：从千篇一律走向人格化..............................................................................................18图16：2024年Q1全球生成式AI手机市场份额.................................................................................................19图17：AI手机的用户价值...............