灵活办公新趋势：共享空间如何适应数字化时代与个性化需求 头豹词条报告系列

灵活办公新趋势：共享空间如何适应数字化时代与个性化需求 头豹词条报告系列 余品娴·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-07-12未经平台授权，禁止转载 服务/居民服务 租赁和商务服务/商务服务/其他商务服务业 行业： 行业特征 发展历程 按照业务类型对共享办公行业空间市场进行分类，可… 共享办公行业是近来来发展迅猛的新兴行业，具有较… 共享办公是一种为降低办公室租赁成本而进行共享办… 共享办公行业目前已达到5个阶段 AI访谈 产业链分析 政策梳理 行业规模 竞争格局 共享办公行业规模暂无评级报告 共享办公行业竞争格局呈现出激烈竞争的态势。目前… 共享办公行业相关政策6篇 AI访谈 AI访谈数据图表 AI访谈SIZE数据 摘要共享办公是一种涉及办公空间共享、弹性租赁和灵活工作的商业模式，其关注点主要集中在为个人、自由职业者、创业者和小型企业提供多样化工作环境和服务。共享办公核心流程包括空间规划与设计、资源共享、社交互动和服务支持等环节。2021年中国共享办公市场规模达202亿元，乐观估计2025年突破10万亿。从共享办公应用场景来看，它广泛应用于不同行业领域。创业者和初创企业可以利用共享办公空间快速启动业务，而中小企业和大型企业也能在其中找到适合的办公解决方案。共享办公地理位置多样，涵盖城市中心、商业区、郊区等各种选择，满足不同用户地理位置需求。随着数字化和全球化趋势加强，共享办公行业将面临诸多挑战和机遇。数字化技术的应用可以提升共享办公空间管理效率，同时也为用户提供更多便利和个性化选择。然而，市场竞争也在不断加剧，共享办公企业需要通过不断创新、提高服务质量和优化定价策略来保持竞争力。该词条报告由成都理工大学学校中英工商专业余品娴于2024年7月撰写完成。 行业定义[1] 共享办公是一种为降低办公室租赁成本而进行共享办公空间的办公模式，即不同公司的员工在共享办公空间中共同工作。随着众创空间概念的兴起，共享办公不再仅是满足企业成长所需要的物理空间，其还包括了为企业创业提供资源服务的一系列内容，共享办公空间的办公者可以与其他创业团队分享交换信息、技能、知识，进行共同协作，从而形成一个完善的创业社群。共享办公行业快速发展推动了共享经济的发展，同时也为固定长期租赁模式转向短期共享租赁模式过渡创造了条件，未来共享办公行业发展前景广阔。[2] 行业分类[3] 按照业务类型对共享办公行业空间市场进行分类，可划分为开放式共享办公空间，封闭式共享办公空间，企业共享办公，专业共享办公，创业孵化器。 行业特征[5] 共享办公行业是近来来发展迅猛的新兴行业，具有较高市场竞争度。本章节从商业模式，竞争环境和用户画像三个维度入手，对中国共享办公行业进行特征分析，并结合数据进行论证。[6] 1长期租赁是主要商业模式 共享办公商业模式是一种基于共享经济理念的商业运营方式，旨在为个人、自由职业者、创业者和小型企业提供灵活工作空间和服务。 共享办公行业商业模式是提供租赁办公空间和配套服务，包括固定租约和灵活租约，固定租约是指租客与共享办公空间签订一年以上长期租赁合同，灵活租约是指租客根据需要选择，通常为一个月以下。针对主要群体包括创业者、自由职业者、小型企业、以及中大型企业。对于创业者和自由职业者，共享办公提供低成本、灵活办公解决方案，帮助用户避免长期租赁和设施管理压力。对于小型企业和中大型企业，共享办公提供弹性的办公空间选项，适应业务扩张和临时性项目需要。在共享办公空间提供平台上，创业企业还能享受一站式服务，如公司注册，财务咨询，法律顾问，媒体推广，创业培训投融资服务等，节省时间和资本。中国共享办公行业特征分析共享办公行业是近年来发展迅猛的新兴行业，具有较高市场竞争度。数据显示，2022年中国共享办公行业固定租约占比为70.6%，而灵活租约占比为29.4%。这表明，虽然共享办公行业以灵活性著称，但长期租约仍是其主要商业模式，这与众多传统租赁行业相似。 2行业市场集中度较低，市场竞争激烈 共享办公竞争环境是指在共享办公市场中各个企业之间的竞争情况和相互关系。 共享办公行业竞争环境较为激烈。随着市场不断发展，共享办公服务提供商逐渐增多，包括大型跨国企业和本地化创业型公司。市场集中度相对较低，存在多个大型和中小型的共享办公服务提供商，它们竞争力较强。主要竞争者包括WeWork、SOHO 3Q、Ucommune等知名品牌。其中，WeWork拥有最大市场份额，2022年占比超过48%，其次是SOHO 3Q和Ucommune，分别占据18.4%和13.3%的市场份额。优客工场是中国共享办公行业独角兽企业，由毛大庆博士发起成立于2015年4月。起初，它定位为创业加速器和创业助推器，致力于为创业者提供顺畅、简单的工作环境。随后，优客工场经过短时间探索，转变为一个为创新者提供服务的联合社群商业社交平台和资源配置平台。在2018年6月，优客工场完成C+轮融资，估值近70亿，成为中国共享办公行业独角兽企业。此外，传统房地产企业也进入共享办公市场，增加行业竞争复杂性，如华润置地、恒大地产等房地产巨头纷纷进入该市场。据数据显示，2022年中国房地产企业共开设共享办公场所超过300个，占行业总数10%。 3共享办公行业用户画像 年轻创业者和自由职业者是共享办公最主要的用户群体。 共享办公的用户主要包括年轻创业者和自由职业者。其中自由职业者是共享办公行业主要用户，占比达到45.2%，其次是初创企业，占比为26.3%，中小企业占比24.5%。从年龄层面来看，25-34岁是共享办公行业的主要用户群体，占比为56.4%。年轻创业者资金有限，并且初创企业未来可能面临较多不确定因素，因此希望寻求低成本、高灵活度的工作环境，而共享办公正好能够满足其需要。自由职业者和独立工作者进驻共享办公空间除了出于对成本和灵活度的考虑之外，还有对良好工作氛围和社交机会的需求。 2：张玉明，毛静言；AI访… 发展历程[8] 中国共享办公行业经历从起步到爆发式发展再到整合和洗牌过程。行业不断创新，适应市场需求变化，并成为全球共享办公市场中重要一员。2020年全球卫生事件冲击全球经济，联合办公行业持续低迷。经历过持续阵痛期之后，目前行业面临转型升级。随着行业成熟和发展，共享办公将继续在中国发挥重要作用，推动办公方式和工作生态进一步变革。[9] 共享办公在中国处于起步阶段，规模较小，主要服务对象为外资企业和商务旅行者。当时，国际共享办公品牌如Regus等开始进入中国市场，为外资企业和商务旅行者提供临时性办公空间。然而，该阶段共享办公还相对较小众，主要服务对象局限于跨国公司和高端商务用户。 启动期2011~2015 随着互联网发展和创业浪潮兴起，共享办公逐渐成为新生代创业者首选。2011年，中国共享办公市场开始出现规模化发展，大型共享办公品牌开始崭露头角。共享办公服务范围和空间规模也不断扩大，增加更多服务和设施，如会议室、视频会议、咖啡厅、厨房等。 2015年本土共享办公品牌如SOHO 3Q、优客工场等相继涌现，强调社交、协作和创新氛围营造，满足创业者、自由职业者等新兴群体办公需求。 高速发展期2016~2018 共享办公行业规模和影响力快速扩张。大量共享办公品牌进入市场，行业竞争加剧。大量国内外资本涌入，共享办公企业开始加速扩张，开设更多分支机构，提供更多样化的服务。在这个时期，共享办公的服务模式不断创新，例如联合办公、虚拟办公、云办公等。联合办公行业在中国迅猛发展，出现优客工场、纳什空间、氪空间等头部企业。 震荡期2019~2020 2019年，共享办公行业开始进入调整期。在过去几年的热潮中，市场存在过度扩张和恶性竞争等问题，导致行业整体发展不稳定。因此，共享办公企业开始进行调整和整合，聚焦核心业务，优化资源配置，提高服务质量，实现可持续发展。 中国共享办公市场出现严重过度扩张。部分共享办公企业开始大规模扩张，导致市场出现过剩现象。某些企业出现资金链断裂情况，甚至破产倒闭。这一事件让共享办公行业开始反思自己发展方式，加强企业管理和风险控制。 震荡期2020~2023 2020年，全球性事件对共享办公行业造成了巨大冲击。在这一时期，大部分企业和个人开始远程办公，共享办公行业需求量大幅下降。但是，随着情况逐渐改善，共享办公行业也逐渐恢复活力，部分 企业开始尝试创新业务模式，如提供短期和长期灵活租赁方案、提供更加个性化办公环境等。部分小型共享办公空间提供商退出市场或被大型品牌收购。品牌开始强调可持续发展、盈利模式和服务质量提升。未来，随着市场逐渐成熟，大品牌会进一步巩固市场地位，专业化、差异化服务将成为竞争焦点。同时，共享办公行业将与传统写字楼市场融合，提供更全面办公解决方案。随着新经济和创新型企业增加，共享办公行业有望继续发展，推动办公方式和工作生态变革。 产业链分析[11] 共享办公产业链包含上游、中游和下游环节。上游主要包括房地产、写字楼物业管理和共享办公运营商，代表性参与方有恒大、绿地、SOHO中国等房地产开发商，及优客工场、WeWork等共享办公品牌。中游涵盖共享办公空间运营商，代表性参与方为新办、蜂巢、Kr Space等。下游包括创业者、自由职业者、中小企业和跨国公司等办公空间用户。 共享办公产业链条相对复杂，各环节特征显著。如从上游来看，主要原材料是房地产资源，而房价和租金成本等则对中下游产生显著影响。从中游来看，共享办公运营商面临激烈竞争，头部企业有较多市场份额。盈利模式多样化，盈利逻辑较明确。中游技术路线较成熟，但仍有创新空间。渠道通道多样，议价能力不一。从下游来看，下游用户画像广泛，需求体量大，但用户痛点不同。共享办公空间应用广泛，涵盖多领域。如中游共享办公企业向头部集中发展，优化盈利模式、智能化技术、多元渠道。下游用户需求多样化、个性化。中游产业链趋向头部企业，但房地产成本上升、竞争压力和用户期望升高可能制约。投资机会在创新技术、智能化办公和个性化服务。产业链价格传导弱，上游价格波动缓传至中下游。因此上游房企有议价能力，中下游受市场影响大。供求关系相对稳定，受市场变化影响大。[12] 产业链上游 生产制造端 房地产开发商、写字楼物业管理公司以及共享办公运营商等。 上游厂商 产业链上游说明 共享办公主要基础设施和场所包括房地产资源，写字楼和办公空间。2018年，共有68家房地产开发企业推出约1,000个以上共享办公品牌及平台项目，占中国共享办公市场的18%。到2022年，这些项目占中国市场份额超过30%。假设市场份额从2022年到2024年继续增长，但考虑到市场成熟度和竞争加剧，增长速度可能会有所放缓。根据之前每年增长6个百分点的趋势，可以假设每年增长3个百分点。那么2024年的市场份额将达到约36%。市场需求、竞争者增加、技术进步以及宏观经济环境的变化都将影响未来共享办公市场的发展。房地产租金成本是共享办公运营重要组成部分。核心房地产开发商如恒大、绿地等在中国房地产市场具有较高品牌占有率。例如，2022年，万科集团以5,038.38亿元人民币营收位列第一，碧桂园集团以4,303亿元人民币营收位列第二。原材料价格波动会直接影响共享办公运营商成本，房价和租金涨跌幅度将影响其盈利水平。 生产成本分析： 共享办公生产成本主要由房租、装修、运营和管理费用等构成。2022年中国共享办公行业租金成本占据总成本40%左右，而装修等其他成本则占据总成本60%左右。北京、上海、深圳和广州等一线城市共享办公品牌空间开发成本约为每平方米人民币12,000元至20,000元。房租通常是最大生产成本，而装修和运营费用也会对成本产生显著影响。管理费用包括人力资源、行政和营销成本等，是影响运营商盈利重要因素。 产业链中游 品牌端 共享办公空间运营商和管理者，为共享办公提供资源和服务的公司。 中游厂商 优客工场（北京）创业投资有限公司 江苏某某空间设计有限公司 查看全部 产