铜缆连接器更新0722整理20240722

目前芯线还是安澜供应然后SS 生产成品线材目前良率不高50%不到产能也是每天也就20~30卷一卷是300 米售价保密据我所知非常高甚至愿意亏本做主要是大客户NV 催的非常着急然后退货率也不低每次发给深圳（做overpass）南通工厂都会退回一部分目前还在改进公司的意思是如果有成缆供应商类似于乐庭真的能做好224G 的柜内线愿意直接给份额做出多少就要多少价格你说了算别太离谱就行 2 安费诺SS 的224G 的柜内线用的铝箔还是铜箔目前用的是铝箔但是9 月份做第二批认证用方邦股份的方案。方邦目前第一次验证已经通过。 3.方邦大概率给哪些公司供货？具体时间？ 基本市面那几家ss， al， ltk 之类。具体供货时间看下半年进度。 4 安澜和神宇（sy）到底互相提供什么跟GB200 有关系吗？ 安澜和SY 目前的主要提供的都是112G 的芯线SS 目前主力的产品是800G 的ACC的线材这部分交给厦门高速负责加上EQ 放大器组装成800G 的ACC 主要用途是GB200的产品NVL36 的两个机柜互联还有CX7 网卡版本的NVL72 的互联需求量很大因为是安费诺独供ACC 目前NV 给安费诺的订单是200W 跟以上据测算还会继续加单安澜每天的量是两车112G 的芯线每车两吨左右也有成品的800G 线材价格大概超过60 元每米sy现在是每天1 吨左右5 乐庭（ltk）送样验证进度？ 乐庭早就过了只是在SS 这里没有大量的订单但乐庭仍然一直供货厦门这边的800G 成缆（招标制一直占比50%）因为GB200 对于800G ACC 的迫切需求乐庭是线材第一梯队百通的核心成员出走成立的立迅的华讯也是问乐庭买的此外ltk 26awg (224 主线)供货安费诺南通一个月可靠性验证没问题以后可以通过英伟达验证到时莫仕泰科立讯之类的可以直接找乐庭拿货 6 目前NVL36 和72 的良率如何了？overpass 做的如何了？是否分别都有两套方案？目前安费诺南通想了个傻瓜方案就是去掉了cartridge 的外壳黑色的壳子以后就没有了（如图绿色的黑壳子）价格没有非常大的变化GB200 的机柜背后看上去就是裸线了以后但不一定是最终方案只是nv 接受这种方案量产了不太好看但是良率很高超过了80%+所以目前安费诺要重新拍生产计划目前是增加到了1.2W 台机柜对应的铜缆背板连接器截止10月31 日前（所以料号从此也有了两种一种NVL72 的cartridge cable 一种NVL36 的cartridge cable 线束的量分别是5544 跟和2772 跟（分别是2852 米和1426 米）总结来说：NVL72 需要的224G 线材大约在4580 米左右NVL36 需要的224G 线材大约在3154 米左右7 目前连接器的份额？ 连接器我不是专门在关注的但是据我所知唯一通过验证和在供的就是鼎通目前在手订单环比滚动3 个月的多出了50% 其他公司都还在验证8 其他环节有什么变化比如上游的恒丰特导的镀银铜线？ 现在恒丰特导已经配合下游客户买设备开始扩产了目标50%+扩产9 有没有其他公司和厂商在接触比如微软meta 苹果？H 公司呢？ 真的有这三家都在观望这个产品的量产化进程之后是想要下单的其中苹果问台积电下单了32W 片m5 ultra 芯片准备明年H2 做自己的推理服务器用的架构也是32 片一个rack 用的是台积电的soic-info 产能 10 怎么看sy 和LTK？ 神宇112G 已经出货，224 芯线验证中LTK(沃尔核材子公司）有出112 但是最大预期差是直接做成缆供nv （目前全球只有安费诺上海和安阑通过nv 认证224G al 和ss产能有限满产满销）ltk 成缆产品希望很大