2024中东市场观察——静观风云变，万物皆可待

中东市场观察 ——静观风云变，万物皆可待 目录Contents 中东宏观环境概述01. 中东代表国家介绍02. 中东市场环境分析03. 中国企业出海中东机遇及挑战04. 中东宏观环境概述 中东基本概况 中东不是一个严格意义上的的区域划分概念，广义上通常指“中东及北非地区”（Middle East and North Africa，英文缩写为MENA），涵盖了从摩洛哥到伊朗沿线多个国家，狭义上一般指海湾六国，也就是沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼、巴林这六个国家。 地理位置 •中东位于亚非欧三大洲交界处，是重要的交通枢纽，同时拥有丰富的石油和天然气资源 主要国家 •中东包含亚欧非共约23个国家及地区，各国之间发展差异较大，其中沙特、阿联酋等海湾六国人均GDP均超过2万美元 人口情况 •中东人口总数超过5亿人，截至2022年底，人口平均年龄为25岁，年轻化程度较高 中东经济环境：GDP规模及增速 土耳其GDP规模位列全球Top20，且名义GDP增速仍处于高速增长阶段 全球GDP排名前40的国家中，中东国家共计5个，土耳其和沙特均位列全球GDPTop20，以色列和阿联酋位列Top30，埃及排名第38位；除土耳其名义GDP增速为22.4%仍处于高速增长阶段外，其余四个国家均为负值。 中东人口环境：人口数量及结构 埃及人口数量最多，海湾六国人均GDP均超两万美元，卡塔尔人均GDP位列全球前十 2023年，中东总人口超过5亿人，其中埃及是中东人口数量最多的国家，超过1亿人； “海湾六国”沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼和巴林这六个国家的人均GDP均超过2万美元，卡塔尔虽然全国人口总数不到300万人，国土面积仅为1.15万平方公里，但是凭借其优渥的自然资源及丰富的能源储备，人均GDP接近8万美元，位列全球前十。 中东代表国家介绍 沙特：基本概况 人口分布 政治政策 沙特人口超过三千万，沙特籍占比约为62%； 劳动力（15～65岁）人口约占总人口的72%。沙特95%的人口集中分布于利雅得、吉达等大城市。 沙特是政教合一的君主制国家，禁止政党活动，没有颁布宪法。《古兰经》和穆罕默德的《圣训》是国家的立法依据。 文化习俗 民族宗教 沙特妇女始终保持着伊斯兰教的传统习惯，外出活动常穿黑袍、戴头巾，有的蒙面纱。男人穿白色长袍，头戴白头巾箍以黑色绳圈，许多人喜欢戴红色格子头巾。此外，社会地位高的人士会在白袍外边穿一件黑色或金黄色镶金边的纱袍，王室成员和大酋长多穿这种纱袍。 沙特的主要民族为阿拉伯族，伊斯兰教为国教，逊尼派占85%，什叶派占15%；沙特禁止在公共场所从事除伊斯兰教之外的宗教活动。沙特一年有两个重大的宗教节日：开斋节和宰牲节 沙特：中沙贸易及沙特营商环境 中国是沙特的主要出口目的国和进口来源地，沙特具备大的市场规模优势，但本地劳工雇佣成本较高成为企业出海沙特的一大痛点 2023年，中国和沙特的双边贸易额为1072.3亿美元，中国是沙特的主要出口目的国和进口来源地，沙特也是我国在中东地区首个千亿美元级贸易伙伴； 从营商环境来看，沙特虽然油价、水电价格相对较低，但是本地化成本仍然较高，主要是因为本地劳工雇佣成本较高。 沙特营商环境 贸易环境 •2022年，沙特第一大出口目的国和进口来源地均为中国； •沙特出口前五大类产品分别为原油、化工制品、塑料及橡胶制品、基础金属、运输设备及零配件等，进口前五大类产品分别为机械及电子产品、车辆及其零件、化工制品、基础金属及制品、矿产等 市场环境 •相较中国、美国，沙特的工业用水、电价及天然气价格均处于较低水平，仅略高于印尼； •沙特油价远低于世界其他国家，汽油和柴油的价格仅为其他国家的1/3-1/2，因此在运输业及部分工业生产上存在较为明显的成本优势 雇佣情况 •沙特各个行业基本都有本地劳工雇佣比例要求，比如金融科技行业要求本地员工占比达80%以上，因此对于很多出海沙特的企业而言本地雇佣成本较高是一个较大的痛点 沙特：重点产业及知名公司 沙特目前核心支柱产业仍为石油和天然气产业，石油产业产值约占沙特GDP一半，但依据“2030年愿景”，非石油收入占比计划将由10%提高至2030年的70% 沙特重点及特色产业 天然气产业 石油产业 非油气产业 沙特已探明天然气储量326.1万亿立方英尺（9.23万亿立方米），居全球第六位，约占全球总储量的4.6%；沙特正开发贾富拉（Jafurah）天然气田，作为世界上最大的天然气项目之一，总估值超过1100亿美元。 石油和石化工业是沙特的经济命脉。已探明石油储量2976亿桶，居全球第二位，约占全球总储量的17.85%；石油产业产值占GDP比重接近一半，沙特阿美公司计划到2025年投资3340亿美元支持石油产业。 沙特知名公司 沙特：“2030愿景”完成情况 沙特绝大部分经济及社会指标完成情况均超年度目标，向着2030年愿景稳步迈进 阿联酋：基本概况 人口分布 行政区划 阿联酋人口接近1000万人，其中男性和女性占比分别为68.9%和31.1%，男性约为女性两倍；国内劳动力约占总人口的65%； 阿联酋由7个酋长国组成，按政治影响、经济实力、人口占比排列依次为：阿布扎比、迪拜、沙迦、哈伊马角、阿治曼、富查伊拉、乌姆盖万。阿布扎比既是阿联酋首都，同时也是阿布扎比酋长国首府； 阿联酋人口主要分布在迪拜、阿布扎比、沙迦等酋长国，外籍人口约占89%，主要来自印度、巴基斯坦、孟加拉国、菲律宾、伊朗、埃及等。当地常住华人30余万人，主要集中在迪拜、阿布扎比等酋长国。 阿联酋主要经济中心城市包括阿布扎比、迪拜等，主要产业为油气、贸易、金融、旅游等。 民族宗教 文化习俗 阿联酋本国公民属于阿拉伯民族，外籍人口主要来自印度、巴基斯坦、孟加拉国、菲律宾、伊朗、埃及等； 当地传统服饰特点：男人穿白袍，头戴白头巾；妇女穿黑袍，披黑头巾，部分蒙黑纱； 阿联酋主要节日：开斋节、阿拉法特日、宰牲节、伊历新年、阿联酋国庆节 官方语言为阿拉伯语；伊斯兰教是国教，其中多数（80%）属逊尼派，什叶派在迪拜占多数。 阿联酋：中阿贸易及阿联酋营商环境 中阿双边贸易额逐年增加，阿联酋经济自由度优于全球平均水平，迪拜为全球贸易和投资中心，未来10年将是海湾国家推进经济多元化发展的转型关键期 2022年，中国和阿联酋的双边贸易额为992.7亿美元，较上一年增长37.2%，中国对阿联酋出口额略高于进口额； 从营商环境来看，阿联酋的经济自由度优于全球平均水平，其中迪拜正逐渐成为全球贸易和投资中心。 阿联酋营商环境 阿联酋迪拜是海湾地区最早破除贸易壁垒的地区，作为全球贸易和投资中心，很多跨国企业将中东地区的总部设立于此。近年来，由于各国加速绿色低碳化转型，海湾国家也深刻意识到高度依赖石油产业的经济结构并不利于经济的可持续发展，未来10余年是海湾国家实现转型的关键时期。为推进经济多元化发展，海湾地区经济体正在进行改革，包括开放娱乐业和旅游业、发展数字经济、人工智能、可再生能源等，逐步摆脱石油经济，实现经济结构多元化。 根据加拿大智库菲沙研究所（FraserInstitute）关于全球经济自由度的分析，海湾地区经济体自由度平均水平为7.02，高于世界平均水平的6.75。在全球160个经济体中，巴林、阿联酋和卡塔尔属于第二梯队（排名25-50），经济自由度优于全球平均水平。 阿联酋：重点产业及知名公司 石油产业在阿联酋经济中占据重要地位，非石油产业占比正不断提高，目前约占GDP比重的50% 石油产业 天然气产业 非油气产业 石油生产在阿联酋经济中占据重要地位。阿联酋石油生产主要在阿布扎比；阿布扎比国家石油公司（ADNOC）计划在2030年前将石油产能由当前的400万桶/天提高至500万桶。 房地产和建筑业 制药业 金融业 中东市场环境分析 消费：中东消费者偏好 时尚类产品在中东最受欢迎，海湾国家对该类产品需求超百亿 2023年，中东及北非地区最受欢迎的消费品类中时尚类产品占比最高，约为38.7%，尤其是海湾国家，由于居民消费意愿较高、购买力较强，对该类产品需求超过百亿； 此外，玩具/爱好类产品也呈明显上升趋势。 时尚类 •时尚类产品一直是中东地区最受欢迎的消费品类，尤其是海湾国家，由于居民消费意愿较高、购买力较强，对时尚类产品需求超百亿 3C电子 •鉴于中东地区人口年轻化程度较高，对电子类产品的接受能力较强，因此对该类产品的需求呈明显增长趋势 家具及家电 •中东地区用户对家具和家电的功能及品质要求较高，尤其是青睐具有科技属性的智能家电 玩具/儿童用品 •因为中东社会文化较为重视家庭，因此母婴及儿童类产品的市场需求在中东占比也比较大 美妆个护 •受追求高品质生活观念的影响，中东消费者倾向于购买该类产品，尤其是高端外国品牌，更受年轻消费者的喜爱 消费：中东消费者偏好 中东约50%的消费人群习惯通过搜索引擎选购商品，因此提高品牌或产品在搜索引擎中的排名尤为重要 由于中东一半消费者习惯通过搜索引擎了解商品，因此若想影响中东消费者的在线购物行为，提高品牌或产品在搜索引擎中的排名尤为重要。可通过关键词优化或其他相关技术，提升商品在搜索引擎中的可见性，从而赢得更多消费者青睐； 此外，在亚马逊等电商平台完善并明晰商品描述也至关重要，包括该产品特性、功效、使用方法、价格等，这样既能提高消费者对商品的认知和信任，也有助于他们在比较产品时做出更明智的选择。 电商：中东电商市场环境 中东地区的互联网普及率达到58.7%，高于世界平均水平，海湾六国互联网普及率接近99%；中东及北非电商市场规模增速较快，预计2023-2028年复合增长率为11.5% •中东北非地区电子商务市场规模增速较快，预计2023-2028年复合增长率为11.5%；2025年，中东地区电子商务市场规模预计将达到270亿美元，比2020年增长100亿美元； •阿联酋是中东地区最大的电商市场，其2023年电子商务收入超100亿美元。中东第二大电商市场是沙特，预计到2027年，电子商务收入将增长到200.1亿美元。 电商：中东电商产业图谱 电商：中东主流电商平台 中国跨境电商 中东本土电商平台Top2 跨境出海“四小龙”、Fordeal Noon Souq Souq是一家总部位于迪拜的电子商务平台，也是阿拉伯地区上最大的电子商务平台。该平台成立于2005年，目前有四个站点分别是迪拜、沙特、埃及、科威特；平台主要销售电子产品、数码3C、家居厨具、婴儿用品以及玩具等。2017年3月28日，亚马逊公司以5.8亿美元收购Souq，该平台从此成为亚马逊中东站；Souq2014年引入北美地区大促销“黑色星期五”的活动概念，结合当地的文化习俗，推出“白色星期五”，成为中东电商领域最重要的促销季之一；Souq的核心价值在于提供一种让买家和卖家可以在同一个平台上进行交易的便捷方式。 Noon是中东第二大电子商务平台，2016年由阿联酋亿万富翁Mohammedbin Rashid Al Maktoum投资创立，总部位于沙特首都利雅得； 以Temu、Shein、速卖通为代表的跨境电商“四小龙”在中东深耕多年，其中Shein发展最久，2015年就进入中东，Temu和速卖通近一年起量较快；Fordeal是2017年由中国团队创办的中东跨境电商平台。仅数年时间，已经成为该地区的电商黑马，深受中东消费者喜爱；主要品类涵盖男女服装、箱包配饰、护肤彩妆、电子数码、体育用品等。商家可免佣金入驻，且无需提供客服，平台会为商家提供流量扶持和商品自动管理服务，商家可以更加专注于商品质量和售后服务的提升。 Noon被誉为“阿拉伯地区阿里巴巴”，主要投资方包括Emaar地产和沙特主