风电/电网产业链周评（7月第3周）：南方电网启动电网设备大规模更新，广东海上风电核准快速推进

风电/电网产业链周报概览

主要行业动态与投资建议：

风电板块：

• 行业动态：2024年至今，风电累计招标容量51.6GW，其中陆上47.7GW，海上4.0GW。2023年全年，风电累计招标64.4GW，陆上55.8GW，海上8.6GW。2024年1-5月，全国风电新增装机19.76GW，同比增长20.8%；平均利用小时数976小时，同比下降9.7%。上半年13个省份合计下发风电项目指标74.3GW，其中风电21.6GW。
• 投资建议：关注导管架产能高、出口空间大的塔筒/管桩龙头；预期修复、出口空间逐步打开的海缆龙头企业；国内盈利筑底、出口加速的整机龙头。

电网板块：

• 行业动态：2024年5月，全国电源工程投资666亿元，电网工程投资474亿元。前5月，电源工程投资2578亿元，电网工程投资1703亿元。2024年至今，煤电新增核准13.5GW，开工45.42GW。2023年，煤电核准66.03GW，开工99.76GW。
• 投资建议：关注特高压直流应用提升换流阀价值量的环节；主网投资订单、交付双重景气的组合电器等；电力设备出海的变压器、智能电表、环保气体开关；配电网升级改造的二次设备环节。

市场数据与分析：

• 风电招中标与装机数据：2024年至今，风电招标容量51.6GW，其中陆上47.7GW，海上4.0GW。陆上风机（不含塔筒）平均中标价格1,468元/kW。预计2024-2026年，全国陆风新增装机70/75/75GW，海上风电新增装机9/15/16GW。
• 电网投资数据：2024年5月，全国电源工程投资666亿元，电网工程投资474亿元。2024年前5月，电源工程投资2578亿元，电网工程投资1703亿元。

重点公司公告：

• 三一重能：截至2024年7月18日，累计回购1231万股，占总股本的1.0034%，支付资金总额3.19亿元。

原材料价格与行情回顾：

• 黑色类原材料：铜价维持下行趋势，环比下降3%。
• 风电产业链：线缆级EVA价格小幅上涨，其他材料价格波动。
• 板块行情：本周风电板块普遍下跌，跌幅前三分别为海缆、叶片、塔筒；电网板块下跌，跌幅前三分别为电工仪器仪表、电网自动化设备、输变电设备。

盈利预测与估值：

• 风电个股估值：采用Wind一致预测进行估值分析。

其他重要信息：

• 南方电网启动电网设备大规模更新计划，预计2024年至2027年投资1953亿元。
• 国家电网阿坝—成都东1000千伏特高压交流输变电工程开工。
• 沙特ACWAPower公司向中国南方电网转让中亚风电项目股权。

请注意，上述概览基于所提供的文本内容进行提炼和总结，旨在提供一个清晰、精简的行业动态与投资建议概述，帮助快速了解本周风电与电网产业链的关键动态。