2024全球全渠道报告

关于快速消费品全球零售动态的独特解读 资料来源:家用面板 - 49 个市场 阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、秘鲁、美国 丹麦, 奥地利, 希腊, 德国, 意大利, 比利时, 法国, 爱尔兰, 瑞典, 英国, 荷兰, 葡萄牙, 西班牙 捷克共和国 ， 匈牙利 ， 波兰 ， 罗马尼亚 ， 塞尔维亚 ， 斯洛伐克 ， 克罗地亚 埃及、加纳、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚、阿联酋 中国大陆, 印度, 印尼, 台湾, 菲律宾, 越南, 马来西亚 Worldpanel 之间的合作Division, Kantar, Numerator & GfK CPS #1游戏状态 议程 #2渠道趋势 #3私人标签 #1游戏状态 2023 年看到了 2nd过去 12 年中最高的快速消费品价值增长率 全球快速消费品年度价值增长 (% chg) 由通货膨胀推动的价值增长 - 达到 2008 年以来的最高点 全球快速消费品 4 周快速消费品价格通胀 与欧洲和美国相比 ， 亚洲受通胀影响最小 全球快速消费品 4 周快速消费品价格通胀 各地区加速增长 — — 只有亚洲的价值增长依然温和 所有快速消费品行业都看到了加速的价值增长 - 通货膨胀的影响 按行业划分的快速消费品年价值增长 (% chg) “四处购物 ” 成为一种应对方式 全球快速消费品年度价值增长驱动因素 (% chg) 通胀峰值后价值增长放缓 全球快速消费品季度价值增长 （% 变动) 游戏状态 主要发现 西欧和拉丁美洲受通货膨胀打击最大 通胀在不同阶段达到峰值——美国通胀在2022年达到峰值，欧洲通胀在2023年的上半年达到峰值，但拉丁美洲在整个期间持续受到通胀的影响。阿根廷恶性通货膨胀 快速消费品行业在+8.6% in 2023 这是过去12年中第二快的增长率——仅次于受疫情影响的2020年，此次主要驱动因素是通货膨胀。 通货膨胀推动旅行支出和频率增长 购物者通过购物来 “应付 ”周围更多 ， 但旅行花费由于不可避免的增加通货膨胀。价值增长在下半年与通货膨胀。量增长将是对 2024 年的价值增长更为重要随着通货膨胀的放缓 #2Channel趋势 折扣店仍然 “增长最快 ” ， 电子商务增长率翻了一番 按渠道划分的快速消费品年价值增长 (% chg) Super / hypers ＃ 1 ， 但继续失去对折扣店和电子商务的份额 按渠道划分的快速消费品年价值份额 (%) 电子商务增加了对快速消费品增长的贡献(+ 5 分) 按渠道划分的快速消费品年度价值对增长的贡献 (%) 购物频率推动折扣店和电子商务增长 折扣店和电子商务快速消费品年度价值增长驱动因素 (% chg) 欧洲推动折扣店增长 ， 美国推动电子商务 折扣店和电子商务按地区划分的年度价值对增长的贡献 (%) 各地区的折扣店份额连续几年增加 按地区划分的快速消费品销售和变化 (pts) 的折扣价值份额 (%) 食品和乳制品是阻碍增长的最大贡献者 折扣店份额的演变取决于该地区 - 美国呈上升趋势 按地区划分的折扣店快速消费品季度价值增长 （% chg) 电子商务份额在亚洲再次回升 ， 并在美国继续增长 按地区划分的电子商务价值占快速消费品销售和变化 (pts) 的份额 (%) “更大 ” 的电子商务市场继续领先 - 平均收益 1.4 分 按市场划分的快速消费品销售和变化 (pts) 的电子商务价值份额 (%) 电子商务的增长也将通过跨模型的存在来实现 电子商务现在处于上升轨道 - 2024 年可能会进一步增长 按地区划分的电子商务快速消费品季度价值份额 (pts) 渠道趋势 主要发现 电子商务增长重燃(5.7% 至 12.8%)增长率翻倍，主要受美国市场的驱动。消费者仍然偏好电 子商务模式提供的便利性和体验。内地市场通过增加频率和向社交电商的转变实现增长。 折扣店保持 “最快 ”“成长 ” 奖 由欧洲（贡献占比72%）驱动，消费者在23年上半年通过增加访问折扣店的方式应对了不断上升的通胀，这导致了增长加速。从 10% 到 14.1% 。现在份额上升to 10.5% 超级 / 大卖场份额继续下降 折扣店和电子商务继续 “吃 ” 最大的渠道 ， 份额下降到 47.7 ％ -增长最慢的渠道 ，但仍然通过纯粹的大小对快速消费品的实际增长贡献最大 #3Private标签 私人标签与品牌相比继续增长更快 年价值增长率 (% chg) PL 继续获得份额 - 但主要限于欧洲和美国 按 PL / 品牌划分的全球快速消费品价值份额 （%) 私人标签增长的 70 ％ 来自欧洲 - 主要是西欧 % 全球快速消费品对增长的贡献 私人标签年度价值增长驱动因素 (% chg) Supers / hypers 和折扣店仍然推动 80% 的私人标签增长 全球快速消费品对 PL / 品牌增长的贡献 (%) 欧洲和美国的自有品牌份额放缓 ， 但在拉塔姆有所回升 按地区划分的自有品牌快速消费品季度价值份额 (pts) 乘风破浪 … … 或与 PL 正面交锋 ， 保持第一选择 站出来 ， 并不同 创新成长品牌和类别 出现在不同的渠道 证明 a价格溢价 “CeraVe ” - 专注于科学支持的公式 ， 透明度和教育 ， 并拥有强大的社交媒体影响力 社区购买团体 ， 例如 “Compra Junto ”巴西帮助购物者应对价格上涨 私人标签 主要发现 欧洲 ， Supers / Hypermarkets 和折扣店推动 PL80%的PL增长来自两个渠道，而这两个渠道的PL占比相对于其他渠 道更高。仅在欧洲市场看到PL份额的增长，美国市场则略有品牌产品超越PL产品。 自有品牌超过品牌PL 的增长率为 11.2% ， 而品牌增长率为 7.9% 。 PL 份额达到 22.7% ，在最后 2 个连续增长年。增长频率驱动 ，渗透饱和 私人标签共享可能已经达到顶峰 随着通胀放缓 ， 我们也看到欧洲的自有品牌份额放缓 (欧洲西部第四季度和东部第一季度后下降)欧洲) 。拉丁美洲 PL 份额随着通货膨胀的回升 ， 美国在 2023 年放缓 Conclusions 渠道景观 • 连续第二年 ，折扣渠道的增长速度最快（+14.1%），为购物者应对通货膨胀提供了途径；电子商务重新焕发活力，增长率翻倍至12.8%。主要是由美国推动的 ，韩国和中国大陆是其稳固的基础 •我们预计电子商务在 2024 年将继续增长 ，折扣店的潜在增长在美国加速 • 快速消费品行业在2023年实现了8.6%的增长，为过去12年第二高的增长率 - 主要由通货膨胀驱动 • 通货膨胀导致旅行支出增加（+4.3%）和频率提升（+2.4%），家庭“购物更多 ”• 全年增长放缓，同时伴随着通胀。我们预计这一趋势将在2024年继续——通过扩大销量来驱动增长将成为关键。 · PL 继续跑赢大盘2023年品牌销售增长11.2%，高于非品牌的销售。• 大多数PL（私人品牌）的增长主要来自于折扣店以及欧洲的大型超市和超大型超市。• 欧洲可能出现PL市场份额增长放缓的迹象，这与通货膨胀有关，我们在2023年的美国已经看到了类似的情况，即品牌产品销售超越了私人品牌。