2023 年全球全渠道报告

单击此处或按enter 膨胀的预期-快速消费品的海市货架 为世界各地的购物者改变渠道的一年 2023年全球全渠道报告 单击此处或按enter 消费流 驾驭快速消费品变革的潮流 适应不断发展的快速消费品动态 全球快速消费品（FMCG）行业的脉动依然存在，但其心率的节奏已经改变。 通货膨胀，而不是需求，正在推动“值”数字更高 当世界在2020年新冠疫情期间寻求避难于室内时，行业迎来了爆发式增长，同比增长10.6%，这得益于居家人口的迫切需求。然而，最新的年度数据显示了一条不同的路径。尽管2022年的快消品市场增长仅为2020年峰值的一半，即4 .8%，但仍显著高于2021年的2.6%。事实上，这是过去十年中第二高的增长率。 这一次，推动这一攀升的力量不再是因强制隔离引发的需求激增，而是通货膨胀的影响。几乎在全球各地，除了亚洲，食品价格通胀水平都保持在10%以上。换句话说，这种增长是人为的。 为了理解这一复杂的动态，我们调整了视角，采取长期视角，重点关注每周4周的销量增长与通胀增长之间的关系。2020年，我们见证了由于饮食和饮酒习惯向家庭转移而导致的销量增长激增。然而，在过去的两年中，这一趋势受到了挑战，表现为持续的销量下降。2021年 ，这种减少是2020年封锁措施的结果。2022年 ，通货膨胀的上升引发了销量的下降，通胀率飙升至2008年以来未见的水平。 将视角转向消费者行为揭示出更为复杂的模式 。2020年，封锁措施促使购物者囤货，导致单次消费金额显著上升。次年，购物频率略有下降，但单次消费金额有所回升，行业试图重新找到平衡。进入2022年，单次消费金额再次激增，但这并非由于需求增加，而是受到通货膨胀的影响。 区域理由 正如通常的情况一样，这一叙述在不同地区有所不同。美国在2020年经历了显著的每次出行支出增加，这一趋势仍然持续。相比之下，西欧见证了频率的恢复，但每次出行支出的数据保持不变，直到2022年下半年通货膨胀开始影响。亚洲受COVID相关需求和通货膨胀的影响最小，显示出微小的波动。东欧则记录了两位数的增长。 尽管购物频率尚未反弹，但2020年和2022年的每次行程支出均有所增加。与此同时，拉丁美洲在恢复购物频率与提高每次行程支出之间保持了平衡。 更强的增长表现，结合食品和乳制品sector的强劲势头，预示着该公司将在2023年展现出令人乐观的发展轨迹。然而，饮料和健康与美容sector的增长速度相对较慢。 如果某些市场的通货膨胀开始缓解，这将如何影响全球快速消费品品牌的战略？ 品牌可能会更多地关注这些稳定的市场，可能会在更多通货膨胀的地区回落 品牌可以在这些市场推出优质产品或高档现有产品线 品牌可能会在这些市场增加广告和促销投资以捕捉新的消费者支出。 品牌可能继续在其所有市场中实施通货膨胀缓解策略，以应对未来的不确定性。 发布答案 不过，2020年和2022年的每次旅行花费 单击此处或按enter 花费班次 世界如何学会忍受通货膨胀 随着我们进入2023年，许多市场中的国家层面通胀得到缓解，找到了一些喘息的机会，但价格依然居高不下，尤其是在食品方面。这可能成为我们的新常态。 消费者将调整风帆迎接通胀风暴的挑战 我们预见不会回到一个熟悉的情景；相反，变革将成为常伴消费者的常态，因为在navigating一个价格高于实际购买力地形的过程中，变化将是永恒的伴侣。 历史一再证明的人类适应性将把购物者转变为探索者，通过向下调整、更小包装以及更多自有品牌产品来塑造新的习惯。某些产品或类别甚至可能完全被放弃。简而言之，消费者会调整策略以应对通胀风暴带来的挑战。 适应和克服 在这样的环境中，品牌和零售商必须具备这种适应性。停滞不前将不再是一个选项。了解区域特性以及深刻理解消费者偏好将成为至关重要的导航指南。 我们已经看到明显的迹象表明，提供价值和满足消费者新需求的品牌将赢得更多的胜利 。 通胀率在欧洲已经几十年未见，并且在其他地区仍然保持高位，正在重塑购物环境。让我们考察消费者不仅如何应对，还如何适应、演变 ，并学会在这种新的通胀时期生活。 区域相对性但是消费者是如何应对新的常态的呢？回应是多方面的。一些消费者选择通过减少类别内的 每个地区都有其独特的故事。例如，拉丁美洲见证了高于其他地区的通货膨胀率，反映在其快消品支出上。这种同步可能归因于消费者对持续高通胀水平的熟悉。在大多数其他市场中 ，通货膨胀与价值增长之间存在差距，平均约为8%，这表明消费者正在寻找方法来应对价格上涨。 购买量来调整，而另一些则选择完全放弃某些类别。转向更经济的商店也是一种可行的购物地点转变方式，因为消费者开始光顾这类商店 。产品选择也在发生变化，促销购买、私有品牌采购以及选择更便宜的品牌替代品的趋势日益明显。 对抗通货膨胀的工具多种多样，但在不同市场中出现了特定的趋势。例如，在拉丁美洲，哥伦比亚减少了销量，而墨西哥调整了产品组合 。欧洲由于不习惯如此高的通胀水平，同时采用了这两种策略。与此同时，埃及倾向于减少销量，而阿拉伯联合酋长国则采用了与欧洲类似的混合策略。在亚洲，由于通胀较低，各市场的策略也有所不同。 即使在同一市场内，如西班牙，不同行业的应对策略会有所不同。值得注意的是，消费者能吸收的通胀水平受到缓解措施程度的影响。这凸显了以下事实，“一刀切”的战略在快速消费品世界中并不适用。T要真正理解通货膨胀对消费者的影响，进行深入的、针对特定市场的和特定品类的分析至关重要。 考虑到通货膨胀，你认为快速消费品的购物习惯会发生什么变化？ 更多的消费者将批量购买以节省成本 自有品牌产品的消费将增加 将有更高的促销和交易需求 消费者将优先考虑必要的商品并减少豪华快速消费品 发布答案 单击此处或按enter 动态中断 在不断变化的零售地形下 全球零售市场在2023年继续其动态演变，促使消费者和企业调整其导航策略。在通货膨胀的漩涡中，以Aldi和Lidl为代表的折扣零售商成为了寻求价值的购物者们的避风港。他们的门店从前只是零售市场中微不足道的存在，如今已赢得了前所未有的消费者关注，同比增长达10.3%，成为2022年增长最快的零售渠道。 在哪里渠道份额出现了下滑。尽管如此，电子商务在亚洲和美国仍继续取得增长，尽管增速较为温和。 并且，最初在疫情期间转向线上购物的老年人群现在正在回归实体商店以寻求价值，他们倾向于这些折扣零售商。这一转变使折扣零售商处于前所未有的增长位置，得到了推动。 进一步通过他们积极的门店扩张战略。 在零售趋势波动的背景下，传统贸易成为了强劲的竞争者。尽管可能缺乏glamour，传统贸易 ——仍然是印度（86%）和印度尼西亚（90% ）等市场销售的重要驱动力——在全球范围内实现了7.2%的价值增长。 在通货膨胀的背景下，以Aldi和Lidl为首的折扣零售商成为了追求价值购物者的避风港。 进一步通过他们积极的商店扩张 这种折扣商受欢迎程度的激增不可避免地搅动了电子商务的水域。在线购物曾是增长的灯塔 ，其增长率从2021年的15.2%放缓至+5.6%，成为第三快增长的渠道，但仍领先于整体市场 。 在线浪潮的退潮主要是由西欧，尤其是英国推动的， 该频道的份额有所下降。 零售炒作 尽管行业价值的近一半仍由超级市场和超市主导，理解并适应区域特性和消费者偏好的重要性不容忽视。能够在零售领域成功导航 ，尤其是在超级市场和超市领域，对于品牌来说至关重要。 缓解通胀压力，同时提供价值和满足消费者需求，有望蓬勃发展。 如前所述，在经历了几年的挑战后，折扣零售商在2022年实现了0.5%的市场份额增长，从而攀升成为第三大销售渠道，而传统贸易渠道也看到了市场份额的增长，但其重要性已被折扣零售商超越。值得注意的是，hyper 超市尽管是最大的渠道，但扭转了平稳的增长轨迹，实现了3.8％的增长。 缓解通胀压力，同时提供超市，尽管是最大的 折扣店与电子商务 有趣的是，虽然折扣零售商在亚洲几乎不存在且在美国仅占3.2%，但在西欧它们的市场份额增加了超过1%，在东欧则增加了超过2%。对于电子商务而言，增长放缓主要是由于在西欧失去了市场份额，但该渠道在亚洲和美国继续增长，其中在美国表现最为强劲。 就市场表现而言，折扣渠道在大多数欧洲市场以及部分拉丁美洲市场（如墨西哥）实现了增长。然而，在英国，电子商务经历了显著的下滑，市场份额损失超过1%，并在其他市场也遭受了损失。积极的一面是，在美国、中国大陆 、德国以及韩国、台湾等成熟市场，以及印度等新兴市场，线上渠道继续取得增长。 我们预计2023年将是零售渠道格局持续演变的一年，为品牌带来了诸多机遇。 能够成功适应不断变化的消费者需求的零售商将继续表现强劲。折扣店将在消费钱包持续承压的情况下继续超出预期。 能够成功适应转移的零售商 单击此处或按enter 私人标签的兴起 随着购物者转向便士，自有品牌激增 你有哪些快速消费品类别认为最有可能下降或 放弃的购物者在明年? 非必需的奢侈品，因为消费者优先考虑基本需求和负担能力。 高端美容和个人护理产品，由于越来越重视物有所值的选择。 优质食品和饮料产品，因为消费者可能会选择更实惠的替代品。 有机食品，因为消费者寻找更便宜的选择。 发布答案 快速消费品行业如往常一样持续演变。这次的变化明显表现为私有品牌（PL）产品的兴起。这并不意味着品牌没有增长，但增长幅度相对温和，从3%上升到3.7%。相比之下，自有品牌取得了令人印象深刻的轨迹，2022年的增长是前一年的九倍。 目前，自有品牌占全球支出的近22%，标志着2021年从小幅下降到21.1%的反弹。 在所有主要的现代贸易渠道中，私有品牌产品正在超越品牌产品。值得注意的是，在大型超市/超商和便利店渠道中，私有品牌实现了显著的增长，分别获得了0.8%和1%的市场份额。与此同时，品牌产品在折扣店中的表现相对较好，其在各个渠道中的增长率达到最高。 分享收益和渠道影响 PL在所有贸易渠道的表现超出预期，导致在快消品行业实现了显著的市场份额增长。但折扣店仍然是PL的stronghold，占据超过50%的市场份额，而品牌在在线渠道中占据主导地位，2022年的市场份额达到87%。 私人标签已经开辟了令人印象深刻的轨迹，2022年与前一年相比增长了9倍。 尽管PL的成功部分归因于折扣零售商的快速增长，但值得注意的是，PL增长的68%来自这一渠道之外。显著比例的PL增长来自于大型超市/超级市场，突显了它们的影响。 品牌也得益于折扣商的加速发展，为增长贡献了14%，而电子商务继续发挥关键作用，占品牌增长的17%。 跨区域的一致性 PL的成功故事在各个地区保持一致，在大多数市场均有所增长。欧洲是PL的关键地区，这主要是由于折扣渠道的重要性及其增长所驱动，但并不限于此，此前已有体现。 根据Europanel数据从六大欧洲市场（法国 、德国、英国、意大利、荷兰和西班牙）的增长也可以归因于两个其他因素：首先，高于平均水平的价格上涨，占私有品牌价值份额增长超过一半的部分。最后一个重要因素是购物者从品牌转向，解释了增长的略超过四分之一。 在亚洲，PL的存在有限，而拉丁美洲仍然非常青睐品牌，占快速消费品支出的95%。 法国是唯一一个在欧洲市场中PL份额没有增长的国家，与十四市场的两位数增长和十五市场的三成以上份额形成鲜明对比。哥伦比亚和 美国是全球top20最大的PL市场中唯一非欧洲市场。尽管分别实现了21%和7%的增长，PL的市场份额仍不到一 四分之一的快速消费品在这两个市场的支出仍然相对低于许多欧洲市场。 美国是唯一的非欧洲国家四分之一的快速消费品支出在这两个剩余的 折扣店的喜悦 当我们深入研究英国杂货市场，自有品牌的份额位居第二，PL的实际销售额高于欧洲其他任何地方。 尽管标准PL产品在市场份额上占据主导地位，零售商品牌的高端和溢价层级正在逐渐