计算机行业周报：AI助理包围WAIC 2024，共建共治智能体生态

AI助理包围WAIC 2024，共建共治智能体生态 —计算机行业周报 投资要点 推荐(维持) ▌AI应用：AI助理包围WAIC 2024，共建共治智能体生态 分析师：宝幼琛S1050521110002baoyc@cfsc.com.cn 7月4日，世界人工智能大会WAIC首次更名为“世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议”，在生成式AI大模型技术和应用都已崭露头角时，AI治理成为全球各国重点话题。 本届大会重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等领域，集中展示一批“人工智能+”创新应用成果。在具身智能领域，现场将展出智能机器人45款，其中人形机器人25款，特斯拉、宇树科技、傅利叶、达闼等展台将引领观众进入智能驱动的未来世界。在大模型及应用方面，百度文心、讯飞星火、阿里通义千问、Minimax、百川智能、智谱AI、阶跃星辰等悉数进行最新模型展出。 本次大会评选出八大“镇馆之宝”：1）阿里云通义灵码，2）联想YOGABook 9i AI元启，3）基于蚂蚁百灵大模型的“支付宝智能助理”，4）商汤科技Vimi可控人物视频生成大模型，5）特斯拉赛博越野旅行车，6）智谱AI基座大模型，7）智能飞行器展示区，8）“十八金刚”人形机器人先锋阵列。 相关研究 1、《计算机行业周报：商汤发布流式多模态大模型日日新5.5，国内首次全面对标GPT-4o》2024-07-072、 《 计 算 机 行 业 周 报 ： 首款Transformer专用芯片Sohu亮相，10倍 于B200速 度 成 为 最 快AI芯片》2024-06-303、 《 计 算 机 行 业 周 报 ： 华为HarmonyOSNEXT强势亮相，“纯血鸿蒙”有 望 重 塑AI操 作 系 统 市 场 格局》2024-06-23 ▌AI融资动向:Hebbia获B轮融资1.3亿美元 本期AI初创公司的融资中，Hebbia/Captions融资额前二，分别为1.3亿/0.6亿美元。Hebbia是AI驱动的企业知识管理引擎，其AI产品能够索引、阅读和理解非结构化私密数据，在复杂数据集上的表现比当前最先进的机器学习信息检索技术平均高出57%，搜索速度和准确度提升十倍，计划利用这笔新资金，进一步扩大研发团队，优化产品功能，并加速市场推广。Capitons一款由人工智能驱动的视频创作者创意套件，将利用这笔资金扩大其在纽约的机器学习团队，并推出新的生成创新，以将自己定位为人工智能视频领域的领导者。 ▌投资建议 应用已经成为大模型现阶段赛点。今年的WAIC的主要观赏点主要集中在应用上，本次大会八大“镇馆之宝”均展示出了不同场景下的落地应用。目前，多数大模型厂商在应用开发上显示出明显的同质性，市场上 的主流应用，如数字人、文生图和智能助手问答等，虽然覆盖率较高，但缺乏差异化竞争优势。AI厂商在应用开发上正采取一种广泛而迅速的探索策略，许多厂商的应用还停留在概念验证阶段，尚未形成成熟的商业模式或实现规模化应用。预计未来一年内，AI产品的市场化验证将成为战略焦点，有望诞生爆款应用。 建议关注以AI为核心的龙头厂商科大讯飞（002230.SZ）、有望迎来需求爆发的AI应用金桥信息（603918.SH）、高速通信连接器业务或显著受益于GB200放量的鼎通科技（688668.SH）。 ▌风险提示 1）AI底层技术迭代速度不及预期。2）政策监管及版权风险。3）AI应用落地效果不及预期。4）推荐公司业绩不及预期风险。 正文目录 1、算力动态：算力租赁价格平稳.............................................................41.1、数据跟踪：算力租赁价格平稳.......................................................42、AI应用动态：AI助理包围WAIC 2024，共建共治智能体生态...................................42.1、流量跟踪：Discord访问量环比增长+1.87%............................................42.2、产业动态：AI助理包围WAIC2024，共建共治智能体生态...............................63、AI融资动向：HEBBIA获B轮融资1.3亿美元................................................84、行情复盘...............................................................................95、投资建议...............................................................................116、风险提示...............................................................................12 图表目录 图表1：本周算力租赁情况................................................................4图表2：2024.7.2-2024.7.8 AI相关网站流量...............................................4图表3：2024年6月全球AI增速榜........................................................5图表4：阿里云通义灵码..................................................................6图表5：特斯拉Optimus二代人形机器人展示................................................7图表6：支付宝智能助理..................................................................7图表7：本周AI初创公司的融资动态.......................................................9图表8：本周指数日涨跌幅................................................................9图表9：本周AI算力指数内部涨跌幅度排名.................................................10图表10：本周AI应用指数内部涨跌幅度排名................................................10图表11：重点关注公司及盈利预测.........................................................11 1、算力动态：算力租赁价格平稳 1.1、数据跟踪：算力租赁价格平稳 本周算力租赁价格环比持平。具体来看，显卡配置为A100-40G中，腾讯云16核+96G价格为28.64元/时，阿里云12核+94GiB价格为31.58元/时；显卡配置为A100-80G中，恒源云13核+128G价格为8.50元/时;阿里云16核+125GiB价格为34.74元/时；显卡配置为A800-80G中，恒源云16+256G的租赁较为紧张。 2、AI应用动态：AI助理包围WAIC 2024，共建共治智能体生态 2.1、流量跟踪：Discord访问量环比增长+1.87% 本 期 （2024.7.2-2024.7.8）AI相 关 网 站 流 量 数 据 ： 访 问 量 前 三 位 分 别 为ChatGPT（626.3M） 、Bing（310.6M） 和Discord（267.4M） ； 访 问 量 环 比 增 速 前 三 位 分 别为Disord(1.87%)、Kimi（0.33%） 和Bing（0.06%） ； 平 均 停 留 时 长 前 三 位 分 别为Character.AI（0:15:51）、Canva（0:09:46）和Deepl/Notiona AI（0:08:20）;平均停留时长环比增速前两位分别为NotionAI(0.20%)和Github（0.00%）。 本期（2024.6）AI增速榜单中，月访问量环比增速前三位分别为LumaAI（1252.21%）、Glasp（400.42%）和Viggle(122.93%)；三者的访问量分别为19.11M/5.95M/14.4M。 2.2、产业动态：AI助理包围WAIC 2024，共建共治智能体生态 7月4日，世界人工智能大会WAIC首次更名为“世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议”，在生成式AI大模型技术和应用都已崭露头角时，AI治理成为全球各国重点话题。 本届大会重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等领域，集中展示一批“人工智能+”创新应用成果。在具身智能领域，现场将展出智能机器人45款，其中人形机器人25款，特斯拉、宇树科技、傅利叶、达闼等展台将引领观众进入智能驱动的未来世界。在大模型及应用方面，百度文心、讯飞星火、阿里通义千问、Minimax、百川智能、智谱AI、阶跃星辰等悉数进行最新模型展出。 本次大会评选出八大“镇馆之宝”：1）阿里云通义灵码，2）联想YOGA Book9iAI元启，3）基于蚂蚁百灵大模型的“支付宝智能助理”，4）商汤科技Vimi可控人物视频生成大模型，5）特斯拉赛博越野旅行车，6）智谱AI基座大模型，7）智能飞行器展示区，8）“十八金刚”人形机器人先锋阵列。 其中部分“镇馆之宝”详情如下： 1）阿里云通义灵码：日日新5.5通义灵码精通200多种编程语言，可以辅助写代码、读代码、查Bug、优化代码，其下载量超350万，每日辅助开发者生成代码超3000万次，已广泛应用于金融、制造、互联网、交通、汽车、能源等行业。目前，阿里云已经在内部推行全员AI编码。也已经全面采用了通义灵码，据测试，通义灵码单测生成一次通过率达85%，研发问答准确率超90%，AI代码生成占比已经在整体开发中超过25%。 图表4：阿里云通义灵码 资料来源：通义灵码，华鑫证券研究 2）特斯拉Optimus二代人形机器人：本次大会中，特斯拉二代人形机器人Optimus在国内首次亮相。借助视觉神经网络和FSD芯片，二代Optimus可以模仿人类操作，进行轻握鸡蛋、搬运重物、电池分拣等动作训练，直立行走速度也提升了30%，近期已经尝试在特斯拉工厂进行工作。 资料来源：财联社，华鑫证券研究 3）支付宝智能助理：支付宝智能助理基于蚂蚁集团自研的百灵大模型，今年4月开启灰度测试。用户通过其下达指令，就能迅速提供相关资讯，并一键直连支付宝生态内挂号、订票、充话费等海量的数字服务，起到“App智能导航”的作用。本届大会中，支付宝便联合官方推出“WAIC大会智能助手”，首次创造性地将AI融入真实的展会线下服务，打造“AI逛展搭子”。 图表6：支付宝智能助理 资料来源：澎湃新闻，华鑫证券研究 共商共治，引领AI安全与善治发展新时代。在人工智能领域，WAIC2024年的主旨"以共商促共享，以善治促善智"，预示着行业正迈向一个以全球治理和国际协作为核心的新时代。与此前"智联世界"的发展理念相比，新主旨更加注重人工智能的安全性，强调在技术进步的同时，需确保其对社会的正面影响。目前，我国人工智能产业已形成完整产业链，技术创新成果显著，未来将聚焦基础研究与核心技术突破，提升自主创新能力，推动产业智能化升级。同时加强国际合作