膳食营养—益生菌行业调研报告

膳食营养-益生菌行业调研报告 WONDERLABLIFE SPACE江中 张杨老师带你看品牌解数咨询第186期报告 膳食营养益生菌行业调研 目录 膳食营养行业宏观背景 淘内行业 Ø普通膳食营养食品Ø普通膳食-益生菌Ø海外膳食营养食品Ø海外膳食-益生菌 热门品牌调研 抖音行业 Ø普通膳食-益生菌Ø海外膳食-益生菌 ØwonderlabØlife spaceØ江中 膳食营养行业宏观背景 膳食营养发展历程 【准备阶段】20世纪80年代 【逐步成型阶段】20世纪90年代 【有序发展阶段】2009年至今 【调整阶段】2000年-2008年 安利纽崔莱将膳食补充剂带入中国市场，带动其不断普及发展。相关部门相继颁布政策，膳食补充剂行业逐步形成了较为规范、完整的产业链。 2009年《食品安全法》施行，严格监管保健食品行业，膳食补充剂市场规范化发展。2016年颁布《保健食品注册与备案管理办法》，对膳食补充剂产品监管实施注册制与备案制并轨 原国家食品药监局颁布政策，整顿膳食补充剂市场存在的炒作问题整顿，深度调整产业结构。国民生活水平提高，普及度提升，产品更多样。 保健品行业在中国起步，居民营养保健意识逐渐形成，中国市场奠定了良好的外部环境。经济水平快速提升，为膳食补充剂行业的发展提供了经济保障。 2008年至2022年膳食营养补充剂进出口情况 十八届五中全会提出了“健康中国”战略，营养健康产业成为我国经济转型的新引擎。同时，随着经济的发展及公众健康意识的提高，我国营养健康产业进入快速发展的轨道。15年间进口金额复合增长率为18.49%，而2010年、2017年、2020年为增长高峰期。出口金额15年间复合增长率大16.85%，近几年一直处在持续增长的状态。据医保商会发布，2022年我国营养保健食品进出口总额达到91.26亿美元，实现逆势增长。 国内膳食营养补充剂主要来源 2022年，中国膳食营养补充剂进口额较2008年增长13倍，进口来源地较为集中。美国、澳大利亚、德国、印度尼西亚和日本成为中国膳食营养补充剂前五大进口来源国，累计进口金额占中国进口市场份额的半壁江山。 不同来源国的膳食营养补充剂各具优势。李桂英表示，来自美国的维生素矿物质类、氨基葡萄糖类、蛋白粉类、膳食纤维及辅酶Q10类产品，澳大利亚的维生素矿物质类、氨基葡萄糖类、鱼油类、葡萄籽、乳铁蛋白类，印度尼西亚的燕窝，日本的酵素、胶原蛋白等产品备受中国消费者青睐。 淘内行业 普通膳食营养食品 保健食品-普通膳食营养食品（二级）-年趋势（2020年-2022年） 普通膳食营养食品行业在2020年-2022年间，体量稳定增长，客单价的下调更契合消费者购买需求，因此访客数与支付转化率引起相应的增长，整体行业发展前景良好 保健食品-普通膳食营养食品（二级）-行业基础数据（2022年3月至2023年2月）该行业具有明显大促性质，于2022年6月和11月达到销售额、访客数高峰，6月uv价值低于11月，说 明11月优惠力度更高，更受消费者欢迎,；2023年2月同比2022年2月，销售额上涨45.59% 普通膳食营养食品（二级）-子类目交易情况（2021年VS 2022年） 2022年子类目环比上一年，增幅最大的是普通植物提取物、叶黄素/蓝莓/越橘提取物，降幅最大的是乳清蛋白、膳食补充型饮料 普通膳食-益生菌 普通膳食营养食品-益生菌-总体概况（2020年vs2021年vs2022年） 2020年至2022年，销售额增幅在40%以上，在2022年达到15.85亿；访客数增幅在30%以上，2022年达到0.95亿；客单价和uv价值在逐年增长，但转化率在逐年下降 普通膳食营养食品-益生菌—行业1月数据同比（2020年vs2021年vs2022年vs2023年） 近四年1月，销售额和访客数持续增长，在2023年1月分别达1.88亿元和930.3万人；客单价在2022年1月达154.79元；2023年1月转化率（13.64%）和uv价值（20.19）达到最高 普通膳食营养食品-益生菌-月趋势（2022年2月-2023年2月） 交易金额在6月（618）11月（双11）和1月（年货节）出现明显上升，2023年1月销售额达1.88亿（转化率13.64%）；客单价在11月最高达183.47元； 普通膳食营养食品-益生菌-卖家概况（2022年2月-2023年2月） 卖家数和有交易的卖家数在2023年2月环比均有所增长，有交易卖家数占比平均在40.74% 普通膳食营养食品-益生菌-营销打法-TOP10品牌自营&分销占比（2022年11月-2023年1月） TOP10品牌中同仁堂、若小姐、内廷上用为纯分销销售，wonderlab、天下仁和、汤臣倍健以自营为主； 普通膳食营养食品-益生菌-TOP10商品（2023年2月） 2023年2月Top10商品主打功效全为肠胃调理，主打卖点重合度高。价格上，天下仁和价格实惠，WonderLab卖点聚焦于黑科技、包装专利技术 普通膳食营养食品-益生菌-商品属性偏好（2023-02-12 ~ 2023-03-13） 客户倾向于购买规格为粉剂2g*20袋的商品，2月份的TOP10商品交易榜中，大部分符合这些属性 普通膳食营养食品-益生菌-搜索排行（2023-02-12 ~ 2023-03-13） 相较于其他品牌搜索词，wonderlab搜索排行靠前，品牌营销成功，Top20搜索词中，品类词搜索人数占比86%，归一食益生菌点击率最高（88.67%），来自“江中益生菌”搜索词的支付转化率最高（23.34%） 普通膳食营养食品-益生菌-行业客群（2023年2月） 普通膳食益生菌行业核心客群为女性，客群年龄分布较为均匀，30~34岁占比达20.33%。地域上集中于广东省、浙江省 海外膳食营养食品 海外膳食营养食品（二级）-年趋势（2020年-2022年） 海外膳食营养食品行业整体体量2021年增速较快（18.24%），2022年增速较慢（6.50%），整体行业发展趋势为增长型 保健食品-海外膳食营养食品（二级）-基础数据（2022年3月~2023年2月） 海外膳食营养食品（二级）-子类目交易情况（2021年VS 2022年） 2022年子类目中，体量最大的是丽人海外膳补，增长较快的为铁（95.90%）和氨基酸（83.38%），下滑幅度最大的为鱼油/深海鱼油（-37.72%）和叶黄素（-36.73%） 海外膳食-益生菌 海外膳食营养食品-益生菌-总体概况（2020年vs2021年vs2022年） 海外益生菌行业2021年增长快（交易额较2020年提升45.10%），2022年平稳发展，访客数有流失 海外膳食营养食品-益生菌—行业1月数据同比（2020年vs2021年vs2022年vs2023年） 同比2020年至2023年的1月份销售额，海外益生菌2021年销售额6638.1万，增长87.84%，2022年1月和2023年1月同比增长放缓，2023年1月较2022年1月同比增长18.2% 海外膳食营养食品-益生菌-月趋势（2022年2月-2023年1月） 从月度趋势来看，销售额峰值出现在2022年3月（0.99亿）、6月（1.08亿）、10月（1.06亿）、11月（1.2亿），峰值月访客数和客单价相较于平销月较高 海外膳食营养食品-益生菌-卖家概况（2022年2月-2023年1月） 近一年海外益生菌的卖家数保持在5000-6000之间,有交易卖家占比变化趋势较为平缓，波动在5%以内 海外膳食益生菌-营销打法-TOP10品牌自营&分销占比（2022年11月-2023年1月） TOP10品牌中，LACTO-FIT为纯分销销售，lifes floar为纯自营销售，头部品牌wonderlab、小月神以自营为主 海外膳食营养食品-益生菌-TOP10商品（2023年2月） Top10商品都具有高活性、高数量级菌株。海外益生菌在功效上，针对女性私密调理益生菌十分受欢迎，小月神主打该功效，销售规模十分可观。前10商品中，LIFE SPACE品牌商品有6个，各产品的针对人群侧重不同 海外膳食营养食品-益生菌-热门属性（2023-02-12 ~ 2023-03-13） 海外益生菌热卖商品一般剂型为胶囊，规格为30粒/盒、60粒/瓶，产地为澳大利亚，功效大多为肠胃调理 海外膳食营养食品-益生菌-行业客群（2023年2月） 海外膳食益生菌-淘内-TOP20热搜（2023年1月） 搜 索 词 类 型 以品 牌 词为 主 ， 占 比 达6 4%， 主 要 集 中 在l i f e s p a c e、月 神、雀 巢 生 命 花 园、钟 根 堂这 几 个 品 牌 上 抖音行业 普通膳食-益生菌 普通益生菌-抖音-直播数据大盘（2023年1月） 抖音直播场均GMV达1w-2.5w，场均观看人次为5.3w；品牌自播占比最大，为41.04% 普通益生菌-抖音-成交画像（2023年1月） 抖音消费者以女性为主（81.59%），年龄主要集中在31-40岁；主要分布在广东、江苏等地区 普通益生菌-抖音-销量TOP10品牌（2023年1月） 抖音月销售额TOP1品牌为wonderlab，预估销售额达1亿-2.5亿，预估销量达250w-500w，遥遥领先其他品牌 普通益生菌-抖音-销量TOP10商品（2023年1月） 抖音月销量TOP10产品wonderlab和诺特兰德各占4席，wonderlab产品价格主要在1000元以上，诺特兰德更看重400元以下市场 普通膳食益生菌-热搜话题-社媒平台（近30天：2023.1.24-2023.2.22） 抖音益生菌热搜话题最热门的是“益生菌”、“益生菌漱口水”、“益生菌牙膏”；小红书热搜话题最热门的是“益生菌” 海外膳食-益生菌 海外益生菌-抖音-直播数据大盘（2023年1月） 抖音直播场均GMV为1000-2500，场均观看人次达1.8w；达人类型主要为带货类达人 海外益生菌-抖音-成交画像（2023年1月） 抖音消费者以女性为主（84.01%），年龄主要集中在31-40岁；主要分布在江苏、山东等地区 海外益生菌-抖音-销量TOP10商品（2023年1月） 抖音月销量TOP10产品中lifespace产品占比30%,健美生益生菌胶囊在抖音预估销量最高仅为7.5w-10w，各产品抖音销售额均远低于淘内销售额 海外膳食益生菌-热搜话题-社媒平台（抖音、小红书2023年1月） 抖音益生菌热搜话题最热门的是益生菌牙膏（4.9亿播放量）和小蓝瓶益生菌（2.2亿播放量），小红书热搜话题最热门的是爱益森元气小绿盒益生菌 品牌调研wonderlab wonderlab品牌介绍 wonderlab——新营养品牌 WonderLab成立于2019年，是一家专注健康营养领域，聚焦年轻世代对运动营养、肠道健康、睡眠健康等新场景新需求，为年轻一代带来全新营养生活方式的创新企业。WonderLab旗下包含益生菌、营养代餐奶昔、膳食纤维等多个产品系列。 品牌愿景： 成为并被公认为世界一流的、聚焦于新营养领域的创新公司。 品牌使命： 为年轻世代人群，提供优质超值的营养产品和健康服务，让更多消费者生活更美好。 品牌荣誉： 2019年，WonderLab嚼嚼奶昔荣ISee！预见未来！新消费创新产品奖-新消费创新产品100强2020年11月，WonderLab新肌果味营养代餐奶昔荣获消费日报2020营养健康产业-十大先锋产品2020年11月，WonderLab奶茶口味款营养代餐奶昔荣获消费日报2020营养健康产业-最具创新产品2020年12月，WonderLab X天猫超级新秀新晚餐计划荣获2020金麦奖颁奖盛典暨中国（余杭）数字经济峰会品牌类复新奖、酒水饮料类铜奖2021年，入选毕马威中国新国货50榜单2021年