2024年中国数据库市场研究报告

目录CONTENTS 03 01 中国数据库市场发展趋势 中国数据库市场研究范畴 l四大技术：湖仓一体技术、Serverless技术、人工智能技术、多模处理一体化技术l集中式数据库占近80%份额，分布式数据库在“非核心系统”中广泛应用lAI赋能三大能力：自动运维、智能安全防护、向量检索l生态发展趋势：统一标准、集成应用、系统兼容、人才培养、开源生态 l研究背景及目的l数据库定义及分类 02中国数据库市场发展现状 l数据库产业链：数据库产品、数据库服务、数据库生态l四大驱动因素，推动国产数据库进入快速发展期l生态不足与人才短缺，成为制约国产数据库应用与创新的关键因素l2024年中国数据库市场规模预计543.1亿，2022年-2027年复合增长率为30.67%l2024年国产数据库替换率：党政接近80%，金融非核心系统约40%，多行业不足5%l关系型数据库：本地部署CR10占比近49%，云部署CR5占比超60%l2023年数据库云平台市场规模55.5亿，数据库私有云平台CR5占比约20%l国产数据库及生态代表厂商分析 中国数据库市场研究范畴 中国数据库市场研究范畴 研究背景及目的 1982年，国产数据库领域奠基人、中国人民大学教授萨师煊率先开设“数据库系统概论”课程，开启了我国数据库的研究之路，并培养了中国数据库的第一代人才。1989年，海外数据库Oracle开始进军中国市场，随后几年东软OpenBASE、人大金仓、武汉达梦、南大通用等国产数据库陆续诞生。 在政策与市场的推动下，近四十年期间，国产数据库已经从零星的产品，发展成为完整的产业链。2018年-2019年，中兴、华为陆续被美国制裁，美国开始加大对中国进出口限制，我国加速推进自主研发应用试点并扩大范围，信创产业招投标大幅增加，信创产业从“试点实践”进入“规模化推广阶段”。作为信创产业-基础软件的核心环节，国产数据库迎来了加速“替换”的战略机遇期。 根据第一新声研究，2024年整体市场规模预计为543.1亿，到2027年市场规模将增长至1183.8亿，2022年-2027年复合增长率达到30.67%。目前，国产数据库市场现状如何？高速发展的背后，市场中存在哪些痛点？“信创2+8+N”行业中，国产数据库替代的进度如何？未来的市场趋势有哪些？ 针对以上问题，第一新声研究院历经数月，通过对大量产业甲方、数据库厂商、云平台厂商的市场调研、访谈、交流，正式发布《2024年中国数据库市场研究报告》，通过对中国数据库市场的分析，以期达到以下目的： n从驱动因素、痛点、规模等维度，直观呈现中国数据库市场发展现状n深入数据库各细分市场，了解市场主要玩家及竞争格局n结合业内多方专家观点，探寻未来发展趋势及市场潜力 中国数据库市场研究范畴 数据库定义及分类 数据库（Database）是一个长期存储在计算机内的、有组织的、可共享的、统一管理的大量数据的集合软件，与芯片、操作系统共同组成IT系统的核心，广泛服务于各类行业应用。按照不同的维度，数据库划分为不同类型：（1）按数据模型：分为关系型数据库（SQL）、非关系型数据库（NoSQL）；（2）按设计架构：分为集中式数据库、分布式数据库；（3）按部署模式：分为本地部署数据库和云部署数据库；（4）按业务负载特征：分为OLTP数据库、OLAP数据库和HTAP数据库。数据库云平台（DBPaaS），Gartner定义为任何数据库管理系统（DBMS）或数据存储，设计为可伸缩、弹性、多租户的订阅服务，具有一定的自我管理能力，并由云服务提供商（CSP）或CSP基础设施上的第三方软件供应商销售和支持。目前国内玩家按照背景主要分为数据库厂商、公有云厂商、第三方数据库云平台三类。 中国数据库市场发展现状 中国数据库市场发展现状 数据库产业链：数据库产品、数据库服务、数据库生态 2021年10月10日，国务院印发数据库《国家标准化发展纲要》，首次明确“开展数据库等方面标准攻关，提升标准设计水平，制定安全可靠、国际先进的通用技术标准”，在标准化顶层文件中将数据库领域标准化攻关的重要性提升到前所未有的高度，在引领产品能力、服务能力、行业应用等方面，我国的数据库标准化工作初见成效。在一系列国家政策与标准的推动下，国内数据库产业链逐渐清晰，分为数据库产品、数据库服务和数据库生态三大类：数据库产品主要包括关系型数据库、非关系型数据库、混合型数据库等；数据库服务包括数据库的咨询规划、实施部署、运维管理等；数据库生态包括数据库工具/平台、数据库安全、数据库生态社区、数据库人才培养等方面。 中国数据库市场发展现状 四大驱动因素，推动国产数据库进入快速发展期 当前，我国数据库产业持续升温，创新能力不断增强，市场规模不断提高。在这背后，驱动市场发展的因素主要有四大方面：（1）数字经济发展，带来了广阔的市场空间；（2）信创改造升级，加速了行业发展进程；（3）新质生产力，激发了市场创新活力；（4）数据要素治理，推动数据要素市场化、加速释放数据要素价值。 信创改造升级 数字经济发展 《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，数据库作为支撑国家数据经济发展的三大基础软件之一，在政策红利下加速发展。 预计央国企将在2027年前后100%完成核心信创系统的替代，目前金融行业非核心系统约40%，银行核心系统约15%，制造业、医疗等行业国产数据库替换率整体不足5%，蕴藏着巨大的市场空间。 数据要素治理 新质生产力 新质生产力是驱动国产数据库长期发展的重要因素，能触发国产数据库提供商投入更多资源，用于核心产品的研发，满足业务系统对于数据库在稳定性、高可靠性、高并发等方面的核心需求。 在数据要素治理过程中，企业需要从各个数据库采集数据，并形成前置数据库，需要大量数据转化的工具组件，形成增量的数据库市场，并催生数据库生态的发展。 中国数据库市场发展现状 生态不足与人才短缺，成为制约国产数据库应用与创新的关键因素 在政策的推动下，国产数据库市场迎来了蓬勃发展，但在快速替换的过程中面临诸多问题与挑战，包括行业生态不成熟、高级人才稀缺、综合成本高、管理复杂度高、产品兼容性不足、产品力不足、核心系统替换难等。其中，生态不成熟与高级人才不足，成为制约国产数据库行业整体发展的关键因素。 0 2 0 1 高 级 人 才 稀 缺 生 态 不 成 熟 中国数据库市场的发展，不仅涉及数据库，还包括行业标准、行业应用集成、开源生态、人才培训、硬件适配等诸多生态问题。 国内数据库高级人才严重不足，比如内核核心开发人员，很多企业都不具备相应人才储备。 0 4 0 3 管 理 复 杂 度 高 综 合 成 本 高 面对近300种国产数据库，客户选型周期长、难度大、风险高，采购、迁移、实施、运维等环节累计综合成本比替换前更高。 信创不仅替代数据库，也会替代底层硬件、操作系统，数据库管理复杂度面临乘数效应。 0 6 产 品 力 参 差 不 齐 兼 容 性 不 足 部分国产数据库性能不稳定、不达标、生态兼容差，主要应用于“非核心系统”的数据库替换，“核心系统”替换难，甚至无法替代。 很多应用系统从国外数据库迁移至国产数据库的兼容风险高，比如，一些复杂对象改写难，需要原厂协助支持，往往面临原厂服务能力不足的问题。 中国数据库市场发展现状 2024年中国数据库市场规模预计543.1亿，2022-2027年复合增长率为30.67% 根据第一新声研究，2022-2027年中国数据库整体市场将维持增长态势，2024年整体市场规模预计为543.1亿，到2027年将增长至1183.8亿，2022-2027年复合增长率达到30.67%。 Ø洞察一：在党政领域，数据库市场重心由省部级向地市、区县下沉党政领域内部办公与电子公文在省部级的存量替换已接近尾声，当前向地市和区县大面积下沉，地方政府采购订单逐渐增加。 Ø洞察二：在八大行业，数据库正从非核心、次核心系统向核心突破不同于党政，八大行业更加注重国产数据库的稳定性，为了防止核心业务风险的出现，前几年国产替换主要以非核心系统为主。以金融业为例，银行核心系统的国产数据库替代率15%左右；证券和保险核心系统的国产数据库替代率不超过20%。相关领域将成为未来三年国产替代的重点。 Ø洞察三：关系型数据库云部署占比已超过本地部署 以阿里云、腾讯云、华为云等为代表的头部厂商投入大量资源进行研发，云部署市场规模逐渐超过本地部署，2023年关系型数据库中，云部署市场规模约178亿，占比65%左右。 中国数据库市场发展现状 2024年国产数据库替换率：党政接近80%，金融非核心系统约40%，多行业不足5% 根据第一新声调研，目前党政领域的数据库国产替代率高达80%，已经基本处于替换的尾声阶段；八大行业由于对国产数据库的稳定性、迁移难度、运维难度等方面要求更高，所以整体替换率不高，金融行业非核心系统处于40%左右，能源行业不足15%，医疗、制造、教育等多个行业甚至不足5%。 中国数据库市场发展现状 关系型数据库：本地部署CR10占比近49%，云部署CR5占比超60% 国产数据库市场，关系型数据库依然占主流地位。根据第一新声调研，2023年中国关系型数据库市场份额中，本地部署数据库市场相对集中，CR5占比达到35.5%，CR10占比约48.3%，其中华为云以约13.6%的占比位列第一；云部署数据库市场头部效应明显，CR5占比超60%，前三家市场份额超50%，其中阿里云占比34.7%，排名第一；腾讯云占比14%，排名第二；华为云占比9.5%，排名第三。 中国数据库市场发展现状 2023年数据库云平台市场规模55.5亿，数据库私有云平台CR5占比约20% 随着数字化转型的不断深入，企业需要配置多个不同类型的数据库。由此带来多种数据库管理复杂等问题，为实现跨数据库融合管理，数据库云平台应运而生。数据库云平台主要包括10大模块，分别是资源管理、性能管理、容量管理、运维管理、自动化部署、数据库巡检、高可用管理、备份恢复管理、SQL审核管理和数据库安全等模块。我国数据库云平台市场尚处于发展初期，但受国产数据库行业发展影响，市场处于快速增长期，2023年数据库云平台市场规模55.5亿，2022至2027年复合增长率超36%。2023年数据库私有云平台市场格局逐渐清晰，CR5厂商累计占比约20%，其中沃趣科技市占率以9.4%位居第一。 中国数据库市场发展现状 国产数据库及生态代表厂商分析 按照商业授权方式数据库可分为开源数据库和商业数据库。国产数据库市场中，以开源数据库开展商业化并形成规模的企业，典型代表厂商有华为云、瀚高数据库、PingCAP等。商业数据库通常在性能、稳定性及数据安全方面具备优势，主要面对政府、金融、大企业客户，典型代表厂商有达梦数据、海量数据、人大金仓、瀚高数据库等。随着我国数字化转型不断推进，企业数据库数量和种类不断增加，数据库云管平台重要性日益凸显，典型代表厂商为沃趣科技。 中国数据库市场发展趋势 四大技术：湖仓一体技术、Serverless技术、人工智能技术、多模处理一体化技术 数据库技术发展趋势紧紧围绕助力用户降本增效、数据要素安全流通和赋能新兴业务场景等目标持续发展，主要体现在四个方面：（1）湖仓一体技术，根据Gartner技术曲线显示，目前数据湖仓一体技术正处于技术萌芽末期，短期内有望实现规模化落地；（2）Serverless技术，该技术可以为实际使用的资源弹性付费，有效降低使用成本；（3）人工智能技术，该技术赋能数据库自优化、自监控、自诊断，减少人为操作风险；（4）多模处理一体化技术，该技术可以通过一种语言实现对多种模型数据的同时查询。 Serverless技术是云计算下一代的默认计算范式，能够根据用户的业务需求，自动扩展，无须人为干预，弹性提供计算资源，只为实际使用的资