中国进口汽车市场情况报告（2024-5）
1. 供给与库存
- 进口量：2024年前五个月，进口汽车总量为27.1万辆，较上年同期减少4.5%，进口金额降至1072.4亿元，同比下降13.4%。自2009年以来，进口量经历了连续四年的下滑，目前仍处于“去库存”阶段。
- 库存深度：5月进口汽车销量进一步下滑，库存深度升至6个月的历史高位。
2. 需求与销量
- 终端需求：过去两年，进口车市场需求维持在低位稳定状态，受疫情及芯片短缺影响，2020-2022年市场出现下滑，2023年累计销售76.9万辆，基本持平。2024年前五个月累计销售269,977辆，同比下滑9.8%。
- 月度销量：2022年至2024年期间，进口汽车月度销量整体呈低位稳定态势。
3. 价格
- 进口汽车报关单价：从2015年到2024年，进口汽车报关单价总体呈上升趋势，从25.21万元提升至约40万元。3月进口汽车报关均价首次低于2023年平均水平后，本月继续下挫，表明汽车行业消费升级趋势有所改变。
4. 品牌结构
- 品牌分布：本月进口汽车市场整体下滑，其中超豪华汽车销量下跌35.12%，非豪华汽车销量下跌17.55%，豪华车销量下跌8.67%。豪华车依然是销量主力，占比稳定在90.41%。
- 具体品牌表现：雷克萨斯销量增幅最大，达到27.7%；保时捷销量大幅下降40%，大众销量同比降低52.9%。
5. 车型结构
- 销量变化：2024年前五个月，轿车销量同比下跌4.11%，SUV销量同比下跌14.10%，MPV销量降幅达17.49%。轿车中的小众车型coupe轿跑销量同比增长17.64%。
- 细分车型：CARS、Coupe、Sportback、Cabrio、Hatchback、Wagon、SUV、MPV等车型销量均出现不同程度的跌幅。
6. 排量结构
- 排量分布：1.5-2.0L排量区间占比上升至40.2%，成为最大排量区间；2.5-3.0L排量区间占比为28.5%，位居第二。
- 排量趋势：2011年至2024年间，进口汽车分排量结构持续变化，各排量区间占比波动。
7. 新能源汽车
- 销售情况：2024年前五个月，新能源汽车销售量为10765辆，同比下降35.6%，其中纯电动汽车下降19.9%，插电混合车型下降49.3%。
结论
当前，中国进口汽车市场面临的主要挑战包括供给端的去库存压力、需求端的低位稳定以及价格结构的变化。品牌结构上，豪华车依然是主导力量，但不同品牌的市场份额有所调整。车型结构显示轿车市场持续承压，而SUV和MPV市场则有不同幅度的下滑。新能源汽车销售出现波动，反映了市场对电动汽车的消费趋势正在发生变化。整体来看，进口汽车市场在2024年仍处于调整期，需要关注宏观经济环境、政策导向及消费者偏好的变化。
