新永安每日市场资讯

李汉良Frank Li李玉明Leo Li新永安国际研究部分析师 鲍威尔听证会；中国化债再下一城。A股重拾跌势。上证指数跌0.93%报2922.45点，深证成指跌1.54%，创业板指跌1.62%。A股全行业下跌，银行及电力护盘。北向资金净卖出22亿元。港股深度下调。香港恒生指数跌1.55%报17524.06点，恒生科技指数跌0.84%，恒生中国企业指数跌1.53%。电讯相对抗跌。南向资金净买入21.75亿港元。欧洲三大股指收盘涨跌互现。美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.08%，标普500指数涨0.1%报5572.85点，纳指涨0.28%。美联储主席鲍威尔半年一度的国会听证周二将拉开帷幕，部分议员准备就降息和银行资本金改革施压。中国逾10万亿城投债进入“存量市场”，净融资连续为负 料 加 剧 供 需 矛 盾。操 作 方 面，恒 指支 持 位17340，阻力位17660，谨慎关注半导体、科技类投资机会。 林纯SamanthaLin陈一览Isaac Chen 国际要闻摘要：美联储主席鲍威尔将于周二和周三在国会进行总 统大选前最后一次作证，部分议员对于美联储迟迟不降息日渐失去耐心，还有一些人对美联储上调银行资本金要求的最新计划感到不满。 中国城投债在境内公开债券市场上的净融资出现前所未有的连续三个季度为负，凸显政府遏制新增隐债卓有成效，而这也意味着短期内债市供不应求的局面还将延续。 台积电ADR市值周一盘中短暂突破1万亿美元，摩根士丹利上调其股票目标价约9%，并预测该公司将提高全年营收展望。 资料来源：彭博 财经要闻 市场聚焦美国大选前鲍威尔最后一次国会听证，关注货币政策等热点议题：本周美联储主席杰罗姆·鲍威尔将面临国会议员的压力，他们对于美联储迟迟不降息日渐缺乏耐心，还有部分议员对美联储上调银行资本金要求的最新计划感到不满。鲍威尔将于本周二和周三在国会进行半年一次的作证，此次听证会将是美国总统大选前，鲍威尔最后一次向国会公开讲话。他可能不得不捍卫美联储“更高更久”的利率政策立场，并重申美联储独立于政治的主张。敦促降息的民主党人表示，借贷成本高企，正在伤害已经受到高物价打击的消费者。由于通胀仍然是选民关注的首要问题，是否及何时降息正在成为11月总统大选前的热门话题。 纽约联储调查显示美国消费者对未来一年通胀预期连续第二个月下降：美国消费者的短期通胀预期在6月连续第二个月下降，因为美国人降低了对未来一年房价和其他商品成本涨幅的预期。纽约联储的一项调查显示，消费者对未来一年通胀率的预期为3%，低于5月份预计的3.2%。这一转变表明短期通胀预期回到了去年12月至今年4月间保持的稳定水平，短期通胀预期在4月跃升至3.3%。该调查与显示通胀在最近几个月放缓的数据相符。定于周四发布的一份报告预计将显示6月份核心消费者价格指数连续第二个月上涨0.2%。这将标志着去年8月以来最小的连续涨幅，更接近美联储官员希望看到的速度。 台积电市值突破1万亿美元，摩根士丹利料该公司上调营收展望：在摩根士丹利也跟随其他券商上调目标价后，台积电市值一度突破1万亿美元大关。按ADR计算，台积电在6月早些时候超越柏克夏，成为全球市值第八大公司。台积电的ADR价格远高于其台股价格。作为苹果、英伟达的独家芯片供应商，台积电是全球投资者最看重的AI概念股之一。尽管台海局势趋于紧张，但已经有一系列华尔街券商提高台积电目标价，理由是人工智能相关需求激增以及该公司2025年可能上调产品价格以提高盈利。摩根士丹利将台积电目标价上调约9%，预计这家芯片制造商将在下周发布的业绩报告中上调全年营收预估。该行还预计台积电由于议价能力强将上调晶圆价格。 摩根士丹利策略师Wilson：美股极有可能回调10%：摩根士丹利策略师Mike Wilson表示，随着围绕美国总统大选、企业财报和美联储政策的不确定性加剧，交易员应为美国股市的回调做好准备。“我认为从现在到美国大选期间的某个时刻回调10%的可能性很大，”Wilson周一接受彭博电视采访时表示，“第三季度将较为动荡。”事实上，即使像Wilson这样一直以来的空头，也在过去几年中缓和了语气。不过，步入第三季度这个季节性动荡的时期，越来越多华尔街专业人士开始变得谨慎。高盛的ScottRubner周一表示，如果企业业绩不及预期，他预计从8月起股市会经历痛苦的两周。摩根大通交易部门的Andrew Tyler表示，他依然看涨，但近期走弱的经济数据令他的信心“略有下降”。花旗集团的ScottChronert则就潜在的回调发出警告。 中国逾10万亿城投债进入“存量市场”，净融资连续为负，料加剧供需矛盾：中国政府化解地方债务风险再下一城。城投债在境内公开债券市场上的净融资出现前所未有的连续三个季度为负，凸显政府遏制新增隐债卓有成效，而这也意味着短期内债市供不应求的局面还将延续。惠誉评级提供的数据显示，城投境内债券净融资自去年第四季度以来持续为负，至二季度净融资再降至负1790亿元人民币，为该机构2018年有数据以来最大规模的季度净流出。自去年7月底中国宣布新一轮化债以来，在严审核和境内强劲配置力量的共同推动下，城投债出现史诗级涨势；市场预期短期内严监管的态势不会改变，“资产荒”带动的城投行情仍将势不可挡。“本轮化债的第一年成果较为显著，城投债净融资为负显示这一市场渐渐进入存量阶段，”国联证券固收首席分析师李清荷在接受彭博社采访时表示，鉴于债市依旧缺资产，城投债的缩量意味着供需矛盾短期将难见缓和。 市场对人民币汇率持稳有信心，彭博调查指向央行放手也不至於崩盘：彭博最新调查显示，多数受访人士认为当前即使中国不再使用中间价维稳，人民币汇率也不至于发生恐慌性贬值，只不过央行放手的可能性并不大。彭博于7月初对24位境内外机构人士的调查显示，三分之二受访者认为，若中国央行不再采取中间价和即期市场中的支撑措施稳定汇率，人民币供求和情绪都能自行企稳，无需恢复强力管理。其余受访者则认为，恐慌性抛售将导致迅速恢复之前的支持措施。此外，尽管近期人民币汇率面临的压力越来越大，数度将人民币推向交易区间的弱方限制，受访者对央行控制汇率仍极具信心。他们对人民币年末平均汇价的预估在7.26元一线，与目前水平差距不大，体现市场并不认为人民币将持续贬值。 香港商业地产交易量降至2008年以来最低：在利率高企、市场人气低迷之际，香港今年上半年完成48宗商业地产交易，创下2008年以来的最低六个月水平。根据房地产服务公司世邦魏理仕的数据，财务陷入压力的资产占到168亿港元（21.5亿美元），占交易的73%。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 紫金矿业(2899)料中期盈利升最多50%：紫金矿业公布，预期截至6月30日止中期净利润约145.5亿至154.5亿元人民币，同比增加约41%至50%，而预期扣除非经常性损益的净利润约148.5亿至157.5亿元，同比增加约54%至63%。该集团指，中期业绩预增主因期，矿产品产量同比增加，包括矿产金产量约35.4吨，同比增长9.6%、矿产铜产量约51.8万吨，同比增长5.3%、矿产银产量约210.3吨，同比增长1.3%。此外，该集团指，期内矿产金、矿产铜及矿产银销售价格同比上升。 快手-W(1024)透过大摩展开60亿元股份回购计划：快手科技昨日协议透过独立经纪商摩根士丹利，拟在联交所购回不超过60亿元之公司B类普通股，计划由昨日开始直至2025年5月30日或完成总额的购回时结束。快手科技此计划作为今年5月22日公告所披露的公司拟在公开市场实施160亿元股份购回计划的一部分。 安踏体育(2020)次季主品牌录高单位数增长，上半年录中单位数增长：安踏体育公布，2024年第二季度，安踏品牌产品之零售金额与2023年同期相比录得高单位数的正增长。期内，FILA品牌产品之零售金额与2023年同期相比录得中单位数的正增长；所有其他品牌产品(不包括2023年1月1日之后新加入集团的品牌)之零售金额与2023年同期相比录得40至45%的正增长。 石药集团(1093)开发抗体药物偶联物获FDA批准可在美国开展临床试验：石药集团公布，附属公司巨石生物制药有限公司开发的抗体药物偶联物(Antibody-DrugConjugate)SYS6023的试验性新药(IND)申请已获美国食品药品监督管理局(FDA)批准，可以在美国开展临床试验。此前，该产品已经于2024年3月获得中国国家药品监督管理局批准，可以在中国开展临床试验。 赣锋锂业(1772)股东王晓申质押840万股：赣锋锂业公布，股东王晓申质押840万股，占0.42%股权了而质押因个人资金需求。该集团指，王晓申本身持有7.01%股权，质押股份总数升至约6923万股，占约3.43%股权。 粤丰环保(1381)获瀚蓝环境潜在溢价21%提私有化建议：粤丰环保公布，在昨天，瀚蓝环境目前正在探讨一项提案，当中可能包括潜在私有化该集团，示意性该集团每股注销价为4.9元，比上周五(5日)收报4.06元溢约20.7%，但须达成先决条件方可作实。该集团指，以截至6月30日已发行股本计，私有化涉约119.5亿元，目前瀚蓝并无提供任何确切的可能私有化提案，无法确定可能私有化定必会进行。 秦港股份(3369)上半年总吞吐量升2.89%，集装箱吐量升6.64%：秦港股份公布，截至今年6月30日止半年吞吐量2.02亿吨，升约2.89%。当中，集装箱吞吐量升6.64%，金属矿石吞吐量升17.82%，煤炭吞吐量跌8.03%。该集团指，按港口分类，黄骅港吞吐量升12.02%，曹妃甸港升6.03%，秦皇岛港则跌3.41%。 康诺亚-B(2162)授予美国Belenos开发两款双特异性抗体：康诺亚全资附属成都康诺亚今日协议，授予美国BelenosBiosciences在全球（不包括大中华地区）开发、生产及商业化集团候选药物CM512及CM536的独家权利。作为对价，成都康诺亚将收取1500万美元的首付款和近期付款，而康诺亚全资附属一桥香港将收取Belenos约30.01%的股权。在达成若干开发、监管及商业里程碑后，成都康诺亚亦可收取最多1.7亿美元的额外付款，及于首次商业销售后开始的指定时间段内，有权从Belenos收取销售净额的分层特许权使用费。CM512及CM536均为康诺亚自主开发的双特异性抗体。 越秀交通基建(1052)完成发行5亿人币中期票据：越秀交通基建公布，金额为5亿元人民币的2024年度第三期中期票据已于2024年7月4日发行，票面利率为2.27%，期限为五年。公司已获得信贷评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司的「AAA」信贷评级。 华宝国际(336)认购三间银行金融产品，共涉资约14.06亿元人币：华宝国际公布，于2024年7月8日，集团分别向杭州银行、长沙银行及恒生银行认购且于本公告日期仍未到期的金融产品，合计投资总额分别为3.86亿元人民币、4.5亿元及5.7亿元。集团指，除上述金融产品仍未到期外，其余的所有分别向杭州银行、长沙银行及恒生银行认购的金融产品均已按照各自的条款悉数赎回。集团相信认购该等金融产品各自均获得合理利息，将不会对集团的财务状况造成任何不利影响。 宝龙地产(1238)上半年合约销售按年跌逾58%：宝龙地产公布，集团于今年6月的合约销售额约为11.42亿元人民币，按年跌约56%；合约销售面积约9.72万平方米。集团截至今年6月30日止六个月的合约销售总额73.32亿元人民币，按年跌58.4%；合约销售总面积约69.09万平方米。 资料来源：彭博,经济通 港股前二十大升幅 沪股通前十大成交榜 深股通前十大成交榜 沪股通和深股通近十日资金流入 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(C