企业竞争图谱2024年矿区无人驾驶 头豹词条报告系列

版权有问题？点此投诉 矿区无人驾驶行业相关政策5篇 AI访谈 摘要摘要：矿区无人驾驶技术作为智能矿山建设的关键，通过高度自动化系统实现矿区车辆的自主导航和运输，提升作业安全性、效率和经济性。该行业受国家政策支持，集成信息技术、自动化控制及矿业工程技术，已在露天矿场实现商业化应用。然而，技术壁垒高，需解决自动化、智能化及环境适应等挑战。市场规模快速增长，但体量仍小，面临技术算法、核心设备、作业环境及云控平台等制约。国有矿区无人驾驶先行，民营矿区发展任重道远。未来，政策驱动和民营矿区需求将加速行业发展，实现矿山智能化、无人化目标。 矿区无人驾驶行业定义[1] 矿山无人驾驶是指在矿区场景中应用的无人驾驶技术，它是智能矿山建设的重要组成部分之一。这项技术通过自动化程度较高的系统，使得矿区车辆能够在没有驾驶员的情况下进行自主导航和运输作业。矿山无人驾驶技术可提升矿区作业的安全性、效率和经济性，同时降低运营风险和成本。 矿区无人驾驶行业涉及在矿区环境中应用的高度自动化驾驶技术，其发展正受到国家政策的明确支持，旨在实现安全、高效的矿山作业。该行业集成信息技术、自动化控制及矿业工程技术，通过装备如自卸卡车与宽体车的硬件平台和先进的软件算法，实现无人作业与智能运输。这些技术解决方案已在露天矿场获得实际部署，矿区无人驾驶技术已立足实用性并初步形成商业模式。 矿区无人驾驶行业分类[2] 矿区无人驾驶行业可基于应用场景、车辆类型、动力类型和操作模式等维度进行分类。根据应用场景分类，可分为露天矿无人驾驶和地下矿区无人驾驶；根据车辆类型，可分为矿用卡车和工程机械；根据动力类型划分可分为柴油动力和新能源矿卡；根据操作模式可分为远程操控和完全自主操控。 矿区无人驾驶行业特征[3] 矿区无人驾驶行业主要包括技术壁垒较高、政策驱动明显、市场需求强烈等特征。 1技术壁垒高 矿区无人驾驶行业面临的技术挑战包括高度的自动化和智能化要求，需要集成IT、汽车、采矿等领域的先进技术。自动化程度高达L4级别，为此必须解决传感器精确度、算法稳定性以及系统集成等技术难点。此外，面对矿区复杂多变的环境，技术需要具备全天候、全地形的适应能力，并在低速条件下保证操作的准确无误。无人驾驶矿卡的部署和运营需要满足高强度工作的耐用性要求。基础设施方面，需对现有设备进行自动化升级或改造，代表性案例包括伯镭科技在全国多个省市自治区矿种的运营及其在酒钢西沟矿打造的全采面无人矿山项目。 2政策驱动明显 政府政策是推动矿区无人驾驶行业发展的重要动力。如《关于加快推进智能矿山建设的指导意见》等政策文件明确提出了无人驾驶作为重点任务，并设定实现智能连续作业和无人化运输的目标时限。这些政策不仅体现对智能化、绿色化矿山建设的重视，而且为行业发展提供了明确的时间表和支持措施。据悉，中国多省市已将智慧矿山建设列入“十四五”规划发展目标，进一步验证政策对行业发展方向的引导作用。此外，行业内已见显著进步，如全国首台无驾驶室换电宽体车下线发布。 3市场需求强烈 由于矿区工作环境恶劣、人力资源匮乏以及安全生产需求迫切，市场对于无人驾驶系统的需求日益增长。该技术不但能提高生产效率和降低操作成本，更重要的是可有效避免安全事故和保护员工生命安全。目前中国多家公司已在不同地区和类型的矿产资源开采中应用这一技术。如易控智驾在新疆天池能源南露天煤矿投放百吨级无人驾驶矿车并获得良好运营效果；三一智矿与新疆骏瑞众研签署超500台无人驾驶矿车合作订单。 矿区无人驾驶发展历程[4] 矿区无人驾驶行业发展主要分为萌芽期、启动期和高速发展期3个阶段，目前处于高速发展期。目前，中国矿山智能化程度逐年提升，自动化逐步升级，处于局部智慧体阶段；在人工智能、5G、无人驾驶等新一代信息技术加速应用的背景下，矿区无人驾驶行业有望呈现加速发展的态势。 萌芽期1970~1990 20世纪70年代，矿山无人驾驶技术开始萌芽。20世纪80年代，美国卡特彼勒公司开始研究矿用无人卡车，极大推动露天矿无人驾驶技术的发展。该阶段为无人驾驶的起步阶段，发展进程缓慢。 在20世纪90年代，随着全球首台无人矿卡的推出，矿区无人驾驶技术标志性地进入萌芽期。此技术在初期未广泛铺开，主要由海外企业推动。2018年中国企业开始积极参与到矿区无人驾驶行业中来，开启该技术在中国的发展历程。同年10月，北方股份与踏歌智行展开战略合作，开始测试172吨无人驾驶电动轮矿车，此举进一步验证无人驾驶技术在矿车中的应用。在2018年11月，中国神华能源股份有限公司对“矿用自卸车无人驾驶系统”展开公开招标，标志着国内大型采矿企业对这一技术的关注和需求。 在该阶段内，新技术和方法逐步获得关注，并开始在小范围试验。与此同时，部分政策的发布开始为未来行业发展奠定政策基础。 高速发展期2019~2024 2020年2月《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》的发布，为技术创新提供了政策支持。2022年2月国家能源集团煤矿事故发生后，安全问题将无人驾驶技术推向前台，因为使用这种技术可以显著提高安全水平。2022年8月，《“十四五”矿山安全生产规划》发布，明确强调加强智能化关键技术研发与示范矿山建设的重要性。台泥句容矿无人驾驶运输项目在同年实现商业化操作，表明无人驾驶技术已准备好扩大覆盖面并被广泛使用。2023年全国范围内正式批量化应用矿山无人驾驶。该期间见证科技成果商品化和市场增长。同时，政策层面上对智能化推广具有决定性作用。各方参与者如慧拓智能、踏歌智行等都在市场上占据一席之地，并开始形成合作绑定和商业模式差异化。 矿区无人驾驶产业链分析[5] 中国矿车无人驾驶行业产业链构成为：产业链上游为提供关键技术组件和专业服务的供应商组成，供应激光雷达、毫米波雷达、摄像头、芯片、高精度地图以及线控系统等核心技术部件及技术服务；产业链中游为由矿山自动驾驶解决方案提供商、矿用车辆和设备制造商组成，专注于开发和集成自动驾驶系统，提供解决方案和设备等；产业链下游为矿山业主、工程企业与运输公司构成。[7] 矿区无人驾驶行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 产业链上游激光雷达为核心零部件，中国供应商占据全球主要地位。 2023年，中国供应商在全球车载激光雷达市场中表现较突出，其中禾赛科技以47%的市场份额，位居全球市占率第一。这一成就不仅标志着禾赛科技在全球范围内的竞争力，也反映中国企业在激光雷达技术领域的创新能力和市场渗透力。除禾赛科技，图达通、速腾聚创以及览沃科技等其他中国厂商同样在全球市场中占据重要位置，中国四大厂商的市场份额合计约73%。 产业链下游主要为应用无人驾驶的矿区及相关企业，无人驾驶落地为下游企业实现效率提升和成本节约。2023年中国矿用5G技术加速应用落地，5G已在超过200座矿山得到应用；无人驾驶项目已在超50个矿区落地，应用涵盖了煤矿、铁矿、有色金属矿、砂石矿等多种类型的矿区，运营车辆超300台。目前，踏歌智行在国家能源、国家电投旗下的多个露天煤矿的矿区实现矿卡/矿用宽体车的24小时“常态化去安全员作业”；伯镭科技合作的主机厂中国兵器集团山东蓬翔在内蒙古国能乌兰图嘎矿实现无人驾驶。[7] 产业链上游上 生产制造端 提供关键技术组件和专业服务的供应商组成，供应激光雷达、毫米波雷达、摄像头、芯片、高精度地图以及线控系统等核心技术部件及技术服务。 上游厂商 华为技术有限公司 产业链上游说明 激光雷达技术突破促使价格大幅下降，无人驾驶普及。 激光雷达作为无人驾驶汽车安全性和可靠性的核心组件，得益于技术的快速进步和生产规模的扩大，近年来经历了成本的显著下降。在2021年之前，激光雷达昂贵价格和量产难度是由于高端市场和研发。头部企业Velodyne的64线机械激光雷达价格曾高达8万美元，而中国禾赛科技激光雷达产品平均售价也超过10万元人民币然而，随着行业发展，成本下降已成为现实。2023年，禾赛科技的激光雷达平均售价已经降至3200元人民币，与之前相比，价格下降10-15万，这一变化标志着激光雷达开始走向平民化。到2024年，速腾聚创、一径科技、亿咖通、森思泰克等公司进一步推动价格的下降，将激光雷达的价格拉低至千元甚至更低的水平。价格的下降不仅提高激光雷达的市场竞争力，使得激光雷达在中低端汽车市场变得更加可行，也加速其在无人驾驶领域的应用，为矿车无人驾驶行业带来了成本效益高的解决方案，推动整个行业的发展。 上游供应商不仅提供单独硬件设备，还涉及设备系统和集成技术，以满足矿区无人驾驶。 通过矿卡本体加装激光雷达、毫米波雷达、高清摄像头、T-BOX等数据采集终端和车辆控制实现矿卡改装工作，基于边缘计算和矿山无人调度系统平台，并利用V2X通信技术以及无人驾驶控制系统实现无人矿卡作业。整体来看，矿山无人驾驶系统多传感器融合感知，智能化规划路径，减少排队等待时间，以及全天全工况生产，实现绿色矿山安全、高效和可靠的生产要求。 产业链中游 品牌端 矿山自动驾驶解决方案提供商、矿用车辆和设备制造商组成，专注于开发和集成自动驾驶系统，提供解决方案和设备。 中游厂商 中科慧拓（北京）科技有限公司 上海伯镭智能科技有限公司 踏歌智行（北京）智能技术研究有限公司 查看全部 产业链中游说明 无人驾驶技术商业化落地，双商业模式并行。 中国矿区无人驾驶行业中游中，中科慧拓、希迪智驾、踏歌智行、易控智驾等公司已实现技术层面的验证，并在部分矿区实现无安全员常态化运行，这标志着无人驾驶技术开始商业化落地。它们通过中标多家矿区无人驾驶纯电矿卡订单，不仅打开国内市场，还衍生出不同的商业模式：1)“整车+系统”供应商模式：矿区无人驾驶企业主要作为设备供应商，提供智能驾驶相关的硬件和软件系统。这种模式较为保守，其主要依赖于产品销售来实现收益，希迪智驾等公司采取该商业模式；2）“方案+运营”服务模式：矿区无人驾驶企业不仅提供智能驾驶解决方案，还参与到车队的运营服务中，此种模式更为激进，涉及到重资产的投入，如购买车队等。优势在于能够快速扩张市场，也存在利润较低、收支平衡难度大等风险。 海外集中式与中国多方合作式商业模式，并行推动无人驾驶技术商业化落地。 海外与中国本土厂商在矿山无人驾驶中游差异主要体现在其商业模式不同：1）产业链模式的差异：海外矿山智能驾驶产业链模式较为集中，通常由主机厂如卡特彼勒、小松等提供一站式服务，包括方案设计、设备制造、运维等。一体化模式有利于保持技术标准和统一性，同时能够快速响应市场变化和技术升级；而本土产业链模式更加分散和灵活，多方合作模式能更好地整合各方资源和优势，促进技术创新和个性化服务的发展。2）服务对象的广泛性：海外产业链主要针对大型矿用卡车的增量市场；本土不仅服务于增量市场，还涵盖矿卡和宽体车的存量车改造。3）技术应用的个性化：海外主机厂在产业链中扮演多重角色，能够提供全面的自动驾驶解决方案，有助于保持技术的先进性和服务的连贯性；本土通过多方合作，根据不同矿山具体需求，提供定制化的解决方案，有助于适应本土的复杂矿山环境和多样化的客户需求。 产业链下游 渠道端及终端客户 矿山业主、工程企业与运输公司构成。 渠道端 鞍钢集团矿业有限公司 产业链下游说明 下游矿业正在经历结构性改革，向规模化、集约化方向发展。 受国家鼓励大型矿企兼并中小矿山的政策影响，中国矿业正经历结构性调整，全国矿山总数的持续下降、大中型矿山数量和矿石总产量的不断增长。2011年以来全国矿山数量持续下降，而大、中型矿山数持续增长，目前，全国共有非油气（不含铀矿）持证矿山41,137个，同比减少10.6%。其中大型矿山企业9,068个，同比增加32.8%；中型矿山企业11,373个，同比增加24.8%；小型矿山企业19,203 个，同比减少27.8%；小矿1,493个，同比减少56.8%。中国矿业正在向规模化、集约化方向发展，资源开发利用效率和节约集约化程度不断提高。 矿车无人驾驶主要应用于露天矿山，集中于内蒙古、新疆地区与露天