新材料行业周报：国务院发布《稀土管理条例》，推动稀土行业高质量发展

报告要点 本周行情回顾：金属新材料及子版块指数环比悉数下跌。本周，申万金属新材料指数收报4932.04，环比下跌0.27%，同比下跌23. 43%。四个子行业中，Wind锂矿指数收报3439.46，环比下跌2.52%，同比下跌33.63%；Wind锂电正极指数收报1488.78，环比下跌4.44%，同比下跌42.68%；中证稀土产业指数收报1308.04，环比下跌0.13%，同比下跌23.76%；申万小金属指数收报14645. 19，环比下跌0. 38%，同比下跌9.47%。在半导体材料领域，申万半导体材料指数收报4874.59，环比下跌6.79%，同比下跌27.00%；费城半导体指数收报5472.26，环比下跌1.20%，同比上涨51.41%；申万半导体指数收报3331.53，环比下跌5.087%，同比下跌17. 85%。 联系人王何梦雅：13367000172：w anghemengya@wkzq.com.cn 联系人金凯笛：021-61102509：jinkaidi@w kzq.com.cn 新材料价格涨少跌多。本周新材料价格方面，氧化镝和镍上涨，涨幅分别为3.98%、1.48%；碳酸锂、氢氧化锂、三元前驱体、海绵钛、电解钴、氧化铽、钨精矿、仲钨酸铵、钼精矿、钼铁、镁锭、三氯氢硅价格下跌，跌幅分别为3.48%、1.99%、2.78%、1.01%、1.65%、4. 34%、2.74%、2.76%、6.19%、6.39%、0. 25%、2. 35%；正磷酸铁、海绵锆、电子级多晶硅价格与上周持平。 国务院发布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。2024年6月29日，《稀土管理条例》正式颁布，自2024年10月1日起施行。《条例》首次以行政立法形式规范稀土资源的开发利用。《稀土管理条例》共32条,主要内容包括:加强稀土资源保护,明确稀土资源属于国家所有,任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源,国家对稀土资源实行保护性开采;健全稀土管理体制,规定国务院工业和信息化、自然资源等有关部门在稀土管理方面的职责;促进稀土产业高质量发展,明确国家对稀土产业发展实行统一规划,鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用;完善稀土全产业链监管体系,规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控,并优化动态管理。 资料来源：Wind，聚源 《新材料行业周报：常州锂源续航系列再增新品，合源锂创获亿元融资》(2024/6/27)《节能降碳方案对铜冶炼行业影响几何？》(2024/6/4)《白银行情的B面：光伏需求给予总需求多少支撑？》(2024/5/29)《业绩继续承压，企业去库并放缓资本开支——锂行业2023年报及2024年Q1财报点评》(2024/5/28)《 “ 反 向 开 票 ” 对 铅 价 影 响 几 何 ？ 》(2024/5/27)《钨行业点评：钨价春季躁动的原因是什么？》(2024/5/17)《铅锌价格超预期上涨，后续何去何从？》(2024/5/14)《2023年海内外年报总结：中国铜企蓄势待发，海外铜企沉稳老兵》(2024/4/9) 福建省出台方案加快新材料推广应用。福建省工信厅会同省发改委、科技厅、财政厅和市场监管局，研究制定了《福建省加快新材料推广应用和产业高质量发展行动方案（2024-2026年）》。工作目标一是抢抓新型工业化新机遇，强化龙头培育、技术攻关、成果转化、供应链导入、产业链打造、集群化发展，进一步提升科技创新能力、产业发展支撑能力、产业链安全保障能力。二是力争至2026年全省新材料产业实现主要5个方面的目标：产值超7000亿元，其中，产值100亿元以上的超10家；培育300家以上专精特新企业，70家以上专精特新“小巨人”和30家以上制造业单项冠军企业。 风险提示：1、下游需求不及预期；2、产品价格波动；3、新产能释放不及预期等。 内容目录 1整体市场回顾.................................................................................................................................................32重点公司周行情回顾.....................................................................................................................................52.1重点关注公司周行情回顾.........................................................................................................................52.2重要公司公告...........................................................................................................................................63近期行业热点跟踪.........................................................................................................................................74相关数据追踪.................................................................................................................................................8风险提示............................................................................................................................................................9 图表目录 图表1：申万金属新材料指数本周环比下跌0.27%，同比下跌23.43%............................................................................................................3图表2：Wind锂矿指数本周环比下跌2.52%，同比下跌33.63%......................................................................................................................3图表3：Wind锂电正极指数本周环比下跌4.44%，同比下跌42.68%..............................................................................................................3图表4：中证稀土产业指数本周环比下跌0.13%，同比下跌23.76%................................................................................................................3图表5：申万小金属指数本周环比下跌0.38%，同比下跌9.47%.......................................................................................................................3图表6：申万半导体材料指数本周环比下跌6.79%，同比下跌27.00%............................................................................................................4图表7：费城半导体指数本周环比下跌1.20%，同比上涨51.41%....................................................................................................................4图表8：申万半导体指数本周环比下跌5.87%，同比下跌17.85%....................................................................................................................4图表9：本周各细分领域新材料价格情况...............................................................................................................................................................4图表10：本周涨幅前10名.......................................................................................................................................................................................5图表11：本周跌幅前10名.......................................................................................................................................................................................6图表12：5月汽车销量241.68万辆，新能源汽车销量95.5万辆，渗透率39.51%.......................................................................................8图表13：5月中国智能手机产量9225万部，同比增长0.73%，环比增长1.33%..........................................................................................9 1整体市场回顾 本周，申万金属新材料指数收报4932.04，环比下跌0.27%，同比下跌23.43%。四个子行业中，Wind锂矿指数收报3439.46，环比下跌2.52%，同比下跌33.63%；Wind锂电正极指数收报1488. 78，环比下跌4. 44%，同比下跌42.68%；中证稀土产业指数收报1308.04，环比下跌0.13%，同比下跌23.76%；申万小金属指数收报14645.19，环比下跌0.38%，同比下跌9.47%。 资料来源：Wind,五矿证券研究所 资料来源：Wind,五矿证券研究所 资料来源：Wind,五矿证券研究所 资料来源：Wind,五