2024年中国电器行业系列白皮书

中国电器工业协会指导北京格物致胜咨询有限公司制作 2024白皮书 免责声明及使用建议 免责声明 ◼◼由于研究方法和抽样样本的限制，研究结果可能与市场情况存在一定偏差，格物致胜（wintelligence）的研究成果对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会作出调整，我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的最终操作建议格物致胜【wintelligence）拥有对本报告的解释权：格物致胜版权所有 使用建设 ◼格物致胜（wintellience）会尽最大努力提供准确和及时的数据，但是由于目前市场情况可能发生变化，以及其它不确定因系，我们强烈建设我们的用户及时购买我们最新出版的报告，或者根据用户的实际需求，为用户完成定制报告以及数据更新。 项目定义 02中国低压电器市场增长与细分情况 3中国低压电器市场竞争格局 04低压电器技术发展趋势-直流产品 5全球低压电器市场增长与细分情况 PART 01 项目定义 ➢➢➢➢➢》产品定义行业定义》渠道定义品牌定义》其他定义 产品定义 级行业定义 渠道定义（1/2) 渠道定义（2/2) 品牌定义 其他定义 时问定义 ◼◼◼·历史年限：2013一2022年基准年：2023年：预测年限：2024一2028年 指中国大陆地区（按照大区划分为西北、西南、华北、东北、华东、华中、华南了个大区》不包括港澳台地区格物致胜版权 币种定文 *全球业绩：包含欧洲、美洲（含大洋洲）、非洲、亚洲（不含中国）、中国 ◼◼◼单位：亿元人民币业绩定义：订单收入税收：不含增值税(13%） PART 02 中国低压电器市场增长与细分情况 ➢➢➢➢➢》整体市场规模》细分产品市场规模》细分行业市场规模》细分区域市场规模》细分渠道市场规模 2013-2028E中国国内低压电器市场规模及趋势 ◼◼✓✓2021年-2022年，疫情封控对低压电器行业的供货、项目投资都造成了波动性影响，导致业绩下滑；2023年市场规模略微下滑，主要是由于外贸环境形势严峻，内需驱动力不足，地方债务问题凸显：工业投资下滑：地产行业暴雷频发。■2024年1-4月国内有效内需仍显不足，但出口实现良好开局，要加5月份以来地产利好消息频出，预计2024年市场规模增速在0-1%左右：为6.0%、9.7%、-9.8%；房地产投资的拖累作用仍然较大，但5月以来地产支持政策持续出台，市场开始逐渐进行修复；√从主要厂商角度来看，一季度多数头部企业也实现的业绩增长，如施耐德、ABB、正泰、德力西、良信等。格物致胜版权所有 2023中国国内低压电器市场规模细分产品 配电电器市场占比接近一半，且未来增速最好 ◼，从占比来看：低压电器主要以配电电器为主，占比接近一半；其次是终端电器，市场占比为35% ◼✓✓✓■从未来增速来看，配电电器>控制电器>终端电器√配电电器：新能源、新基建等行业爆发增长拉动其呈现较好增长趋势；√终端电器：受地产行业拖累，短期内呈现下滑趋势：√控制电器：主要集中在OEM行业，随外贸复苏及工业设备更新改造求增多，市场将保持增长势 2023中国国内低压电器市场规模细分一1二级行业 ◼低压电器主要应用在建筑、工业行业，二者占比达到5%以上，其中，建筑行业占比较大的细分行业有民用建筑、写字楼；工业行业占比较大的是化工、治金、石化&油气等更工业行业，轻工业行业中的食品饮料占比也较大。 2013/2023/2028E中国国内低压电器市场规模细分行业 ◼◼◼◼◼建筑：应用最大的行业，在2013年的时候，占比接近40%，随若房地产品雷占比蛋有下滑，但随若宏观调控逐步落地，近几年将会一直保持25%左右的占比；·工业：市场规模稳步增长，随若“新质生产力”加快布局、设备更新改造肃求逐步释放，未来市场空间较大；·发电&电网：增速最好的一个行业，主要受新能源项目和电网投资拉动；：工业0EM：与建筑相关的OEM行业增速表现不及预期，新型领域的物流机械、消费电子，半导体设备，锅炉配套，注塑机等表现相对较好；：基础设施：超长期特别国债、地方专项债支撑基建资金增长，普加数据中心超算/智算和地铁/磁忌浮快速发展，将推动市场规模保持稳健增长 华东地区市场占比最大，为31.7%，远高于排名第二的华北地区 ◼华东：业绩占比达到30%以上，凭借雄厚的工业基础和经济实力，对中国低压电器发展起到了很大的促进作用； ◼华北：业绩占比接近20%，凭借北京政治、文化和经济中心，天津滨海新区国家政策支持，河北、山西、内蒙古优越的能源、矿产等资源优势，带动低压电器市场发展； ◼华南：业绩占比18%，新兴经济中心，拥有强大的综合实力和巨大发展潜力； ◼华中：业绩占比11%，应国家号召加快中西部的发展方针，经济发展加速，带动了低压电器市场的发展； ◼西北/西南/东北：业绩占比均在6%-8%区问，业绩体量较小 2023中国国内低压电器市场规模细分渠道 ◼◼◼低压电器产品主要应用在渠道市场，占比为65%；由于渠道市场参与者众多，竞争激烈，其增速低于行业市场；，电商业务目前体量还比较小，但长远来君，其前景广阔；：低压电器产品主要通过盘厂渠道销售，占比为6了%，且盘厂渠道的增速要好于非盘厂渠道增速， PART 03 ➢➢》整体市场竞争格局》六星模型 PART 04 技术发展趋势-直流产品 ➢➢➢➢➢》直流市场项目定义》直流市场整体规模》细分产品市场规模》细分行业市场规模》直流市场竞争格局 其他【含1U断路器及凹态断路器】 ◼◼近年来，直流产品市场正经历若迅猛而稳健的增长。在技术层面，市场应用方面，直流产品的应用范用日益广泛，涵盖了数据中心、新能源汽车，充电设施等多个关键领域，随若全球能源转型步伐的加快，清洁能源如太阳能和风能等的应用日益增多，这也为直流产品在能源存储和转换领域带来了更为广阔的市场需求，在国内，直流产品更是迎来了飞速发展的黄金时期，市场规模持续扩大，为整个直流产品行业开辟了巨大的增至市场空间。直流产品市场未来将继续保持快速增长的态势，技术创新、可再生能源的推动、工业自动化和新能源车辆的需求、数据中心和充电设施的需求、法规政策环境的支持以及竞争的加剧将是推动市场发展的主要因素。 ◼直流熔断器因体积小、安装便捷、用广泛：在市场中占显茗份额； ◼直流配电电器中，塑壳断路器与隔离开关在新能源领域广泛应用，随新能源发展：需求及市场占比待续塔长： ◼直流配电电器中，直流浪涌保护器满足新能源需求，备受关注； ◼1V新路器专为信息通讯设计，满足特持定需求； ◼直流固态断路器作为新技术，发展落力大，未来市场地位有望进一步提升： ◼：直流产品保持较高的增速主要是由于 ✓V直流输电技术因稳定性、可预测性，能耗消耗小得到推崇：直流产品需求培加； ✓V直济产品的种类和性能不断优化，满足了不向领域对直流产品的需求； ✓√市场需求与产业政策内支持，新能源、新基注产业发展以及自流产品的发民得到了更多的政策支持和市场机逻， ◼新能源市场占比发展港力： ✓2023年直流市场中，衍能源业务占比超过50%，增速超过20%，业务表现突出； ✓“十日五”双碳目标的设定和推动，风光储等新能源领垃的发展受到高度中视和政策扶持； ✓项目数量快速培长，直流产品需求激培，新能源市场的发展前景广阔 ◼新基建领域的投资与发展： ✓数据中心、充电设旅及轨道交通均为新基注领域的代太行业：发展遮度较快； ✓√数据中心预域，由高速转向高质业发居，市场规损持续增长，直杰产品需求培加； ✓充电设范领域，为实现国家新能源汽车规划，充电设施成为发展中点，市场规携保持稳定高遗培长趋英，显示出强劲的增长潜力： ✓√轨道交通领域，行业规损持续扩大，二三线及新兴减市项目逐年塔如，为轨交市场注入新的活力， ◼工业领域的发展机遇： ✓“十口五”规划中提出的甜新置换等政策，为工业特种电源、冶金、股及新能源汽车等领域带来发展机遇： ✓存量改造市场加，为直流产品供了广国的发展空间。 ◼直流断路器竞争格局： ✓良信先惜新能源领域的先发优势：直流业绩表现亮眼，占据直流市场领导地位，业绩达到6.5亿以上； ✓国产品缺先借对本土市场的洞案力和研发敏挂性，能够满足客户的多样化需求，提供行业专供产品，并且凭借产品性价比，在新能源市场上占据了较高的份额；担对而言，海海外品种莞借较强的产品性能在效据中心、拍，冶金、机车等领垃表现不咨： ✓监于新能谢市均的高额占有率及其迅登的增长合势，众多企业额纷将战略目光紧焦于新能源市场：积极投身于新能源业务的拓之中；企业致力于发层直流产品：力求在新能源领域中占据一席重费之地， ◼直流穿断器竞争格局： ✓中熔电气衣现突出：在直流熔断器市场中占据首位，业体量达到6亿左有； ✓国内对新能源汽车行业的持缺扶持，推动了新能源汽车市场的不断扩张；随若新能源汽车的普及和渗逐率逐步提升，对流产品的需求也呈现出稳步增长的态势；可以预见各家企业在直流产品领域的业纱将会有显著的提升。 ◼直流1U断路器竞争格局： ✓京挂智能汽借其技术积累，剑新实力及市场表现，稳居固态断路器领域的龙义地位。其回恋断路器广泛应用于新能源、智高注筑、5G通信及工业4.0等前沿领域，出货量累积超过200万只，年出货量移定维持在50万只，行业认可度较亮， ✓海外如ATQM、ABB也积投布局回高断路器产品。：同时还有一些高校参与，目前主要应用于示范性项目，未来发展溢力巨大。 PART 5 全球市场介绍 ➢➢➢》全球低压配电市场规模》全球市场竞争格局》国内企业出口情况 2013-2028E全球低压电器市场规模及趋势 ◼✓✓✓◼，2023年是新冠肺炎情“大流行”结束后的全面重启之年，北美、东南亚、印度市场强势起推动全球低压配电市场实现正增长，市场规模突破4000亿元。√北美：较低的失业率、积极的财政政策、供应链内迁、劳动生产率提升等因素推动经济短期向好；东南亚：2023年菲律宾、越南和印度尼西亚的经济增速保持在5%以上,马来西亚、新加坡和泰国的经济增速相对低(2-4%区间内)除泰国外,东南亚各国GDP均已恢复至高于疫情前水平；√印度：2023年经济增速在新兴市场和发展中国家中位列第一，达到了6.3%，延续了近几年上升势头，预计在未来数年将成为继美国、中国后的第三大经济大国；，展望2024年，世界经济仍将处于重塑增长动力的进程之中，积极因系在累积，但下行压力犹存，预计市场规模增速在4%左右。 2023全球低压电器市场份额 ◼◼◼■施耐德、ABB、西门子全球性集团，业绩规模大且品牌知名度高，排名第一梯队；·国内企业正泰在“一带一路”战略引导和能源变革的引导下，海外业务体量大，且增长较猛，排名第二梯队；·区域品牌如美国GE、英国E-TCS、日本三菱和韩国现代董工等，在各自所处区域有较强品牌知名度和市场影响力：排名第三梯队 2023国内企业出海业务表现 ◼出口市场的参与者分为两类：一类是低压电器行业知名国产品牌，如正泰、德力西；另一类是以贸易出口为主的企业，如加西亚、三信国际、哥伦电气 ◼：市场格局来看，第一梯队的正泰市场规模超过30亿元，第二梯队的德力西市场规模11亿元，其他梯队企业业绩规模均在5亿元以下。 ◼近几年，国内市场低迷，国产低压电器品牌纷纷出海，出海业务增长迅猛，取得显著成绩： ✓√正泰2023年在国产低压电器品牌出口海外市场占有率达到3了%：主要得益于其核心竞争力和运营效丰的持续提升。其早在2017年（建立海外第一家工厂）就开始积极推进全球化本土战略，足唯一一家在海外建设智造基地、物流中心、应用技术中心的国产低压电器企业。其海外业务拓展成效显菩，截止目前，在全球拥有18个智造基地、20+国际物流、2300余家经销商：业务税盖