巴西金融部门对被迫流离失所者进行金融普惠的经济机会2024

支持 Acknowledgements 本报告由Jeffrey Bower领导，并得到国际金融公司（IFC）的Amanda Thais Rodrigues Franco，Alexandre Haddad MussaAebi和Ricardo Garcia Tafur的支持。该研究报告由IFC承包的法兰克福金融与管理学院（咨询团队）编写。 我们对难民署巴西办事处及其在巴西的伙伴组织表示感谢，他们支持传播在线调查以及组织焦点小组讨论和对被迫流离失所者（FDP）的个人采访。 我们还要感谢参与的金融机构代表，他们分享了他们为FDP服务的有效经验，想法和兴趣。 必须特别提到参与这项研究开发的许多个人。这包括对研究活动做出回应的FDP，我们对其身份保密。 封面照片版权：UNHCR / Dan Magatti 关于IFC 国际金融公司（IFC）是世界银行集团的成员，是专注于新兴市场私营部门的最大的全球开发机构。我们在100多个国家开展工作，并利用我们的资本、专业知识和影响力在发展中国家创造市场和机会。国际金融公司投资并支持私营企业和金融机构的发展，利用私营部门的力量消除极端贫困，促进经济应对全球危机的影响。有关更多信息，请访问。 关于难民署 联合国难民署（UNHCR）是一个国际人道主义组织，致力于拯救生命，保护权利，并确保因战争，武装冲突，迫害或严重侵犯人权而被迫离开家园和社区的人们有尊严的未来。难民署分布在130多个国家，与国家和地方当局、民间社会组织、学术界和私营部门合作，确保所有难民、国内流离失所者和无国籍人获得安全和支持，有尊严地重建生活。了解更多。和我们的社交网络(难民署巴西)。 免责声明 本报告中包含的结论和判断不应归因于，也不一定代表国际金融公司或其董事会或世界银行或其执行董事或其代表的国家的观点。国际金融公司和世界银行不保证本出版物中数据的准确性，也不对使用这些数据的任何后果承担任何责任。 目录 执行摘要1 3.1巴西的FDP市场183.2FDP 20的人口概况3.3FDP的社会经济概况213.4FDP的财务经验223.5结论23 4财务需求254.1评估FDP的财务需求254.2结论30 5市场细分31 5.1井位段和优先段的特征345.2的特点和潜力前瞻性小组..............................................................................................................................................415.3结论45 6供应分析46 6.1对当前发行的分析476.2限制金融机构释放FDP市场潜力的障碍和挑战546.3结论55 7确定的商业机会58 7.1导言587.2商业机会597.3跨领域推动者成功部署针对FDP 71的现有产品7.4结论72 8建议74参考书目87 数字表 图1：FDP成为FSP有前途客户的潜力........................................................................................................................图2：主要FDP组和独特FDP段概述3图3：基于按稳定性和独立性4级图4：截至2022年12月31日的市场概况12图5：定居计划搬迁的委内瑞拉FDP分布-巴西前五名城市(2023) 14图6：18年建立的难民和移民图7：FDP到达时的地理分布和截至2023年的当前位置19图8：FDP打算留在巴西19图9：FDP 20的年龄分布Figure 10: Distribution of FDP families by family size 20图11：巴西FDP的社会经济细节21图12：巴西按性别和年龄分列的正规就业市场中的FDP数量22图13：FDP在本国和巴西的金融服务使用情况与巴西人口22图14：获得信用卡和贷款23图15：FSP 26对数字帐户的使用Figure 16: Loan amount for FDP who reported have a loan 27图17：FDP 27提出的贷款申请的响应图18：FDP申请贷款时面临的挑战28图19：获得贷款- FDP未申请贷款的原因28图20：FDP 29的储蓄模式图21：分段标准31图22：应用稳定性和独立性指数的市场分割32Figure 23: clustering FDP segments with relevant FSPs 33图24：具有吸收综合金融服务潜力的良好细分市场34图25：具有交叉服务和特定产品潜力的潜在细分市场41图26：市场潜力按商业机会划分的FDP集团和部门59图27：按FDP细分市场向本国汇款的当前使用情况60图28：FDP部门62当前对数字账户和数字交易的使用情况图29：按FDP部门划分的个人贷款和信用卡的当前使用情况64图30：FDP部门使用的信贷解决方案66 表格 Table 1: Overview of business opportunities and estimated market potential of serving FDP 8表2：FDP主要使用的交易产品和数字帐户的示例48表3：信用卡和个人贷款优惠示例，包括增强潜力到FDP 49表4：向自营和小微企业提供信贷的例子，有可能增强FDP .....................................................................................................50表5：具有增强FDP潜力的汇款产品示例52表6：具有增强FDP潜力的储蓄产品示例53表7：FDP集团使用的主要产品摘要：当前发行和市场份额服务56表8：商业机会概述和估计的市场潜力58表9：界定FPD地位和相关权利的主要法律77 方框表 方框1:为本研究目的定义FDP 11方框2：移民状况和巴西的立法13方框3：巴西低收入微型企业家和FDP获得融资的挑战企业家.................................................................................................15 Annexes 附件1：界定FDP地位和相关条例的主要法律77附件2：研究方法81附件3：采访和绘制的FSP列表86 缩写和首字母缩写 反洗钱反洗钱ADRA Agrencia Humanit á ria da Igreja Adventista do S é timo Dia（英语：基督复临安息日会的人道主义机构）AVSI组织巴西利亚，第2段：[国际服务志愿者协会]BPCS Banco do Povo Cr é dito Solid á rioB2B企业对企业巴西国家慈善协会（CNBB，英语：巴西全国主教会议）CDB Certificado de Deposito Banc á rio (英语: Certificate of Deposits)CLT Consolida ç ã o das Leis de Trabalho (English: Consolidation of Labor Laws)CNPJ Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (商业注册在巴西)Pessoa F í sica（英文：税务识别号码）企业社会责任CTPS Carteira de Trabalho e Previd _ ncia Social (English: Working Permit)DPRNM Documento Proviso de Registro Nacional Migrato ó rio（英语：国家移民登记处文件）ESG环境、社会和治理ID识别文件国际金融公司移徙组织国际移徙组织FDP被迫流离失所者FSP金融服务提供商国内生产总值Gig经济劳动力市场的特点是普遍存在短期合同或自由职业，而不是永久性工作巴西地理统计局巴西地理研究所（英语：巴西地理与统计研究所）国际金融公司FGD焦点小组讨论国际移民和人权研究所(英语：移民与人权研究所)K千KPI关键绩效指标MEI Microempreendor Individual (English: Individual Microentrepreneuter) MFI小额信贷机构MIS管理信息系统MSE小微企业MSME微型、中小型企业MTO汇款运营商OBMigra Observato ó rio das Migra ç š es Internacionais（英语：巴西国际移民观察站）OSCIP民间社会组织（英语：公共利益中的民间社会组织）P2B人员对企业P2P人对人PNMP Orientado项目（英语：国家小额信贷计划）POS销售点RDS应答者驱动采样RNE Registro Nacional de Estrangeiros（英语：国家注册外国人-以前的难民，移民和移民ID）RNM注册Nacional Migrato ó rio（英语：国家移民登记处-难民，移民和移民的ID）SCMEPP Sociedade de Cr é dito ao Microempreendeddor e à Empresa de Pequeno Porte (英语：社会信贷对微型企业家和小企业)SEBRAE Servi ç o Brasileiro de Apoio à s Micro e Pequenas Empresas（英语：巴西微型和小型企业支持服务）SJMR为移民和难民提供服务（英语：耶稣会移民和难民服务）TED Transferencia Electrc ó nica Disponivel（英语：电子转帐法）Toti Plataforma de ensino e including ã o de de pessoas referrates no mercado de technologia (英语：教学平台，包括技术市场中的难民和移民)联合国人口基金联合国难民事务高级专员办事处联合国儿童基金会 执行摘要 这项研究是由国际金融公司（IFC）委托进行的，目的是确定促进巴西被迫流离失所者（FDP）社区金融包容性的机会。该研究为向该国的难民和移民提供可持续的金融服务提供了具体的商业机会。它还为金融部门和其他旨在为当地FDP社区提供服务的利益相关者提供建议。就研究目的而言，FDP一词包括居住在巴西超过六个月的来自不同国籍的难民和移民。. 以下分析和见解是基于对巴西FDP当前金融和非金融服务需求和供应的全面市场评估。一项来自1, 070名受访者的在线调查获得了巴西FDP人口的社会经济概况以及他们对金融和非金融服务的需求的数据。在需求方面，与主要来自委内瑞拉，玻利维亚和海地的难民和移民进行了20次个人深入访谈和8个焦点小组。在供应方面，进行了案头研究，并采访了16个巴西金融服务提供商（FSP）的代表，包括：大型私人银行，中型私人金融机构，金融科技和数字银行，小额信贷机构（MFI），公共金融机构和国家发展机构。与支持巴西FDP人口的国际和地方组织进行了其他访谈。 这项研究为制定或改进机构战略提供了必要的投入，这些战略认识到与巴西FDP社区的金融包容性有关的经济机会。现实的商业案例说明了FSP的额外市场潜力和战略机会。 研究的理由：如何提高金融机构对为FDP人口提供和改善金融服务的价值的兴趣和认识？ 截至2023年中期，数据显示，全球有超过1.1亿人因武装冲突、迫害或严重侵犯人权而被迫离开家园。。在拉丁美洲，委内瑞拉见证了近年来最大的人口外流。到2023年6月，已有730多万人离开委内瑞拉寻求国际保护和更好的生活条件。巴西是第三委内瑞拉在该地区的首选目的地国家