中国生成式AI行业市场热点月度分析报告(2024年5月)

中国生成式AI行业市场热点月度分析（2024年5月） “人工智能+”进入爆发临界，开启繁荣生态前景 月狐数据（MoonFox Data）2024年6月 进入2024年3月前后，生成式AI行业开启了新一轮的发展，在前期“百模大战”热潮后，各界对落地AI已形成更加清醒的认知和共识，当前AI已初步在各行业有所落地，尝试真正为用户发挥价值，在行业多股合力下，“人工智能+”深入走进用户场景或已进入爆发临界点。具体来看，月狐有以下几点发现： •政策端：“人工智能+”已写入政府工作报告，地方政府已逐步开始推进AI落地 •行业概况：生成式AI行业移动端渗透率上升至12%，月活已超4000万，日均新增规模保持稳定，用户新增和粘性情况稳中有升，用户画像呈现高学历、年轻化、白领化特征，用户评价整体积极；AI算力迎来大规模降价，多模态、端侧模型取得有效提升，中小微企业成参与AI应用创新主力，AIPC、AI手机架构构建初具格局，全产业链均保持快速发展态势，行业新兴发展空间广阔 •主流应用数据情况：行业应用活跃程度总体均有提升，Kimi、文心一言、豆包等成为国内活跃表现最佳的应用，在行业内与竞对保持相对优势，本期内AI应用类型更加广泛、行业应用、虚拟社交等细分领域AI应用崭露头角 本分析主要针对中国生成式AI领域发展现状以及行业时事热点进行总结分析，包括行业在政策端、投融资、行业动作、技术趋势等方面，以及近期厂商热点动态等多个层面。 定义说明： 本报告所研究的生成式AI技术，指的是基于机器学习技术，通过学习海量数据，提取数据中的规则、模式结构，并基于此生成新的不限于原始数据的文本、图像、音频等内容。 本报告所研究的生成式AI行业，特指由使用生成式AI技术开发应用、服务所组成的行业，细分领域包括智能对话、图像生成、文本写作、音频创作、视频生成、教育学习、代码开发等。 行业动态：全产业链加速进化，政策、投融资、技术、创新积极朝向落地方向驱动，推动“人工智能+”进入爆发临界点01 大模型厂商篇：B、C端应用全面布局成部分头部厂商共识，以AI重构自身应用相继落地02 垂直行业篇：大模型在众多行业开启落地实践，行业场景加速绽放 主流生成式AI应用活跃情况04 行业动态：全产业链加速进化，政策、投融资、技术、创新积极朝向落地方向驱动，推动“人工智能+”进入爆发临界点 政策动态：“人工智能+”明确写入政府工作报告，国资成推进AI行业发展主力之一，地方政府开始进入实际推进阶段 •“人工智能+”已经成为推动我国经济社会发展的重要战略，政策端持续关注大模型落地，国有企业作为改革的主力军，正在积极推动AI技术与产业的深度融合。•在纵深发展人工智能应用落地的同时，行业安全隐私监管要求和规范也开始向精细化方向推进，确保技术进步与社会责任并行不悖。 近期国内生成式人工智能相关政策动态 《2024年政府工作报告》 国务院 将制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群 国有企业改革深化提升行动现场推进会 国资委 中央企业、地方大型国有企业特别是行业龙头企业，加快实施“AI+”专项行动，充分发挥应用场景多的优势，带头抢抓人工智能赋能传统产业的机遇，主动开放应用场景，积极合作打造可以融入企业生产经营系统的行业大模型，力争“以应用带技术”加快实现技术迭代升级、增长动能转换 全国数据工作会议 数据局 探索建设国家级数据标注基地，在数据标注产业的生态构建、能力提升和场景应用等方面先行先试，集聚龙头企业，促进区域人工智能产业生态发展 2024-04 地方政府印发通知性文件助推人工智能技术落地 地方政府 北京市人民政府办公厅印发《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2024-2026年）》，提出加快以医疗大模型为代表的人工智能技术赋能产业发展上海市人民政府办公厅印发《上海市推进“人工智能+”行动打造“智慧好办”政务服务实施方案》，推进政务服务领域“人工智能+”行动 《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》 布局新兴技术领域标准。完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制 投融资动态：国内生成式AI产业投融资热度趋于理性，投资向各领域落地方向迁移，AI产业估值规模达到科技领域新高度 •2024年，生成式AI行业大额融资事件接踵而来，3-5月行业融资事件数合计115件，以早期融资为主，战略轮、天使轮、A轮融资事件均占比较高；领域主要分布在人工智能行业，其次为汽车技术、视觉图像以及机器人和芯片。 •对比移动互联网互联网初期独角兽，生成式AI产业初期估值规模较大。 投融资亮点 •月之暗面和百川智能在成立次年内的估值突破百亿；对比目前国内独角兽头部企业如字节跳动、希音等，生成式AI的估值发展规模更大、速度更快 数据来源：IT桔子，公开资料，极光月狐研究院整理 投融资动态：工业制造、机器人、基础设施领域投融资热度抬头，“+AI”投资凸显“实用”方向 •AI技术在工业制造、机器人、基础设施等领域的"实用"应用正成为投资的热点。无论是AIoT、智能驾驶，还是工业设计，在上一轮投资热潮过后，当前投资者更加关注AI技术如何实际提升效率、降低成本、优化产品和服务。 近期国内生成式人工智能投融资核心看点 月之暗面再获数亿美元投资，腾讯高榕资本投资，最新估值达30亿美元 人工智能物联网（AIoT）企业特斯联宣布完成D轮20亿人民币融资交割，本轮融资由国际投资机构AL Capital和国内产业基金阳明股权投资基金共同领投，国家发改委旗下投资平台、福田资本、金地集团、重科控股、数字重庆、南昌政府平台公司、徐州产业基金、北科建集团、光大控股、商汤科技等新老股东一同跟投 智驾公司鉴智机器人获3000万美元新融资，亦庄国投领投、地平线跟投 「生境科技」获数千万天使轮融资，由香港X科技基金（HKX基金）、清水湾基金、重庆智能建造研究院联合领投，万华生态集团、金牌厨柜战投德韬资本跟投，推动家装设计领域的效率倍式增长 面壁智能完成新一轮数亿元融资，由春华创投、华为哈勃领投，北京市人工智能产业投资基金等跟投，知乎作为战略股东持续跟投支持 工业AI生成式设计软件与方案供应商「设序科技」完成近亿元A+轮融资，由阿米巴资本、涌铧投资和老股东联想创投联合领投。设序科技将AI引入设计环节，推出软件应用。经过行业数据训练后，AI可理解工程师的输入指令，为其建模并生成草图 行业概况：生成式AI移动端全行业渗透率升至12%，行业MAU已突破4000万，MAU相比1月已实现100%增长 •5月，全行业渗透率已提升至12.3%，行业总体MAU达4355.6万。从2023年11月至今，生成式AI行业移动端整体持续保持正向上升态势，渗透率和MAU均稳步上升，尤其是3月后，行业MAU的增长速度明显加快，增长曲线更加陡峭，未来生成式AI行业规模有望进一步上涨 行业概况：生成式AI移动端日均新增用户数稳定在80万水平，活跃留存率稳定在30%以上，用户新增和粘性情况稳中有升 •在生成式AI行业移动端整体规模稳步发展的情况下，用户新增和粘性情况不断优化。其中，进入3月，日均用户新增数稳定保持在86万左右，新增用户持续涌入；另一方面，7日活跃-活跃用户留存率保持稳中有升，保持在30%以上的水平，表明生成式AI行业应用可持续积累忠诚用户持续使用 行业用户分析：男女整体趋于均衡，企业白领占比最高，同时呈现高学历、年轻化等特征，生成式AI用户当前以先锋群体为主要特征 •总体上看，生成式AI行业移动端整体用户画像呈现出年轻化、高学历化、职业人员为主的特征。其中，行业用户男女分布已趋于平衡，女性占比已超过45%；用户集中在16-25岁年龄段，但26-45岁的用户占比也超四成，这些用户以企业白领为主，专科以上学历用户超70% 行业用户分析：市场用户整体持积极评价，生成质量、成本、上手等是用户主要关注因素，优化产品体验仍是当下重点 •当前，从社媒评价数据进行用户对AI应用的态度进行分析，可发现接近6成评价处于积极正面的态度，仅约6%的评价为负面；在用户评价中，生成质量、问题故障等是用户较为关心的内容，提示词、生成速度、回答准确率等方面的不足是负面评价的主要表现 行业结构解析：生成式AI行业已形成多层次、相互依赖的体系，构建出丰富的商业市场生态 •目前，生成式AI行业体系涵盖算力层、模型层、中间层到应用层，直至服务层多个层次。在这个生态系统中，算力层作为整个生态系统的基石，提供了AI芯片、GPU和云计算服务等强大计算能力，支撑着上层的数据处理和模型训练等核心功能，而服务层和应用层则为用户提供了广泛且多样化的AI解决方案。这种多层次的结构使生成式AI行业能够高效、灵活地应对各种应用场景和复杂任务 行业结构解析：大模型落地持续推进，模型、独立应用、行业APP+模型多种模式规划齐头并进，行业总体新兴空间仍相当广阔 •总体上看，国内生成式AI行业企业的模型备案数量持续增长，其中，第三、四、五批为今年1、2、4月公布通过的大模型，相比起2023年全年，2024年上半年企业备案数量已成倍增长。在这些备案中，模型层占比在26%左右，其次是独立应用和行业APP+大模型形式的应用层，总体分布较为平均，当前行业内多层次服务仍处于共同创新的起步阶段 算力层：国内大模型开启降价潮，吸引更多主体参与创新、推动未来进入算力民主化时代 •在算力层面，近期国内大模型由字节豆包大模型引领，开启了一轮降价热潮，国内大模型使用成本实现大幅度降低，部分厂商降价幅度超过90%，有望推动更多主体参与到AI应用创新的生态中，另方面也有望降低用户的使用成本与门槛，提升大模型应用的用户使用粘性 模型层：原生多模态、文生音乐在近期得到新的突破，未来复杂创作、本土化、语音交互表现有望进一步得到优化 •在模型层面，近期大模型主要聚焦于多模态模型的发展，无论是多模态模型架构的优化，如融合扩散模型和transformer模型，或是在文生音频、原生化方面均有显著性成果，未来多模态视觉、语音实现低延迟、随时响应、复杂创作目标将成为可能 腾讯混元提出DiT文生图大模型，融合了扩散模型和transformer模型，支持中英文双语输入及理解，突出三大特点： 将MoE应用于多模态LLM中，使7B模型视觉与行业其他13B模型能力相当 GPT-4o模型在多模态开展创新，使得多模态的响应延迟、信息完整度均达到新的体验阶段，其主要技术特征可能如下： 昆仑万维发布天工Skymusic，推动AIGC创作从图向音频升级 •多模态文本、音频、视觉等整合至同一模型内，实现了互动过程中实时响应与打断等动作•模型采用了多个专家混合形成，包括对特定任务进行优化等 •端到端音频生成•海量音乐数据集•支持方言生成、参考音频生成•....... 模型层：端侧小模型小参数高效率比肩大模型，推动AI在智能终端的可用性实现，成为当前业界的竞争焦点 •端侧小模型作为生成式AI的另一重点方向，其价值在于部署在更加小型的终端中，如手机、电脑等一系列智能硬件，其特点在于使用剪支、知识蒸馏等手段提升模型对训练内容的使用效率，近期国内已有厂商不断取得新成绩，在生成速度、模型参数上与大模型相比均有所突出，推动AI在未来智能终端的部署实现 面壁智能MiniCPM-Llama3-V2.5 该模型总参数量为8B，通过OpenCompass的比较测试，模型综合性能超越多GPT-4V和Gemini Pro；在OCRBench上，超越了GPT-4o、GPT-4V、Claude 3V Opus、Gemini Pro等标杆模型 美团-浙大联合研究MobileVLMV2 美团与浙江大学联合发布了MobileVLM V2模型，该模型与主流的大模型进行比较，