“AI+”蓄势，产业赋能初现曙光—中国生成式AI行业市场热点月度分析

中国生成式AI行业市场热点月度分析（2024年2月） 月狐数据（MoonFox Data） 2024年2月 自2023年初ChatGPT火爆全球以来，生成式AI已被视为下一代工业革命的发展方向，进入2024年，各行业针对生成式AI加速布局，如何“用起来”已成为当前生成式AI的发展重点，我们将很快能够看到“AI+”的落地 •在新质生产力这一主线下，生成式AI已成为政策端的关注热点，各部正积极谋划行业应用、算力等产业生态•生成式AI行业移动端月活超两千万，行业渗透率上升至8.5%，日均新增超过70万，单日用户使用时长达13分钟，用户已初步形成使用习惯•各行业企业正加速布局AI，“入口级”AI竞争逐渐加剧，投融资持续火热，多模态AI技术持续升级，AI赋能各行各业充满广阔的想象空间•头部互联网厂商同样将关注点转向如何推进AI落地真实场景，其中，技术降本、行业化AI应用、产品用户体验是当前头部厂商发展重点•文心一言成为当前国内PC、移动端活跃用户数最高的大模型应用，并处在行业领先位置，但总体上看，生成式AI市场渗透仍处在早期阶段，B端、C端均有广阔机会，初创公司同样有入局机会，未来生成式AI行业值得深入探索 本分析主要针对中国生成式AI领域发展现状以及行业时事热点进行总结分析，包括行业在政策端、投融资、行业动作、技术趋势等方面，以及近期厂商热点动态等多个层面。 定义说明： 本报告所研究的生成式AI技术，指的是基于机器学习技术，通过学习海量数据，提取数据中的规则、模式结构，并基于此生成新的不限于原始数据的文本、图像、音频等内容。 本报告所研究的生成式AI行业，特指由使用生成式AI技术开发应用、服务所组成的行业，细分领域包括智能对话、图像生成、文本写作、音频创作、视频生成、教育学习、代码开发等。 行业动态：AI+新兴向荣，政策、投融资、企业动作持续活跃01 厂商扫描：头部公司加速布局AI+行业落地应用02 主流生成式AI活跃数据排行榜单03 行业动态：AI+新兴向荣，政策、投融资、企业动作持续活跃 政策动态：生成式AI产业已成为新质生产力关键变量，是新一轮产业政策的关注重点 •新质生产力是当前政府的发展重点，它具备科技创新主导作用、高新技术应用、新产业新业态、创造新的社会生产时代几个重要特征 •生成式AI以其潜在的爆发性生产力，已成为政府关注重点。其中，人工智能赋能各行各业的应用层、数据层、算力层均受关注，AI行业应用、开发、基础设施将在未来成为企业和政府的关注重点 近期国内生成式人工智能相关政策动态 《2024年政府工作报告》 国务院 将制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群 国务院国资委党委扩大会议 加快转型升级，发挥枢纽联接作用，助力推进多式联运，加快人工智能等新技术赋能，打造一批有竞争力的平台和企业 国资委“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会 国资委 带头抢抓人工智能赋能传统产业，加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态开展AI+专项行动，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态 开展人工智能应用试点示范建设国家教育数字化大数据中心 建设国家教育数字化大数据中心；建成数据治理平台、算法赋能平台、算力共享平台，构建标准规划体系和网络安全体系。推动动生成式人工智能在相关专业领域的应用 《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》 探索建设区域人工智能数据处理中心，提供海量数据处理、生成式人工智能工具开发等服务，促进人工智能赋能传统制造业 投融资动态：生成式AI投资活跃，整体融资处早期阶段，并受创始人背景影响较大 •进入2024年，生成式AI领域的投融资热度持续不断，大额融资事件相对密集，其中1、2月份融资事件合计近50宗 •从投融资阶段分布来看，绝大部分以早期融资为主，B轮以前融资占比近70%，天使轮、A轮等均占比较高，同时，当前AI领域投资较大程度受创始人背景影响，具备技术和行业经验优势融资金额明显更高 核心看点 •月之暗面于2月获超红杉中国、小红书、美团、阿里等头部企业10亿美金融资。在本轮融资后，月之暗面估值已达约25亿美金，该团队的核心负责人杨植麟是Transformer-XL与XLNet两篇重要论文的第一作者，已推出首个面向C端的产品Kimi智能助手。月狐认为，Kimi助手表现出的长文本能力是未来智能助手实际商业落地的关键因素，大模型开发者应注重该方向的突破。•由钉钉创始团队成员、原副总裁张毅（花名陶钧）创立的斑头雁智能科技获得近千万美元融资，当前旗下拥有企业级的AI Agent和Web Builder产品Better Yeah，聚焦于销售、客服、营销场 景；该企业的创始人张毅在钉钉供职期间，曾打造出钉钉考勤、审批、人事等产品；当前Better Yeah已有e签宝、外企德科、鲁花等落地客户。月狐认为，大模型当前在企业级场景有更加明确的降本增效场景和需求，B端商业化机会正持续释放。 行业概况：生成式AI行业移动端月活已超两千万，日均新增70万用户 •总体上看，生成式AI行业经过2023年的尖叫时刻，再到短暂的回落后，目前，生成式AI在移动端正在稳步接受市场认可，从大盘数据看，2024年2月全行业月活超过2000万，行业市场渗透率上升至8.5%，日均新增超过70万，行业整体呈现明显的向上态势 行业概况：各行业智能化加快升级，头部企业集中发力AI •进入2024年，各行业企业布局生成式AI速度加快，2024年前两个月网信办已发布两批备案通过大模型，通过数接近400个 •其中，除通用大模型外，生成式AI赋能各行业已有应用（App等）趋势明显，摄影图像、办公商务、教育学习等行业备案数占比相对较高；各行业头部企业已集中发力生成式AI，各行业的智能化升级正在路上 行业概况：AI应用“入口”生态位开始受关注，智能手机、操作系统行业厂商积极布局 •基于生成式AI已表现出来强大的感知和识别能力，AI时代的交互将更加高效，用户在生成式AI影响下，或将被更加接近用户的AI入口吸走这意味着传统的任务式图形交互体验设计将受到挑战，未来，拥有更加接近用户第一操作直觉特点的应用将更有可能获得竞争优势 AI应用“入口级”生态位竞争格局 参与者：如原智能手机厂商魅族、智能手机厂商荣耀等 以系统级自带智能助手、系统级浏览器为切入口，争取入口AI机会 参与者：如国产操作系统统信UOS、微软Copilot、联想等 行业概况：高校成为生成式AI的一大发展力量，高校系大模型正持续突破落地应用 •生成式AI除了在企业界全速推进以外，高校也成为了另一大发展力量，截止目前，国内已形成了一批由头部高校主导研发的大模型，并正朝向法律、教育、医疗等垂直行业发展。 复旦眸思视障辅助大模型 •眸思是一款为视障者打造的大模型应用，配备“听见世界”App，或为视障者生活带来突破性变化•该应用的主要场景有：1.街道出行辅助：帮助视障者在街道出行时预判道路情况2.自由问答/寻物：用声音构建视障者无法看到的图像世界 紫东太初将加强行业能力 •由武汉人工智能研究院联合中国科学院自动化研究所自主研发的“将于今年上半年发布•“紫东太初”3.0将进一步提升大模型对千行百业的赋能能力，目前该模型已与东风汽车、光庭信息在智能驾驶领域开展全面合作，同时将大幅度降低模型训练时间，优化训练过程 技术趋势：国内AI大模型技术力迭代升级，多模态能力、输入长度、Agent等技术持续突破 •生成式AI大模型在先前历经一轮通用大模型快速生长热潮后，仍然存在实用性、行业场景匹配性等亟待解决的问题，其中，大模型本身的输入能力、多模态的覆盖能力，以及在现有应用中的自动化任务完成能力是几个关键的突破方向，大模型开发者正在持续突破中 多模态文生视频 大模型输入长度突破20万 •在实际业务场景实现落地仍是当前大模型最主要的投入方向，而其中关键的影响因素即是模型本身的上下文能力，如处理财报、法律文书、访谈等大量文字性内容，当模型支持读取的文本长度更大时，才有可能真正适应业务场景的复杂性。在该方向上，大模型创业公司月之暗面近日推出的智能助手Kimi Shot，最多支持20万汉字的超长文本输入，成为当前输入长度最长的大模型 •随着Sora长视频能力的爆火，国内厂商也正在持续跟进，日前，字节头条旗下海外版剪映CapCut推出了文生视频功能，用户可通过文本指令生成4秒钟视频，并支持多种视频比例，相较于一年前文生视频较为有限的表现效果，剪映CapCut的效果已有所突破。但总体来看，文生视频技术仍处于较为早期阶段，未来仍然有待持续发展以实现有效落地 Agent在应用端可实现落地 •Agent是实现AI智能助手的关键因素，它将实现自动化完成个性化的指令任务•近日，阿里发布了手机操纵智能体框架Mobile-Agent，实现了10个跨应用的AI自动化操作，它基于大模型视觉定位手机界面中的文本和图形元素，进而实现点击，输入等操作，如搜索篮球比赛结果，并根据结果自动跳转至备忘录界面，生成比赛结果小结 厂商扫描：头部公司加速布局AI+行业落地应用 百度：文心一言移动端月活超700万，持续在技术、生态合作、行业应用端持续发力 •百度是国内最早一批推出大模型的厂商之一，随着文心一言的快速发展和市场渗透，AI已成为百度新的增长驱动力，近期百度正加速AI在垂直领域应用、技术成本、生态合作等方面持续推进。在技术方面，相比2023年刚发布时，目前文心一言推理成本比下降为1% 生态合作 •中国三星：中国三星近期已与百度达成生态合作，三星已将最新款手机其最新旗舰手机Galaxy S24接入百度文心大模型，实现通话、翻译、智能摘要、"即圈即搜"等AI能力•荣耀：计划接入百度文心一言大模型，成为首批生态伙伴，携手百度为用户打造AI智慧服务新体验•汽车资讯：同样成为百度文心一言的首批生态伙伴，将计划结合百度的技术力和汽车之家长期积累的内容和数据，发力汽车营销智能化 行业布局 •汽车行业：百度将在极越01汽车上使用百度文心一言大模型，实现PPA（点对点领航辅助功能）的驾驶新体验，据悉，极越PPA已覆盖全国超40万公里道路，全国90%高速高架路 •教育硬件：小度近期推出全新一代小度学习机K16，搭载百度文心大模型AI互动大语文体系，拥有20+项AI辅助学习能力，可帮助学习者以更加自由的方式进行深度学习，未来将有相当广阔的需求和发展空间 阿里：电商、办公协同领域成为阿里应用AI的主要方向，并以ToC端热点快速提升用户量 •在“1+6+N”战略转型后，阿里同样将重心转移至AI领域，并尝试与自身优势领域电商、办公协同等进行融合，孵化行业应用；另一方面，通义千问还就春节期间开展节庆运营，为用户拍摄AI全家福，推动通义千问安装量成倍增长 AI电商 •电商是阿里集团最有优势的领域，2023年淘宝平台新增活跃商家数超过500万，深入结合AI赋能广大电商商家市场广阔，日前，阿里已上线“绘蛙”AI电商工具，可帮助商家生成种草文案、营销图片、训练专属AI模特等，有望实现商家端降本增效 AI办公协同 •钉钉是阿里旗下重要的办公协同品牌，当前市场渗透率已接近30%，是AI+企业协同优质入口，日前，钉钉已上线AI智能助理，钉钉还将发展AI插件市场，推动钉钉AI行业化智能助理生态应用生态繁荣 腾讯：以业务场景、产品体验作为突破口，深度探索文档、会议等业务场景 •在头部互联网厂商中，腾讯在AI领域的投入相对谨慎，从当前的布局来看，腾讯仍然在发挥注重体验的基因，以实际业务场景打磨产品的角度落地AI，腾讯的思路同样是AI行业应用值得借鉴的打法 腾讯会议AI •腾讯会议AI小助手作为用户全流程的智能助手，可帮助用户