科技自立自强，聚焦泛信创攻关和前沿领域探索

2024年07月01日计算机 证券研究报告 科技自立自强，聚焦泛信创攻关和前沿领域探索 投资评级领先大市-A维持评级 总书记在全国科技大会发表重要讲话，中央科技委主任亮相 6月24日，全国科技大会、国家科学技术奖励大会和中国科学院第二十一次院士大会、中国工程院第十七次院士大会在北京人民大会堂隆重召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话。6月25日上午，全国科技大会和两院院士大会第二次全体会议在北京举行。中共中央政治局常委、中央科技委员会主任丁薛祥出席会议并作总结讲话。这是丁薛祥首次以“中央科技委员会主任”的身份对外亮相。我们认为，总书记在全国科技大会上的讲话，进一步明确了科技自立自强的国家战略地位和长期发展趋势，要求立足自力更生、艰苦奋斗，把科技命脉和发展主动权牢牢掌握在自己手中，以科技创新引领高质量发展、保障高水平安全；中央科技委主任的正式亮相，意味着党中央对科技工作的重视程度进一步提升，未来国家科技发展的重大战略和重点方向将更加聚焦，资源倾斜和支持力度更大。 首选股票目标价（元）评级 科技部要求强化基础攻关，关注泛信创基础软件和科学仪器 6月26日，科技部党组召开中心组学习（扩大）会议，深入学习习近平总书记重要讲话和全国科技大会精神。会议强调，要强化科技基础能力建设，加强科学仪器、基础软件、科研试剂等攻关。科学仪器和基础软件分别代表了基础工具链和信创两大投资方向，也是我国科技产业发展的基础能力和立身之本。在基础工具链方面，国产替代空间广阔，红利或将持续释放。当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸，以科学仪器、研发设计类工业软件为代表的基础工具链投资价值显现。在信创方面，供给侧边际变化不断，需求长期持续。5月20日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》。6月12日，被称为“国产数据库第一股”的达梦数据正式登陆科创板。6月21日，华为开发者大会2024（HDC 2024）带来鸿蒙操作系统、高斯数据库等最新的基础软件创新成果。资金方面，年初至今财政部、央行和发改委分别明确了2024年中央财政预算、科技创新和技术改造再贷款、超长期特别国债对科技自立自强的具体支持。我们认为，随着相关政策的持续落地，下半年泛信创领域的资金支持可期，边际变化可见，相关投资机会值得重视。 赵阳分析师SAC执业证书编号：S1450522040001zhaoyang1@essence.com.cn 杨楠分析师SAC执业证书编号：S1450522060001yangnan2@essence.com.cn 相关报告 华为HDC 2024开幕，纯血鸿蒙+盘古大模型联袂亮相2024-06-23Copilot PC和AI phone双剑齐发，端侧AI渗透率拐点将至2024-06-17车路协同迎来密集催化，关注路侧、商用车、自动驾驶三条主线2024-06-10AIPC进展加速，WoA未来可期2024-06-03见微知著，革故鼎新：重视新质生产力投资机会2024-05-27 2023年国家最高科技奖锁定卫星互联网和量子科技两大前沿 2023年度国家最高科学技术奖6月24日在京揭晓，李德仁院士、薛其坤院士获得中国科技界崇高荣誉。两位院士的研究领域，分别代表了卫星互联网和量子科技两大前沿方向。我们认为，量子科技和卫星互联网两大前沿领域，有着巨大的技术突破潜力和广阔的应用落地空 间，是除人工智能以外我国与欧美发达国家科技竞争的新方向，代表着科技自立自强的未来战场，蕴含着前瞻性的投资机会。 建议关注： 信创基础软件领域-中国软件、太极股份、中国长城、达梦数据、诚迈科技、软通动力、海量数据、麒麟信安等，基础工具链领域-普源精电、坤恒顺维、鼎阳科技、优利德、华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、索辰科技等，量子科技领域-国盾量子、神州信息、吉大正元、格尔软件、信安世纪、三未信安、电科网安等，卫星互联网领域-中科星图、航天宏图、创意信息、索辰科技、霍莱沃等。 风险提示： 政策推进不及预期，生态建设不及预期，国际宏观环境变化等。 内容目录 1.本周行业观点...............................................................42.市场行情回顾...............................................................63.重要行业新闻...............................................................83.1.AI大数据应用.........................................................83.2.数字经济.............................................................83.3.智能网联汽车.........................................................83.4.网络安全.............................................................93.5.新兴技术与硬科技.....................................................93.6.低空经济.............................................................93.7.云计算与IT基础设施..................................................94.重点公司动态..............................................................104.1.数字能源............................................................104.2.AI大数据应用........................................................104.3.基础软硬件..........................................................104.4.网络安全............................................................104.5.政务信息化..........................................................114.6.工业软件............................................................114.7.AI应用软件..........................................................11 图表目录 图1.本周各行业涨跌幅统计....................................................6 表1：本周板块指数涨跌幅统计.................................................6表2：本周计算机个股涨跌幅统计...............................................7 1.本周行业观点 总书记在全国科技大会发表重要讲话，中央科技委主任亮相 6月24日，全国科技大会、国家科学技术奖励大会和中国科学院第二十一次院士大会、中国工程院第十七次院士大会在北京人民大会堂隆重召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席大会并发表重要讲话。总书记强调，科技兴则民族兴，科技强则国家强。中国式现代化要靠科技现代化作支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。必须充分认识科技的战略先导地位和根本支撑作用，锚定2035年建成科技强国的战略目标，加强顶层设计和统筹谋划，加快实现高水平科技自立自强。 6月25日上午，全国科技大会和两院院士大会第二次全体会议在北京举行。中共中央政治局常委、中央科技委员会主任丁薛祥出席会议并作总结讲话。这是丁薛祥首次以“中央科技委员会主任”的身份对外亮相。2023年3月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，提出组建中央科技委员会，作为党中央决策议事协调机构。中央科技委员会的职责是：加强党中央对科技工作的集中统一领导，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革，研究审议国家科技发展重大战略、重大规划、重大政策，统筹解决科技领域战略性、方向性、全局性重大问题，研究确定国家战略科技任务和重大科研项目，统筹布局国家实验室等战略科技力量，统筹协调军民科技融合发展等。 我们认为，总书记在全国科技大会上的讲话，进一步明确了科技自立自强的国家战略地位和长期发展趋势，要求立足自力更生、艰苦奋斗，把科技命脉和发展主动权牢牢掌握在自己手中，以科技创新引领高质量发展、保障高水平安全；中央科技委主任的正式亮相，意味着党中央对科技工作的重视程度进一步提升，未来国家科技发展的重大战略和重点方向将更加聚焦，资源倾斜和支持力度更大。 科技部要求强化基础攻关，关注泛信创基础软件和科学仪器 6月26日，科技部党组召开中心组学习（扩大）会议，深入学习习近平总书记重要讲话和全国科技大会精神。会议强调，要加快论证实施一批科技重大项目，加强关键核心技术攻关，夯实基础研究根基；强化科技基础能力建设，加强科学仪器、基础软件、科研试剂等攻关。会议提到的科学仪器和基础软件，分别代表了基础工具链和信创两大投资方向，也是我国科技产业发展的基础能力和立身之本。 在基础工具链方面，国产替代空间广阔，红利或将持续释放。当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸，以科学仪器、研发设计类工业软件为代表的基础工具链投资价值显现。在信创方面，供给侧边际变化不断，需求长期持续。5月20日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告（2024年第1号）》，一是新增了华为、中兴、阿里等供应商，第一批入围厂商继续保留；二是新增安全可靠等级划分，II级可靠性高于I级，便于用户按需分级采购。6月12日，被称为“国产数据库第一股”的达梦数据正式登陆科创板，或将带动国产数据库的新一轮投资机遇。6月21日，华为开发者大会2024（HDC 2024）带来全新的HarmonyOSNEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新科技创新成果，华为在操作系统、算力和数据库方面的国产化供给能力进一步提升，产业链相关标的有望持续受益。 资金方面，年初至今财政部、央行和发改委分别明确了2024年中央财政预算、科技创新和技术改造再贷款、超长期特别国债对科技自立自强的具体支持。3月14日，财政部发布《关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案的报告》，在推动高水平科技自立自强方面，2024年中央本级科技支出安排3708亿元、增长10%，中央本级基础研究支出安排980亿元、增长13.1%，合计近5000亿元。4月7日，央行宣布设立科技创新和技术改造再贷款，额度5000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。4月17日，国家发改委有关领导在新闻发布会上表示：政府工作报告提出，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设；在支持领域方面，超长期特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强等重点任务。我们认为，随着相关政策的持续落地，下半年泛信创领域的资金支持可期，边际变化可见，相关投资机会值得重视。 2023年国家最高科技奖锁定卫星互联网和量子科技两大前沿 2023年度国家最高科学技术奖6月24日在京