第一届新能源科技企业50

毕马威中国新能源科技50企业报告（第一届） （第一届） kpmg.com/cn 毕马威中国 “未来50”系列榜单 商场如赛场，行业如赛道。毕马威中国推出涵盖金融、汽车、生物、消费、芯片、医疗健康以及地产等行业的“未来50”榜单系列，旨在根据企业身处的不同生命周期，引导他们做出契合其发展的战略选择，并帮助行业及资本遴选未来赛道上的明星企业。 同时，毕马威提出以“未来50赛道”的概念，持续为企业搭建并拓宽各行业赛道。自推出以来，毕马威“未来50”榜单系列始终坚持以专业性、公平性和平台性为三大特点，不断扩大各行业网络的内外部连接，并最终增加行业生态系统的整体价值。评选过程由毕马威联合内外部专家共同组成评选委员会，从团队、技术、产品、市场、融资等多个维度，以公开、公正、公平的评价标准对企业进行评估。 我们希望毕马威“未来50”榜单系列成为这样一个提供行业赛道的平台，为企业带来更多的市场机遇，持续助力行业创新变革，共同揭示行业深刻洞察，预见行业未来。 毕马威中国新能源科技50榜单企业核心业务分布图谱 毕马威中国第一届新能源科技企业50榜单 毕马威中国第一届 新能源科技企业50上榜企业 毕马威中国第一届 新能源科技企业50上榜企业 毕马威中国第一届 新能源科技企业50上榜企业 毕马威中国第一届 新能源科技企业50上榜企业 毕马威中国第一届 新能源科技50榜单企业 1.2城市和地域分布：北京、上海和广东位列前三，京津冀、长三角和粤港澳是主要聚集区 从省份分布来看，北京、上海、广东、江苏和浙江五个省市为主要区域，五省市榜单企业占总数的81%。其中，北京占比21%，位居榜单第一（图2）。从城市群分布来看，长三角地区占比最大，约一半的上榜企业来自长三角地区，其次是京津冀，占比21%（图3）。 图2榜单企业省份（直辖市）分布，家 1.3技术人员比例分布：近六成榜单企业技术人才占比超过40% 从榜单企业技术人员比例分布看，59%的榜单企业技术人员占比超过40%，其中46%的榜单企业技术人员占比为40%-60%（包括60%），13%的榜单企业技术人员占比为超过60%（图4）。 图4榜单企业技术人员占比分布 2.1政策解读 2.1.1风电、光伏政策解读 产业高质量跃升发展，重在消纳 一直以来，中国高度重视推动以风电、光伏为代表的新能源产业高质量发展。 早在2013年就把促进光伏和风电产业持续健康发展提到相当重要的位置，还陆续发布了发挥价格杠杆作用、促进先进光伏技术产品应用和产业升级等相关政策，提出了更具针对性的指导性意见。“十三五”时期，《风电发展“十三五”规划》和《太阳能发展“十三五”规划》先后出台，均制定了明确的发展目标，并提出2020年光伏发电在用电侧实现平价上网。随后，光伏发电“领跑者”、解决弃水弃风弃光问题、发展智能光伏产业等具体行动计划相继实施，为两大产业的稳定有序发展提供了有力保障。随着新建光伏发电、风电项目成本不断下降 ， 到 “ 十三五 ” 期末 ， 风电 、 光伏发电平价上网条件已基本成熟（表1）。 2021年，国家发展改革委出台新能源上网电价政策，明确2021年起对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网，释放出清晰强烈的价格信号，意味着中国风电、光伏产业的市场化程度进一步提高，顺利升级到新阶段。 表1截至“十三五”期末国家层面发布的风电、光伏产业重点政策 表1截至“十三五”期末国家层面发布的风电、光伏产业重点政策（续） 值得注意的是，目前中国风电、光伏等可再生能源规模化发展和高效消纳利用的矛盾仍较明显，亟需加强消纳能力，实现到2025年全国可再生能源电力非水电消纳责任权重达到18%左右。不难发现，2022年以来国家层面出台的风电、光伏产业政策中，在强调完善产业链建设，打通关键堵点等方面，对风光发电消纳给予了相对高的关注度，包括鼓励光伏产业制造环节加大绿电消纳、建设新能源供给消纳体系等（表2）。此外，随着可再生能源电力消纳责任权重引导机制、并网消纳多元保障机制、全额保障性收购等机制不断优化，以及电力市场化交易与绿色权益交易不断完善，有望充分推动风电、光伏发电高水平消纳。 表2“十四五”时期国家层面发布的光伏产业重点政策 因地制宜引导差异化风光开发利用 目前，中国大多数省份都已推出专门针对风电、光伏产业的发展规划，并持续出台配套支持政策，各地对风电、光伏产业链上中下游的布局体现出因地制宜的发展思路。例如，上海强调交通领域光伏推广应用，北京更注重建筑用光伏，山西对于光伏产业链强调价值高端化、对于风电产业则着重风电设备，云南提出建设中国光伏之都，四川则大力开发风能资源（表3）。 延续因地制宜思路，在国家层面加大可再生能源消纳促进力度的背景下，风电、光伏领域的集中式、分布式等建设模式同样呈现出不同区域差异化发展的特点。 具体体现为：在内蒙古、青海、甘肃等地区，建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地；在山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾等沿海地区，建设海上风电基地集群；在农村地区引导农民利用自有建筑屋顶建设户用光伏，包括“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”等；在工业企业、工业园区则发展分布式光伏、分散式风电，推进“城镇屋顶光伏行动”等。 表3 2022年以来部分省市发布的风电、光伏产业重要政策 2.1.2储能政策解读 新型储能政策利好与产业提速双向奔赴 中国储能产业起步较晚，但推进较快。2017年，国家发展改革委等五部门联合发布的《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》，是中国储能产业第一份综合性政策文件，其针对“十三五”和“十四五”期间的储能发展提出了相对具体的目标，包括“十三五”期间要推动储能产业发展进入商业化初期，“十四五”期间要实现储能产业规模化发展等。此后，储能产业具体发展举措、标准化建设工作、商业化运营等也在政策中逐步得到明确和完善，工业、电力、交通、用户场景的政策中也多次提及储能的落地应用。在相关政策指引和支持下，中国储能产业在“十三五”期间总体上进入快速发展期，截至2019年底，我国已投运的储能项目（含物理储能、电化学储能、储热）较2016年增加了32%，电化学储能规模增加了7倍。 家能源局，2024年1月25日，https://www.nea.gov.cn/2024-01/25/c_1310761952.htm 表4“十四五”时期国家层面发布的新型储能重点政策 各地新型储能规划思路较清晰，对分布式光伏配储的关注度渐高 在新型储能方面，近年来全国各省市密集出台了各项支持政策。根据威科先行统计，2022年1月至今，15个省级行政区共出台了约58条针对性政策。西北、华北地区以新能源配储为主，鼓励建设电源侧独立新型储能电站。例如，河南计划到2025年，全省新能源项目配套储能规模达到470万千瓦以上，而用户侧储能规模目标为30万千瓦以上。东部地区以电网侧储能为主，强调新能源就近消纳。以江苏为例，其计划到2027年，全省电网侧新型储能项目规模达到350万千瓦左右，而全省新型储能项目规模目标值为500万千瓦左右。北京、广东等地区，凭借储能产业基础较好、人才技术等创新要素齐全、储能需求旺盛且场景丰富等优势，积极培育新型储能全产业链，强调技术创新和产业高端化。 例如，北京将组织实施新型储能产业“筑基工程”，聚焦产业链卡点环节开展揭榜攻关，按不超过攻关投资30%的比例，给予最高3,000万元补助资金。广东省计划到2027年，全省新型储能产业营业收入达到1万亿元（表5）。 表5 2022年以来部分省市发布的新型储能重要政策 2.1.3氢能政策解读 “1+N”政策体系逐渐完善，以奖代补初见成效 围绕《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，国家层面正积极推动有关部门制定氢能规范管理、基础设施建设管理以及国家标准体系建设等政策，加快构建“1+N” 政策体系，即以氢能规划为引领，聚焦氢能产业发展的关键环节和重大问题，在氢能规范管理、关键核心技术装备创新、国家标准体系建设等方面，制定出台相关政策。 氢能政策方面，继氢能产业规划明确产业发展方向、目标、原则和重点任务之后，2023年7月国家标准委等六部门发布《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，提出到2025年，支撑氢能制、储、输、用全链条发展的标准体系基本建立，制修订30项以上氢能国家标准和行业标准，加快落实国家关于氢能产业的决策部署（表6）。涉氢政策方面，氢能相继被纳入《新型电力系统发展蓝皮书》《绿色产业指导目录（2023年版）》《2023年能源工作指导意见》《产业结构调整指导目录（2024年本）》等多个重要文件，据不完全统计，2023年，国家各部委发布的涉氢政策超43项。总体而言，氢能产业重点支持方向包括绿色制氢、完善氢储运等基础设施建设、推广燃料电池汽车等氢能应用等。 5.大势！21省44条分布式光伏配储政策汇总，索比光伏网，2024年5月20日，https://news.solarbe.com/202405/20/378439.html 6.2023年各省（市、自治区）氢能政策最新汇总（下），国家级经济技术开发区绿色发展联盟，2024年2月6日，https://www.greendev.org.cn/html/1/lvsexinzheng/guojiazhengce/2259.html 表6“十四五”时期国家层面发布的氢能产业重点政策 18省市均已出台氢能规划，警惕同质化竞争 自国家层面氢能发展规划推出以来，各地积极出台氢能产业相关政策，据不完全统计，已有18个省市发布地方级氢能产业规划，其中，主要用能区域着重强调推动以氢燃料电池汽车为代表的氢能交通应用。例如，上海已专门发布交通领域的氢能推广应用方案，主要得益于上海在氢能发展初期就制定了明确的规划和政策，并持续加大政策支持力度和资金投入，通过开展燃料电池公交车，物流车等示范运营项目，积累了较丰富的运营经验。可再生能源供应区域则依托水力、风能、太阳能等资源优势，发展可再生能源制氢，例如，重庆立足本地可再生能源优势从上游制氢切入再谋求建立氢能全产业链生态，积极探索出低成本、可大规模应用的制氢技术路线，并超前布局氢储运等基础设施网络(表7)。 不过，尽管用能区和供能区建设思路各异，但各地方政府为抢占先机，短时间内纷纷出台的相关政策，很可能导致地区间同质化竞争的潜在问题。据统计，当前我国规划和建设可再生能源制氢项目超过400个，燃料电池汽车保有量约2万辆。可结合氢能产业整体现状来看，仍存在制氢项目成本偏高、高压氢气储运技术与国外存在较大差距、下游应用场景较单一等问题，如果过于短视，而忽略长期稳健性投入，很可能导致“重复造轮子”，各地区难以形成合力。 表7 2022年以来部分省市发布的氢能产业重要政策 表7 2022年以来部分省市发布的氢能产业重要政策（续） 2.1.4智能电网政策解读 随着能源结构的转变，我国电力系统加快向适应大规模高比例新能源方向转变，政府不断优化及提升配电网的结构和智能化水平，从而维持电力系统的平衡。 为了持续推进智能电网的高质量发展，中央支持政策相继出台，推动建设分布式智能电网、积极发展以消纳新能源为主的智能微电网、推动智能电网在基础设施的运用成为了当前我国智能电网行业政策推动的重要内容。 推动智能电网在基础设施的运用，实现能源生产和社会资源的综合调配 中国智能电网建设正有序推进，但是在应用层面还没有看到好的商业模式，而美国已经有部分科技技术、信息处理系统等领域运用到了智能电网之中，商业模式不断完善。我国发展智能电网，还需要在商业模式、技术应用等方面继续发力，因此，政策端聚焦智能电网在充电设施、5G新型网络架构等领域的运用，构建智能电网配电、用电一体化的技术支撑体系，助力国家如期实现碳达峰、碳中和目标（表8）。 表8“十三五”“十四五”期间国家层面发布的智能电网重点政策 南京市重点部署建设五千亿级智能