AI行业跟踪26期：苹果WWDC24召开，博通业绩超预期

根据提供的文字内容，本文总结了通信行业的几项关键事件及其影响：

苹果WWDC24与Apple Intelligence

• 事件：苹果在全球开发者大会（WWDC）上发布了包含Apple Intelligence在内的多项软件更新。
• 亮点：
  • 个人智能系统Apple Intelligence：该系统具备跨应用整合信息、生成语言、图片和视频内容等功能，强调隐私保护和强大的端侧AI处理能力，与现有安卓设备相比具有差异化优势。
  • AI功能：包括自动文字重写和摘要提取、AI图像生成、自动视频创作以及与外部大模型（如OpenAI的GPT-4）的集成，旨在提供更智能的用户体验。
  • 影响：有望刺激用户换机需求，提升iPhone、手表、耳机、眼镜等销量。

博通业绩与AI业务增长

• 业绩超预期：博通FY24Q2财报显示，营收和非GAAP净利润均超出预期，AI相关产品营收显著增长。
• AI业务贡献：AI业务营收达到31亿美元，同比增长280%，成为增长的主要驱动力。
• 市场布局：博通的网络部门收入增长44%，受益于AI数据中心集群的部署，预计未来网络收入将持续增长。
• 战略规划：博通正在开发下一代交换机、DSP和光学器件，以支持1.6T系统生态，预计所有大规模GPU部署都将采用以太网解决方案。

AI行业动态与行情回顾

• 行业动态：AI领域持续创新，涵盖个人智能、图像生成、视频创作和隐私保护等方面的技术进步。
• 行情回顾：过去一周（6月10日至6月14日），A股和美股的AI股票池中，A股整体周平均涨幅为6%，美股为-0.22%。涨幅较高的板块包括PCB、光模块、存储芯片、高速serdes等。
• 市场表现：涨幅居前的A股公司有新易盛、中际旭创、盛科通信等，美股涨幅前五的公司包括博通、奥多比、Arista Networks等。

投资建议与风险提示

• 投资建议：关注AI应用和算力基础设施，特别是光模块、液冷散热、交换机、AI服务器和PCB等领域。
• 风险提示：包括技术落地不及预期、硬件设备市场接受度不足、监管政策变化和中美贸易摩擦等风险。

以上总结基于所提供的文字内容，涵盖了关键事件、关键数据和行业动态，旨在提供一个清晰、全面的概览。