美的置业HK3990拟退出开发转型代建1交易方式公

□1、交易方式：公司拟对开发业务进行实物分派，并附带现金选择权，及控股股东对开发业务进行关联交易收购。2、实现目标：开发业务将成为私人公司，由控股股东直接持有，不再属于上市体内，但开发业务将继续委托上市公司管理，成为上市公司新增的开发代建业务。 同时公司将继续经营保留业务，并继续于联交所上市。重组美的置业(HK3990)：拟退出开发转型代建： □1、交易方式：公司拟对开发业务进行实物分派，并附带现金选择权，及控股股东对开发业务进行关联交易收购。2、实现目标：开发业务将成为私人公司，由控股股东直接持有，不再属于上市体内，但开发业务将继续委托上市公司管理，成为上市公司新增的开发代建业务。 同时公司将继续经营保留业务，并继续于联交所上市。 重组后，上市公司将聚焦“开发代建+资产运营服务+房地产科技”商业模式，公司除无需背负开发业务债务外，业务经营实质并未发生改变。 □3、交易对价：1)如选择实物分派，应按公司每股股份对应一股私人公司股份的基准实施;2)如选择现金选择权，现有股东持有的每股股份将获得5.90港元现金的代价，该金额较公司于 6月21日的收盘价每股3.75港元溢价约57.33%。 此外，选择实物分派方式或现金方式的股东均可享受保留业务未来的增长收益。2023年，保留业务未经审核备考的23年预计收入及核心净利润分别为35亿元及3亿元。 值得注意的是，由于私人公司股份为非上市公司的股份，现有的港股通股东将无法选择实物分派方式，只能选择现金选择权方式。 截至2024年6月21日，港股通股东持有的股份占公司已发行总股本的比例约为6.62%。