2024年全球银行和金融市场展望：利用AI重塑银行业
利用AI重塑银行业 目录 2序言 3颠覆性技术：生成式AI如何变革银行和金融业 5关键时刻 11沟通：客户体验的驱动力 19重塑员工体验助力提升生产力并重新平衡成本 27风险与合规：双刃剑 35建立可信AI平台以管理价值、创新和风险 摘要 生成式AI并不仅仅是今年的流行词。首先，生成式AI可以重新定义银行在客户关系领域的竞争优势，改进和简化核心银行业务，并加强网络安全。 近80%的银行机构(78%)正在为至少1个用例战术性地实施生成式AI。 他们采用的战术性方法虽然各不相同，但都在风险与合规以及客户互动领域取得了较多进展。此外，8%的银行机构采取更广泛、更系统的方法，在更广阔的银行业务领域实施生成式AI。 AI优先事项反映了对风险和客户关系的普遍担忧。 近60%的生成式AI决策者认为风险控制、合规报告和客户互动具有更高的价值。保持数据隐私并赢得客户信任对于成功的互动至关重要。 AI治理必不可少。 每一位银行高管都应是AI风险管理者。超过60%的银行首席执行官表示面临以下问题：新的网络安全漏洞(76%)、与运营相关的法律不确定性(72%)、难以控制结果准确性(67%)以及模型偏差导致的偏见(65%)。 2023年是开创性的一年，大语言模型(LLM)为我们所有人在个人和商业生活中与AI互动开启了超乎想像的大门。银行高管现在既感到兴奋，又面临着严峻的挑战：AI创新如何缓解全球银行业的结构性弱点，并开启释放生产力和利润的新机遇？ 前言 《2024年全球银行和金融市场展望》通过对全球近2,000家银行机构的财务报告进行深入分析，探讨了生成式AI的潜在深远影响。这份全球展望报告汇聚了IBM专家的见解以及针对600位富有前瞻性思维的银行高管的调研数据，深入分析了行业格局以及生成式AI的19个创新应用场景。 很少能有比这更值得讨论的主题了。 生成式AI并不仅仅是今年的流行词。首先，生成式AI可以将沟通的个性化和有效性提升到全新的水平，从而帮助银行重新定义在客户关系领域的竞争优势。这让银行能够充分利用在云计算和AI技术方面的长期投资，为打造个性化和数字化客户互动铺平道路，最终创造更多价值。 不仅如此，生成式AI还有助于发展核心银行业务，实现前所未有的简化，比如理解代码和流程复杂性。在重塑员工体验、提高生产力和效率方面，生成式AI具有巨大的潜力。 通过适当的配置，这项技术可以增强网络安全，同时减轻风险与合规管理任务的负担。不过，这也给金融机构带来了挑战—它们必须在开放且可信的AI平台上平衡价值、创新与风险。切实可行的AI治理方法是必不可少的，这将引导金融机构持续开展创新，并合理运用这项新技术。这是一种落实到个人的方法：每一位员工不仅是风险管理者，还必须是AI风险管理者。 您的组织如何应对这种巨变？我们的全方位行动指南将为您引领道路。该指南可帮助您探索您银行的AI优先事项，将数据和AI整合到核心业务流程中，并在整个组织内部扩展AI用例。 目前，生成式AI无疑是企业高管之间的热门话题。《2024年全球银行和金融市场展望》可以为这些讨论提供信息和启发，帮助您制定战略和行动，从而充分把握这些前所未有的机遇。已经迫不及待了吗？让我们一同开启这一激动人心的探索之旅。 John J. Duigenan总经理，金融服务、银行、金融市场和保险IBM Technology Shanker Ramamurthy 全球管理合伙人银行和金融市场IBM Consulting 颠覆性技术：生成式AI如何变革银行和金融业 序言 颠覆性技术：生成式AI如何变革银行和金融业 关键时刻 随着生成式AI的强势崛起，人工智能引起了全世界的关注。高管们要么对光明的前景兴奋不已，要么对“反乌托邦”的场景感到悲观，董事会讨论呈现出两极分化的趋势。许多银行高管正在集思广益，讨论如何评估和对AI的经济潜力及预计采用成本进行排序，以及管理在企业范围内快速扩展AI的相关风险（见图1）。 沟通：客户体验的驱动力 重塑员工体验助力提升生产力并重新平衡成本 风险与合规：双刃剑 当前最重要的问题是：生成式AI等技术创新如何帮助银行改善财务绩效？这是一个需要仔细评估的问题。金融机构需要思考如何利用大语言模型(LLM)的发展和潜力来提高生产力、减少客户摩擦以及改善员工体验。由此产生的见解有助于避免不必要的概念炒作，评估生成式AI对银行业务模式的真正影响，并制定降低相关风险的行动计划。 建立可信AI平台以管理价值、创新和风险 十项指导行动 IBM凭借在为金融机构提供增值咨询和突破性技术方面积累的深厚专业知识，并结合针对全球600位金融机构高管的调研数据，出品了这份汇集智慧结晶的《2024年全球银行业和金融市场展望》报告。 我们的观点汇总如下： –关键时刻。随着利率上涨影响到商业和经济预期，短期收入增长可能会带来长期的痛苦。 –沟通成为客户体验的驱动力。生成式AI可以解决客户沟通这一核心问题，助力银行建立客户关系优势。这将充分利用长达十年的云计算和AI投资来打造数字化和个性化的客户关系。 –重塑员工体验助力提升生产力并重新平衡成本。生成式AI可以推动核心银行转型和运营模式简化。 –风险与合规：双刃剑。生成式AI对金融机构的风险承受能力和风险因素组合带来了挑战，同时有助于增强网络安全并减轻合规负担。 –建立可信AI平台以管理价值、创新和风险。要在整个银行内扩展AI以创造成功的未来，强大的技术和文化基础是必不可少的。切实可行的AI治理将指导银行持续开展创新和扩展应用场景。 –行动指南。我们概述了涵盖探索、整合和扩展这三个领域的十项行动指引和相应的管理方法。 图1 近80%的银行机构正在为至少1个用例战术性地实施生成式AI 8%的银行采取更系统化的企业级方法 86%的银行机构正在实施生成式AI用例，并且正处于制作或准备上线阶段。8%的银行采取系统性方法，通过一个或多个用例涵盖所有领域：客户互动、风险与合规性、信息技术以及其他支持职能。在这部分银行中，有60%主要在其他发达经济体和新兴经济体中运营。 另一方面，14%的银行机构目前没有采用生成式A I的计划。 暂未出现典型的起始点或实施模式。在采取战术方式的银行机构中，有78%专注于少数用例或领域，而且没有明显的偏好。不过，他们在风险与合规以及客户互动领域取得了更多进展。 问：您所在银行机构在实施各项生成式AI用例时采取了什么样的方法？注：如需查看领域和用例的列表，请参见第44页。 关键时刻 序言 颠覆性技术：生成式AI如何变革银行和金融业 伴随着利率飙升和持续通胀，2022年和2023年的宏观经济状况发生了意想不到的变化。后疫情时代对全球经济健康状况的重新评估以及地缘政治风险的急剧回升加剧了这一形势。 关键时刻 沟通：客户体验的驱动力 国际供应链的去全球化释放了十多年来一直被宽松货币政策所抑制的通胀压力。除中国和日本外，各国央行均迅速采取干预措施，通过加息将通胀控制在可接受的目标范围内。在控制短期衰退风险与促进长期经济增长目标之间，央行必须要找到一个合理的平衡点。 重塑员工体验助力提升生产力并重新平衡成本 风险与合规：双刃剑 建立可信AI平台以管理价值、创新和风险 长期以来一直受制于超低利率甚至负利率环境的金融服务业开始受益于加息政策。在负利率下运营的金融机构收获了损益表的强劲复苏。这主要是因为金融机构可以重新定价贷款来实现更高的利率收入，而存款利率的上调需要更长的时间。 十项指导行动 2023年，主要发达经济体和欧盟经济体的大多数银行的平均股本回报率(ROAE)要高于全球金融危机后的平均水平，这是衡量银行每一美元股东权益能产生多少收入的关键绩效指标（见图2）1。而与此相反，其他发达经济体和新兴经济体的银行在ROAE上受到的影响较小，同时这些银行的加息幅度也较小。这些经济体在疫情后也表现较弱，这是因为疫情后政府担保不足使得当地银行更容易受到恶化的信贷周期的影响。 尽管2023年的银行利润率可能令人满意，但考虑到更长期的信贷风险，全球银行的经济前景可能会失去光彩。利率上升速度比预期更快可以增加银行的利润，但也会对银行的财务状况和运营产生不利影响，从而引发风险管理方面的重大担忧。这种新的形势已经在考验客户对新贷款的需求，影响银行偿还现有债务的能力，并对经济增长构成威胁，从而可能导致信贷紧缩。 图2 ROAE (净资产平均收益率)：两极分化 主要发达经济体和欧盟经济体的ROAE已回升至全球金融危机后的平均水平之上，但其他地区的ROAE仍然处于低位。 根据欧洲央行(ECB)的数据，自2022年以来，欧元区银行大幅收紧了信贷标准（例如，银行的内部指导方针或贷款批准标准）。同时，企业和家庭对贷款的需求也急剧下降，达到2003年欧洲央行启动银行贷款调查以来的历史最低水平。2 根据纽约联邦储备银行的分析，在持续通胀的环境下，美国每位持卡人的平均信用卡余额达到了6000美元，这是10年以来的最高水平。2023年第三季度，信用卡拖欠率上升至3%，这与信用卡余额达到总计1.08万亿美元的历史新高存在相关性。这种增长在千禧一代以及拥有汽车或学生贷款的人群中尤为显著。3 正如《2023年全球展望》中所述，当前的利率上行不太可能预示着银行会重返稳定和健康的利润水平，因为宏观经济状况已大不相同，大多数银行的效率比率也仍处于较低水平。成本收入比(CIR)就是衡量运营效率的一项指标。在主要发达经济体和欧盟经济体的银行中，这一指标仍处于高位。2023年，成本收入比的中位数要比其他地区（不包括中国）高出12%。而如果包括中国，这一差距将扩大到16%。4 传统银行业务模式的经济弱点快速体现在资本市场中。自2008年全球金融危机爆发以来，投资分析师一直不看好银行股，从而压低了银行的市净率(PBR)，这是衡量银行特许经营价值的一个关键指标（见图4）。许多金融机构的市净率低于1，这表明投资者对股东价值存在担忧，从而导致选择发行额外股权的银行面临更高的资本成本。5 在主要发达经济体和欧盟经济体中，只有加拿大和美国银行的市净率高于1。6这些银行在全球金融危机爆发后受益于更快的重组和更高的利率。 许多金融机构的市净率低于1，这表明投资者对股东价值存在担忧，从而导致选择发行额外股权的银行面临更高的资本成本。5 图3 成本收入比仍然较高 在主要发达经济体和欧盟经济体，成本收入比仍然较高。 图4 市净率呈下降趋势 许多银行机构的市净率已经降至1以下。 为了重新获得投资者的青睐，金融机构需要证明高于平均水平的财务业绩并非偶然。这必须与业务模式和相关技术投资的结构性变化相对应。然而，在过去十年中，许多银行都对更深层次的转型犹豫不决。它们只是尝试对现有方法和运营进行数字化，而并未对业务和技术进行充分的重新设计。欧洲央行前任行长马里奥·德拉吉在2019年发表的言论仍然具有现实意义：“调整业务模式以适应数字化和技术变革的必要性，远比对负利率感到愤怒更加紧迫。”7 尽管这不是一个新概念，但值得强调的是：随着形势的变化速度超出预期，银行可能会失去更多的市场份额。AI的加速发展，尤其是在大语言模型广泛普及之后，已经让生成式AI成为董事会和高管团队的焦点议题。 在今年的《全球展望》报告中，我们反思了全球银行业的结构性弱点，以及AI技术的最新进展如何为释放绩效和效率开启新的可能性。同时，我们探讨了如何在解决风险与合规问题的同时将AI扩展到整个企业。 风险、合规性报告和客户互动是释放AI潜力的前沿领域 我们针对600位负责从战略到运营的AI决策的银行高管开展了一项调研。他们思考了4个业务领域的19个生成式AI用例（请参阅第44页的“领域和用例”），并确定了其中能释放出最大业务价值的用例。排名第一的用例(32%)是将生成式AI应用于风险与合规挑战及机遇，其次是改善客户互动(26%)。我们的调研揭示了银行在各领域的每个用例中采取的行动。 –有多少银行已经上线或即将
