华为HDC大会召开在即业绩期关注订单招标与业绩标的HDC202

HDC2024有望正式发布鸿蒙星河版&新一代盘古大模型华为HDC大会即将召开，盘古大模型5 .0与HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相，或将加速纯血鸿蒙生态的建设与产品落地。 车路云武汉开标，订单金额突破百亿，交通信息化端企业直接受益；同时地方财政边际有所恢复，有望支撑信创产业推进。5月出口总额同比增长7.6%，华为HDC大会召开在即，业绩期关注订单招标与业绩标的HDC2024有望正式发布鸿蒙星河版&新一代盘古大模型华为HDC大会即将召开，盘古大模型5 .0与HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相，或将加速纯血鸿蒙生态的建设与产品落地。 车路云武汉开标，订单金额突破百亿，交通信息化端企业直接受益；同时地方财政边际有所恢复，有望支撑信创产业推进。 5月出口总额同比增长7.6%，好于彭博一致预期5.7%，继续看多出海业绩标的。 投资建议：1）华为HDC大会即将召开，纯血鸿蒙生态与产品有望持续落地，推荐关注鸿蒙生态核心参与公司，软通动力、芯海科技（电子组覆盖）、拓维信息、润和软件；2）车路云武汉开标，订单金额突破百亿，预期下半年政府招标有望回暖，看多信创推进。 推荐关注交通信息化端的中远海科、千方科技；信创产业的纳思达和顶点软件；3）出海仍数景气度较高赛道，5月出海数据不改全年积极预期，推荐关注道通科技。