股指期货将偏强震荡，白银、铜、螺纹钢、铁矿石、原油、丁二烯、集运指数期货将偏强震荡

期货研究 2024年6月18日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡白银、铜、螺纹钢、铁矿石、原 研 究油、丁二烯、集运指数期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2406阻力位3548和3559点，支撑位3512和3498点；IH2406阻力位2425和2437 点，支撑位2400和2390点；IC2406阻力位5240和5262点，支撑位5174和5154点；IM2406阻力位5207 和5251点，支撑位5115和5082点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏强震荡，阻力位104.81和104.87元，支撑位104.65和104.61元。 黄金期货主力合约AU2408大概率将震荡整理，阻力位551.3和553.7元/克，支撑位548.0和544.8元/克。 白银期货主力合约AG2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7822和7900元/千克，支撑位7680和7606 元/千克。 铜期货主力合约CU2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位78900和79600元/吨，支撑位77800和77100 元/吨。 铝期货主力合约AL2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位20400和20610元/吨，支撑位20210和20120 元/吨。 锌期货主力合约ZN2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位23430和24540元/吨，支撑位23300和23200 元/吨。 镍期货主力合约NI2407大概率将偏强震荡，阻力位136800和138000元/吨，支撑位134500和133200元/吨。 锡期货主力合约SN2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位268000和270400元/吨，支撑位263000和 261400元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3663和3674元/吨，支撑位3604和3597 元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3813和3831元/吨，支撑位3774和3760元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位835和844元/吨，支撑位810和803元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏强震荡，阻力位1610和1629元/吨，支撑位1587和1580元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将震荡整理，支撑位2099和2091元/吨，阻力位2147和2168元/吨。 原油期货主力合约SC2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位610和615元/桶，支撑位600和596元/桶。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏强震荡，阻力位6184和6215元/吨，支撑位6126和6100元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将震荡整理，支撑位2500和2486元/吨，阻力位2530和2537元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位15090和15200元/吨，支撑位14850和 14780元/吨。 丁二烯期货主力合约BR2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位15670和15990元/吨，支撑位15150和 15030元/吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位3350和3330元/吨，阻力位3399和3408元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4900和5000点，支撑位4720 和4600点。 【宏观资讯和交易提示】 1、统计局：国民经济延续回升向好态势 5月份，国民经济延续回升向好态势，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，国际收支平衡，转型升级持续，运行总体平稳。 5月社会消费品零售总额同比3.7%，预期3%，前值2.3%，环比增长0.51%。 5月份，全国服务业生产指数同比增长4.8%，比上月加快1.3个百分点。 1至5月全国房地产开发投资-10.1%，前值-9.8%。 1至5月城镇固定资产投资同比4%，预期4.2%，前值4.2%。 5月规模以上工业增加值同比5.6%，预期6.4%，前值6.7%。 1至5月规模以上工业增加值同比6.2%，前值6.3%。 1至5月社会消费品零售总额同比4.1%，前值4.1%。 5月城镇调查失业率5.0%，预期5.0%，前值5.0%。 2、国新办举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人刘爱华介绍5月份国民经济运行情况，并答记者问。发布会要点包括：①中国经济回升向好基本面没有改变，下阶段经济运行仍会保持回升向好态势②固定资产投资有望继续保持规模扩大③消费市场将继续加快恢复④下阶段我国CPI将继续温和回升，PPI同比降幅继续收窄⑤我国房地产市场出现一些积极变化，仍在调整过程中。 3、央行6月缩量平价续作MLF，利率连续10个月保持稳定。央行6月17日开展40亿元公开市场逆回购操作和1820亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率分别为1.80%和2.50%，均与此前持平。Wind数据显示，当日有2370亿元MLF到期。专家指出，当前流动性合理充裕，银行对央行“补水”需求偏低。MLF利率调降则受到银行净息差、人民币汇率等因素掣肘。随着银行业规范“手工补息”等影响逐渐减少，央行下半年实施降准、降息政策空间将逐步打开。 4、今年前5月中国房地产开发投资40632亿元，同比下降10.1%，其中，住宅投资30824亿元，下降 10.6%；新建商品房销售额35665亿元，下降27.9%，其中住宅销售额下降30.5%。5月份，房地产开发景气指数为92.01。 5、国家统计局发布数据显示，5月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比降幅略有扩大。当月新建商品住宅销售价格环比上涨城市数量为2个，上海上涨0.6%领跑。 6、十四届全国人大常委会第十次会议将于6月25日至28日在北京举行，委员长会议建议，审议会计 法修正草案、金融稳定法草案等：审议国务院关于2023年中央决算的报告、国务院关于促进民营经济发展情况的报告等。 7、国务院总理李强同澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行第九轮中澳总理年度会晤。两国总理一致同意坚持中澳全面战略伙伴关系定位，巩固中澳关系改善发展势头，共同维护地区和世界和平、稳定与繁荣。会晤后，双方发表《中澳总理年度会晤联合成果声明》。 8、中国商务部与澳大利亚外交贸易部签署《关于进一步促进中澳自贸协定实施的谅解备忘录》。此次签署备忘录有助于双方进一步深化自贸协定框架下的合作，继续发掘协定潜能，推动中澳经贸关系稳定健康发展。 9、国家市场监管总局与澳有关部门签署的4份合作文件纳入双方发布的中澳总理年度会晤联合成果声明。市场监管总局将积极落实高层会晤共识，推动中澳食品安全、竞争、标准和计量领域交流合作，为深化中澳双边互利合作作出贡献。 10、人社部、财政部发布通知，从2024年1月1日起调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平。全国调整比例按照2023年退休人员月人均基本养老金的3%确定，各省以全国调整比例为高限确定本省调整比例和水平。 11、惠誉：尽管2024年转向货币宽松政策，但2025年全球经济增长将放缓；全球货币政策周期正在进入一个新阶段，利率将会缓慢下降，但仍将限制需求。 12、美联储哈克：2024年可能会有两次或零次降息，尽管存在不确定性；最新的CPI数据非常受欢迎，希望看到更多的数据；基于前景24年一次降息是合适的。 13、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行密切关注市场正常运行，将继续关注市场，当务之急是将通胀率降至2%。 14、欧洲央行首席经济学家连恩表示，目标是通胀在中期达到2%，明年成本压力将受到抑制，经济开始从停滞中复苏，将看到通货膨胀出现波动。 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌互现，原油涨1.65%，铁矿石涨1.47%，丁二烯橡胶涨1.37%，螺纹涨 0.64%，热卷涨0.61%。跌幅方面，菜粕下跌2%，豆粕跌1.41%，豆二跌1.25%。基本金属涨跌不一，沪铅涨1.53%，沪锌涨0.36%，沪锡涨0.31%，不锈钢涨0.04%，沪铝跌0.22%，沪镍跌0.35%，沪铜跌0.47%，氧化铝跌0.85%。沪金跌0.36%，沪银涨0.39%。 2、商务部对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。商务部贸易救济调查局负责人表示，此次调查是应国内产业申请发起的，申请符合反倾销调查立案条件，决定发起调查。 3、中国5月规模以上工业原煤产量3.8亿吨，同比下降0.8%，进口煤炭增长10.7%；原油产量1815 万吨，增长0.6%；进口原油4697万吨，下降8.7%。天然气产量增长6.3%，进口天然气增长7.1%。 4、中国5月生产粗钢9286万吨，创2023年3月以来新高，环比增长8.05%，同比增长2.7%；生产钢材12270万吨，环比增长5.3%，同比增长3.4%。 5、上海国际能源交易中心宣布，20号胶NR2406合约交割结算价调整为13030元/吨。 6、俄罗斯重新成为欧洲天然气最大供应国。安迅思公司数据显示，5月欧盟国家、英国、瑞士、塞尔维亚、波黑以及北马其顿天然气总供应量中，来自俄罗斯的天然气占15%，美国天然气占14%。 7、美国石油学会发布能源政策路线图，建议解除拜登政府暂停新液化天然气项目申请的禁令，撤销对天然气动力汽车实施更严格排放标准的行政法规，通过更多油气租赁销售来利用自然资源，并推进“合理的”税收政策。 8、韩国产业部和韩国石油公社计划在本周内召开专家会议，讨论东海油气资源开发战略。消息人士称，韩国政府和石油公司计划于7月选择第一次钻井作业地点，项目可能在东海发现35亿至140亿桶天然气和石油。 9、周一波罗的海干散货指数报1948点，较前一交易日持平，结束三日连涨。 10、上海有色网最新报价显示，6月17日，国产电池级碳酸锂价格下跌930元报9.75万元/吨，连跌 14日，再创逾3个月新低。 11、周一（6月17日），国际油价集体上涨，美油8月合约涨2.43%报79.95美元/桶，布油8月合约涨2.15%报84.4美元/桶。 12、周一（6月17日），COMEX黄金期货收跌0.66%报2333.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.2% 报29.53美元/盎司。 13、周一（6月17日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.84% 报1158美分/蒲式耳；玉米期货跌1.39%报443.75美分/蒲式耳，小麦期货跌3.55%报591美分/蒲式耳。 14、周一（6月17日），伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.49%报9693.5美元/吨，LME期锌涨1.86%报2819美元/吨，LME期镍跌0.83%报17430美元/吨，LME期铝跌0.4%报2507.5美元/吨，LME期锡跌0.44%报32175美元/吨，LME期铅涨0.96%报2160美元/吨。 15、周一（6月17日），美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨5.7个基点报4.774%，3年期美债收益率涨6.2个基点报4.508%，5年期美债收益率涨6.3个基点