股指期货将偏强震荡，黄金、白银、螺纹钢、铁矿石期货将偏强震荡，原油、燃料油、集运指数期货将震荡偏强

期货研究 2024年6月19日 期货行情前 瞻股指期货将偏强震荡黄金、白银、螺纹钢、铁矿石期货 研 究将偏强震荡原油、燃料油、集运指数期货将震荡偏强 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2406阻力位3549和3559点，支撑位3527和3515点；IH2406阻力位2425和2437 点，支撑位2400和2390点；IC2406阻力位5248和5262点，支撑位5198和5174点；IM2406阻力位5258 和5291点，支撑位5207和5169点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位104.90和105.00元，支撑位104.81和 104.76元。 黄金期货主力合约AU2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位553.7和556.0元/克，支撑位548.0和544.8 元/克。 白银期货主力合约AG2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位7822和7900元/千克，支撑位7650和7606 元/千克。 铜期货主力合约CU2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位78900和79600元/吨，支撑位77500和77100 元/吨。 铝期货主力合约AL2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位20610和20680元/吨，支撑位20290和20240 元/吨。 锌期货主力合约ZN2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位23660和24820元/吨，支撑位23200和23100 元/吨。 镍期货主力合约NI2407大概率将震荡整理，阻力位134500和135300元/吨，支撑位132200和131600元/吨。 锡期货主力合约SN2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位270400和271300元/吨，支撑位263000和 261400元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位90000和87800元/吨，阻力位93000和 94500元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3663和3674元/吨，支撑位3614和3609 元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3825和3831元/吨，支撑位3780和3774元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位835和844元/吨，支撑位820和812元/吨。 锰硅期货主力合约SM409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位8164和8386元/吨，支撑位7950和7800元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1604和1620元/吨，支撑位1563和1544元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏弱震荡，支撑位2050和2012元/吨，阻力位2084和2099元/吨。 原油期货主力合约SC2408大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位617和621元/桶，支撑位608和605元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3522和3587元/吨，支撑位3450和3439 元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6184和6215元/吨，支撑位6110和6100元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2533和2549元/吨，支撑位2510和2503元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将震荡整理，阻力位15030和15100元/吨，支撑位14680和14570元 /吨。 丁二烯期货主力合约BR2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位15350和15670元/吨，支撑位14930和 14810元/吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将偏强震荡，阻力位3399和3408元/吨，支撑位3350和3330元/吨。 白糖期货主力合约SR409大概率将宽幅震荡，支撑位6000和5950元/吨，阻力位6061和6090元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2408大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位5150和5300点，支撑位5000 和4870点。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家领导人对防汛抗旱工作作出重要指示，要求全力应对灾情，做好防汛抗旱、抢险救灾各项工作，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。 2、国务院总理李强出席澳大利亚华侨华人举行的欢迎宴会时指出，中国经济韧性强、潜能大、活力足，长期向好的趋势不会改变。一个经济繁荣发展、更加开放的中国，必将为中澳互利合作带来更多新机遇，也将为世界经济注入强劲动力。 3、中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席发展新质生产力调研协商座谈会并讲话。他表示，加快培育和发展新质生产力是推动高质量发展、实现高水平科技自立自强、建设现代化产业体系、保障和改善民生的迫切需要，也是应对全球竞争、塑造发展新优势的迫切需要，要持续围绕相关重点课题深化研究、形成成果，更好助力发展新质生产力。 4、国务院副总理张国清在广东、上海调研时强调，要深入实施大规模设备更新行动和制造业技术改造升级工程，大力推动重点行业老旧设备淘汰、先进设备应用、工艺流程优化，推动先进产能比重持续提升，促进制造业迈向中高端。要积极开展制造业数字化转型行动，加快工业互联网建设和普及，积极探索工业领域大模型应用，推动数字技术赋能赋智制造业发展。 5、国家发改委与澳大利亚国库部代表两国政府签署《中华人民共和国政府与澳大利亚政府关于中澳战略经济对话的谅解备忘录》。双方同意重启战略经济对话，聚焦战略性、前瞻性经济话题，促进双方沟通交流，推进务实、有效经济合作。 6、国家发改委召开6月份新闻发布会，具体要点包括：①大规模设备更新和消费品以旧换新工作深入 推进，去年增发1万亿国债项目加快建设，截至5月末项目开工率已超过80%②今年全国计划新增公路服 务区充电桩3000个、充电停车位5000个③抓紧出台电解铝、数据中心、煤电低碳化改造和建设等重点行业节能降碳专项行动计划④推动汽车产业转型升级和企业优化重组，积极欢迎全球汽车企业共享中国超大规模市场红利⑤持续发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，全力保障迎峰度夏电力安全稳定供应。 7、中国证监会市场监管一司党支部发布《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》文章称，从助推宏观经济回升向好、稳定社会心理预期等角度来谋划资本市场改革发展稳定工作；加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项，推进系统性重塑资本市场基础制度；加强重点投资者交易行为监测监管，加快健全量化交易监管制度机制，加强高频交易监管；推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点；丰富应对市场波动政策工具，加强战略性力量储备和市场稳定机制建设，坚决防止股市异常波动。 8、国家税务总局表示，税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性的税务检查，更没有倒查20年、30年的安排。近期反映的有关查税补税，有的是对企业以前年度欠税按程序进行催缴，有的是对企业存在的税收政策适用风险按程序予以提示告知，均属税务部门例行的依法依规正常履职行为。 9、央行6月18日开展860亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期， 因此实现净投放840亿元。 10、国务院国资委党委召开专题会议要求，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，更加注重价值创造，重视“软实力”表外资产和长期投资收益；更加注重科技创新，加快突破关键核心技术，推动科技创新成果产业化；更加注重优化布局，抓好传统产业转型升级，抓好战略性新兴产业加快布局。 11、商务部2024年规章立法计划公布，将修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，制定 《对外承包工程项目备案和立项管理办法》等。 12、国家发改委发布数据显示，5月份全社会用电量同比增长7.2%，1-5月全社会用电量同比增长 8.6%。 13、央行研究局党支部发文称，央行将研究出台上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案，增强金融支持上海总部经济特别是跨国公司发展能力。支持上海打造国际绿色金融枢纽，加强绿色金融等领域国际合作，推动人民币成为绿色能源计价货币。 14、圣路易斯联储主席穆萨莱姆表示，美联储降息条件需几个月，更有可能是几个季度才能形成。这是他在接替布拉德任地方联储主席以来首次就货币政策发表公开评论。穆萨莱姆也没有排除在通胀率“大幅”超过2%或通胀率重新加速的情况下再次加息的可能性，但他强调这不是他的基本假设。 15、美联储理事库格勒表示，今年晚些时候降息可能是合适的；受到整体通胀进展、轨迹的鼓舞；经济形势正朝着正确的方向发展。 16、美国国会预算办公室（CBO）将2024年美国预算赤字预估从1.5万亿美元上调至1.9万亿美元； 预测美国2025-2034财政赤字将达到22.083万亿美元，比二月预测增加2.067万亿美元；上调美国2024 年的经济增长和通胀预测。 17、美国5月零售销售环比升0.1%，预期升0.3%，前值自持平修正至降0.2%；核心零售销售环比降 0.1%，预期升0.2%，前值自升0.2%修正至降0.1%。 18、美国5月工业产出环比升0.9%，预期升0.3%，前值持平；制造业产出环比升0.9%，预期升0.3%，前值降0.3%。 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨2.36%，原油涨1.72%，LPG涨 1.61%，低硫燃料油涨1.21%，纯碱跌2.03%。黑色系多数上涨。农产品普遍上涨，棕榈油涨近1%。基本金属多数收涨，沪铅涨1.72%，氧化铝涨1.26%，沪锌涨0.68%，沪铝涨0.34%，不锈钢涨0.25%，沪铜涨0.11%，沪镍跌1.22%。沪金涨0.45%，沪银涨0.55%。 2、郑商所通知，自6月21日结算时起，尿素期货2408、2409合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为9%。 3、财政部会同农业农村部于近日下达农业生产防灾救灾资金4.43亿元，支持河北、山西、江苏、安 徽、山东、河南、陕西等7省受灾地区做好抗旱防灾救灾等相关工作。 4、农业农村部表示，截至6月18日，全国夏粮小麦收获进度已达96%，“三夏”小麦机收任务基本完成。 5、世界黄金协会发布2024年央行黄金储备调查报告称，29%的受访央行计划在未来12个月内增加黄 金储备，这是自2018年调查开始以来的最高比例。 6、麦格理集团预计，到2030年，全球铜供需缺口将扩大至160万吨。作为对比，今年的铜供应缺口 大约为8.6万吨。 7、高盛表示，随着夏季库存减少，在隔月价差上扬的带动下，布伦特原油8月份将进一步上涨到86 美元/桶的高点。 8、大宗商品贸易巨头托克（Trafigura）已同意就欺诈和操纵指控与美国监管机构达成和解，支付 5500万美元罚款。 9、美国至6月14日当周API原油库存增加226.4万桶，预期减少300万桶，前值减少242.8万桶。 10、周二波罗的海干散货指数涨0.67%，至1961点。 11、上海有色网最新报价显示，6月17日，国产电池级碳酸锂价格下跌930元报