电新&公用行业周报：6月组件排产下降，江苏2.65GW海风环评公示

根据提供的研报内容，以下是关于光伏、风电、电力设备、氢能和公用行业的总结：

光伏行业

• 组件生产：6月组件产量预计降至46.5GW，环比减少6.3GW，同比下降11.9%。组件价格和原材料成本的变化可能加速行业对过剩产能的出清，推动行业健康增长。
• 技术创新：隆基绿能宣布其晶硅-钙钛矿叠层电池效率达到34.6%，东方日升则展示了其HJT新品组件转换率高达24.70%，表明光伏技术持续突破。

风电行业

• 海上风电：江苏地区宣布了三个大型海上风电项目，分别为2.65GW、800MW和85万千瓦的项目，这些项目的环评公示预示着海上风电建设有望持续推进。

电力设备行业

• 国内外需求：海外需求增长叠加国内电网投资增加，预计将带动电力设备的大量放量，行业维持高景气度。

氢能行业

• 上海市发展规划：上海市发改委提出加快氢能基础设施布局建设和推动多元应用场景示范，旨在推动氢能产业高质量发展。

公用行业

• 电力体制改革：电力体制改革有望加速推进，包括容量电价政策、辅助服务市场和现货市场的建设有望加速。

投资建议

• 关注光伏产业链：主产业链龙头如通威股份、隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯、TCL中环值得关注；逆变器环节如阳光电源、德业股份、盛弘股份等也值得关注。
• 风电：建议关注塔筒制造商天顺风能、大金重工、泰胜风能以及海缆供应商东方电缆。
• 电网设备：国电南瑞、许继电气、三星医疗、海兴电力、金盘科技、思源电气、炬华科技、四方股份等值得考虑。
• 氢能：华光环能、昇辉科技、石化机械、科威尔等公司在氢能领域有潜力。
• 火电和电力IT：关注华能水电、国投电力、川投能源、长江电力等水电股，以及华能国际、华电国际、国电电力、大唐发电等火电股；电力IT领域的国能日新、安科瑞值得关注。

风险提示

• 经济下行风险、政策执行不力、原材料价格波动、技术进展滞后、海外贸易保护、行业竞争加剧、统计数据误差以及公司业绩低于预期等都是潜在风险点。

请注意，以上总结基于研报中的内容提炼而成，具体投资决策应结合市场动态和个人风险承受能力。