06171040关于虚拟电厂的跟踪点评近

1.电气设备 电气设备此前以“出海”逻辑线为主，但是现在逐步蔓延到了国内的国企设备，国企设备出海一般，但是在国内“电改”的背景下，具备优势：<06-17 10：40 关于虚拟电厂的跟踪点评： 近期一直在跟大家聊“电改”，这里面有一个预期在于“电改文件”可能出台，以及3中全会可能探讨，当然，这一切都是预期：由于虚拟电厂也需要电气设备，因此这条线比较宽，包括： 1.电气设备 电气设备此前以“出海”逻辑线为主，但是现在逐步蔓延到了国内的国企设备，国企设备出海一般，但是在国内“电改”的背景下，具备优势： 当然，现在电气设备比较好还有其他因素，包括特高压项目第三次服务（前期）招标，主要涉及：烟威特高压交流与甘肃巴丹吉林送电四川工程的线路/换流站/变电站可研及勘察设计等； 另一方面是电气设备因为里面包含了很多【铜】，而铜涨价后，有望顺价，因此电气设备也有涨价的预期。 2.软件类方向 软件方向包含几类： 依托电网系统的虚拟电厂技术提供商：国电南瑞、国网信通； 分布式资源的负荷聚合商：南网能源； 系统解决方案方面：南网科技、安科瑞、国能日新、东方电子、众智科技、泽宇智能等。 PS： 目前虚拟电厂这个方向总体走势健康，预期尚未兑现，但由于软件类方向以项目制为主，业绩确定性低，因此资金还是更加爱青睐国企、设备厂商，软件类方向更偏向于弹性方向。