新三板动态：私募做市初定 七项要求降临

请务必阅读正文之后的特别声明部分 1 证券研究报告：山西新三板动态 新三板 山西新三板动态（10.31） 私募做市初定 七项要求降临 报告原因： 定期报告 2016年10月31日 新三板要闻回顾  新三板私募做市规则初定：私募做市的七大要求。10月24日，股转系统下发了《私募机构做市业务试点技术方案座谈会会议纪要》，《纪要》显示，私募做市商应比照现行证券公司类做市商相关监管要求开展做市业务试点，并强调了七点要求。 山西新三板市场统计  截至2016年10月31日，山西新三板市场实现挂牌58家。山西区域目前有5家企业符合创新层标准。 山西新三板挂牌行业分布  截至10月31日，全国新三板挂牌企业9324家，从行业分布来看，挂牌家数前三的行业分别为：信息技术、工业、可选消费，挂牌比例为29.01%、28.46%以及13.69%。  从山西区域的行业分布看，挂牌家数前三的行业分别为：工业、材料、信息技术，挂牌比例为29.31%、22.41%以及20.69%。 山西新三板交易情况  截至10月31日，山西区域新三板做市转让企业10家，总股本为7.80亿股，上周合计成交量为22.8万股，成交额111.70万元。  截至10月31日，山西区域新三板协议转让企业48家，总股本为18.27亿股，上周合计成交量为30.9万股，成交额76.80万元。 山西新三板挂牌公司动态  新成新材发布关于股票暂停转让的进展公告；阳光小贷发布2016年第三季度报告。 山西新三板企业融资情况  今年以来，山西省共计7家新三板企业发布增发预案，预计发行1.33亿股，预计募资5.33亿元；共计11家新三板企业增发实施完毕，其中众至诚年内增发2次，合计增发4227.41万股，募资总额2.65亿元。 山西新三板本周挂牌企业  本周山西区域没有新增挂牌企业。 山西区域待挂牌企业统计  截至10月21日，山西区域待挂牌企业共12家。 分析师 王 磊 执业证书编号： S0760514050008 Tel：0351-8686884 Email：wanglei4@sxzq.com 研究助理 谷 茜 Tel: 0351-8686775 Email: guqian@sxzq.com 联系人 谷 茜: 0351-8686775 Email: guqian@sxzq.com 地址：太原市府西街69号国贸中心A座28层 北京市海淀区大柳树路富海大厦808 http://www.i618.com.cn 证券研究报告： 新三板研究 请务必阅读正文之后的特别声明部分 2 1.新三板要闻回顾  新三板私募做市规则初定： 私募做市的七大要求 10月24日晚间，股转系统下发了《私募机构做市业务试点技术方案座谈会会议纪要》，据了解，只是座谈会的纪要，目前只下发给券商，但最终正式文件或许在下月发出，应以正式文件为准。 在《纪要》中再次强调： 1、纪要强调私募做市商应使用自有资金而非受托管理的客户资金进行做市； 2、做市标的不得为其自营投资股票，或者其作为基金管理人的基金直接或间接持股百分之十以上的股票。 3、除现行3种做市库存股票获取方式以外，私募做市商还可通过挂牌前股权投资等方式取得库存股。 4、私募机构不得为其关联企业股票提供做市服务； 5、同一实际控制人控制下的做市商不得为同一只股票提供做市服务。 6、私募做市业务人员及私募做市商的其他从业人员在任期内，均不得直接或间接以化名、借他人名义持有、买卖全国股份转让系统挂牌股票。 7、结算券商应严格履行保密义务，不得利用私募做市商做市业务信息为任何机构或个人谋取不当利益。同时结算券商应建立健全业务制度，配备必要的技术系统和人员，确保私募做市系统安全、合规运行，并承诺接受全国股份转让系统检查。 而在此之前，股转系统就先对券商下发了《关于印发<私募机构做市业务试点技术方案座谈会会议纪要>的通知》，要求各主办券商做好私募做市技术系统开发、部署及日常运营维护工作，并要求结算券商做好相关私募机构做市技术系统上线测试及现场验收工作。 《通知》主要有以下几点： 证券研究报告： 新三板研究 请务必阅读正文之后的特别声明部分 3 1、结算券商限于已经在全国股转公司备案从事做市及经纪业务的主办券商。 2、结算券商应提高私募做市服务水平，增强相关系统安全及业务风险控制能力： 一是结算券商应与私募做市上前述交易及结算服务协议，明确服务内容、职责分工及责任划分； 二是结算券商应严格履行保密业务，不得利用私募做市商做市业务信息为任何机构或个人谋取不当利益； 三是结算券商应建立健全业务制度，配备必要技术系统和人员，确保私募做市系统安全稳定持续合规运行，并接受股转系统检查。 2.山西新三板市场统计 截至2016年10月31日，山西新三板市场实现挂牌58家。其中，太原市33家，运城市8家，临汾市5家，大同市3家，长治市3家，晋城市3家,晋中市2家,，朔州市1家。本周山西区域没有新增挂牌企业。在已挂牌的58家企业中，做市转让10家，协议转让48家。 表格 1：山西新三板市场挂牌统计 证券代码 证券简称 挂牌日期 主办券商 转让方式 总股本(万股) Wind行业 839415.OC 凯康电梯 2016-10-24 恒泰证券股份有限公司 协议转让 1,600.00 工业 839289.OC 百得科技 2016-09-23 申万宏源证券有限公司 协议转让 2,200.00 信息技术 839220.OC 三友和 2016-09-12 山西证券股份有限公司 协议转让 1,000.00 信息技术 839189.OC 兰花纳米 2016-09-09 申万宏源证券有限公司 协议转让 7,723.91 材料 839091.OC 圣点科技 2016-08-19 新时代证券股份有限公司 协议转让 5,000.00 信息技术 838633.OC 伦嘉科技 2016-08-10 安信证券股份有限公司 协议转让 1,500.00 可选消费 838115.OC 国强高科 2016-08-04 西南证券股份有限公司 协议转让 5,398.00 工业 838611.OC 新达科技 2016-08-04 山西证券股份有限公司 协议转让 1,200.00 可选消费 838624.OC 文龙中美 2016-08-04 山西证券股份有限公司 协议转让 1,800.00 工业 838196.OC 创美股份 2016-08-01 东莞证券股份有限公司 协议转让 2,077.00 可选消费 838303.OC 阳光三极 2016-08-01 山西证券股份有限公司 协议转让 2,000.00 信息技术 837974.OC 海诺科技 2016-07-25 招商证券股份有限公司 协议转让 3,000.00 材料 837837.OC 睿信传媒 2016-07-19 西部证券股份有限公司 协议转让 1,000.00 可选消费 证券研究报告： 新三板研究 请务必阅读正文之后的特别声明部分 4 837652.OC 化兴股份 2016-06-29 长江证券股份有限公司 协议转让 1,000.00 材料 837668.OC 相府药业 2016-06-28 太平洋证券股份有限公司 协议转让 8,100.00 医疗保健 837614.OC 山焦爱钢 2016-06-03 山西证券股份有限公司 协议转让 1,000.00 工业 837399.OC 天生红 2016-05-31 中泰证券股份有限公司 协议转让 3,200.00 日常消费 837353.OC 佳维股份 2016-05-13 新时代证券股份有限公司 协议转让 5,500.00 材料 837086.OC 宇达文化 2016-05-10 天风证券股份有限公司 协议转让 1,765.00 可选消费 837260.OC 巨安股份 2016-05-06 山西证券股份有限公司 协议转让 1,500.00 信息技术 836838.OC 唐是文化 2016-04-22 东莞证券股份有限公司 协议转让 1,000.00 可选消费 836180.OC 华青股份 2016-04-12 华泰证券股份有限公司 协议转让 5,005.00 材料 836609.OC 新唐设计 2016-04-06 华福证券有限责任公司 协议转让 11,030.00 工业 836560.OC 科腾环保 2016-03-30 东莞证券股份有限公司 协议转让 3,134.50 材料 835261.OC 普泰股份 2016-01-21 国开证券有限责任公司 协议转让 1,500.00 材料 835386.OC 日德精密 2016-01-04 中银国际证券有限责任公司 协议转让 2,000.00 材料 834996.OC 众至诚 2015-12-31 申万宏源证券有限公司 做市转让 5,830.00 可选消费 834916.OC 成功通航 2015-12-11 山西证券股份有限公司 协议转让 15,000.00 工业 834623.OC 聚海龙 2015-12-04 申万宏源证券有限公司 协议转让 6,862.70 材料 833848.OC 光宇股份 2015-11-27 西部证券股份有限公司 协议转让 5,882.35 工业 834253.OC 宏力再生 2015-11-17 西南证券股份有限公司 协议转让 4,000.00 工业 834169.OC 山西高科 2015-11-12 广发证券股份有限公司 协议转让 6,500.00 材料 834045.OC 泰和鑫 2015-10-30 山西证券股份有限公司 协议转让 1,100.00 信息技术 833844.OC 智德安全 2015-10-22 西南证券股份有限公司 协议转让 2,175.00 工业 833562.OC 金粮股份 2015-09-29 西部证券股份有限公司 协议转让 5,500.00 日常消费 833381.OC 宏安翔 2015-09-01 山西证券股份有限公司 协议转让 1,100.00 工业 833365.OC 民基生态 2015-08-31 华龙证券股份有限公司 协议转让 5,156.00 工业 833349.OC 鼎隆智装 2015-08-26 山西证券股份有限公司 协议转让 1,575.00 工业 833332.OC 多尔晋泽 2015-08-18 山西证券股份有限公司 做市转让 3,000.00 工业 832773.OC 寰烁股份 2015-07-24 山西证券股份有限公司 做市转让 6,682.70 信息技术