新三板日报（私募参与做市已建标的池）

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 xml ■12月15日的新三板做市指数最终报收于1083.84点，下跌0.16%。（安信新三板诸海滨团队）成指指数最终报收于1176.13点，上涨0.25%。市场总成交金额为13.41亿元，其中做市转让成3.66亿元，协议转让部分9.75亿元。新挂牌公司共计31家，新转为做市转让的公司共计2家。截止15日，共有9948挂牌企业，有1648家做市企业。估值方面：新三板整体估值为25.30X，做市转让整体估值28.66X，协议转让整体估值23.83X，共有974只股票发生成交，其中做市转让676只。整体年均换手率20.56%。 ■ 12月15日定增情况： 宏济堂（838658）、森虎科技（834963）、胜利监理（836665）、汉龙科技（831521）、百甲科技（835857）、金丘股份（837901） ■重要公司公告： 众客食品（839970）、同创伟业（832793）、智趣互联（838843）、西普数据（835687）、亿丰洁净（831666）、竹林松大（832667）、萧雅股份（839735）、特耐股份（833032）、惠同股份（834189）、精棱股份（837711）、风帆科技（430221）、住百家（837077）、乐生活（837249）、波智高远（430754.OC）、东海证券（832970.OC）、爱乐祺（831797.OC）、明利股份（831963.OC）、鑫甬生物（832758.OC）、国林环保（832938.OC）、喜相逢（834499.OC）、中汇影视（836006.OC）、裕源大通（836878.OC） ■新三板重要新闻： 新三板迎百家混合做市商时代 私募参与做市已建标的池 ■风险提示：系统性风险，新三板政策推进不及预期风险。 Tabl e_Title 2016年12月16日 新三板日报(私募参与做市已建标的池) Tabl e_Bas eI nfo 投资策略定期报告 证券研究报告 诸海滨 分析师 SAC执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082062 桑威 分析师 SAC执业证书编号：S1450514060006 sangwei@essence.com.cn 0755-82558335 相关报告 私募机构做市业务试点专业评审顺利结束，10家私募机构入围 2016-12-15 新三板日报(新三板流动性改善预期缩短) 2016-12-15 新三板教育2017年度策略 2016-12-13 伏击，黎明前！——2017年度新三板市场投资策略 2016-12-13 新三板日报(新三板摘牌潮或因资源错配 未来市场将更趋分化) 2016-12-13 2 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 市场回顾 12月15日的新三板做市指数最终报收于1083.84点，下跌0.16%。（安信新三板诸海滨团队）成指指数最终报收于1176.13点，上涨0.25%。市场总成交金额为13.41亿元，其中做市转让成3.66亿元，协议转让部分9.75亿元。新挂牌公司共计31家，新转为做市转让的公司共计2家。截止15日，共有9948挂牌企业，有1648家做市企业。估值方面：新三板整体估值为25.30X，做市转让整体估值28.66X，协议转让整体估值23.83X，共有974只股票发生成交，其中做市转让676只。整体年均换手率20.56%。 表1：12月15日指数概况 代码 名称 最新价 涨跌 涨跌幅 899002 三板做市 1085.58 1.18 0.11% 资料来源：安信证券研究中心、全国中小企业股份转让系统 表2：市场概况 项目 做市转让 协议转让 合计 挂牌公司家数 1648 8300 9948 当日新增家数 0 31 31 成交股票只数 676 298 974 成交金额（亿元） 3.66 9.75 13.41 待挂牌总家数 - - 270 申报中总家数 - - 1313 资料来源：安信证券研究中心、choice数据 表3：12月15日新挂牌 证券代码 证券名称 主营业务 主办券商 备注 838659.OC 世珍股份 专业从事集装箱配件生产等 东吴证券 _ 870069.OC 中创互动 教育行业数字阅读软件产品的开发与销售等 国都证券 _ 839609.OC 雷悦重工 集装箱及集装箱房屋的研发、生产和销售等 中航证券 _ 870026.OC 锦泰保险 0等 中信建投证券 _ 839984.OC 骧跃股份 提供门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、区域秩序维护、停车场管理等 西南证券 _ 870169.OC 极天信息 语义理解产品和服务软件的研发与销售、信息化系统咨询服务及运维服务等 中银国际证券 _ 870219.OC 艾尼科技 太阳能热水器、燃气壁挂炉的生产、销售、安装等 财达证券 _ 870222.OC 宾豪股份 箱包产销、加工等 兴业证券 _ 870062.OC 新视云 公司是国内领先的面向法院的互联网司法公开服务商,致力于为法院提供信息采集、信息处理、信息公开、信息储存系统解决方案等 国联证券 _ 870238.OC 吉林一机 油净化相关设备的研发、生产、销售等 东兴证券 _ 870064.OC 威恒股份 信息系统集成和软件开发服务等 招商证券 _ 870190.OC 恒荣汇彬 公司系一家以保险产品代理销售为主营业务的专业代理销售公司。公司通过专业化的保险代理服务为客户提供最优的综合保险和风险管理解决方案。保险代理销售业务是在与保险公司签订保险代理销售合同后,在保监会监管许可范围内,为保险公司代理销售相关保险产品。公司目前营业收入主要以代理销售人身险、财产险类保险产品,取得保险代理佣金为主。公司与多家保险公司保持长期稳定的合作关系,积累了保险产品代理商业谈判、销售及产品创新等各方面经验。截至本公开转让说明书签署日,公司以代理销售借款人意外险为主等 德邦证券 _ 870109.OC 萌梓影视 电视剧的制作与发行等 西南证券 _ 870005.OC 中关股份 政府大数据和云应用。 即为各级政府部门、 社会单位和公众客户,提供大数据和云应用为核心的信息资源管理软件和服务等 长城证券 _ 870205.OC 大林新材 聚烯烃发泡材料、热塑性弹性体等功能性高分子复合材料及制品的研发、生产及销售等 长江证券 _ 870086.OC 柯美特 公司的主营业务为塑料异型材、铝型材的生产与销售等 中投证券 _ 870092.OC 派沃股份 空气能热泵制冷、制热设备的研发、生产以及销售。等 招商证券 _ 3 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 870088.OC 中旭建设 公司的主营业务为提供市政公用基础建设、房屋建筑工程和其他工程施工服务并从事与之相关产品的制造等 国元证券 _ 870134.OC 陆行物流 物流服务及货物贸易等 国元证券 _ 870021.OC 中投创新 水源热泵、地暖和中央空调节能工程及城市及道路照明节能项目的一站式服务,公共设施节能领域的合同能源管理、能源监测、状态分析、节能管理服务及节能产品销售等 恒泰证券 _ 870258.OC 端美传媒 活动策划和影视制作。 活动策划是指公司为客户相关宣传活动提供策划服务。 影视制作是指公司为客户拍摄制作微电影、 营销型视频、 MG 动画片等 东莞证券 _ 870056.OC 广东顺力 广东顺力以堆垛机为核心搭配货架销售, 是国内知名的智能物流系统集成商与物流解决方案策划者, 其主要从事自动化立体仓库及企业内物料输送系统等软硬件系统的研发、 生产、 销售以及售后维护服务等 东莞证券 _ 870137.OC 联臣科技 致力于 AR 数码周边产品、智能硬件产品的设计、研发和销售,为消费者提供质量可靠、设计新颖、具有创意性的产品等 国海证券 _ 资料来源：安信证券研究中心、choice数据 表4：交易金额前十 序号 代码 名称 现价 交易金额（万元） 交易量（万股） 转让方式 所属行业 （wind三级） 1 835099.OC 开心麻花 14.39 15500.00 1079.98 0.00 2 832800.OC 赛特斯 34.00 14000.00 410.50 0.00 3 833840.OC 永安期货 10.00 9010.00 901.00 0.00 4 834299.OC 汇量科技 49.54 6137.61 123.90 0.00 5 836813.OC 格兰尼 5.56 4002.00 720.00 0.00 6 833044.OC 硅谷天堂 3.43 3718.80 768.70 0.00 7 836302.OC 金丰源 5.45 3330.77 611.15 0.00 8 836510.OC 蒙都羊业 8.62 2654.13 307.80 0.00 9 836053.OC 友宝在线 10.78 2641.25 245.00 0.00 10 833377.OC 童石网络 6.00 2582.86 430.48 0.00 资料来源：安信证券研究中心、choice数据 表5：12月15日股权质押 证券代码 证券名称 股东名称 质押权人 质押股数 （万股） 质押起始日期 质押截止日期 质押事由 838660.OC 库客音乐 北京天星资本股份有限公司 吕田 24.41 2016/12/3 2017/2/17 借款 830795.OC 骏汇股份 谢晋斌 广州市融资担保中心有限责任公司 170.00 2016/12/13 2017/12/12 贷款 838679.OC 聚禾影画 刘畅 江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙) 343.00 2016/12/13 2017/12/13 江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙)借款担保 831839.OC 广达新网 康永淮 成都天投融资担保有限公司 300.00 2016/12/16 2017/12/15 贷款 834880.OC 泰华智慧 马述杰 上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 600.00 2016/12/12 2019/12/11 公司融资提供担保 资料来源：安信证券研究中心、全国中小企业股份转让系统 2. 定增 宏济堂（838658）募资2.8亿元 公司拟发行股票数量不超过782.12万股，发行价格为人民币35.80元/股，预计募集资金总额不超过2.8亿元人民币。发行对象合计不超过35名。根据公司2015年披露的每股收益为2.02元/股，本次发行实现市盈率为17.72倍。 4 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 森虎科技（834963）募资3000万元 公司拟发行股票数量不超过600万股，发行价格为人民币5元/股，预计募集资金总额不超过3000万元人民币。根据公司2015年披露的每股收益为0.03元/股，本次发行实现市盈率为166.67倍。 胜利监理（836665）募资3221.53万元 公司拟发行股票数量不超过1431.79万股，发行价格不低于人民币2.25元/股，预计募集资金总额不超过3221.53万元人民币。由谷祖琦等11人认购。根据公司2015年披露的每股收益为0.11元/股，本次发行实现市盈率为20.45倍。 汉龙科技（831521）募资2745万元 公司拟发行股票数量不超过366万股，发行价格为人民币7.5元/股，预计募集资金总额不超过2745万元人民币。由王亮认购。根据公司2015年披露的每股收益为0.60元/股，本次发行实现市盈率为12.50倍。 百甲科技（835857）募资5940万元 公司拟发行股票数量不超过990万股，发行价格为人民币6元/股，预计募集资金总额不超过