原油早报

大越期货投资咨询部金泽彬投资咨询证：Z0015557联系方式：0575-85226759 https://www.dyqh.info/ 大越期货创立于1995年，主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务。 每日提示1近期要闻2多空关注3基本面数据4持仓数据5 CONTENTS目 录 原油2407： 1.基本面：巴勒斯坦组织哈马斯周二正式回应了美国就加沙战争提出的停火建议，以色列称这一回应等同于拒绝；而哈马斯一名官员表示，该组织只是重申了在当前计划中未能得到满足的一贯要求；石油输出国组织(OPEC)坚持其对2024年全球石油需求相对强劲增长的预测，尽管第一季石油使用量低于预期，并表示旅游业将支持今年下半年的石油消费；调查显示，由于俄罗斯、哈萨克斯坦和墨西哥减产，OPEC+联盟的总产量较前一个月减少4万桶/日，至4100万桶/日；中性 2.基差：6月11日，阿曼原油现货价为82.09美元/桶，卡塔尔海洋原油现货价为81.60美元/桶，基差16.47元/桶，现货升水期货； 3.库存：美国截至6月7日当周API原油库存减少242.8万桶，预期减少175万桶；美国至5月31日当周EIA库存增加123.3万桶，预期减少231.1万桶；库欣地区库存至5月31日当周增加85.4万桶，前值减少176.6万桶；截止至6月7日，上海原油期货库存为734.7万桶，不变；偏多 4.盘面：20日均线偏平，价格在均线下方；中性 5.主力持仓：截至6月4日，WTI原油主力持仓多减；截至6月4日，布伦特原油主力持仓多减；偏空； 6.预期：隔夜原油保持强势，OPEC、EIA相继公布月报，在需求端保持乐观， 部分支撑当前油价，在产量方面由于俄罗斯、哈萨克斯坦和墨西哥减产，产量略微下降，短期均提升油价。关注今晚的EIA库存报告，随着需求旺季到来，油价或呈现企稳回升之势。短线投资者考虑595-610区间操作，长线多单持有。 近期要闻 1. 石油输出国组织(OPEC)坚持其对2024年全球石油需求相对强劲增长的预测，尽管第一季石油使用量低于预期，并表示旅游业将支持今年下半年的石油消费。OPEC在月度报告中表示，2024年全球石油需求将增加225万桶/日，2025年将增加185万桶/日。这两项预测均与上月持平。 2. 美国能源信息署(EIA)表示，今年美国石油产量和全球石油需求可能会创下比此前预期还高的新纪录。EIA现预计，今年美国石油产量将增长约31万桶/日，达到1324万桶/日，比5月给出的预测多出约4万桶/日。EIA表示，预计今年全球原油和液体燃料消费量将增加110万桶/日，达到1.03亿桶/日，略高于此前预测的约1.028亿桶/日。 3. 北京时间周三20:30即将公布的美国5月CPI数据，将成为关键决定因素。如果通胀再度超预期升温，可能会促使更多联储官员将今年降息次数下调至一次，如果数据基本符合预期，今年降息两次的预期则可能占据上风。不少投资者认为，当点阵图中位数预测为今年两次降息时，美联储才有可能在9月启动降息，而如果中位数为一次降息则意味着降息行动要在今年更晚些时候才会开始。对此高盛首席经济学家Jan Hatzius认为：这将被视为一个相当强烈的信号。“鹰派”官员更担忧通胀，虽然目前并没有积极鼓动恢复加息，但似乎希望取消或推迟任何降息的计划。“鸽派”官员则担心高利率将导致经济出现不必要的疲软情况，但是如果周三没有“好消息”，将很难推动降息尽快开始。这可能使得9月成为最早的降息机会，除非经济出现急剧恶化。尽管点阵图可能提供一些线索，但从现在算起还有三个月，期间还要发布数个通胀、就业和消费数据，因此联储官员可能很难在本次会议有强烈表态。 近期多空分析 利多： 1. OPEC+额外减产延续，执行待跟踪2. 需求端好转预期 利空： 1.美联储降息不定2.巴以和谈似乎有突破性进展，地缘担忧大幅减弱 行情驱动：供应端减产有待观察与需求中性共振风险点：OPEC+内部团结破坏；战争风险升级 每日期货行情 免责声明 本报告的著作权属于大越期货股份有限公司。未经大越期货股份有限公司书面授权，任何人不得更改或以任何方式发送、翻版、复制或传播此报告的全部或部分材料、内容。如引用、刊发，须注明出处为大越期货股份有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本报告基于大越期货股份有限公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，仅反映本报告作者的不同设想、见解及分析方法，但大越期货股份有限公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，且大越期货股份有限公司不保证所这些信息不会发生任何变更。 本报告中的信息以及所表达意见，仅作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，大越期货股份有限公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，投资者根据本报告作出的任何投资决策与大越期货股份有限公司及本报告作者无关。 THANKS