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铁合金日评

2024-06-12翟贺攀、聂嘉怡建信期货淘***
铁合金日评

请阅读正文后的声明黑色金属研究团队研究员:翟贺攀021-60635736zhaihepan@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号:F3033782投资咨询证书号:Z0014484研究员:聂嘉怡021-60635735niejiayi@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号:F03124070报告类型铁合金日评#summary#日期2024年6月12日 请阅读正文后的声明-2-每日报告一、行情回顾与后市展望表1:6月11日黑色系期货主力合约价格、成交及持仓情况(单位:元/吨、%、手、亿元)合约代码前收盘价开盘价最高价最低价收盘价涨跌幅成交量持仓量持仓量变化资金流入流出RB241036553640365035913597-1.77%1,219,3481,923,50884,1561.37HC241038133800381037633766-1.62%378,904957,98436,9740.67SS24091424014170141951406014100-1.16%115,580157,5572,5570.05I2409839.5831.5838.5805.5806-4.16%315,622384,13917,8590.32SF40973027280745672027316-0.05%325,777179,115-1550.01SM40985228460854083408456-1.21%325,064428,8386,1260.14数据来源:上期所、大商所、郑商所网站,建信期货研究发展部6月11日,硅铁期货主力合约409震荡偏弱,锰硅期货主力合约409震荡下行,低开小幅上涨后震荡回落,随后震荡运行,午盘反弹回升后再度回落,前者收报7316元/吨,跌0.05%,后者收报8456元/吨,跌1.21%。表2:6月11日黑色系期货持仓情况(单位:手、%)合约前20多头持仓前20空头持仓前20多头持仓变化前20空头持仓变化多空对比偏离度RB24101,059,0951,272,10546,10153,451-7,350-0.63%HC2410656,542692,13225,03321,8963,1370.47%SS240992,648119,3313,5832,0601,5231.44%J240917,58618,602369-494182.31%JM240993,315118,3554,1656,804-2,639-2.49%I2409210,095237,7035,1379,850-4,713-2.10%SF409102,457124,833-1,362-2,7321,3701.21%SM409278,336288,1936,225-8207,0452.49%数据来源:上期所、大商所、郑商所网站,建信期货研究发展部1.1现货市场动态与技术面走势:硅铁:现货市场方面,6月11日,72%FeSi自然块各主产区报价在6850-7050元/吨,环比前一交易日以持平为主,宁夏、陕西地区环比下滑;75%FeSi自然块各主产区报价在7600-7800元/吨,环比前一交易日以下滑为主,内蒙古地区环比持平。技术面上,硅铁409合约日线KDJ指标走势分化,J值继续上行,K值、D值继续下行;硅铁409合约日线MACD指标绿柱连续3个交易日有所放大。 请阅读正文后的声明-3-每日报告表3:6月11日硅铁各主产区现货价格情况(单位:元/吨)品种主产区72%75%价格日环比价格日环比硅铁甘肃7050-7700-50内蒙古7000-7800-宁夏6950-507600-200青海7050-7700-50陕西6850-507600-200数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部锰硅:现货市场方面,6月11日,锰硅各主产区报价主要在8050-8150元/吨区间,环比前一交易日以下滑为主,内蒙古、贵州地区环比持平。技术面上,锰硅409合约日线KDJ指标走势分化,J值继续上行,K值、D值继续下行;锰硅409合约日线MACD指标绿柱连续5个交易日有所放大。表4:6月11日锰硅各主产区现货价格情况(单位:元/吨)品种主产区价格日环比锰硅6517内蒙古8150-宁夏8050-50贵州8100-广西8150-50数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部1.2后市展望:硅铁:需求端,随着下游钢材需求进入淡季,近期硅铁需求也面临阶段性回落;供应方面,硅铁企业开工率持续上涨,在高利润的驱动之下,企业开工率仍有较大的增长空间,供应预期宽松;库存方面,钢厂硅铁库存可用天数再度下滑,而硅铁企业库存同样再度回落,硅铁现货供应偏紧,短期会给价格带来支撑。但需要注意的是,有较多的库存(8万吨以上)堆积在交割仓库中,根据交易所的规定,“每年2月、6月、10月第15个交易日之前注册的硅铁期货标准仓单,应当在当年2月、6月、10月第15个交易日之前全部注销”,即6月24日前要注销掉全部的仓单,虽然会有部分在6月24日之后重新注册,但也不可避免的会对现货的供应造成冲击,中期来看,硅铁期货价格依然承压。锰硅:基本面上,随着下游钢材需求进入淡季,近期锰硅需求也面临阶段性回落;供应方面,在高利润的驱动下,锰硅产量再度增长,后续仍有上涨空间。尽管需求回落且供应趋于宽松,锰硅的现货库存仍然处于去化阶段,主要原因在 请阅读正文后的声明-4-每日报告于更多的库存流向了交割仓库当中。整体来看,锰矿供应缺口依然存在,且近期南非极端天气可能会对锰矿发运造成短期影响,叠加基本面上处于低位的现货库存,预计锰硅价格在充分回调后仍有上涨空间,建议投资者届时再尝试买入套期保值或投资策略。二、行业要闻外交部发言人林剑宣布,应新西兰总理拉克森、澳大利亚总理阿尔巴尼斯和马来西亚总理安瓦尔邀请,国务院总理李强将于6月13日至20日对新西兰、澳大利亚和马来西亚进行正式访问。访澳期间,李强总理将同澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行第九轮中澳总理年度会晤。上周(6月3日-6月9日),10个重点城市新建商品房成交(签约)面积总计167.91万平方米,环比下降29.2%,同比下降33.5%。同期,10个重点城市二手房成交(签约)面积总计165.16万平方米,环比下降3.5%,同比增长2.3%。今年1至5月,全国铁路完成固定资产投资2284.7亿元,同比增长10.8%,现代化铁路基础设施体系加快构建。5月份以来,浩吉铁路闫家沟至玉皇庙联络线开通运营,浩吉、包西铁路两大煤运通道顺利实现互联互通;杭州至温州高铁开始联调联试,通车进入倒计时;川青铁路镇江关至黄胜关段全线控制性工程德胜隧道顺利贯通;梅州至龙川高铁全线铺轨完成,集宁经大同至原平高铁全线开始铺轨,沪渝蓉高铁武汉至宜昌段全线隧道贯通,巢湖至马鞍山城际铁路马鞍山长江公铁大桥、宁波至舟山铁路金塘海底隧道等一批重点工程取得重要进展。下一步,国铁集团将聚焦服务区域发展重大战略,充分发挥开路先锋作用,高质量推进铁路规划建设,持续提升铁路基础设施互联互通水平,增强铁路网整体功能和效益,为巩固和增强经济回升向好态势作出积极贡献。国务院总理李强主持召开国务院常务会议,听取关于当前房地产市场形势和下一步工作考虑的汇报。会议指出,要充分认识房地产市场供求关系的新变化,顺应人民群众对优质住房的新期待,着力推动已出台政策措施落地见效,继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路,又要稳妥把握、扎实推进。金融监管总局、住建部已于近日联合印发《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用满足房地产项目合理融资需求的通知》,为优化完善城市协调机制提出了多项可操作、可落地的工作举措,致力于加强项目 请阅读正文后的声明-5-每日报告推送效率和质量,更加精准支持房地产项目合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。美国5月非农就业人数增加27.2万人,预估为增加18万人,前值为增加17.5万人。美国5月失业率为4%,预估为3.9%,前值为3.9%。国家发改委召开专题会议,加快推进国内铁矿石、铜、铝等矿山项目开发建设,协调解决项目建设面临的“堵点”“难点”,持续提升我矿产资源保障提升能力。 请阅读正文后的声明-6-每日报告三、数据概览图1:72%硅铁自然块主产区现货价格:元/吨图2:75%硅铁自然块主产区现货价格:元/吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部图3:75%硅铁宁夏现货与主力合约基差:元/吨图4:6517锰硅主产区现货价格:元/吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部图5:6517硅锰内蒙现货与主力合约基差:元/吨图6:铁合金主产区电价变化:元/度数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-7-每日报告图7:硅铁主要原材料市场价格:元/吨图8:进口锰矿汇总价格:元/千吨度数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部图9:硅铁各主产区生产成本:元/吨图10:硅铁各主产区生产利润:元/吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部图11:锰硅各主产区生产成本:元/吨图12:锰硅各主产区生产利润:元/吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-8-每日报告图13:全国硅铁产量与开工率:万吨图14:全国锰硅产量与开工率:吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部图15:钢材五大品种周产量:万吨图16:钢材五大品种表观消费量:万吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部图17:硅铁全国及各主产区库存:吨图18:锰硅全国及各主产区库存:吨数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部数据来源:Mysteel,建信期货研究发展部 请阅读正文后的声明-9-每日报告【建信期货研究发展部】宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726免责声明:本报告由建信期货有限责任公司(以下简称本公司)研究发展部撰写。本研究报告仅供报告阅读者参考。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本报告版权归建信期货所有。未经建信期货书面授权,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,须在授权范围内使用,并注明出处为“建信期货研究发展部”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。【建信期货业务机构】总部大宗商品业务部地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼电话:021-60635548邮编:200120深圳分公司地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心B3211电话:0755-83382269邮编:518038山东分公司地址:济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室电话:0531-81752761邮编:250014广东分公司地址:广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话:020-38909805邮编:510620北京营业部地址:北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室电话:010-83120360邮编:100031福清营业部地址:福清

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