全球与中国乘用车替换胎市场回顾与展望

GfK中国2024年3月 全球宏观 全球乘用车替换胎市场2023年全年对比2022年全年零售量上涨+1.2%，总量略低于2021年 分不同区域看，中东欧、西欧以及美国乘用车市场销量同比下滑 部分地区依然处于高通胀阶段，叠加车辆轮胎尺寸升级，导致市场均价进一步上涨 全球乘用车替换胎市场中18吋及以上的大尺寸轮胎零售量比重持续增加 18吋及以上轮胎 +23.0%2023 vs. 2021 中国品牌 中国品牌较其他品牌在全球乘用车替换胎市场的同比增长更为快速 2023年全年，除了北美以外，中国品牌在海外市场销量均有同比增长，其中在南美、西欧、中东欧及亚太地区相比其他品牌增长较为显著 2023年全年，中国品牌零售量份额在西欧、南美和中东欧增长显著 西欧市场 西欧通胀仍在高位，乘用车替换胎市场零售价格呈现持续上涨 从轮胎价格段看，高价格段的产品市场份额不断增长，但是0~130美元价格段跌幅变小 欧洲目前最主流的产品依然是16吋产品，但是已经连续多年下滑，而18吋及以上尺寸段依然在增长，截止2023年，零售量占比达到19.3% 分具体产品看，增速较快的17吋及以上尺寸段中，130美元以下产品的降幅在变小，这也是西欧经济的侧面体现 GfK中国消费者信心跟踪调研 疫情关注度自下降后维持不变，而通货膨胀的关注度大幅降低 整体消费信心与2023年3月持平，维持在2022年下半年以来的最高点；家庭经济状况评价略有下降，但仍好于更早情况 2024年全年零售量预计达到1.68亿条，同比2023年增长3.8%，成为带动全球市场增长的火车头 2024年度预计同比增长率2024E vs 2023 预计2024 同比上涨3.8% 从产品维度看，17吋及以上大尺寸产品将继续成为带动中国市场增长的火车头 尺寸的不断扩大，带来了高价格段的产品市场份额不断增长，大于800元以上的市场份额不断扩大，2023年占比超过25% 在大尺寸占比不断扩大的同时，消费者也偏向在每个尺寸段中选择一些性价比的产品，尤其在16和17吋较为显著 中国新能源汽车销量持续攀升，预计2025年保有量达3940万辆，占比预计达到14.0% 随着新能源汽车保有量的不断攀升，预计2024年新能源汽车花纹，静音棉技术、自修复技术增速都会突破100% 从2023年畅销规格排名看，新能源花纹中排名第一的规格依然是205/55R16；静音棉排名第一的规格是235/45R18；自修复排名第一的是215/55R17，与2022年没有发生变化 总结与展望 总结 全球市场 中国市场 2024年中国乘用车替换胎市场预计增速达3.8%电动花纹、自修复和静音棉增速预计超过100% ➢全球乘用车替换胎零售价格继续上升➢大尺寸比重持续增长➢中国品牌在西欧/拉美涨幅强劲 Thank you 欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们 “GfK市场洞见”小程序指尖获取科技全品类数据